世界のコネクテッドカー規制の戦略分析、2025年

コネクテッドカー規制は、次世代自動車技術と自動車のセキュリティ、インテリジェンス、安全性に関する新たな政策の相乗効果により、変革的な成長を促す

本調査では、欧州、北米、中国のコネクテッドカー分野の様々なセグメントにおける規制の枠組みを分析しています。組み込みナビゲーションシステムと5G技術の増加は、アプリやサービスを通じたいくつかの新しいCV機能を推進すると思われます。パーソナライズされた体験のためのOTA（Over-the-Air）ソフトウェアアップデートの展開と個人情報の共有が拡大します。この技術シフトにより、個人データへの不正アクセス、不正取引、なりすましなどのセキュリティリスクを防止するための規制が必要になります。

本調査では、eCall、次世代（NG）eCall、Vehicle-to-everything（V2X）、セルラー-V2X、サイバーセキュリティ、5G接続、個人データセキュリティ、インテリジェントスピードアシスタンス（ISA）、ウェブサービス、車両インターネット（IoVs）などの技術に関する規制/標準について論じています。

本レポートは、成長促進要因と抑制要因、コネクテッドカー規制の技術動向、主要な調査結果で構成されています。北米、欧州、中国を含む各技術について、それぞれの規制の枠組みに関する地域別の進展を取り上げています。

北米、欧州、中国などの地域について、コネクテッドカー技術規制の各カテゴリーごとに重要なポイントを取り上げています。本レポートは、各地域の規制に関する情報で構成されています。

世界のコネクテッドカー規制に対する上位3つの戦略的衝動の影響

変革的メガトレンド

理由：先進技術の統合、自動化、データ収集、輸送システムの進化は、自動車産業における主要な原動力です。コネクテッドカー、自律走行車、電気自動車（EV）の普及は、規制の枠組みに直接影響を与える重要な動向です。

AI、5Gネットワーク、自律走行、IoT統合、スマートシティの台頭は、自動車の機能と周囲との相互作用のあり方を変えつつあり、コネクテッドカー分野における新たな規制の必要性を生み出しています。

フロストの視点：コネクテッドカーと自律走行車の進歩に伴い、規制はサイバーセキュリティ、安全基準、交通管理に対応する必要があります。主要な枠組みは2025年から2027年にかけて、L4自律走行車の展開と同時期に策定されると予想されます。

5GとV2X技術は膨大な個人データと位置情報を生成するため、厳格なプライバシー法と世界スタンダードが必要です。5GとV2Xが広く普及するにつれて、今後2～3年のうちに多くの相互運用性方針が発表される可能性が高いです。

社内の課題

理由：コネクテッドカー、自律走行車、EVの市場が拡大するにつれ、自動車メーカー、テクノロジー企業、その他の利害関係者が、イノベーション、テクノロジー、市場シェアで主導権を握ろうと競い合い、規制環境の形成に課題が生じる。

異なる地域間の規制の調和が欠けているため、コンプライアンスに大きな課題が生じる。それぞれの国や地域が独自の規制枠組みを構築しているため、世界的に一貫性のない基準となっています。

フロストの視点：今後2～3年の間に、利害関係者間のデータ共有と透明性を促進することで、規制当局が十分な情報に基づいた意思決定を行い、産業界が新たな基準をより効率的に達成できるようになります。

コネクテッドカー、自律走行車、電気自動車の世界共通規格の開発を促進することは、今後5年間で、国連欧州経済委員会（UNECE）などの方法論や国境を越えた世界の協力体制を整えるのに役立つと思われます。

競合強度

理由：企業は、自律走行、AI、IoTなどのコネクテッドカー技術の革新を通じて競争力を高めようと努力しています。

コネクテッドカー市場が進化するにつれ、パーソナライズされた体験やシームレスなデバイス統合など、高度な機能に対する消費者の需要は高まると思われます。競合からの圧力により、主要企業は製品展開を加速させるために規制に妥協する可能性があります。

