世界のコネクテッドカー規制の戦略分析、2025年

コネクテッドカー規制は、次世代自動車技術と自動車のセキュリティ、インテリジェンス、安全性に関する新たな政策の相乗効果により、変革的な成長を促す

本調査では、欧州、北米、中国のコネクテッドカー分野の様々なセグメントにおける規制の枠組みを分析しています。組み込みナビゲーションシステムと5G技術の増加は、アプリやサービスを通じたいくつかの新しいCV機能を推進すると思われます。パーソナライズされた体験のためのOTA（Over-the-Air）ソフトウェアアップデートの展開と個人情報の共有が拡大します。この技術シフトにより、個人データへの不正アクセス、不正取引、なりすましなどのセキュリティリスクを防止するための規制が必要になります。

本調査では、eCall、次世代（NG）eCall、Vehicle-to-everything（V2X）、セルラー-V2X、サイバーセキュリティ、5G接続、個人データセキュリティ、インテリジェントスピードアシスタンス（ISA）、ウェブサービス、車両インターネット（IoVs）などの技術に関する規制/標準について論じています。

本レポートは、成長促進要因と抑制要因、コネクテッドカー規制の技術動向、主要な調査結果で構成されています。北米、欧州、中国を含む各技術について、それぞれの規制の枠組みに関する地域別の進展を取り上げています。

北米、欧州、中国などの地域について、コネクテッドカー技術規制の各カテゴリーごとに重要なポイントを取り上げています。本レポートは、各地域の規制に関する情報で構成されています。

世界のコネクテッドカー規制に対する上位3つの戦略的衝動の影響

変革的メガトレンド

理由：先進技術の統合、自動化、データ収集、輸送システムの進化は、自動車産業における主要な原動力です。コネクテッドカー、自律走行車、電気自動車（EV）の普及は、規制の枠組みに直接影響を与える重要な動向です。

AI、5Gネットワーク、自律走行、IoT統合、スマートシティの台頭は、自動車の機能と周囲との相互作用のあり方を変えつつあり、コネクテッドカー分野における新たな規制の必要性を生み出しています。

フロストの視点：コネクテッドカーと自律走行車の進歩に伴い、規制はサイバーセキュリティ、安全基準、交通管理に対応する必要があります。主要な枠組みは2025年から2027年にかけて、L4自律走行車の展開と同時期に策定されると予想されます。

5GとV2X技術は膨大な個人データと位置情報を生成するため、厳格なプライバシー法と世界スタンダードが必要です。5GとV2Xが広く普及するにつれて、今後2～3年のうちに多くの相互運用性方針が発表される可能性が高いです。

社内の課題

理由：コネクテッドカー、自律走行車、EVの市場が拡大するにつれ、自動車メーカー、テクノロジー企業、その他の利害関係者が、イノベーション、テクノロジー、市場シェアで主導権を握ろうと競い合い、規制環境の形成に課題が生じる。

異なる地域間の規制の調和が欠けているため、コンプライアンスに大きな課題が生じる。それぞれの国や地域が独自の規制枠組みを構築しているため、世界的に一貫性のない基準となっています。

フロストの視点：今後2～3年の間に、利害関係者間のデータ共有と透明性を促進することで、規制当局が十分な情報に基づいた意思決定を行い、産業界が新たな基準をより効率的に達成できるようになります。

コネクテッドカー、自律走行車、電気自動車の世界共通規格の開発を促進することは、今後5年間で、国連欧州経済委員会（UNECE）などの方法論や国境を越えた世界の協力体制を整えるのに役立つと思われます。

競合強度

理由：企業は、自律走行、AI、IoTなどのコネクテッドカー技術の革新を通じて競争力を高めようと努力しています。

コネクテッドカー市場が進化するにつれ、パーソナライズされた体験やシームレスなデバイス統合など、高度な機能に対する消費者の需要は高まると思われます。競合からの圧力により、主要企業は製品展開を加速させるために規制に妥協する可能性があります。

フロストの視点：2030年までに、自動車産業におけるイノベーションは、消費者データの保護と、規制当局との連携により、技術的進歩とリスク管理のバランスを取る基準を形成することに焦点が置かれます。

