塩素：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、塩素市場の規模は2025年に8,398万トンと評価され、2026年の8,745万トンから2031年までに1億706万トンに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.13％となる見込みです。

本レポートは、用途別（EDC/PVC、イソシアネートおよびオキシゲネート、クロロメタン、溶剤およびエピクロロヒドリンなど）、エンドユーザー産業別（水処理、製薬、化学、紙・パルプ、プラスチック、農薬など）、および地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は、数量（トン）単位で提示されています。

世界の塩素市場の動向と洞察

建設および包装分野におけるPVC需要の急増

2025年には、中国の都市化推進およびインドによる10兆インドルピー（1,200億米ドル）規模のインフラ投資により、パイプ、プロファイル、フィルムの需要が高水準を維持したため、PVC樹脂の製造が世界の塩素消費量の33.42％を占めました。稼働率の格差は依然として大きく、欧州は65～72％にとどまっている一方、カタール・ビニール・カンパニーは2025年に年間35万トンのPVC生産能力を追加する予定です。欧州連合（EU）における再生材含有率の義務化は、機械的リサイクルによってポリマー鎖が劣化してしまう場合、逆説的にバージンPVCの需要を押し上げています。塩素市場内の統合型ビニール生産チェーンは、自社で使用する塩素を内部で再配分できるため、価格変動を和らげることができます。これは、塩素のみを扱う専門商社にはない強みです。

自治体および産業廃水処理への急速な投資

2019年、都市部の消毒用途では10億3,900万kgの米国産塩素が消費されました。また、「ジャル・ジーヴァン・ミッション」により、2025年1月までにすでに1億4,630万世帯のインド家庭に水道水が供給されており、この動向により、同地域の塩素市場需要は平均を上回るペースで増加すると予想されます。欧州の飲料水指令2020/2184により、水道事業者は2026年までに塩素酸塩の基準値を厳格化することが義務付けられており、これにより、依然として塩素を原料とする現場での次亜塩素酸発生装置の採用が促進されています。パルプ、繊維、石油化学プラントにおける産業廃水処理では、電気塩素化が導入されつつあり、これにより塩素は規制遵守に向けたロードマップにさらに深く組み込まれています。

苛性ソーダの供給過剰が統合企業の利益率を圧迫

世界の生産拡大により、2024年には苛性ソーダの価格が数年ぶりの安値水準まで下落し、一部の欧州の販売業者は、塩素を引き取ってもらうために買い手に実際に金を支払う事態に追い込まれました。これは塩素市場において前例のない歪みです。オリン社の塩素アルカリ事業の売上高は、2023年第3四半期の6億3,280万米ドルから、1年後の5億7,280万米ドルへと減少しており、利益率の圧迫が裏付けられています。フランスとドイツでの工場閉鎖は、エネルギー価格が1MWhあたり150ユーロを超えると、統合型事業の採算性が崩壊することを示しており、一方で、電力コストが1MWhあたり20～30米ドルの中東の工場は依然として収益性を維持しています。

セグメント分析

2025年には、EDCとPVCが世界の塩素需要の33.42％を占め、ビニル統合が製品別の変動に対して塩素市場の規模を安定させていることが確認されました。インドネシアのPTチャンドラ・アスリによる年産110万トンのEDCプラントなどの並行投資は、東南アジアのPVC供給不足を補うことを目的としています。イソシアネートおよびオキシゲネート向けの塩素市場シェアは、断熱材や自動車の軽量化向け発泡体の需要に後押しされ、最も急速に拡大する見込みです。連続流式に転換されたホスゲン反応器は、安全性を高めると同時にMDI 1トン当たりの塩素消費量を削減しますが、絶対的な成長という点では依然として基礎生産量の拡大が有利です。

二次用途としては、クロロメタン、溶剤、エピクロロヒドリン、無機試薬などが挙げられます。キガリ改正を含む規制の動きにより、一部の冷媒経路は段階的に削減されていますが、中国やインドにおける二酸化チタンおよび塩化鉄の生産は多様化を続けており、塩素市場を牽引しています。膜式電解槽のエネルギー集約度は現在平均2,000～2,200 kWh/tとなっており、酸素脱極化陰極のパイロット試験ではさらに20～30％の改善が見込まれており、新たなブライン供給なしに生産能力を解放できる可能性があります。

地域別分析

アジア太平洋地域は塩素市場を独占しており、2025年には世界生産量の64.17％を占め、2031年までCAGR4.76％で推移する見込みです。これは、中国の苛性ソーダ生産量4,216万トンと、膜式電解槽のほぼ完全な普及に支えられています。インドの70,163カロールインドルピー（84億米ドル）規模の水資源プログラムにより、自治体からの需要は増加し続けており、一方、台湾と韓国で建設中の42の最先端半導体工場は、塩素需要の一部を5N以上の純度カテゴリーへとシフトさせています。