フロストの視点：2030年までに、自動車産業におけるイノベーションは、消費者データの保護と、規制当局との連携により、技術的進歩とリスク管理のバランスを取る基準を形成することに焦点が置かれます。

2030年までに、自動車メーカーと利害関係者は、顧客体験、持続可能性、安全性を優先する一方で、二酸化炭素排出削減などの世界の長期目標に整合させます。これにより、自動車メーカーは環境と経済の進歩に大きく貢献できるようになります。

分析範囲

• 本調査では、北米（NA）、欧州、中国の3つの主要地域におけるコネクテッドカー分野を取り巻く規制の枠組みを分析します。
• 5Gコネクティビティ、自律走行、AIを活用したインフォテインメント、強化されたナビゲーションなどの先進技術の統合は、自動車分野を変革しつつあります。無線（OTA）アップデート、V2X（Vehicle-to-Everything）通信、車載AIアシスタントなどの機能が普及しつつあります。
• これらの技術革新は、パーソナライズされた機能、リアルタイムの交通情報、シームレスなデバイス統合を提供し、車内体験を向上させます。自動車のコネクテッド化と自律化が進むにつれ、強固な規制措置の必要性が高まります。
• 本レポートでは、欧州、北米、中国の規制機関が、自動車分野におけるコネクティビティの向上がもたらす課題と機会にどのように対処しているかについての洞察を提供します。

成長の抑制要因

世界の標準化格差

各国はコネクテッドカー規制に対して異なるアプローチを採用しており、自律走行車、サイバーセキュリティ、データ保護に関する標準に矛盾が生じています。このため、さまざまな地域で事業を展開する自動車メーカーやサプライヤーにとって、コンプライアンスが困難なものとなっています。

インフラ開発

コネクテッドカーの導入は、5G、V2X通信、スマートシティのインフラに依存するが、多くの地域ではこれが不足しており、導入や規制の障壁となっています。適切なインフラがなければ、規制機関は、車両通信、自律走行、スマートシティ統合のためのルールを定義し、実施するという課題に直面します。

サイバーセキュリティとデータプライバシー

サイバーセキュリティの脅威とデータプライバシーに関する懸念の高まりは、コネクテッドカーにとって大きな課題です。サイバーセキュリティの確保、国境を越えたデータ共有に関するデータプライバシー規制への対応、消費者の同意の獲得は、普及を遅らせる可能性があります。

外部要因

現在進行中の関税戦争や燃料・エネルギー価格の上昇を含む地政学的要因は、世界のOEMの売上と収益の成長に悪影響を及ぼし、規制の進展に伴う技術革新と新技術の展開を鈍らせる。さらに、パンデミックの後遺症が中国などの地域の市場成長に影響を与え続けています。

促進要因

高度な機能に対する消費者の需要

パーソナライズされた車内体験、シームレスなモバイル統合、リアルタイムの交通情報に対する消費者の需要は、車内により多くのコネクテッドカー機能の統合を促進します。この成長には、データの安全性と透明性を確保するための規制の進化が伴う。

技術の進歩

5Gの展開と自律走行車、AI駆動システム、EVの台頭は、自動車を大きく進歩させる。このため、安全性、法的責任、データプライバシー、グリッドの相互運用性に対応し、安全で効率的なコネクテッドカー技術を確保するための規制の進化が必要となります。

規制の調和

コネクテッドカー技術が世界的に拡大するにつれ、規制の整合化の必要性が高まっています。例えば、サイバーセキュリティ、データプライバシー、通信プロトコルを地域間で標準化することで、コネクテッドカーが異なる市場でも安全かつシームレスに運用できるようになります。

環境と持続可能性の目標

環境に配慮した輸送と排出削減の推進は、コネクテッドカーを持続可能なシステムに統合するための規制変更を促しており、より厳しい排出基準、EV導入インセンティブ、炭素削減目標が新たな規制を推進しています。