2030年までに、自動車メーカーと利害関係者は、顧客体験、持続可能性、安全性を優先する一方で、二酸化炭素排出削減などの世界の長期目標に整合させます。これにより、自動車メーカーは環境と経済の進歩に大きく貢献できるようになります。

分析範囲

• 本調査では、北米（NA）、欧州、中国の3つの主要地域におけるコネクテッドカー分野を取り巻く規制の枠組みを分析します。
• 5Gコネクティビティ、自律走行、AIを活用したインフォテインメント、強化されたナビゲーションなどの先進技術の統合は、自動車分野を変革しつつあります。無線（OTA）アップデート、V2X（Vehicle-to-Everything）通信、車載AIアシスタントなどの機能が普及しつつあります。
• これらの技術革新は、パーソナライズされた機能、リアルタイムの交通情報、シームレスなデバイス統合を提供し、車内体験を向上させます。自動車のコネクテッド化と自律化が進むにつれ、強固な規制措置の必要性が高まります。
• 本レポートでは、欧州、北米、中国の規制機関が、自動車分野におけるコネクティビティの向上がもたらす課題と機会にどのように対処しているかについての洞察を提供します。

成長の抑制要因

世界の標準化格差

各国はコネクテッドカー規制に対して異なるアプローチを採用しており、自律走行車、サイバーセキュリティ、データ保護に関する標準に矛盾が生じています。このため、さまざまな地域で事業を展開する自動車メーカーやサプライヤーにとって、コンプライアンスが困難なものとなっています。

インフラ開発

コネクテッドカーの導入は、5G、V2X通信、スマートシティのインフラに依存するが、多くの地域ではこれが不足しており、導入や規制の障壁となっています。適切なインフラがなければ、規制機関は、車両通信、自律走行、スマートシティ統合のためのルールを定義し、実施するという課題に直面します。

サイバーセキュリティとデータプライバシー

サイバーセキュリティの脅威とデータプライバシーに関する懸念の高まりは、コネクテッドカーにとって大きな課題です。サイバーセキュリティの確保、国境を越えたデータ共有に関するデータプライバシー規制への対応、消費者の同意の獲得は、普及を遅らせる可能性があります。

外部要因

現在進行中の関税戦争や燃料・エネルギー価格の上昇を含む地政学的要因は、世界のOEMの売上と収益の成長に悪影響を及ぼし、規制の進展に伴う技術革新と新技術の展開を鈍らせる。さらに、パンデミックの後遺症が中国などの地域の市場成長に影響を与え続けています。

促進要因

高度な機能に対する消費者の需要

パーソナライズされた車内体験、シームレスなモバイル統合、リアルタイムの交通情報に対する消費者の需要は、車内により多くのコネクテッドカー機能の統合を促進します。この成長には、データの安全性と透明性を確保するための規制の進化が伴う。

技術の進歩

5Gの展開と自律走行車、AI駆動システム、EVの台頭は、自動車を大きく進歩させる。このため、安全性、法的責任、データプライバシー、グリッドの相互運用性に対応し、安全で効率的なコネクテッドカー技術を確保するための規制の進化が必要となります。

規制の調和

コネクテッドカー技術が世界的に拡大するにつれ、規制の整合化の必要性が高まっています。例えば、サイバーセキュリティ、データプライバシー、通信プロトコルを地域間で標準化することで、コネクテッドカーが異なる市場でも安全かつシームレスに運用できるようになります。

環境と持続可能性の目標

環境に配慮した輸送と排出削減の推進は、コネクテッドカーを持続可能なシステムに統合するための規制変更を促しており、より厳しい排出基準、EV導入インセンティブ、炭素削減目標が新たな規制を推進しています。

目次

自動車業界におけるコネクテッドカー規制の進化

なぜ成長が難しくなっているのか？

• The Strategic Imperative 8
• 世界のコネクテッドカー規制における戦略的重要課題トップ3のインパクト

エコシステム

• 分析の範囲
• 主な調査結果
• コネクテッドカーのエコシステム
• 車載データ
• 注目すべき世界の自動車サイバー攻撃
• 世界の規制の概要世界
• 地域別の規制と政策
• 今後予定される*地域別の規制と政策

