決済ファシリテーション：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Payment Facilitation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2119167
- カスタマイズ可能 お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。詳細はお問い合わせください。
- 適宜更新あり 本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
- 翻訳ツール提供対象 PDF対応AI翻訳ツールの無料貸し出しサービスのご利用が可能です
概要
Mordor Intelligenceによると、決済ファシリテーション市場の規模は、2025年の4兆7,600億米ドルから2026年には5兆6,200億米ドルへと拡大し、2031年までに10兆3,900億米ドルに達すると予想されており、2026～2031年にかけてCAGR13.07％で成長すると見込まれています。
本レポートは、展開モデル（フルPayFac、PayFac-as-a-Service）、企業規模（大企業と中小企業）、エンドユーザー（マーケットプレース、その他）、提供モデル（APIファースト・開発者主導、その他）、業種（医療、不動産、その他）、地域（北米、南米、欧州、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。
世界の決済ファシリテーション市場の動向と洞察
SaaSと垂直型プラットフォームにおける組み込み型決済への急速な移行
垂直型ソフトウェアプロバイダが中核製品に決済機能を取り入れることで、決済ファシリテーション市場は恩恵を受けています。2025年には、北米の関連ISV（独立系ソフトウェアベンダー）の50％以上が組み込み型決済を提供していました。2024年には、決済機能を統合したSaaSプロバイダが、中小企業用アクワイアリング収益の36％を占めており、BCGの推定によると、このシェアは2028年までに45％に達すると見込まれています。組み込み型決済は、決済機能を日常的なソフトウェアのワークフローに統合することで、加盟店離脱率を低減することができます。組み込み型決済を導入しているプラットフォームの加盟店離脱率は、決済紹介サービスを利用しているプラットフォームに比べて2.5倍低くなりました。これにより、取引収益に加え、加盟店がソフトウェアプロバイダを引き続き利用する強力な理由が生まれます。
北米と欧州のSaaSプラットフォームにおける組み込み型金融の潜在収益機会は1,850億米ドルと推定されており、普及率は20％未満でした。これは、多くのソフトウェアプロバイダが、決済体験においてより大きな役割を担うべきかどうかを依然として検討中であることを示しています。決済ファシリテーション市場により、これらのプロバイダは、コンプライアンスや決済に関するあらゆる機能を社内で構築することなく、決済から収益を得ることが可能になります。「PayFac-as-a-Service」は、正式に登録された決済ファシリテーターとなることに伴う規制上と運用上の責任を負うことなく、より迅速な市場参入を目指す企業にとって特に魅力的です。その結果、この運営モデルは、製品開発、加盟店維持、ソフトウェアプラットフォームが決済関連収益を生み出すスピードに影響を与えます。また、既存の決済ファシリテーターが、新興の垂直型SaaSプラットフォームが独立系PayFacモデルに移行する前に、それらを支援する機会も生み出します。
加盟店による収益化までの期間の短縮と即時オンボーディングの必要性
加盟店アクティベーションの迅速化は成長を支えます。なぜなら、プラットフォームは、サブ加盟店が稼働して決済処理を開始するまで、決済収益を得ることができないからです。従来型審査プロセスでは、書類の審査に数週間を要する場合もありますが、PayFac-as-a-Serviceプラットフォームであれば、サブ加盟店のオンボーディングを数分で完了させることができます。MastercardとCardstreamは、2025年2月に発行した決済ファシリテーションに関する報告書の中で、この変化について述べています。早期のアクティベーションにより、セットアップ中の離脱を減らし、決済取扱高のプラットフォームへの移行を加速させることができます。したがって、決済ファシリテーション市場では、取引処理能力よりも自動化されたオンボーディングの方がより重視されています。特に、ソフトウェアプロバイダが多数の小規模加盟店にサービスを提供しており、書類収集に割ける時間が限られている場合、ワークフローの迅速化は極めて重要です。
Worldpayの調査によると、加盟店の81％が、24時間以内の資金利用を組み込み型金融の主要な要件として挙げています。これにより、決済速度はオンボーディングと並んで、加盟店体験の一部として位置づけられています。自動化された「Know-Your-Business（KYB）」ツールは、リスクルールが許容する範囲において、静的な情報収集プロセスをリアルタイムの事業検証に置き換えることができます。ただし、リスクを見落としたまま迅速な決定を下すと、チャージバックやスポンサー銀行の懸念を招く可能性があるため、このプロセスには依然として管理体制が必要です。その結果、決済ファシリテーション市場では、サブ加盟店に関する包括的な把握を維持しつつ、オンボーディングを短縮できるプロバイダが評価されています。実用的な利点は、単にスピードそのものではなく、検証、承認、決済、継続的なモニタリングを単一の運用プロセスに統合できる点にあります。
KYC、AML、PCI、カードスキームの規則によるコンプライアンス負担の増大