目次

自動車業界におけるコネクテッドカー規制の進化

なぜ成長が難しくなっているのか？

• The Strategic Imperative 8
• 世界のコネクテッドカー規制における戦略的重要課題トップ3のインパクト

エコシステム

• 分析の範囲
• 主な調査結果
• コネクテッドカーのエコシステム
• 車載データ
• 注目すべき世界の自動車サイバー攻撃
• 世界の規制の概要世界
• 地域別の規制と政策
• 今後予定される*地域別の規制と政策

成長環境：自動車業界におけるコネクテッドカー規制の影響

• 成長促進要因
• 成長阻害要因

コネクテッドカー規制欧州

• 欧州の主な規制と基準のハイライト

個人データのプライバシーとセキュリティ欧州

• 一般データ保護規則GDPR
• GDPR法律用語
• GDPRデータ保護原則
• GDPR自動車エコシステム
• GDPRの焦点現在の情勢と影響
• データガバナンス法DGA
• データ保護に関する新たな規制
• データプライバシー法の最新サマリー

eコール義務化：欧州

• eコール義務化
• eコール義務化：プライバシーおよびデータ保護規則
• eコール義務化：GDPRの実施
• 次世代eコールNG-eCall

インテリジェントスピードアシスタント ISA規制欧州

• ISA規制

サイバーセキュリティ：欧州

• UNECE WP.29：コネクテッドカーにおけるサイバーセキュリティ
• WP.29規則原則
• WP.29主要要件と義務
• R155：UNECEによるサイバーセキュリティ管理システムCSMS
• R155：UNECEサイバーセキュリティ規則
• R156：UNECEによるソフトウェア更新及びソフトウェア更新管理システムSUMS
• R156：ソフトウェア更新とソフトウェア更新管理システムSUMS
• R155とR156比較概要

5Gコネクティビティ：欧州

• ケーススタディ欧州における5Gクロスボーダー制御5GCroCoのトライアルとテスト
• 5G：欧州における政策と標準化

セルラーVehicle-to-Everything C-V2Xの展開：欧州

• 5.9ギガヘルツGHzにおけるC-V2X
• C-V2XとDSRC：比較概要
• C-V2X：主要割り当て帯域構成の展開
• 欧州自動車メーカーへの影響

コネクテッドビークル規制：北米

• 主な規制と規格のハイライト：北米
• コネクテッドカー規格の概要：北米

個人データのプライバシーとセキュリティ：北米

• 国家データプライバシー法の実施
• 米国の州別プライバシー法の分布
• カリフォルニア州消費者プライバシー法CCPA：自動車
• CCPA2.0またはカリフォルニア州プライバシー権法CPRA
• CCPAとCPRA：比較概要
• バージニア州消費者データ保護法VCDPA
• コロラド州プライバシー法CPA
• PIPEDA*個人データ法：カナダ
• PIPEDAアップデート：カナダ
• データプライバシー法のサマリー：カナダ
• LFPDPPP*個人データ法：メキシコ
• 個人データ法の更新：メキシコ

ウェブサービス：北米

• ISO 20078：ウェブサービス

サイバーセキュリティ：北米

• NHTSAの活動サイバーセキュリティ
• NHTSA Security and Privacy in Your Car SPY Act of 2017（2017年自動車におけるセキュリティとプライバシーに関するSPY法）
• サイバーセキュリティ対策のサマリーと影響

V2X：北米

• V2X通信
• V2X通信規格
• V2XおよびC-V2Xアップデート
• NHTSAの活動V2X通信

デジタルキーと超広帯域UWB：北米

• カーコネクティビティコンソーシアムCCCのデジタルキーリリース3.0
• デジタルキーリリース3.0の主なハイライトとFCC UWB規格
• 北米自動車メーカーへの影響

