自動車ローン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、自動車ローン市場の規模は2025年に1兆8,400億米ドルと評価され、2026年の1兆9,800億米ドルから2031年までに2兆8,800億米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは7.78％となる見込みです。

本レポートは、車両タイプ（乗用車、商用車）、車種（二輪車・スクーター、オートリキシャ・貨物用三輪車、その他）、所有形態（新車、中古車）、プロバイダタイプ（銀行、非銀行系金融機関、その他）、契約期間（3年未満、その他）、地域（北米、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の自動車ローン市場の動向と洞察

乗用車への需要の高まり

乗用車の融資実行額は、2024年の市場シェアの81.23％を占めており、中国、インド、東南アジアにおける急速な都市化に後押しされ、CAGR8.95％で成長しています。中国のOEMは、2024年の21％から2030年までに世界シェア33％を達成する見込みであり、これにより輸出市場におけるキャプティブ・ファイナンスの浸透が促進されています。電気自動車（EV）がこの動向をさらに後押ししています。中国が2025年に新車販売におけるEVの普及率を45％とする目標を掲げる中、アジアは世界のEV販売台数の60％を占めています。金融機関は、EV用の残価プログラムをカスタマイズし、バッテリー保証に連動した金利優遇措置を提供することで、こうした動向を活用しています。

迅速なデジタルローン審査

デジタルによる融資申込件数は2020年比で165％増加し、1ページで完了する申込書やソフトクレジット照会により、承認までの時間が2分以下に短縮されました。キャピタル・ワンの「Auto Navigator」は、車両検索中に事前承認済みの金利を提供し、アップスタートのAIワークフローにより、ディーラーは1分以下で契約を締結でき、FICOオートスコアや不正チェックが自動的に行われます。購入者の70％以上が自宅で融資手続きを完了することを希望しており、ディーラーからは、事前審査済みの見込み客に対する成約率が41％上昇したと報告されています。プラットフォーム型貸付業者は、自動化されたワークフローによって手動の審査プロセスが削減され、成約1件あたりの獲得コストが低減されることで、コスト効率の向上を実現しています。

金利の上昇

2024年11月に連邦準備制度理事会（FRB）が施策金利を25ベーシスポイント引き下げたが、自動車ローンの年率（APR）は依然として高水準にあり、ウォレットシェアの重しとなっています。Bankrateのデータによると、施策金利の上昇は、特にサブプライム層において、自動車ローンの金利上昇に直接つながっていることが確認されています。延滞率は現在、パンデミック前のピークを上回っており、連邦準備制度理事会（FRB）は2022年契約のローンにおいて返済状況の悪化を指摘しています。貸し手各社は、成長とリスクのバランスを取るため、信用スコアの基準を引き締め、代替データの活用を拡大しています。

セグメント分析

2025年、乗用車ローンは世界の自動車ローン市場の80.75％を占めており、このセグメントはCAGR7.46％で拡大すると予想され、世界の自動車ローン市場は家計のモビリティ予算に定着しつつあります。コンパクトSUVやバッテリー式電気自動車（BEV）の台頭により、借り手の層が広がり、貸し手は保険やサービス契約のクロスセルが可能になりました。対照的に、商用車のファイナンスは、貨物輸送量やeコマースの需要に左右されるため、依然として景気循環の影響を受けやすい状況にあります。よりエコフレンドリートラックを求める中国のフリート運営事業者により、OEMの保証に裏打ちされたグリーンファイナンス商品への関心が高まっています。

このセグメントは、標準化された与信審査基準と堅調な担保流動性を支えているため、世界の自動車ローン市場規模に大きく寄与しています。都市部の渋滞対策が進化するにつれ、貸し手は複数のユーザー間で残存価値を証券化する共有所有者のパイロットプログラムを開発しています。一方、商用車用の貸し手は、返済額を走行距離や積載率に連動させる、テレメトリを活用した「走行距離に応じた決済（Pay-as-you-drive）」の仕組みを導入しています。

2025年、ハッチバック、セダン、SUVといった乗用車は、世界自動車ローン市場で82.30％のシェアを占めました。これは、消費者の根強い嗜好と、充実したディーラーのファイナンス体制を反映したものです。しかし、都市部のライダーが手頃で機動性の高い移動手段を求める中、二輪車やスクーターは9.98％のCAGRでその成長を上回っています。このサブセグメントにおける融資額は小口ですが、融資件数は多く、インドや東南アジアにおける世界自動車ローン市場の規模拡大に大きく寄与しています。

金融機関は、二輪車に対してリスクベース価格設定を行い、急速な減価償却と高い回収率のバランスを取っています。貨物用三輪車やピックアップトラックも、遠隔での本人確認（KYC）や即時担保権登録を提供するフィンテックプラットフォームに参入しています。乗用車は引き続き証券化プールを支配しており、これにより流通市場の流動性が確保され、マイクロモビリティローンに比べてリスクプレミアムが抑制されています。

地域別分析

アジア太平洋は、2025年のシェア33.62％、CAGR9.48％の展望で、世界の自動車ローン市場の中心となっています。2024年4月に中国が最低頭金要件を撤廃した施策は、融資需要を刺激し、ショールームへの来客数を増加させました。世界販売台数の60％を占める同地域のEVセグメントにおける主導的立場は、貸し手に対し、バッテリー残価モデルや充電サブスクリプションの追加サービスへの参入を促しています。インドとASEAN加盟国はe-KYCの枠組みを自由化しており、スマートフォンアプリを通じた二輪車用融資の拡大が可能になっています。

