自動車排ガス基準・影響分析：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、自動車排ガス基準・影響分析の市場規模は、2025年に65億3,000万米ドルと評価され、2026年には70億2,000万米ドルと推計されており、2031年までに100億4,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR 7.43％で成長すると見込まれています。

当レポートは、車種（二輪車、三輪車、乗用車、商用車）、駆動方式（内燃機関（ICE）など）、排ガスの種類（CO2、NOx、PMなど）、エンドユーザー（政府規制機関、OEMなど）、および地域（北米、南米、欧州など）ごとにセグメント化されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の自動車排ガス基準・影響分析：市場動向と洞察

世界の排出ガス基準の厳格化が市場の変革を牽引

ユーロ7は、ユーロ6の排気管排出基準を維持しつつ、微小粒子に対する粒子数測定、ブレーキ粒子排出の上限、およびタイヤ摩耗に関する閾値といった新たな措置を導入しています。これらの措置は、まず新型車両に適用され、その後、すべての新規登録車両に順次適用される予定です。中国の「国家VII」草案では、窒素酸化物の排出制限が引き下げられ、アンモニア排出量の上限が設定されています。最終版はまもなく発表される見込みで、段階的な施行が予定されています。カリフォルニア州の低NOx規制は、当初、大型エンジンの排出基準を引き締め、その後さらに厳しい基準が導入される予定です。この措置により、州全体のNOx排出量が大幅に削減されると見込まれています。メーカー各社は、WLTP、FTP-75、CLTCといった異なる試験サイクルに対応する必要があり、検証作業の重複が生じるという課題に直面しています。これにより、試験費用が膨らむだけでなく、自動車排ガス基準・影響分析市場も拡大することになります。

EVおよびHEVの生産急増が試験プロトコルを再構築

バッテリー式電気自動車（BEV）モデルは、車両総重量が重いことから、内燃機関車に比べてタイヤからの粒子状物質排出量が多くなるため、新たな非排気系測定指標の導入が進められています。回生ブレーキシステムであってもブレーキ粒子状物質の検査を義務付ける「ユーロ7」規制に対応するため、試験所は現在、国連GTR 22規格に準拠したPN10カウンターやブレーキダイナモメーターを導入しています。ハイブリッド車はさらなる複雑さをもたらします。動力分割運転、コールドスタート時の排出ピーク、バッテリーの充電状態の変動などにより、デュアルサイクル評価が必要となり、試験時間が2倍になることも珍しくありません。業界がBEVおよびHEVのプロトコルへと移行していることを踏まえ、AVL社は収益の一部を電動化試験台の拡充に充てました。

多額の設備投資が必要となるため、市場参入が制限されています

単一の粒子数測定用PEMSキットでも高額ですが、4輪駆動用気候条件対応シャーシダイナモメーターのコストはさらに高額です。このような多額の支出は、特に生産台数の少ない地域において、投資回収期間を長期化させます。この財政的負担は、これらの高度な試験システムの定期的なメンテナンスや校正が必要であることからさらに深刻化しており、運用コストの増加につながっています。DEKRAは設備投資のために多額の資金を確保していますが、同様の資金的裏付けを持たない数多くの地域研究所は、地域的な処理能力の限界に苦慮しており、排出ガス試験サービスに対する高まる需要に応える能力が阻害されています。

セグメント分析

2025年には乗用車が自動車排ガス基準・影響分析市場の57.42％を占めましたが、インドや東南アジアでオートリキシャの車両群の電動化が進むにつれ、三輪車が7.97％という最も高いCAGRで推移する見込みです。インドにおける電動三輪車の登録台数は重要な節目を超え、これに伴い、監視の強化や、新たなバッテリー安全性試験および回生ブレーキ試験の導入が進められています。一方、ユーロ7のタイヤ規制はSUVに課題をもたらし、この主要な車種カテゴリーにおける非排気系コンプライアンスコストを押し上げています。乗用車、商用車、二輪車・三輪車各セクターにまたがる試験所は、処理量の変動に適切に対応するため、戦略的に事業多角化を進めています。

規制の動向が成長の軌道を決定づけています。タイやインドネシアがユーロ4相当の基準に近づくにつれ、これらの国々は三輪車のOEM各社を、ARAIやICATのような認定を受けた試験機関へと誘導しています。商用トラックはより厳しい排出ガス基準に備えており、大型PEMSに対する堅調な需要が浮き彫りになっています。一方、バッテリー式スクーターが排気管試験を回避するにつれて二輪車の台数は減少傾向にありますが、従来のガソリン車については、都市部への乗り入れのために依然として定期的な検査が求められています。このように、車種の多様化が進むダイナミックな状況下において、自動車排ガス基準・影響分析市場は、確立された乗用車部門の収益と、急成長するニッチ市場とのバランスを取っています。

バッテリー電気自動車（BEV）プラットフォームはCAGR8.48％を記録し、推進方式の中で最も高い成長率を示していますが、2025年においても内燃機関は売上高シェアの73.47％を維持しています。ユーロ7では、ブレーキダストの厳しい制限値が設定されています。その結果、電気式回生ブレーキシステムでは、使用頻度の低いブレーキパッドの摩耗を模倣するために、特注のアルゴリズムが採用されるようになりました。さらに、電気自動車の車両総重量の増加に伴い、タイヤからの微粒子排出量も増加しています。これに対応するため、試験所では、超微粒子を検出可能な重量分析装置への投資を進めています。

