インドの塩素：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
India Chlorine - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2116963
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概要
Mordor Intelligenceによると、インドの塩素市場規模は2025年に492万トンと評価され、2026年の526万トンから2031年までに734万トンに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.89％となる見込みです。
本レポートは、形態（液体塩素、気体塩素（ボンベ）、および派生次亜塩素酸溶液）、製造プロセスおよび技術（膜式セル、ダイヤフラム式セル、水銀式セル（旧式））、用途（EDC/PVC、クロロメタンなど）、エンドユーザー産業（化学、水処理など）ごとに分類されています。
インドの塩素市場の動向と洞察
PVCおよびCPVCの生産能力拡大計画
新たなPVCおよびCPVCプラントは、インドの塩素市場における次の成長の波の中心となります。2024年に国内のPVC需要が9％増加したことを受け、アダニやリライアンスといった企業は、自社需要向けの塩素引き取り量を増加させる多段階のビニル事業拡張を計画しています。エピグラルのCPVC樹脂生産能力は2024年に75,000 TPAへとほぼ3倍に拡大し、高温配管向けの国内供給を拡大するとともに、輸入依存度を低下させました。この生産能力拡大計画は、一般向け塩素を吸収し、統合型生産者の実現価格を安定させることで、需給バランスを変化させています。世界のビニル価格サイクルによるマージンの変動リスクは依然として残っていますが、エネルギー効率の高いプラントと港湾に隣接した物流網により、西部クラスターには構造的な優位性があります。政策立案者は、ビニルの輸入代替をインフラ整備における戦略的課題と捉えており、これにより塩素生産者の販売量の安定性がさらに強化されます。
地方自治体の水処理インフラの急速な拡大
「ジャル・ジーヴァン・ミッション」により、2025年3月までに農村部の水道普及率は世帯の79.74％に達し、塩素系消毒剤に対する非循環的な需要チャネルが創出されました。地方自治体の運営事業者は、分散型システムにおける保管や投与が簡素化されるため、次亜塩素酸塩を好んで採用しています。都市部の排水量の増加に伴い、インド規格局（BIS）が定める病原体基準値を満たすため、下水処理場での塩素注入も必要となっています。水道供給がサービスが行き届いていない東部地区へと拡大するにつれ、塩素の使用は地理的に分散し、グジャラート州を中心とする工業回廊における従来の集中傾向が緩和されています。長期的な予算配分により、水処理需要は、汎用化学品に影響を与えるマクロ経済の変動からさらに隔離されています。
厳格な環境および労働安全規制
中央公害管理委員会は、クロールアルカリを「レッドカテゴリー」に分類しており、拡張には包括的な影響評価が義務付けられています。液体排出ゼロの基準により、高コストな蒸発装置や結晶化装置の導入が必要となり、単位当たりの設備投資コストが押し上げられています。旧式の水銀セルを使用している工場は、座礁資産の問題に直面しており、規制を遵守するために、塩水ろ過、膜、ガス処理設備に多額の投資を行わなければなりません。労働安全基準では、専用の個人用保護具、漏洩検知システム、および現場の緊急対応チームの設置が義務付けられています。小規模な単独生産者は、多くの場合、資本負担に苦慮しており、その結果、インドの塩素産業は、より大規模で資金力のある事業者に偏る傾向にあります。
セグメント分析
2025年、インドの塩素市場において液体塩素は64.55％のシェアを占めました。これは、グジャラート州の生産拠点と下流の消費者を結ぶ、十分に整備された鉄道およびタンカーのインフラに支えられたものです。しかし、自治体の計画では、物流が簡素で安全性の高い希釈製品が好まれるため、インドの次亜塩素酸ナトリウム溶液市場の規模は急速に拡大する見込みです。ガスボンベは、大量取り扱いの経済性よりも正確な投与を重視する小規模ユーザーにとって、依然としてニッチな選択肢となっています。
液状塩素は、途切れることのない高純度の原料を必要とする大規模なEDCプラントにおいて、引き続き主流となっています。西部の港湾は粗塩の供給を容易にし、ダヘジおよびバルーチのパイプラインにより、ビニル製造設備への直接移送が可能となっています。一方、低リスクな塩素取り扱いを求める医療施設や公共事業では、次亜塩素酸塩の採用が進んでいます。各州の水道局は、地元産の次亜塩素酸塩の供給を明示的に優先する入札を実施しており、これにより加圧ガス形態からの需要の一部が次亜塩素酸塩へとシフトしています。全体として、形態の選好が多様化することで、統合型生産者にとっての価値提案がさらに充実しています。
膜技術は2025年に総生産量の69.70％を占め、2031年まで年率6.94％の成長が見込まれており、インドの塩素市場におけるその重要な役割を反映しています。ダイアフラム式電解槽は、塩水の純度管理が比較的容易な一部のプラントで依然として使用されていますが、水銀式電解槽は急速に淘汰されつつあります。
インドの塩素市場規模は、膜式プラントが過熱することなく電流密度を高める先進的な整流器を導入するにつれて、効率が向上しています。事業者らは、硫酸塩やカルシウムを除去するためにナノろ過に投資しており、これにより塩水排出量を最大90％削減しています。膜式プラントで製品別として生成される水素は、新設された過酸化水素生産ラインや構内ボイラーに供給され、新たな収益源を確保しています。ダイアフラム式設備の改修に注力していた機器サプライヤーは、電力料金が高騰する状況下で迅速な投資回収が見込めるターンキー方式の膜式パッケージへと軸足を移しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- PVCおよびCPVCの生産能力拡大計画
- 自治体の水処理インフラの急速な拡大
- 医薬品と農薬の生産における強い連携
- 塩素価格の下落局面における自社消費戦略
- 膜セル技術への移行が加速し、エネルギーコストが低下しています
- 市場抑制要因
- 厳しい環境規制および労働安全規制
- 苛性ソーダの過剰生産能力が塩素の供給過剰を招いている
- 下流への統合の限定性（廃棄物流通コスト）
- バリューチェーン分析
- 規制情勢
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- フォーム別
- 液体塩素
- 気体塩素（ボンベ）
- 派生次亜塩素酸溶液
- 製造工程と技術別
- 膜セル
- ダイアフラム型電池
- 水銀型電池（従来型）
- 用途別
- EDC／PVC
- イソシアネートおよびオキシゲネート
- クロロメタン
- 溶剤およびエピクロロヒドリン
- 無機化学品
- その他の用途
- エンドユーザー産業別
- 化学品
- 水処理
- 医薬品
- パルプ・紙
- プラスチック
- 農薬
- その他のエンドユーザー産業
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- Chemfab Alkalis Limited
- Chemplast Sanmar Limited
- DCM Shriram
- DCW Ltd.
- De Nora India Limited
- Durgapur Chemicals Ltd.
- Epigral Limited
- Finolex Industries Limited（FIL）
- Grasim Industries Limited（Aditya Birla）
- Gujarat Alkalies and Chemicals Limited
- Gujarat Fluorochemicals Ltd.
- Kutch Chemical Industries Ltd.
- Lords Chloro Alkali Limited
- Meghmani Finechem Limited
- NIRMA
- Reliance Industries Limited
- Tata Chemicals Limited
- The Andhra Sugars Limited
第7章 市場機会と将来の展望
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- Mordor Intelligence
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