北米市場は成熟しているが、依然として流動的です。CFPB（消費者金融保護局）の2024年監督報告書は、GAP免責や追加オプションの販売における欺瞞的な行為を指摘し、これにより金融機関は開示内容の抜本的な見直しを迫られました。平均取引価格が4万8,000米ドルであることから、消費者はより長期の返済期間や中古車への購入を志向する傾向にあります。2025年には、貸し手が所得確認や電子抵当権登録を自動化したことで、デジタルローン組成件数は29％増加しました。連邦準備制度理事会（FRB）の施策によりプライムAPRは高止まりしており、信用力の低い借り手に圧力をかけ、延滞率はパンデミック前の水準を上回っています。

欧州では規制面での激変に直面しています。英国では、手数料の透明性をめぐる訴訟に起因する最大280億英ポンドの賠償金が、貸し手の収益構造を一変させる可能性があります。一方、投資家が変動金利資産を求め、2024年の証券化規模は1,370億ユーロに達しました。欧州大陸の銀行は、2035年までに自動車金融の粗付加価値が300億～400億米ドル増加すると見込み、グリーンモビリティ関連のポートフォリオを拡充しています。中東・アフリカ市場には未開発の成長機会があります。GCC（湾岸協力理事会）加盟国の銀行は、GDP成長率3.5％の予測を活かし、シャリア準拠の自動車金融商品を拡大しており、一方、南アフリカではデジタルオンボーディング規制により、クレジットインクルージョンが加速しています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 自動車ローン市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1兆8,400億米ドル、2026年には1兆9,800億米ドル、2031年までには2兆8,800億米ドルに達すると推定されています。予測期間（2026～2031年）のCAGRは7.78％です。
• 乗用車への需要はどのように推移していますか？
  • 乗用車の融資実行額は2024年の市場シェアの81.23％を占め、CAGR8.95％で成長しています。
• デジタルローン審査の進展はどのようなものですか？
  • デジタルによる融資申込件数は2020年比で165％増加し、承認までの時間が2分以下に短縮されました。
• 金利の動向はどのようになっていますか？
  • 自動車ローンの年率（APR）は依然として高水準にあり、特にサブプライム層において金利上昇に直接つながっています。
• 2025年の乗用車ローンの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、乗用車ローンは世界の自動車ローン市場の80.75％を占め、CAGR7.46％で拡大すると予想されています。
• アジア太平洋地域の自動車ローン市場の展望はどうですか？
  • アジア太平洋は2025年のシェア33.62％、CAGR9.48％の展望で、世界の自動車ローン市場の中心となっています。
• 北米市場の特徴は何ですか？
  • 北米市場は成熟しているが、依然として流動的で、平均取引価格が4万8,000米ドルであることから、消費者はより長期の返済期間や中古車への購入を志向しています。
• 欧州の自動車ローン市場はどのような状況ですか？
  • 欧州では規制面での激変に直面しており、特に英国では手数料の透明性をめぐる訴訟が貸し手の収益構造を一変させる可能性があります。
• 自動車ローン市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Ally Financial、Wells Fargo、JPMorgan Chase Auto、Capital One、Bank of America、BNP Paribas Personal Finance、Credit Agricole Auto Bank、HDFC Bank、ICICI Bank、Mashreq Bank、Toyota Financial Services、Ford Motor Credit Company、GM Financial、Santander Consumer USA、Hyundai Capital、Daimler Mobility AG、Volkswagen Financial Services、PSA Banque（Stellantis Financial Services）、Axis Bank、Barclaysなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 乗用車への需要の増加
  • 迅速なデジタルローン審査
  • 中古車ローンの拡大
  • OEM系キャプティブ・ファイナンスの成長
  • モビリティプラットフォームを活用した組み込み型金融
  • 信用履歴が乏しい借り手に対するAIを活用した信用スコアリング
• 市場抑制要因
  • 金利の上昇
  • 自動車価格の高騰
  • バルーン・長期ローンに対する規制当局のモニタリング
  • 車両サブスクリプションモデルへの移行
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 商用車
• 車種別
  • 二輪車・スクーター
  • オートリキシャ・貨物用三輪車
  • 乗用車（ハッチバック、セダン、SUV、その他）
  • ピックアップトラック・小型バン
  • トラック・バス
  • その他
• 所有形態別
  • 新車
  • 中古車
• プロバイダタイプ別
  • 銀行
  • 非銀行系金融機関
  • 自動車メーカー
  • その他のプロバイダタイプ（フィンテック企業）
• 契約期間別
  • 3年未満
  • 3～5年
  • 5年以上
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • チリ
    • コロンビア
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
    • 北欧諸国（スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、アイスランド）
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • 東南アジア（シンガポール、インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピン）
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Ally Financial
  • Wells Fargo
  • JPMorgan Chase Auto
  • Capital One
  • Bank of America
  • BNP Paribas Personal Finance
  • Credit Agricole Auto Bank
  • HDFC Bank
  • ICICI Bank
  • Mashreq Bank
  • Toyota Financial Services
  • Ford Motor Credit Company
  • GM Financial
  • Santander Consumer USA
  • Hyundai Capital
  • Daimler Mobility AG
  • Volkswagen Financial Services
  • PSA Banque（Stellantis Financial Services）
  • Axis Bank
  • Barclays

第7章 市場機会と将来の展望