ハイブリッド車の試験は、最もコストがかかる取り組みです。統一された試験サイクルがないため、OEM各社は内燃モードと電気モードの両方でハイブリッド車を評価せざるを得ません。この二重の試験は、試験台の稼働率を2倍にするだけでなく、特に自動車排ガス基準・影響分析の分野において、推進系試験の市場規模を拡大させています。内燃機関の検証技術は成熟していますが、依然として収益性の高い分野です。これは主に、粒子数測定やアンモニアスリップ検査を重視するEUおよび中国の規制によるものです。従来の試験台を、高付加価値のBEV/HEVパッケージで相殺する形で運用する試験所は、資産の利用率を最適化しています。

地域別分析

欧州の34.28％というシェアは、ユーロ7規制と320を超える低排出ゾーンの存在に起因しています。ロンドンのネットワークだけでも1,500 km²をカバーしており、老朽化した車両群の定期的な再認証が必要です。ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、オランダにおける投資クラスターでは、PN10カウンターやバッテリーチャンバーの規模が拡大している一方、東欧ではサービスが輸入されており、待ち時間は長くなっていますが、西欧のハブにおける稼働率は向上しています。

アジア太平洋は、中国の「国家VII」草案やインドの「バーラト・ステージVIフェーズ2」規制のおかげで、CAGR9.28％で成長を牽引しています。中国の自動車技術研究センターは、アンモニアスリップや10ナノメートルの粒子数を監視するため、施設のアップグレードを進めています。インドでは、特に電動三輪車向けにバッテリー安全試験所が拡充されています。一方、日本のJARIは水素燃料電池サイクルにおいて先導的な役割を果たしています。インドネシアや韓国をはじめとするアジア太平洋地域の諸国は、PEMSの普及率において遅れをとっています。この格差により国境を越えたアウトソーシングが進んでおり、コストは上昇するもの、地域ごとの自動車排ガス基準・影響分析の浸透を加速させています。

北米では、次世代機器の承認に関して、CARBの低NOx基準および米国EPAへの依存度が高くなっています。ホリバのIRLAM™は認証を取得し、大型車両向けの受注によりその地位を確固たるものにしています。DEKRAは、ミシガン州に試験所を開設し、デトロイトのOEMクラスターに照準を合わせています。南米では、ユーロ6に類似したProconve L7基準への移行が検討されています。一方、中東では、特に湾岸諸国がユーロ規格に適合した車両を輸入していることから、認証取得のためにトルコに目を向けています。アフリカでは需要が芽生えつつありますが、規制の整合性がより広範囲に及ぶまでは、依然として伸び悩んでいます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 自動車排ガス基準・影響分析の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に65億3,000万米ドル、2026年には70億2,000万米ドル、2031年までに100億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.43%です。
• 世界の排出ガス基準の厳格化が市場に与える影響は何ですか？
  • ユーロ7や中国の「国家VII」草案、カリフォルニア州の低NOx規制などが導入され、メーカーは異なる試験サイクルに対応する必要があり、試験費用が膨らむとともに市場も拡大します。
• EVおよびHEVの生産急増が市場に与える影響は何ですか？
  • 新たな非排気系測定指標の導入が進められ、試験所は国連GTR 22規格に準拠した設備を導入する必要があります。
• 市場参入における制約は何ですか？
  • 高度な試験装置の高い資本コストや、定期的なメンテナンスが必要なため、特に生産台数の少ない地域では投資回収期間が長期化します。
• 自動車排ガス基準・影響分析市場のセグメントはどのようになっていますか？
  • 車種、駆動方式、排ガスの種類、エンドユーザー、地域ごとにセグメント化されています。
• 主要企業はどこですか？
  • SGS SA、Bureau Veritas、DEKRA SE、TUV SUD、TUV Rheinland、Applus+、HORIBA Ltd.、AVL List GmbH、Intertek Group plc、Opus Group AB、MTS Systems Corp.、Ricardo plc、IAV GmbH、Automotive Research Association of India（ARAI）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 世界の排出ガス規制の強化（ユーロ7、中国7、CARB低NOx規制）
  • EVおよびHEVの生産急増により、新たな試験プロトコルが求められています
  • 低排出技術に対する政府の奨励策
  • OEMによるTICサービスのアウトソーシングの増加
  • AIを活用したリモートセンシングおよび実世界分析の導入
  • 都市レベルの低排出ゾーン（LEZ）の拡大
• 市場抑制要因
  • 高度な試験装置の高い資本コスト
  • 実走行排出量の測定の複雑さ（PEMS）
  • 独立系検査機関の活動を制限する、ばらばらなデータアクセス規則
  • 不透明な国際的な調和により、重複した試験が行われています
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 車種別
  • 二輪車
  • 三輪車
  • 乗用車
    • ハッチバック
    • セダン
    • SUV・MUV
  • 商用車
    • 小型商用車
    • 中型・大型商用車
    • バス・長距離バス
• 駆動方式別
  • 内燃機関車
  • ハイブリッド車
  • バッテリー式電気自動車
• 排ガスの種類別
  • CO2（二酸化炭素）
  • NOx（窒素酸化物）
  • PM（粒子状物質）
  • HC（炭化水素）
  • その他（COなど）
• エンドユーザー別
  • 政府規制機関
  • OEM（自動車メーカー）
  • 独立系検査機関
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • スペイン
    • イタリア
    • フランス
    • オランダ
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • インドネシア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • トルコ
    • エジプト
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • SGS SA
  • Bureau Veritas
  • DEKRA SE
  • TUV SUD
  • TUV Rheinland
  • Applus+
  • HORIBA Ltd.
  • AVL List GmbH
  • Intertek Group plc
  • Opus Group AB
  • MTS Systems Corp.
  • Ricardo plc
  • IAV GmbH
  • Automotive Research Association of India（ARAI）

第7章 市場機会と将来の展望