北米の電気自動車：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の電気自動車の市場規模は、2025年の950億5,000万米ドル、2026年の1,026億6,000万米ドルから、2031年までに1,509億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR8.01％を記録すると予測されています。

当レポートは、車種（乗用車、小型商用車など）、推進方式（バッテリー式電気自動車、プラグインハイブリッド車など）、駆動方式（前輪駆動、後輪駆動など）、出力（100 kW未満、100～250 kWなど）、および国別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台数）の観点から提示されています。

北米の電気自動車市場の動向と分析

バッテリーコストの低下と航続距離の延伸

バッテリーパックの価格は2025年に108米ドル/kWhまで下落し、リン酸鉄リチウム（LFP）化学系の量産化が進むにつれて、さらに低下すると予想されています。テスラとLGエナジーソリューションは、2027年にミシガン州でLFPセル工場を稼働させる予定であることを発表[2]しており、バッテリー化学系の生産拠点が地域的にシフトしていることを裏付けています。2026年に発売されるモデルのほとんどが300マイルの大台をクリアしており、エントリー価格が3万5,000米ドルのシボレー・エクイノックスEVに見られるように、「航続距離不安」は和らぎつつあります。しかし、寒冷地での性能低下により、定格航続距離の約3分の1が失われるため、特にカナダでの普及が制約されています。それでも、コストが少しずつ削減されるたびに、購入時のプレミアム価格を上回る総所有コストの節約が見込める潜在的な購入者層が拡大しています。

連邦税制優遇措置とIRA補助金

「インフレ抑制法」(IRA) は、多額の製造税額控除を提供しており、消費者と自動車メーカー双方の投資回収期間を短縮しています。適格基準は毎年引き上げられており、企業はサプライチェーンを北米産の部品へと再編せざるを得なくなっています。2024年に財務省が発表した指針により、懸念対象となる事業体から供給されるグラファイトを含むバッテリーは対象外となり、OEM各社はオーストラリアやカナダとの契約へと向かっています。国内にセル生産ラインを持つ垂直統合型メーカーは、これらの規則への対応が容易であり、合弁事業に依存する競合他社に比べてコスト面での優位性を強めています。商用車1台あたり最大4万米ドルの税額控除は、宅配便や自治体車両の電気化を促進し、法人購入者がこの補助金を最大限に活用することを可能にしました。適用基準が段階的に引き上げられるにつれ、コンプライアンスコストの面では、国内に精製および中流工程の生産能力を持つサプライヤーが有利になります。

不十分な公共充電インフラの密度

NRELの試算によると、2030年までに2,800万基の充電ポートが必要とされていますが、2025年末時点では800万基しか存在しませんでした。50億米ドル規模の連邦回廊プログラムがあるにもかかわらず、許認可のボトルネックが展開を制限しています。中西部やアパラチア地方の農村部では、100平方マイルあたり1基未満の充電器密度にとどまっており、長距離移動の妨げとなっています。カナダの各州ごとのネットワーク間には相互運用性が欠如しており、州境を越えて走行する際には複数の決済システムが必要となります。充電器の設置密度の格差が縮小するまでは、消費者の信頼感や中古車の再販価値は引き続き圧迫され続けるでしょう。

セグメント分析

乗用車は2025年の売上高の77.13％を占めましたが、第一波のアーリーアダプターによる市場が飽和状態にあるため、成長曲線は緩やかになっています。最も急成長しているセグメントである小型商用車は、9.02％のCAGRが見込まれており、これは小包配送業者や自治体の車両がこぞってバッテリー式バンに切り替えていることを反映しています。米国郵政公社やアマゾンからの受注は、商用車需要の持続性を裏付けており、一方、自治体のバス入札により、公共交通機関への電動化も拡大しています。したがって、北米の商用バン向け電気自動車の市場規模は、絶対的なベースは小さいもの、乗用セダンよりも急速に拡大する見込みです。

フリートの稼働サイクルは稼働時間の向上を促進します。予測可能なルートにより、基地での充電と1日あたりの利用率向上が可能となり、1マイルあたりのコストが削減されます。自治体車両のゼロエミッション化を義務付ける規制により、ごみ収集や空港シャトルなどの用途における勢いがさらに強まっています。資金調達モデルも進化しており、リース会社は現在、充電器やメンテナンスをパッケージ化することで、自治体機関の資本負担を軽減しています。インセンティブが段階的に縮小されても、大規模な小包配送車両は、負荷の低い用途向けの中古バンの二次市場を提供するため、事業者は残存価値の明確さから依然として恩恵を受けるはずです。