コネクテッドビークル規制：中国

• 中国における主な規制と規格のハイライト

個人データのプライバシーとセキュリティ：中国

• 中国の個人情報保護法PIPL

自動車のインターネットIoV規格：中国

• 国家IoV業界標準システム
• 自動車インターネットIoVアップデート

自動車データセキュリティと車両セキュリティ：中国

• 自動車データセキュリティ規制の管理：中国
• 自動車データセキュリティ規制：中国
• 自動車データ処理セキュリティガイドラインTC260-001

サイバーセキュリティ：中国

• サイバーセキュリティ規制：中国

車車間V2X/C-V2X：中国

• C-V2X産業と標準
• C-V2Xグループ標準
• C-V2Xポリシーとアップデート

5Gコネクティビティ：中国

• 5Gコネクティビティ：年表

地域規制：中国

• 提案/政策の地域計画：中国
• 中国の自動車メーカーへの影響

成長機会ユニバース

• 成長機会1：自動車コネクティビティの拡大
• 成長機会2：規制基準の調和
• 成長機会3：データプライバシーとサイバーセキュリティへの注目の高まり

付録と次のステップ

• 成長機会のメリットと影響
• 次のステップ
• 別紙リスト
• 免責事項

Connected Car Regulations are Driving Transformational Growth Through the Synergy of Next-gen Vehicle Technologies and New Policies for Vehicle Security, Intelligence, and Safety

This study analyzes the regulatory framework of the connected vehicle sector's various segments in Europe, North America, and China. The increase in embedded navigation systems and 5G technology will drive several new CV features through an app or service. The deployment of over-the-air (OTA) software updates and personal information sharing for a personalized experience will grow. This technological shift will require regulations to prevent security risks, such as unauthorized access to personal data, fraudulent transactions, and identity theft.

This research discusses regulations/standards on the following technologies: eCall, next-generation (NG) eCall, vehicle-to-everything (V2X), cellular-V2X, cybersecurity, 5G connectivity, personal data security, intelligent speed assistance (ISA), web services, and internet of vehicles (IoVs).

The report comprises growth drivers and restraints, technology trends for connected car regulations, and key findings. It covers region-specific advancement for each technology, including North America, Europe, and China, on their individual regulatory framework.

There are key takeaways for each category of connected car technology regulation for regions such as North America, Europe, and China. The report consists of information on regional regulations in each region.

The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Global Connected Car Regulations

Transformative Megatrends

Why: The integration of advanced technologies, automation, data collection, and the evolution of transportation systems is a primary driver in the automotive industry. The widespread adoption of connected, autonomous, and electric vehicles (EVs) is a key trend that directly influences regulatory frameworks.

The rise of AI, 5G networks, autonomous driving, IoT integration, and smart cities is transforming how vehicles function and interact with their surroundings, creating the need for new regulations in the connected car space.

Frost Perspective: As connected and autonomous vehicles advance, regulations must address cybersecurity, safety standards, and traffic management. Key frameworks are expected by 2025 to 2027, coinciding with the L4 autonomy rollout.

Strict privacy laws and global standards are necessary for 5G and V2X technologies as they generate massive personal and geolocation data. Many interoperability policies will likely be announced in the next 2 to 3 years as 5G and V2X spread widely.

Internal Challenges

Why: As the market for connected, autonomous, and EVs grows, automakers, technology companies, and other stakeholders compete to lead in innovation, technology, and market share, creating challenges in shaping the regulatory environment.

Lack of harmonization in regulations across different regions creates significant challenges for compliance. Each country or region develops its own regulatory framework, resulting in inconsistent standards globally.

Frost Perspective: Over the next 2 to 3 years, facilitating data sharing and transparency among stakeholders will help regulators make informed decisions and enable industries to achieve emerging standards more efficiently.

Encouraging the development of universal standards for connected, autonomous, and electric vehicles would help align methodologies such as the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) and other global collaborations across borders in the next 5 years.

Competitive Intensity

Why: Companies strive for competitiveness through innovation in connected car technologies, such as autonomous driving, AI, and IoT, which push the boundaries for other stakeholders to adapt quickly to the changing dynamics.

As the connected car market evolves, consumer demand for advanced features, including personalized experiences and seamless device integration, will increase. Competitive pressures may lead companies to compromise on regulations to accelerate their product rollouts.