KYC、AML、PCI DSSレベル1、カードスキームの要件は、決済ファシリテーターにとって固定費の負担となっています。BSAとAML、制裁対象スクリーニング、PCI DSSレベル1にかかる費用は、変動的な取引モニタリング費用を除いても、10万米ドルから50万米ドルの範囲に及びます。こうした義務により、創業間もないソフトウェアプラットフォームが完全な決済ファシリテーターとしての登録を取得することは現実的ではない場合があります。その結果、決済ファシリテーション市場においては、顧客に代わってコンプライアンス機能を担うプロバイダの役割が依然として重要となっています。こうしたサービスを利用するプラットフォームは、中核となる管理プロセスを専門業者に委ねつつ、加盟店用の提案に注力することができます。その代償として、一部のリスクや運営上の意思決定に対する直接的なコントロールが弱まることになります。
管轄区域ごとの違いは、複数の地域で事業を展開する事業者にとって、さらなる複雑さを生み出しています。欧州のPSD3とPSRパッケージ、米国のFedNow要件、インドのデータローカリゼーション義務などは、それぞれ個別の規制上の考慮事項の例です。小規模な決済ファシリテーター（PayFac）にとっては、これらすべての要件を同時に満たすコンプライアンス体制を維持することが困難となる可能性があります。そのコストは技術面にとどまらず、施策策定、報告、レビュー、スポンサー銀行との連携なども含まれます。したがって、決済ファシリテーション市場では、すでに複数の規制体制にまたがって管理措置を適用できる人材やシステムを保有している企業が有利になる可能性があります。また、プロバイダが運営上の負担をより多く引き受ける「PayFac-as-a-Service」への需要が高まる可能性もあります。
セグメント分析
2025年時点で、「PayFac-as-a-Service」は決済ファシリテーション市場シェアの57.7％を占めました。この地位は、登録にかかる全費用を負担することなく、組み込み型の決済機能を求めるソフトウェア主導の企業からの需要を反映したものです。完全なPayFac登録には、BSAとAMLプログラム、PCI DSSレベル1認証、カードネットワークの登録料、専任のスポンサー銀行によるコンプライアンス支援が必要となります。「PayFac-as-a-Service」では、こうした責任の多くがサービスプロバイダに移転されます。MastercardとCardstreamは2025年2月、このモデルにより四半期ごとに数百件の新規PayFac設立が支援されていると報告しました。これにより、市場投入までの期間を数ヶ月から数週間に短縮し、加盟店オンボーディングの時間を数週間から数分に短縮することが可能です。
フルPayFacは、コンプライアンスコストを吸収でき、決済マージンのより大きなシェアを維持したいと考える、取引量の多いプラットフォームにとっては依然として重要な選択肢です。こうしたプラットフォームは、サブ加盟店データや運営方針を直接管理することにも、より大きな価値を見出している可能性があります。いくつかの「PayFac-as-a-Service」プロバイダは、取引量が増加するにつれて顧客がフル登録へと移行できる道筋を提供しています。これにより、2つの別々のモデル間の恒久的な選択ではなく、段階的なアプローチが可能となります。したがって、決済ファシリテーション市場は、プラットフォームの発展のさまざまな段階において支援を行うことができます。どのモデルが最適かは、取引量、リスク許容度、内部リソース、プラットフォームが必要とする管理レベルによって異なります。
2025年時点で、中小企業（SME）は決済ファシリテーション市場のシェアの61.8％を占めており、2031年までCAGR15.1％で拡大すると予測されています。この状況は、日々の事業活動におけるオペレーティングシステムとして、垂直型ソフトウェアが広く利用されていることを反映しています。このソフトウェアは、決済サービスが多くのサブ加盟店に届くための流通チャネルを提供しています。米国の中小企業における垂直型ソフトウェアの導入率は、2022年の50％から2024年には59％に達しました。2024年には、決済機能を統合したソフトウェアプロバイダが、中小企業用アクワイアリング収益の36％を占めました。こうしたプラットフォームが決済受付機能を標準製品の一部として組み込むことで、決済ファシリテーション市場は恩恵を受けています。
オリバー・ワイマンの調査によると、中小企業の64％が、12ヶ月以内にソフトウェアプロバイダを通じて、新規または追加の組み込み型金融製品を導入する計画であるとされています。このような動向は、ソフトウェアプロバイダが決済流通チャネルとしての役割を果たしていることを裏付けています。中小企業は、管理すべきベンダーの数を減らすことができるため、統合型サービスを好む傾向があります。その結果、組み込み型決済機能の潜在的な顧客基盤は広大となります。大企業は、PayFacとしての完全な登録や、直接的なアクワイアリング契約の締結を目指す場合があるため、要件が異なります。大企業はその規模の大きさから、取引あたりのコンプライアンスコストを削減し、サブ加盟店情報をより直接的に管理することが可能ですが、分散した需要の主要源泉は依然として中小企業セグメントです。
地域別分析
2025年、北米は決済ファシリテーション市場の42.1％を占めました。この地域は、米国におけるエンタープライズ用SaaSベンダーの集中、広範なスポンサー銀行のカバー範囲、成熟したISVによる決済収益化の恩恵を受けています。米国のソフトウェアベンダーによる決済処理収益は、2025年に160億米ドルに達し、年率20％のペースで成長しました。SaaS主導のアクワイアリングは、中小企業用アクワイアリング収益の36％を占めており、BCGは2028年までに45％に達すると予測しています。カナダのオープンバンキングに関する協議やメキシコのフィンテック法は、越境投資を後押しする規制上の進展として挙げられました。これらの要因により、同地域は、大規模な加盟店とソフトウェア主導の広範な加盟店ネットワークの両方を求めるプロバイダにとって、確固たる拠点となっています。
