自動車OEMアプリストア：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、自動車OEM向けアプリストアの市場規模は、2025年の88億6,000万米ドル、2025年の95億9,000万米ドルから、2030年までに142億7,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2025年から2030年までの年間平均成長率（CAGR）は8.27％となる見込みです。

本レポートは、サービス種別（地図・ナビゲーションなど）、開発形態（自社開発およびサードパーティ／外部委託）、車種（乗用車など）、OS種別（AndroidおよびiOS）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の自動車OEM向けアプリストア市場の動向と洞察

OEMによるソフトウェア定義車両への移行と継続的収益

メーカー各社は電気アーキテクチャの再定義を進めており、ソフトウェアは今や主要な利益源と見なされています。オーバー・ザ・エア（OTA）による機能有効化を可能にするゼネラル・モーターズ（GM）の「Ultifi」プラットフォームは、近い将来に設定された大規模な繰延収益目標の中核をなしており、経営陣がアプリ主導の利益に注力していることを浮き彫りにしています。BMWの「iDrive 9」および今後登場予定の「Neue Klasse」は、自社開発のAOSPコードのみを採用する予定です。一方、メルセデス・ベンツは、今後数年間でデジタルサービスから著しい収益を得ることを目指し、ソフトウェアの大部分を自社開発するために大規模なエンジニアチームを動員しています。プラットフォームに対する管理権を維持することで、これらのメーカーは、従来のティア1サプライヤーが見ているごくわずかな利益率に比べ、はるかに高いソフトウェア粗利益率を享受しています。しかし、この変化によりサプライヤーとの緊張が高まっており、サプライヤー側は現在、収益分配契約の再交渉を求めています。

コネクテッドカーの普及率の急上昇

現在、コネクテッドカーには常時接続のモデムが標準装備されており、これが自動車OEM向けアプリストア市場の拡大に向けた基盤インフラを形成しています。しかし、この戦略的転換の背景には、EUデータ法による「認可された開発者であれば誰でもリアルタイムのセンサーデータにアクセスできるようにする」という義務があり、各ブランドはデータの独占ではなく、ユーザー体験で競争することを余儀なくされています。フォルクスワーゲングループは2023年に複数のアウディモデルでアプリケーションストアを立ち上げ、2030年までに4,000万台のコネクテッドカーを目標としており、規制遵守の期限に先んじて、すでに70以上のグローバルアプリを厳選しています。マッキンゼーの調査によると、プレミアムセグメントの購入者の38％が、より充実したデジタルサービスを求めてブランドを切り替える意向を示しており、これにより差別化の余地が縮小しています。したがって、コネクティビティがオプション機能から規制上の必須要件へと移行する中、サードパーティ製アプリの導入スピードの速さが、成否を分ける重要な指標となります。

サイバーセキュリティ／プライバシー承認のボトルネック

ISO/SAE 21434およびUNECE WP.29 R155/R156は2024年に義務化され、新規または更新されたすべてのアプリに対して、厳格な脅威分析、脆弱性評価、および無線（OTA）による検証テストが義務付けられました。TISAX評価ではサプライヤーのセキュリティに関する証明要件が追加され、一方、米国の調達契約ではNISTサイバーセキュリティフレームワークへの言及が増加しており、コンプライアンスの事実上の最低基準が形成されています。市場で事前に審査済みのカタログを活用してこれらのハードルを回避する手もありますが、独立系開発者には多法域にわたる監査に必要なリソースが不足していることが多く、その結果、大手ブランドの支配が固定化され、リリースサイクルが長期化しています。

セグメント分析

2025年、地図・ナビゲーションサービスは自動車OEMアプリストア市場の43.27％を占め、ほとんどのインフォテインメント・スタックにバンドルされる基本機能としての役割を確固たるものにしました。HERE Technologiesが10年間にわたり2億3,800万台の車両にデータを供給してきた実績や、10年間で10億米ドル規模のAWSとの提携は、リアルタイムの地図更新が継続的な利用料の維持にどのように寄与しているかを示しています。

決済・購入アプリは最も急成長しているカテゴリーであり、OEM各社がチェックアウトフローを組み込むことで、2031年までCAGR8.29％で拡大し、自動車OEMアプリストア市場において取引手数料の獲得に向けた広範なシフトを後押ししています。エンターテインメント、ニュース、生産性向上の各カテゴリーはポートフォリオを補完していますが、ハンズフリーの自動運転が普及するまでは、運転中の注意散漫を防ぐための制限により、その成長は制約される見込みです。

2025年には、サードパーティによるアウトソーシングが自動車OEMアプリストア市場規模の68.65％を占め、FORVIA Appning、Harman Ignite、Visteonなどのターンキープラットフォームによる効率化が反映されています。FORVIA Appningだけでも23以上のブランドを支援しており、2025年末までにコネクテッドカーの20％に対応することを目指しています。これは、中小規模のOEMがカタログを迅速に拡大するために活用しているプラットフォームのレバレッジを裏付けるものです。