成長環境：自動車業界におけるコネクテッドカー規制の影響

• 成長促進要因
• 成長阻害要因

コネクテッドカー規制欧州

• 欧州の主な規制と基準のハイライト

個人データのプライバシーとセキュリティ欧州

• 一般データ保護規則GDPR
• GDPR法律用語
• GDPRデータ保護原則
• GDPR自動車エコシステム
• GDPRの焦点現在の情勢と影響
• データガバナンス法DGA
• データ保護に関する新たな規制
• データプライバシー法の最新サマリー

eコール義務化：欧州

• eコール義務化
• eコール義務化：プライバシーおよびデータ保護規則
• eコール義務化：GDPRの実施
• 次世代eコールNG-eCall

インテリジェントスピードアシスタント ISA規制欧州

• ISA規制

サイバーセキュリティ：欧州

• UNECE WP.29：コネクテッドカーにおけるサイバーセキュリティ
• WP.29規則原則
• WP.29主要要件と義務
• R155：UNECEによるサイバーセキュリティ管理システムCSMS
• R155：UNECEサイバーセキュリティ規則
• R156：UNECEによるソフトウェア更新及びソフトウェア更新管理システムSUMS
• R156：ソフトウェア更新とソフトウェア更新管理システムSUMS
• R155とR156比較概要

5Gコネクティビティ：欧州

• ケーススタディ欧州における5Gクロスボーダー制御5GCroCoのトライアルとテスト
• 5G：欧州における政策と標準化

セルラーVehicle-to-Everything C-V2Xの展開：欧州

• 5.9ギガヘルツGHzにおけるC-V2X
• C-V2XとDSRC：比較概要
• C-V2X：主要割り当て帯域構成の展開
• 欧州自動車メーカーへの影響

コネクテッドビークル規制：北米

• 主な規制と規格のハイライト：北米
• コネクテッドカー規格の概要：北米

個人データのプライバシーとセキュリティ：北米

• 国家データプライバシー法の実施
• 米国の州別プライバシー法の分布
• カリフォルニア州消費者プライバシー法CCPA：自動車
• CCPA2.0またはカリフォルニア州プライバシー権法CPRA
• CCPAとCPRA：比較概要
• バージニア州消費者データ保護法VCDPA
• コロラド州プライバシー法CPA
• PIPEDA*個人データ法：カナダ
• PIPEDAアップデート：カナダ
• データプライバシー法のサマリー：カナダ
• LFPDPPP*個人データ法：メキシコ
• 個人データ法の更新：メキシコ

ウェブサービス：北米

• ISO 20078：ウェブサービス

サイバーセキュリティ：北米

• NHTSAの活動サイバーセキュリティ
• NHTSA Security and Privacy in Your Car SPY Act of 2017（2017年自動車におけるセキュリティとプライバシーに関するSPY法）
• サイバーセキュリティ対策のサマリーと影響

V2X：北米

• V2X通信
• V2X通信規格
• V2XおよびC-V2Xアップデート
• NHTSAの活動V2X通信

デジタルキーと超広帯域UWB：北米

• カーコネクティビティコンソーシアムCCCのデジタルキーリリース3.0
• デジタルキーリリース3.0の主なハイライトとFCC UWB規格
• 北米自動車メーカーへの影響

コネクテッドビークル規制：中国

• 中国における主な規制と規格のハイライト

個人データのプライバシーとセキュリティ：中国

• 中国の個人情報保護法PIPL

自動車のインターネットIoV規格：中国

• 国家IoV業界標準システム
• 自動車インターネットIoVアップデート

自動車データセキュリティと車両セキュリティ：中国

• 自動車データセキュリティ規制の管理：中国
• 自動車データセキュリティ規制：中国
• 自動車データ処理セキュリティガイドラインTC260-001

サイバーセキュリティ：中国

• サイバーセキュリティ規制：中国

車車間V2X/C-V2X：中国

• C-V2X産業と標準
• C-V2Xグループ標準
• C-V2Xポリシーとアップデート

5Gコネクティビティ：中国

• 5Gコネクティビティ：年表

地域規制：中国

• 提案/政策の地域計画：中国
• 中国の自動車メーカーへの影響

成長機会ユニバース

• 成長機会1：自動車コネクティビティの拡大
• 成長機会2：規制基準の調和
• 成長機会3：データプライバシーとサイバーセキュリティへの注目の高まり

付録と次のステップ

• 成長機会のメリットと影響
• 次のステップ
• 別紙リスト
• 免責事項