即時決済システム市場の2032年までの予測：取引タイプ別、導入形態別、技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Stratistics MRCの調査によると、世界の即時決済システム市場は2025年に55億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 15.7％で成長し、2032年までに153億米ドルに達すると見込まれています。

即時決済システムは、銀行業務、決済、証券取引、国際送金における金融取引のリアルタイムな決済を可能にします。高度なデジタル台帳、自動照合、高速データネットワークを活用することで、バッチ処理に伴う遅延を解消します。これにより流動性管理が強化され、カウンターパーティリスクが低減され、24時間365日の金融業務が支えられます。即時決済フレームワークは、インフラの近代化と取引の透明性・効率性向上を目的として、中央銀行、フィンテックプラットフォーム、資本市場において採用が進んでいます。

フォレスターの決済予測レポートによれば、世界の現金利用は年間40％減少しており、より迅速で安全なB2B取引とキャッシュフロー管理の改善を目的としたRTPなどの即時決済システムの導入が加速しています。

リアルタイム取引の需要拡大

即時的な金融取引への需要の高まりを背景に、市場は拡大を続けております。企業、フィンテックプラットフォーム、消費者がシームレスなリアルタイム決済機能をますます求める中、デジタルコマースの加速、大量のB2B決済、即時ウォレットの普及が導入をさらに促進しております。金融機関は、カウンターパーティリスクの低減、流動性可視性の向上、顧客体験の強化を目的として決済の近代化を推進しています。この即時性への移行は、高速決済インフラのビジネスケースを強化し、リアルタイム決済を次世代金融業務の中核的支柱として位置づけています。

銀行にとっての高度な統合の複雑さ

成長は、即時決済レールをレガシーコアシステム、断片化されたミドルウェア、旧式のメッセージングフレームワークと統合する際の銀行の技術的課題によって抑制されています。移行には、リスク管理エンジン、コンプライアンスツール、内部データフローの大規模な再構築が必要であり、コストと実装期間の両方を増加させます。金融機関はまた、複数銀行間の相互運用性基準を調整する必要があり、このプロセスはさらにリソース集約的となります。こうした複雑さにより、特に古い銀行インフラを持つ地域では、伝統的な金融機関における採用が遅れ、長期的な需要が堅調であるにもかかわらず、市場拡大が制約されています。

国境を越えた即時決済の拡大

世界の化が進む商取引の拡大を背景に、国境を越えた即時決済の拡大は重要な成長の触媒となります。金融機関は、数日かかる遅延の解消、仲介層の削減、通貨間取引における完全な透明性の実現を目指しています。新興の二国間および地域決済ネットワークは相互運用性を高め、ほぼリアルタイムの国際取引を可能にします。送金量の急増とデジタル貿易の加速に伴い、即時決済、統一されたメッセージング基準、調和されたコンプライアンス枠組みを提供するプラットフォームへの需要が強まっています。この進化により、国境を越えた決済の近代化は主要な市場機会として位置づけられています。

迅速決済におけるサイバーセキュリティリスク

高速決済フローの拡大に伴い、詐欺、システム侵入、データ改ざんに対する攻撃対象領域が広がり、市場リスクが高まっています。即時決済では手動検証の時間がほとんどないため、システムは自動化されたサイバー脅威に対してより脆弱になります。金融機関は信頼を維持するため、高度な異常検知、暗号化、多層セキュリティアーキテクチャを導入する必要があります。しかし、脅威の高度化が進むにつれ、運用コストと規制当局の監視が強化されています。持続的なサイバーリスクは、リスク回避的な市場における導入を遅らせる可能性があり、急速に拡大する決済インフラの回復力に課題をもたらします。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響：

パンデミックはデジタル決済の普及を加速させ、消費者と企業がオンラインチャネルへ移行する中、金融機関は即時決済機能の導入を急ピッチで進めました。ロックダウンにより非接触型・即時決済手段への需要が高まり、リアルタイム決済の価値提案が強化されました。しかしながら、業務中断により一部の統合プロジェクトが遅延し、ITリソースに負担がかかりました。回復が進むにつれ、銀行は近代化イニシアチブを新たな緊急性をもって再開し、即時決済システムをパンデミック後の金融レジリエンスとデジタル取引成長のための必須インフラと位置付けました。