北米では、シェールガスに支えられた電力の優位性により、苛性ソーダの価格が低迷しているにもかかわらず、ガルフコーストの統合型複合施設は競争力を維持しています。オリン社と三井物産による「ブルー・ウォーター・アライアンス」は、塩素市場の供給量と地域の苛性ソーダ需要のバランスを取る資産統合のモデルとなっています。3桁に達する電力コストに直面している欧州では、合理化が進んでおり、ダウとアルケマは2024年から2027年にかけて、合計で40万トン以上の生産能力を削減する予定です。2026年に発効する炭素国境調整メカニズム（CBAM）による関税は、輸入圧力を緩和する可能性がありますが、長期的なコストパリティについては依然として不透明です。

ブラジル、サウジアラビア、南アフリカは、規模は小さいもの戦略的に重要な塩素市場を支えています。カタール・ビニル・カンパニーの年産35万トンのPVCプラントは、1MWhあたり20～30米ドルのガス火力発電を活用しており、これにより湾岸諸国の輸出業者は、アフリカや南アジアへの輸出において輸送コスト面での優位性を確保しています。南アフリカでは計画停電により国内電力料金が変動し続けており、中東からの輸入に好機が生まれています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 塩素市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に8,398万トン、2026年には8,745万トン、2031年までに1億706万トンに達すると予測されています。CAGRは4.13%です。
• 塩素市場の用途別の分類はどのようになっていますか？
  • 用途別にはEDC/PVC、イソシアネートおよびオキシゲネート、クロロメタン、溶剤およびエピクロロヒドリンなどがあります。
• 塩素市場のエンドユーザー産業別の分類はどのようになっていますか？
  • エンドユーザー産業別には水処理、製薬、化学、紙・パルプ、プラスチック、農薬などがあります。
• 塩素市場の地域別の分類はどのようになっていますか？
  • 地域別にはアジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカがあります。
• PVC需要の急増の要因は何ですか？
  • 中国の都市化推進およびインドによるインフラ投資により、パイプ、プロファイル、フィルムの需要が高水準を維持しています。
• 自治体および産業廃水処理への投資の動向はどうなっていますか？
  • 都市部の消毒用途での塩素消費が増加しており、インドの水道水供給の拡大により需要が増加しています。
• 苛性ソーダの供給過剰が塩素市場に与える影響は何ですか？
  • 苛性ソーダの価格が下落し、統合企業の利益率を圧迫しています。
• 塩素市場の主要企業はどこですか？
  • Anwil（Orlen）、Arkema、Covestro AG、DOW、Ercros S.A、Formosa Plastics Group、Hanwha Solutions、INEOS、Kem One、Kuhlmann Europe、Nobian、Occidental Petroleum Corporation、Olin Corporation、Shivtek Spechemi Industries Ltd、Spolchemie（KAPRAIN a.s.）、Tata Chemicals Limited、Tosoh Corporation、Vencorex、Vynova Group（ICIG HOLDING SE）、Westlake Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 建設および包装分野におけるPVC需要の急増
  • 自治体および産業分野における排水処理への急速な投資
  • ジェネリック医薬品のブーム（特許満了後）
  • EV用全固体電池向けバッテリーグレードの金属塩化物
  • 5nm未満のファブからの半導体エッチング液の需要
• 市場抑制要因
  • 苛性ソーダの供給過剰が、統合メーカーの利益率を圧迫しています
  • 冷却塔における臭素系殺菌剤の代替
  • 現場設置型の電気塩素発生装置が、塩素（Cl2）の大量輸送を抑制しています
• バリューチェーン分析
• 技術動向の概要
• ポーターのファイブフォース
• 価格分析
• 輸出入の動向

第5章 市場規模と成長予測

• 用途別
  • EDC／PVC
  • イソシアネートおよびオキシゲネート
  • クロロメタン類
  • 溶剤およびエピクロロヒドリン
  • 無機化学品
  • その他の用途
• エンドユーザー産業別
  • 水処理
  • 医薬品
  • 化学品
  • 紙・パルプ
  • プラスチック
  • 農薬
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • 北欧諸国
    • トルコ
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Anwil（Orlen）
  • Arkema
  • Covestro AG
  • DOW
  • Ercros S.A
  • Formosa Plastics Group
  • Hanwha Solutions
  • INEOS
  • Kem One
  • Kuhlmann Europe
  • Nobian
  • Occidental Petroleum Corporation
  • Olin Corporation
  • Shivtek Spechemi Industries Ltd
  • Spolchemie（KAPRAIN a.s.）
  • Tata Chemicals Limited
  • Tosoh Corporation
  • Vencorex
  • Vynova Group（ICIG HOLDING SE）
  • Westlake Corporation

第7章 市場機会と将来の展望