BMWのiDrive 9、メルセデス・ベンツのMB.OS、トヨタのAreneなどがデータ管理と30～50％のソフトウェア利益率を追求する中、社内開発はCAGR 8.31％で加速しています。したがって、自動車OEM向けアプリストア業界は、「スピード追求のための外部委託による幅の拡大」と「差別化のための社内開発による深さの追求」という、二つの軌道に沿った進化を遂げようとしています。

地域別分析

2025年、北米は自動車OEMアプリストア市場の収益の38.54％を占め、GMのOnStar、フォードのSYNC、そしてテスラの垂直統合型モデルがこれを牽引しました。しかし、同地域における厳格な「2秒間視線ルール」は、ユーザーエンゲージメントの高いコンテンツを制限しており、規制の緩い地域に比べて成長余地を抑制しています。ステランティスはすでに約200万台の車両に「AppMarket」を組み込んでおり、成熟した市場においても、老舗ブランドがソフトウェア事業を拡大できることを示しています。

欧州の展望は、2026年9月に施行されるEUデータ法によって形作られています。同法は、外部開発者に対するリアルタイムデータへのアクセスを義務付けるものです。フォルクスワーゲンのアプリケーションストアにはすでに70以上のアプリが掲載されており、2030年までに4,000万台のコネクテッドカーを目標としています。BMWの「iDrive 9」の拡張や、FORVIA AppningのGDPRに準拠し安全性が検証されたアプリカタログは、開発者の参入をさらに促進し、自動車OEMアプリストア市場の持続的な成長を支えています。

アジア太平洋地域は、ソフトウェア中心の自動車を輸出する中国のOEMや、インドのコネクテッドカー規制に牽引され、2031年までCAGR8.41％という最も高い成長率を記録する見込みです。BYDの「DiLink」、吉利（Geely）のクロスボーダーアプリ、トヨタの「Arene」は、5G、C-V2X、スマートホームの融合を実現した、この地域ならではのイノベーションを体現しています。2025年7月、SAICがMGおよびIMの輸出車種に「Appning」を導入することを決定したことは、中国のブランドがホワイトラベルストアを活用して欧州、南米、MEA（中東・アフリカ）市場に参入し、自動車OEMアプリストア市場の世界の拡大を後押ししていることを如実に示しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 自動車OEM向けアプリストアの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に88億6,000万米ドル、2030年までには142億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.27%です。
• 自動車OEM向けアプリストア市場の主要なサービス種別は何ですか？
  • 地図・ナビゲーションサービスが43.27%を占め、決済・購入アプリが最も急成長しているカテゴリーです。
• OEMによるソフトウェア定義車両への移行はどのような影響を与えていますか？
  • ソフトウェアは主要な利益源と見なされ、アプリ主導の利益に注力する動きが進んでいます。
• コネクテッドカーの普及率はどのように影響していますか？
  • 常時接続のモデムが標準装備され、ユーザー体験で競争することを余儀なくされています。
• サイバーセキュリティに関する承認のボトルネックは何ですか？
  • ISO/SAE 21434およびUNECE WP.29 R155/R156が義務化され、厳格な脅威分析や脆弱性評価が求められています。
• 自動車OEM向けアプリストア市場における地域別の収益シェアはどうなっていますか？
  • 2025年、北米が38.54%を占め、欧州やアジア太平洋地域も成長が期待されています。
• 自動車OEM向けアプリストア市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Harman International、Tesla Inc.、General Motors、Ford Motor Company、BMW Group、Toyota Connected Corp.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • OEMによるソフトウェア定義車両への移行と継続的収益
  • コネクテッドカーの普及率の急上昇
  • Androidエコシステムがサードパーティ製アプリの普及を加速
  • EUデータ法により、車載データへのアクセスが開放されます
  • Z世代による車内デジタルコマースおよび決済への需要
  • 没入型コックピットアプリを実現する5G/エッジAPI
• 市場抑制要因
  • AndroidとiOS間のOSの断片化
  • サイバーセキュリティ/ プライバシーに関する承認のボトルネック
  • OEMとティア1サプライヤー間の収益分配をめぐる対立
  • 運転中の注意散漫に関する規制の上限値
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • 地図とナビゲーション
  • 車載エンターテインメント（ポッドキャスト、音楽、オーディオ）
  • ニュース・雑誌
  • 決済および購入
  • ビジネス／生産性
  • その他のサービスタイプ（ゲーム、ディーラー検索など）
• 開発タイプ別
  • インハウス
  • サードパーティ/ アウトソーシング
• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 小型商用車
  • 中型および大型商用車
• オペレーティングシステムの種類別
  • Android
  • iOS
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • オランダ
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • トルコ
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Harman International
  • Tesla Inc.
  • General Motors
  • Ford Motor Company
  • CognitiveClouds（Mahalo Digital）
  • Cariad SE
  • BMW Group
  • Toyota Connected Corp.
  • Amazon Web Services
  • Mercedes-Benz Group
  • Google Automotive Services
  • Apple Inc.
  • Stellantis N.V.
  • Faurecia Aptoide Automotive
  • Visteon Corp.
  • Continental AG
  • Robert Bosch GmbH
  • HERE Technologies
  • TomTom International
  • Mapbox Inc.

第7章 市場機会と将来の展望