銀行間送金セグメントは予測期間中、最大の市場規模を占めると見込まれます

銀行間送金セグメントは、銀行間決済、流動性管理、高額取引フローにおける基盤的役割から、予測期間中に最大の市場シェアを占めると見込まれます。小売・法人・財務決済におけるリアルタイム決済基盤の普及拡大は、より迅速な銀行間決済への需要を強化しています。金融機関が国内ネットワーク間の相互運用性を高める中、銀行間チャネルは依然として最も広範に展開される使用事例です。金融エコシステムにおける中核的役割が、このセグメントを市場収益の主要な貢献者として確固たるものにしています。

予測期間において、クラウドシステムセグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間において、クラウドシステムセグメントは最も高い成長率を示すと予測されます。これは、リアルタイム決済ワークロード向けにスケーラブルな処理能力、俊敏な導入、迅速な統合を実現する能力によって裏付けられています。クラウドネイティブインフラは、継続的な稼働時間、高度なセキュリティ層、即時ソフトウェア更新をサポートし、柔軟性に欠けるレガシーシステムからの移行を検討する機関にとって魅力的です。フィンテックと銀行の連携強化や、クラウド環境に対する規制の緩和が導入を加速させています。これらの利点により、クラウドシステムは次世代決済業務において最も急速に拡大するアーキテクチャとしての地位を確立しています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、アジア太平洋が最大の市場シェアを占めると見込まれております。これは、デジタル決済の急速な普及、政府主導の強力なリアルタイム決済イニシアチブ、新興経済圏における高い採用率に起因するものでございます。インド、中国、シンガポール、オーストラリアなどの市場では、即時決済ネットワークの大規模な拡充が継続し、エコシステムの近代化を推進しています。フィンテックの革新の進展、モバイル取引量の増加、加盟店のデジタル化加速が、APAC地域の主導的立場をさらに強化し、即時決済システムの主要導入地域としての地位を確立しています。

最高CAGR地域：

予測期間中、北米地域はRTP(R)やFedNow(R)を含むリアルタイム決済インフラの展開加速に伴い、最も高いCAGRを示すと予想されます。即時法人支払、デジタルウォレット統合、財務最適化に対する企業需要の高まりが急速な導入を後押ししています。支援的な規制環境、高いクラウド対応度、強力なフィンテック連携が成長をさらに促進します。金融機関が競争力を維持するための近代化を優先する中、北米は先進的な即時決済ソリューションにおいて最も急速に拡大する市場として浮上しています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加市場企業の包括的プロファイリング（最大3社）
  • 主要企業のSWOT分析（最大3社）
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じた主要国の市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認が必要です）
• 競合ベンチマーキング
  • 主要企業の製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づくベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 要約
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
• 調査資料

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 技術分析
• 用途分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の即時決済システム市場：取引タイプ別

• 銀行間送金
• 加盟店決済
• 個人間決済
• 政府・公益事業送金
• 国境を越えた決済
• 暗号資産・デジタル資産決済

第6章 世界の即時決済システム市場：導入形態別

• クラウドシステム
• オンプレミスシステム
• ハイブリッド決済インフラ
• APIベース決済エンジン
• バンキング・アズ・ア・サービス・プラットフォーム

第7章 世界の即時決済システム市場：技術別

• 分散型台帳技術（DLT）
• AIベースの不正監視
• APIおよびオープンバンキングインフラ
• クラウド決済ゲートウェイ
• トークン化フレームワーク
• リアルタイム照合エンジン

第8章 世界の即時決済システム市場：用途別

• 小売決済
• B2B決済
• 給与・賃金処理
• 送金
• その他の用途

第9章 世界の即時決済システム市場：エンドユーザー別

• 銀行・金融機関
• 決済サービスプロバイダー
• フィンテック企業
• 電子商取引事業者
• 政府機関
• その他のエンドユーザー

第10章 世界の即時決済システム市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋地域
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米諸国
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

• 契約、提携、協力関係および合弁事業
• 買収・合併
• 新製品の発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

• Visa
• Mastercard
• PayPal
• Stripe
• Square（Block Inc.）
• FIS Global
• Fiserv
• NCR Voyix
• ACI Worldwide
• SWIFT
• Ripple Labs
• JPMorgan Onyx
• IBM
• Temenos
• Infosys Finacle
• Oracle Financial Services
• Tata Consultancy Services