米国・欧州間のRo-Ro海上貨物輸送：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国・欧州間のRo-Ro海上貨物輸送市場の規模は、2025年に6億3,407万米ドルと評価され、2026年の6億7,867万米ドルから2031年までに9億3,851万米ドルに達すると推定されており、2026～2031年までの予測期間においてCAGRは6.70％となる見込みです。

米国・欧州間のRo-Ro海上貨物輸送市場は、関税の変更が同ルート全体の計画に混乱をもたらし続けているにもかかわらず、北米と欧州間の強固な自動車貿易関係に支えられて拡大を続けています。本レポートは、貨物タイプ別（乗用車、商用車、オフロード車）、船舶の規模別（小型船舶、中型船舶、大型船舶）、エンドユーザー産業別（OEM、ディーラー、その他（レンタル会社、フリートリース会社、その他））、貨物流量/ルートクラスター別（米国からの輸出、欧州からの輸出）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国・欧州間のRo-Ro海上貨物輸送市場の動向と洞察

米国・欧州間の完成車貿易の拡大

米国・欧州間のRo-Ro海上貨物輸送市場は、米国と欧州間の完成車貿易と密接に関連しています。欧州の自動車グループはすでに米国で年間約83万台の車両を生産しており、その生産量の50～60％が輸出されています。このため、大西洋横断の車両輸送は、このルートを利用する双方にとって戦略的に重要な位置を占め続けています。2025年、欧州連合（EU）と米国間の二国間商品貿易総額は9,106億ユーロ（1兆400億米ドル）に達し、より広範な貿易システムの中で完成車の移動を支える商業関係の規模を浮き彫りにしています。このような貿易の深さは、施策の転換によって短期間の混乱が生じたとしても、米国・欧州間のRo-Ro海上貨物輸送市場では需要が維持されることを意味します。また、関税や貿易規則が事前の予告なく変更された場合、スポット需要に依存する事業者よりも、契約ベース荷主が多い運送業者の方が有利な立場にあることも示しています。

より大型で燃費効率の高いPCTCへのフリート更新

フリートの更新は、米国・欧州間のRo-Ro海上貨物輸送市場にとって、最も明確な長期的な支えの一つになりつつあります。Hoegh Autolinersは、2025年と2026年にかけて「オーロラ」級プログラムの引き渡しを継続しており、同シリーズの最後の4隻は、引き渡し時点からゼロカーボンであるアンモニアを燃料として運航するように設計された初の純粋な自動車・トラック専用船となる予定です。これは、より大型でエコフレンドリー船舶が、スロットの採算性を向上させ、大西洋横断輸送における車両1台あたりの排出強度を低減させるため、重要な意味を持ちます。したがって、市場は、早期に輸送能力を近代化し、厳格化する顧客や規制当局の期待に応えられる海運会社に報いています。旧式の船舶にも依然として役割はありますが、新造船の性能基準が向上するにつれ、そのコスト競争力は弱まっています。

地政学的な貿易摩擦と関税の変動

地政学的な貿易摩擦は、米国・欧州間のRo-Ro海上貨物輸送市場にとって、依然として短期的な最大の抑制要因となっています。2025年、EUから米国への自動車輸出額は21.7％減の310億ユーロ（354億米ドル）となり、輸送台数も66万7,794台に減少したため、欧州からの輸出ルートにおける貨物需要が縮小しました。また、関税の変更や船舶関連の港湾料金措置も、この航路全体における運送業者の計画立案や契約価格設定に、さらなる不確実性をもたらしました。運送事業者にとっての問題は、貿易ルールが変更されると需要が急速に弱まる可能性がある一方で、回復は通常、はるかに緩やかなペースで進む交渉サイクルに依存する点にあります。そのため、米国・欧州間のRo-Ro海上貨物輸送市場は、多くの国内物流市場に比べて、施策のタイミングの影響をより受けやすい状況にあります。

セグメント分析

2025年、乗用車は米国・欧州間のRo-Ro海上貨物輸送市場シェアの85.18％を占めており、この航路がいかに完成車の輸送と密接に結びついているかを示しています。このカテゴリーは、主要な生産拠点と小売市場の間で高級車と一般車輸送において、大西洋航路が長年にわたり果たしてきた役割を反映しています。商用車は最も成長の速い貨物種別であり、このセグメントにおける米国・欧州間のRo-Ro海上貨物輸送市場の規模は、2026～2031年にかけてCAGR8.39％で拡大すると予測されています。この成長は、防衛関連貨物、インフラ設備、農業機械、ドライブオンドライブオフ方式の荷役に適したその他の車両によるものです。

オフロード車は、多くの車両が特大サイズであるか、コンテナ輸送に適さないため、米国・欧州間のRo-Ro海上貨物輸送市場において、規模は小さいながらも堅調なニッチ市場を維持し続けています。乗用車の需要は、運送業者にとって最も規模が大きく、かつ定期的な貨物基盤を提供しているため、依然としてこの航路の価格設定を左右しています。また、高価値の車両ほど損傷率の低さと信頼性の高いスケジュール遵守が求められるため、貨物の構成は商業的にますます敏感なものになりつつあります。これは、高いターミナル取扱基準と安定した契約履行を実証できる運送業者にとって有利に働きます。したがって、米国・欧州間のRo-Ro海上貨物輸送市場は、特殊な車両貨物を輸送するのに十分な規模を維持しています。しかし、運賃の動向は依然として、主に乗用車の輸送基盤に左右されています。