バッテリー式電気自動車は、北米の電気自動車市場で2025年に70.25%のシェアを占め、CAGR11.22％という最も急速な割合での伸びを記録する見込みです。カリフォルニア州の60カ所以上の水素ステーションネットワークや、カナダのパイロット・コリドーは、バッテリーの重量増を懸念する大型車両の事業者を惹きつけています。したがって、北米の電気自動車市場において、FCEVのシェアは、迅速な燃料補給によって資産活用が促進される長距離貨物輸送や都市間長距離バスといったニッチ市場で、徐々に上昇していくでしょう。

OEM各社のリソース配分からは、異なる戦略が見て取れます。いくつかの老舗ブランドは、プラグインハイブリッド車のモデル更新を中止し、コンテンツ規制を満たし、クレジットの対象となるバッテリーパックへの資本再配分を進めています。一方、トラックメーカーと産業用ガス供給業者との提携は、グリーン水素のコスト曲線に対する自信を示しています。市場アナリストは、水素価格が政策立案者が目標とする1kgあたり2米ドルのパリティ水準近くまで下落しない限り、軽自動車セグメントにおいて燃料電池は競合ではなく、補完的な存在であり続けると予想しています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 北米の電気自動車市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の950億5,000万米ドル、2026年の1,026億6,000万米ドルから、2031年までに1,509億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR8.01％を記録すると予測されています。
• バッテリーコストはどのように変化すると予測されていますか？
  • バッテリーパックの価格は2025年に108米ドル/kWhまで下落し、リン酸鉄リチウム（LFP）化学系の量産化が進むにつれて、さらに低下すると予想されています。
• 連邦税制優遇措置やIRA補助金はどのような影響を与えていますか？
  • 多額の製造税額控除を提供しており、消費者と自動車メーカー双方の投資回収期間を短縮しています。
• 公共充電インフラの密度はどのような状況ですか？
  • 2030年までに2,800万基の充電ポートが必要とされていますが、2025年末時点では800万基しか存在しませんでした。
• 北米の電気自動車市場における乗用車のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年の売上高の77.13％を占めています。
• 小型商用車の成長率はどのくらいですか？
  • 9.02％のCAGRが見込まれています。
• バッテリー式電気自動車の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に70.25%のシェアを占め、CAGR11.22％という最も急速な割合での伸びを記録する見込みです。
• 北米の電気自動車市場における主要企業はどこですか？
  • Tesla, Inc.、General Motors Company、Ford Motor Company、Hyundai Motor Company、Rivian Automotive, Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • バッテリーコストの低下と航続距離の延伸
  • 連邦政府の税制優遇措置およびIRA（インフレ抑制法）の助成金
  • 自動車メーカーの電動化ロードマップと投資
  • USMCAのインセンティブに基づく国内バッテリー・サプライチェーンの現地化
  • 地域電力会社によるV2G (Vehicle-to-Grid) 実証事業
  • 垂直統合型のバッテリーリサイクル・エコシステム
• 市場抑制要因
  • 公共充電インフラの密度が不十分であること
  • 高額な初期購入価格とICEの代替品との比較
  • 中古市場におけるBEVの中古車価格の不確実性
  • 直流急速充電ハブの系統連系遅延
• バリューチェーン・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• 車種別
  • 乗用車
  • 小型商用車（LCV）
  • 中型・大型商用車（M&HCV）
  • バス・長距離バス
• 推進方式別
  • バッテリー式電気自動車（BEV）
  • プラグインハイブリッド車（PHEV）
  • ハイブリッド車（HEV）
  • 燃料電池車（FCEV）
• 駆動方式別
  • 前輪駆動（FWD）
  • 後輪駆動（RWD）
  • 全輪駆動（AWD）
• 出力別
  • 100 kW未満
  • 100～250 kW
  • 250 kW以上
• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Tesla, Inc.
  • General Motors Company
  • Ford Motor Company
  • Hyundai Motor Company
  • Rivian Automotive, Inc.
  • Stellantis N.V.
  • Lucid Group, Inc.
  • Nissan Motor Co., Ltd.
  • Honda Motor Co., Ltd.
  • BMW Group
  • Mercedes-Benz Group AG
  • Volvo Car AB
  • BYD Auto Co., Ltd.
  • Lion Electric Company
  • Nikola Corporation
  • Daimler Truck Holding AG
  • PACCAR Inc.

第7章 市場機会と将来の展望