決済ファシリテーション市場における欧州の役割は、規制の移行や、組み込み型金融の導入における依然として残るギャップの影響を受けています。欧州議会の経済・通貨委員会（ECON）は2026年5月5日にPSD3とPSRの枠組みを承認し、同枠組みは2028年上半期に適用される見込みです。これにより、不正利用に対する責任の厳格化、受取人名の検証、オープンバンキングAPIに関する義務の強化が導入されました。英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペインが、この地域の主要な収益基盤を形成しています。ドイツにおけるB2B決済のデジタル化や、英国の「ファスター・ペイメンツ（Faster Payments）」インフラが、引き続き市場の成長を支えています。高度な欧州市場において、中小企業の決済取扱高に占める組み込み型金融の割合は3分の1にとどまっていますが、米国では3分の2を占めており、さらなる普及には大きな余地が残されています。
アジア太平洋は、2026～2031年にかけてCAGR17.4％で拡大すると予測されており、これは決済ファシリテーション市場において地域別で最も高い成長率となります。同地域では、2030年までに決済取扱高が15兆米ドル増加し、総額は41兆7,000億米ドルに達すると見込まれています。日本では、2025年に主要な決済処理企業31社の合計売上高が5,805億円（39億米ドル）を記録し、前年比21.7％増となりました。インドのUPI連携クレジットカード取引は月間120億米ドルを生み出し、越境UPIの拡大は8カ国で実施されています。南米、中東・アフリカでは、決済インフラや規制の枠組みが引き続き整備されているため、依然として初期段階のビジネス機会が残されています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- SaaSと垂直型プラットフォームにおける組み込み型決済への急速な移行
- 加盟店による収益化までの期間の短縮と即時オンボーディングの必要性
- スポンサー銀行による、拡張性のある引受業務とコンプライアンス業務の自動化への需要
- 複数販売者とマーケットプレースの収益化ニーズ
- 多通貨対応が求められる越境EC
- AIを活用したモニタリングによる不正とチャージバックによる損失の削減
- 市場抑制要因
- KYC、AML、PCI、スキーム規則によるコンプライアンス負担の増大
- スポンサー銀行への依存と契約上の摩擦
- 高リスク加盟店カテゴリーにおけるチャージバックの変動リスクへの曝露
- レガシー・マーチャントスタックにおける長期にわたる統合作業とリスク認証サイクル
- 加盟店登録と与信審査のワークフロー
- スポンサー銀行とアクワイアリングパートナーのエコシステム
- バリューチェーン分析
- 決済フロー分析
- 技術動向
- APIファーストのPayFacプラットフォーム
- 組み込み型決済の統合
- リアルタイムのリスクスコアリングと不正検知
- KYBオートメーションと加盟店認証
- 規制情勢
- 戦略的提携と銀行による支援モデル
- 顧客獲得とプラットフォームの定着率に関する経済性
- 地域による事業モデルの違い
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 展開モデル別
- フルPayFac
- PayFac-as-a-Service
- 企業規模別
- 大企業
- 中小企業
- エンドユーザー別
- マーケットプレース（水平型・垂直型）
- SaaSプラットフォームとISV
- デジタルコマース・eコマースプラットフォーム
- その他のソフトウェアプラットフォーム・産業別アプリケーション
- 提供モデル別
- APIファースト・開発者主導
- ホワイトラベル・組み込み型
- フルマネージドプラットフォーム
- 業種別
- 医療
- 不動産
- 教育
- 旅行・ホスピタリティ
- プロフェッショナルサービス
- 小売・消費財
- 飲食品
- その他の業種
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- インドネシア
- タイ
- マレーシア
- シンガポール
- ベトナム
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- 南アフリカ
- エジプト
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Stripe
- PayPal Holdings, Inc.
- Block, Inc.
- Adyen
- Fiserv, Inc.
- Global Payments Inc.
- FIS
- Worldline
- Checkout.com
- Rapyd Financial Network Ltd.
- Paysafe Limited
- Juspay Technologies
- NMI
- Marqeta, Inc.
- Stax Payments, Inc.
- BlueSnap, Inc.
- Helcim Inc.
- Authorize.Net
- Braintree
- WePay
- Finix Payments, Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
