米国の住宅ローン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の米国の住宅ローン市場規模は2兆4,200億米ドルと推定されており、2025年の2兆2,900億米ドルから拡大し、2031年には3兆1,700億米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR5.56％で成長すると見込まれています。

本レポートは、融資目的（購入、住宅改修・リフォーム、その他）、提供者（銀行、住宅金融会社、その他）、金利（固定金利、変動金利）、および融資期間（10年以下、11～20年、20年以上）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国の住宅ローン市場の動向と洞察

ローン組成および審査のデジタル化

現在、貸し手各社は、eClosings、eVaults、および自動検証を標準的なワークフローに組み込んでおり、フレディ・マック（Freddie Mac）による複数のeMortgageパイロット事業で実証されているように、書類の誤りを80％削減し、平均処理期間を2日近く短縮しています。調査対象となった住宅ローン担当幹部の79％が、米国の住宅ローン市場における競争力を維持するために、ローン組成システムのアップグレードを優先していると報告しています。借り手側もこの動きを後押ししています。63％が、利用可能な場合はオンラインでの住宅ローン手続きを好んでおり、これにより銀行・非銀行を問わず、従来のプロセスの近代化が進められています。また、デジタルパイプラインは、データ取得時点での整合性を確保することで、セカンダリー市場での取引執行を強化し、オリジネーターの買い戻しリスクを低減します。ベンダーがモジュール式のAPIを提供することで、小規模な貸し手であっても、多額の初期投資を必要とせずに、段階的なアップグレードを導入し、競争力を維持することが可能になります。

AIを活用した与信審査が処理時間とコストを削減

『National Mortgage News』によると、Rocket Mortgageのような大手ノンバンク・プラットフォームは予測モデルに数百万米ドルの予算を投じている一方、中堅企業は2万米ドル以上のベンダーソリューションを採用しています。米国住宅ローン市場では、早期導入企業はすでに条件付き承認までの時間を30％短縮し、不正損失引当金において2桁ベーシスポイントの削減を達成しています。住宅ローン銀行協会（Mortgage Bankers Association）は、一貫した規制指針がAI信用審査エンジンのさらなる規模拡大を可能にすると強調しています。ベンダーのエコシステムは現在、各州で新たに制定されているAIガバナンスに関する法令を満たす説明可能性モジュールを提供しており、コンプライアンス上のハードルを緩和しています。今後の展開としては、与信審査からサービシング分野への拡大が見込まれており、AIチャットボットが返済計画の交渉や初期段階の損失軽減措置を担当することになるでしょう。

住宅ローン金利の上昇と購入力の低下

2024年、30年固定金利の平均は7％前後で推移し、2002年以来の最高水準を記録しました。これにより、購入力は15％低下し、典型的な購入者の年齢は56歳に上昇しました。返済負担の急増により、多くの世帯が債務対所得比率を逼迫させたり、より小規模な市場へ転向したりせざるを得なくなっています。カリフォルニア州の沿岸郡では、住宅価格対所得比率が現在、過去20年間の平均を30％上回っており、地域による深刻な影響が浮き彫りになっています。そのため、貸し手側では、最終的な変動金利型住宅ローン（ARM）の契約件数は依然として控えめであるもの、一時的な金利引き下げの要請や変動金利型住宅ローンの見積もり依頼が増加しています。アナリストらは、連邦準備制度理事会（FRB）が2025年末までに利下げを行えば、状況は徐々に緩和されると予測していますが、構造的な供給不足により、住宅の購入負担に関する課題は中期的に続くものと見られています。

セグメント分析

2025年、米国住宅ローン市場において購入融資は78.02％のシェアを占め、このセグメントは予測期間中にCAGR6.05％で成長すると見込まれています。このセグメントは、抑えられていた世帯形成の需要と所得の増加が金利上昇の圧力を相殺することで、その優位性をさらに強めています。ミレニアル世代の住み替え需要、資金力のあるZ世代の新規参入、そして「ロックイン」を背景としたリフォームの動向が相まって、購入件数を押し上げています。借り換えのシェアは、2021年に過去最高を記録した後、低下しました。しかし、キャッシュアウト型借り換えは、縮小した市場の中でも依然として大きな割合を占めており、債務統合やリフォームプロジェクトのために、借り手1人あたり平均6万214米ドルの自己資本を注入しています。