Frost Perspective: By 2030, innovation in the automotive industry will focus on safeguarding consumer data and engaging with regulators to form standards that balance technological progress with risk management.

By 2030, automakers and stakeholders will prioritize customer experience, sustainability, and safety while aligning with global long-term goals such as carbon emission reduction. This will allow them to contribute significantly to environmental and economic progress.

Scope of Analysis

• This study analyzes the evolving regulatory frameworks surrounding the connected car sector across 3 key regions: North America (NA), Europe, and China.
• The integration of advanced technologies, including 5G connectivity, autonomous driving, AI-powered infotainment, and enhanced navigation, is transforming the automotive sector. Features such as over-the-air (OTA) updates, vehicle-to-everything (V2X) communications, and in-car AI assistants are becoming more widespread.
• These innovations will enhance in-car experiences, offering personalized features, real-time traffic updates, and seamless device integration. As vehicles become more connected and autonomous, the need for robust regulatory measures will grow.
• The report will provide insights into how regulatory bodies in Europe, North America, and China address the challenges and opportunities posed by the increased connectivity in the automotive sector.

Growth Restraints

Global Standardized Gaps

Countries adopt different approaches to connected car regulations, creating inconsistencies in standards for autonomous vehicles, cybersecurity, and data protection. This makes compliance challenging for automakers and suppliers operating in diverse regions.

Infrastructure Development

Adoption of connected vehicles depends on 5G, V2X communications, and smart city infrastructure, which many regions lack, creating a barrier to adoption and regulations. Without proper infrastructure, regulatory bodies face challenges defining and enforcing rules for vehicle communication, autonomous operations, and smart city integration.

Cybersecurity and Data Privacy

Rising cybersecurity threats and data privacy concerns are major challenges for connected cars, as vulnerabilities to vast amounts of user data generated raise risks to vehicle safety and privacy. Ensuring cybersecurity, addressing data privacy regulations around cross-border data sharing, and gaining consumer consent could slow adoption.

External Factors

Geopolitical factors, including the ongoing tariff wars and rising fuel and energy prices, have detrimental impacts on sales and revenue growth for global OEMs, slowing innovation and the rollout of new technologies in line with regulatory developments. Additionally, the after-effects of the pandemic continue to impact market growth in regions such as China.

Growth Drivers

Consumer Demand for Advanced Features

Consumer demand for personalized in-car experiences, seamless mobile integration, and real-time traffic updates will promote the integration of more connected car features inside vehicles. This growth will be accompanied by evolving regulations to ensure data security and transparency.

Technological Advancements

The 5G rollout and the rise of autonomous vehicles, AI-driven systems, and EVs drive significant automotive advancements. This requires evolving regulations to address safety, liability, data privacy, and grid interoperability, ensuring secure and efficient connected car technologies.

Harmonization of Regulations

As connected car technologies expand globally, the need for regulatory alignment increases. For instance, standardizing cybersecurity, data privacy, and communication protocols across regions will ensure that connected vehicles can operate safely and seamlessly in different markets.

Environmental and Sustainability Goals

The push for green transportation and emission reductions is prompting regulatory changes to integrate connected cars into sustainable systems, with stricter emission standards, EV adoption incentives, and carbon reduction targets driving new regulations.

Table of Contents

Evolution of Connected Car Regulations in the Automotive Industry

Why Is It Increasingly Difficult to Grow?

• The Strategic Imperative 8
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Global Connected Car Regulations

Ecosystem

• Scope of Analysis
• Key Findings
• Connected Vehicle Ecosystem
• In-vehicle Data
• Notable Global Automotive Cyberattacks
• Global Regulatory Overview: Global
• Regulations, Standards, and Policies by Region
• Upcoming* Regulations, Standards, and Policies by Region

Growth Environment: Impact of Connected Car Regulations in the Automotive Industry