2025年時点で、米国・欧州間のRo-Ro海上貨物輸送市場規模の64.93％を大型船が占めており、これは大西洋横断の深海航路の経済性を反映しています。主要な大西洋ゲートウェイ間において、完成車の大量ロットを効率的に輸送する必要性により、大型船の役割はさらに強化されています。最新世代の大型PCTC（自動車専用輸送船）もまた、積載能力、排出ガスプロファイル、運航コストにおける性能基準を引き上げています。そのため、大型船舶は、米国・欧州間のRo-Ro海上貨物輸送市場の主要路線構造において中心的な位置を占め続けています。

中型船は2031年までCAGR8.76％で成長すると予測されており、現在の船種構成において最もダイナミックな船種となっています。主要ハブと、最大規模の船舶を常に受け入れられない小規模な欧州の目的地との間で、運送業者がより柔軟性を必要としているため、中型船は存在感を高めています。これにより、大型船と中型船の間には、単純な代替サイクルではなく、相互に補完し合うネットワーク構造が形成されています。小型船舶は、喫水制限、特殊な航路、あるいは小ロット輸送などが配船決定に影響を与える場面において、依然として重要な役割を果たしています。したがって、米国・欧州間のRo-Ro海上貨物輸送市場は、大型PCTCが幹線輸送量を支配し、中型船舶が地域配送における役割を拡大するという、より多層的な船舶構造へと移行しつつあります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国・欧州間のRo-Ro海上貨物輸送市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に6億3,407万米ドル、2026年には6億7,867万米ドル、2031年までには9億3,851万米ドルに達すると推定されています。CAGRは6.70%です。
• 米国・欧州間の完成車貿易の拡大について教えてください。
  • 欧州の自動車グループは米国で年間約83万台の車両を生産しており、その50～60％が輸出されています。
• フリートの更新が市場に与える影響は何ですか？
  • フリートの更新は、米国・欧州間のRo-Ro海上貨物輸送市場にとって、長期的な支えの一つになりつつあります。
• 地政学的な貿易摩擦が市場に与える影響は何ですか？
  • 地政学的な貿易摩擦は、米国・欧州間のRo-Ro海上貨物輸送市場にとって、短期的な最大の抑制要因となっています。
• 米国・欧州間のRo-Ro海上貨物輸送市場における主要企業はどこですか？
  • Wallenius Wilhelmsen ASA、Hoegh Autoliners ASA、Grimaldi Group、NYK Line、Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.などです。
• 米国・欧州間のRo-Ro海上貨物輸送市場のセグメントはどのようになっていますか？
  • 乗用車が85.18％を占め、商用車は最も成長の速い貨物種別で、CAGR8.39％で拡大すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要とRo-Ro海上貨物輸送市場の重要性
• 市場促進要因
  • 米国・欧州間の完成車貿易の拡大
  • より大型で燃費効率の高いPCTCへのフリート更新
  • EVとプレミアム車の物流需要の拡大
  • 大西洋沿岸の主要ゲートウェイターミナルにおける港湾インフラの整備
  • ニアショアリングとアライアンス内における自動車貿易の再編
  • 貨物損傷と保管の連鎖に関する要件の厳格化が、Ro-Roに有利に働いている
• 市場抑制要因
  • 地政学的貿易摩擦と関税の変動
  • 大西洋横断航路の繁忙期における船腹不足
  • 港湾の混雑とターミナルのスロット制約
  • PCTCの新規受注における高い資本集約度
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネルの構造分析
• 技術革新の展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 港湾・ターミナルインフラの分析
• サステナビリティとESG分析
• 米国・欧州間のRo-Ro海上貨物輸送の変遷
• 地政学的出来事がサプライチェーンの変化に与える影響

第5章 市場規模と成長予測（金額ベース、2026～2031年）

• 貨物タイプ別
  • 乗用車（2輪車と3輪車を含む）
  • 商用車
  • オフロード車
• 船舶の規模別
  • 小型船舶（2,000CEU以下）
  • 中型船舶（2,000～4,000CEU）
  • 大型船舶（4,000CEU超）
• エンドユーザー産業別
  • OEM
  • ディーラー
  • その他（レンタル会社、フリートリース会社、政府・防衛機関の車両、その他）
• 貨物流量/ルートクラスター別
  • 米国からの輸出
    • ドイツ
    • ベルギー
    • オランダ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • 欧州からの輸出
    • ドイツ
    • ベルギー
    • 英国
    • スウェーデン
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 主要な戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Wallenius Wilhelmsen ASA
  • Hoegh Autoliners ASA
  • Grimaldi Group
  • NYK Line
  • Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
  • Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.（"K" Line）
  • Hyundai Glovis Co., Ltd.
  • Neptune Lines Shipping & Managing Enterprises S.A.
  • Atlantic Container Line（ACL）
  • American Roll-On Roll-Off Carrier, LLC（ARC）
  • DFDS A/S
  • Sallaum Lines
  • COSCO Shipping Specialized Carriers Co., Ltd.
  • Siem Car Carriers AS
  • United European Car Carriers（UECC）
  • Eastern Pacific Shipping Pte. Ltd.
  • Spliethoff Group
  • AAL Shipping
  • WWL Vehicle Services Americas
  • CFR Rinkens
  • MSC Group（including Gram Car Carriers）
  • Liberty Global Logistics LLC

第7章 市場機会と将来の展望