リフォーム融資の勢いは建材サプライヤーや建設業者に恩恵をもたらしていますが、担保評価リスクが高まるにつれ、与信審査の厳格化も招いています。2025年以降に金利が大幅に低下した場合、アナリストはリファイナンスが緩やかに回復すると予想していますが、購入活動こそが市場の構造的な原動力であると広く見られています。

2025年時点で、住宅金融会社は米国の住宅ローン市場の71.65％を占めており、スリム化された運営モデルと包括的なデジタル体験を通じて、そのリードを拡大しています。2031年までのCAGR予測は5.83％と、バーゼルIIIの規制により住宅ローンへの意欲が抑制されている伝統的な銀行を上回っています。独立系住宅ローン銀行は、業務遂行にかかる間接費に課題を抱える地域金融機関からの市場シェアの移行を受け入れ、価格競争が激化する中でもサービス水準を安定させています。

また、テクノロジーの進展により、借り手のきめ細かなセグメンテーションや、流通市場での迅速な取引実行が可能となり、米国住宅ローン市場におけるノンバンク企業の役割が強化されています。信用組合は引き続き地域社会に貢献していますが、エンドツーエンドのデジタル決済を実現するためには、多額の追いつき投資が必要となっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の米国の住宅ローン市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の米国の住宅ローン市場規模は2兆4,200億米ドルと推定されており、2031年には3兆1,700億米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.56%です。
• 米国の住宅ローン市場におけるローン組成および審査のデジタル化の影響は何ですか？
  • 書類の誤りを80％削減し、平均処理期間を2日近く短縮しています。
• AIを活用した与信審査の効果は何ですか？
  • 条件付き承認までの時間を30％短縮し、不正損失引当金において2桁ベーシスポイントの削減を達成しています。
• 2024年の30年固定金利の平均はどのように推移していますか？
  • 2024年、30年固定金利の平均は7％前後で推移し、2002年以来の最高水準を記録しました。
• 米国住宅ローン市場における購入融資のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、購入融資は78.02％のシェアを占め、CAGRは6.05％で成長すると見込まれています。
• 米国の住宅金融会社の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で、住宅金融会社は米国の住宅ローン市場の71.65％を占めています。
• 米国住宅ローン市場における主要企業はどこですか？
  • Rocket Mortgage、United Wholesale Mortgage、Wells Fargo、PennyMac Financial、LoanDepot、Bank of America、JPMorgan Chase、U.S. Bank、Truist、PNC Bank、Citizens Bank、Fairway Independent Mortgage、Guaranteed Rate、Guild Mortgage、Caliber Home Loans（Newrez）、Freedom Mortgage、Navy Federal Credit Union、Better.com、Movement Mortgage、Flagstar Bankなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 融資の組成および審査のデジタル化
  • AIを活用した引受審査により、処理時間とコストが削減されます（報道が不十分です）
  • 初めての住宅購入者の層の拡大
  • 政府が支援する頭金軽減プログラム
  • 代替的な信用データの組み入れにより、借り手層が拡大します（報告漏れ分）
• 市場抑制要因
  • 住宅ローン金利の上昇と住宅購入力の低下
  • 住宅の「ロックイン」が中古住宅の取引を抑制しています
  • 利上げ局面におけるノンバンク部門の流動性リスク（報告不足）
  • ローン1件あたりの履行コストが過去最高水準（過小報告されている）
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 融資目的別
  • 購入（新規・中古）
  • 住宅改修・リフォーム
  • その他（建設、借り換えなど）
• プロバイダー別
  • 銀行
  • 住宅金融会社
  • その他
• 金利別
  • 固定金利
  • 変動金利
• ローン期間別
  • 10年以下
  • 11～20年
  • 20年超

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Rocket Mortgage
  • United Wholesale Mortgage
  • Wells Fargo
  • PennyMac Financial
  • LoanDepot
  • Bank of America
  • JPMorgan Chase
  • U.S. Bank
  • Truist
  • PNC Bank
  • Citizens Bank
  • Fairway Independent Mortgage
  • Guaranteed Rate
  • Guild Mortgage
  • Caliber Home Loans（Newrez）
  • Freedom Mortgage
  • Navy Federal Credit Union
  • Better.com
  • Movement Mortgage
  • Flagstar Bank

第7章 市場機会と将来の展望