• Growth Drivers
• Growth Restraints

Connected Vehicle Regulations: Europe

• Highlights of Key Regulations and Standards in Europe

Personal Data Privacy and Security: Europe

• General Data Protection Regulation GDPR
• GDPR: Legal Terms
• GDPR: Data Protection Principles
• GDPR: Automotive Ecosystem
• GDPR in Focus: Current Landscape and Impacts
• Data Governance Act DGA
• Emerging Regulations on Data Protection
• Summary of Data Privacy Laws Update

eCall Mandate: Europe

• eCall Mandate
• eCall Mandate: Privacy And Data Protection Rules
• eCall Mandate: GDPR Implementation
• Next Generation eCall NG-eCall

Intelligent Speed Assistant ISA Regulations: Europe

• ISA Regulations

Cybersecurity: Europe

• UNECE WP.29: Cybersecurity in Connected Vehicles
• WP.29 Regulation: Principles
• WP.29 Key Requirements and Mandates
• R155: Cybersecurity Management System CSMS by UNECE
• R155: UNECE Cybersecurity Regulation
• R156: Software Updates and Software Update Management System SUMS by UNECE
• R156: Software Updates and Software Update Management Systems SUMS
• R155 and R156: A Comparative Overview

5G Connectivity: Europe

• Case Study: 5G Cross-border Control 5GCroCo Trial and Tests in Europe
• 5G: Policies and Standards in Europe

Cellular Vehicle-to-Everything C-V2X Deployment: Europe

• C-V2X at 5.9 Gigahertz GHz
• C-V2X and DSRC: A Comparative Overview
• C-V2X: Key Allocation Band Configuration Deployment
• Impact on Automakers in Europe

Connected Vehicle Regulations: North America

• Highlights of Key Regulations and Standards: North America
• Connected Car Standards Overview: North America

Personal Data Privacy and Security: North America

• Implementation of the National Data Privacy Law
• Distribution of Privacy Laws by US State
• California Consumer Privacy Act CCPA: Automotive
• CCPA 2.0 or California Privacy Rights Act CPRA
• CCPA and CPRA: A Comparative Overview
• Virginia Consumer Data Protection Act VCDPA
• Colorado Privacy Act CPA
• PIPEDA* Personal Data Act: Canada
• PIPEDA Updates: Canada
• Summary of Data Privacy Laws: Canada
• LFPDPPP* Personal Data Act: Mexico
• Personal Data Act Updates: Mexico

Web Services: North America

• ISO 20078: Web Services

Cybersecurity: North America

• NHTSA in Action: Cybersecurity
• NHTSA Security and Privacy in Your Car SPY Act of 2017
• Summary of Cybersecurity Measures and Impacts

V2X: North America

• V2X Communications
• V2X Communications Standards
• V2X and C-V2X Updates
• NHTSA in Action: V2X Communications

Digital Key and Ultra-wideband UWB: North America

• The Car Connectivity Consortium CCC's Digital Key Release 3.0
• Digital Key Release 3.0 Highlights and FCC UWB Standards
• Impact on Automakers in North America

Connected Vehicle Regulations: China

• Highlights of Key Regulations and Standards in China

Personal Data Privacy and Security: China

• Personal Information Protection Law PIPL in China

Internet of Vehicle IoV Standards: China

• National IoV Industry Standard System
• Internet of Vehicles IoV Updates

Automotive Data Security and Vehicle Security: China

• Management of Automotive Data Security Regulation: China
• Automotive Data Security Regulation: China
• Security Guidelines for Processing Vehicle Data: TC260-001

Cybersecurity: China

• Cybersecurity Regulations: China

Vehicle-to-Everything V2X/C-V2X: China

• C-V2X Industry and Standards
• C-V2X Group Standards
• C-V2X Policies and Updates

5G Connectivity: China

• 5G Connectivity Timeline

Regional Regulations: China

• Regional Plans for Proposals/Policies: China
• Impact on Automakers in China

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Expanding Vehicle Connectivity
• Growth Opportunity 2: Harmonization of Regulatory Standards
• Growth Opportunity 3: Rising Focus on Data Privacy and Cybersecurity

Appendix & Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer