テンサイ：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、テンサイ（甜菜）の市場規模は、2025年の55億7,000万米ドル、2026年の58億米ドルから、2031年までに71億1,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は4.16％となる見込みです。

当レポートは、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、その他）に分類されています。本レポートには、生産分析（数量）、消費分析（金額および数量）、輸出分析（金額および数量）、輸入分析（金額および数量）、卸売価格の動向分析および予測、主要企業一覧などが含まれています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（メートルトン）単位で提示されています。

世界のテンサイの市場動向とインサイト

政府によるバイオ燃料混合義務

政府のバイオ燃料政策は、テンサイ市場への安定した需要を牽引しており、世界の砂糖価格の変動への依存度を低減させています。欧州および北米における義務的な混合目標により、製糖マージンが低迷する時期であっても、バイオ燃料生産におけるテンサイの利用には一定の基準レベルが確保されています。欧州連合（EU）では、2025年に389万メートルトンのテンサイがバイオエタノールの原料として使用され、各国が再生可能エネルギーおよび排出削減目標の達成に向けて前進するにつれ、その量は増加すると予測されています。ドイツはこの動向を象徴しており、2024年にはテンサイを原料とするバイオエタノールの生産量が78.1％増の9万112メートルトンに達し、砂糖価格が低迷する時期には、砂糖生産からテンサイを転用する柔軟性が高まっています。スロバキアの9％やリトアニアの10％といった国内の混合義務基準も需要を後押ししており、これにより消費は西欧の主要生産国以外にも拡大しています。2024年11月に導入された欧州連合（EU）の再生可能・リサイクル炭素燃料登録制度は、コンプライアンス体制を強化することで、既存の加工業者をさらに後押ししています。米国では、再生可能燃料基準（RFS）により、2026年に268億1,000万再生可能燃料クレジットの義務が課されており、これがエタノール需要の政策的基盤となり、テンサイ由来のバイオ燃料生産に対する持続的な支援を保証しています。

菓子類用砂糖の世界の需要の拡大

経済協力開発機構（OECD）と国連食糧農業機関（FAO）の『農業見通し2025-2034』によると、世界の砂糖消費量は年率約1.2％で拡大し、2034年には2億200万メートルトンに達すると予測されています。この新規需要の大部分は、アジア太平洋地域およびMENA（中東・北アフリカ）地域の菓子類・飲料部門が占めると見込まれています。この需要の推移は、テンサイ糖生産者にとって特に有益です。なぜなら、医薬品グレードおよび超高純度の精製ショ糖は、サトウキビを原料とする製造工程よりもテンサイ精製においてより安定して生産でき、特殊食品製造や医薬品添加剤の分野で高価格を実現できるからです。2025/26年度、中国の国内砂糖消費量は1,580万メトリックトンに達しましたが、国内のテンサイ生産量160万メトリックトンではこの需要のほんの一部しか賄えておらず、世界のテンサイ由来の砂糖供給に対して構造的な引き合いが持続しています。欧州や北米の一部地域において、消費者の嗜好や高果糖コーンシロップの代替品に対する規制上の圧力に後押しされ、食品加工業界が「ナチュラル」表示のショ糖へと徐々に移行していることから、調達先が高級テンサイ精製糖へとシフトしており、これまでは数量主導であった需要の伸びに品質プレミアムが加わっています。また、OECD-FAOのデータによると、サハラ以南のアフリカおよび南アジアは中期的な需要変動市場となっており、これらの地域では都市化と一人当たり所得の増加により、低い水準から菓子類の普及率が上昇しています。

低コストのサトウキビからの競合

テンサイ市場は、低コストのサトウキビ生産国、特に砂糖価格の世界のベンチマークとなっているブラジルからの大きな価格圧力に引き続き直面しています。その結果、温帯地域のテンサイ加工業者は、競争力を維持するのに苦労することがよくあります。OECD-FAOの2025～2034年見通しによると、主にエネルギー需要が高く、高コストの生産環境下での利益率への感応度が高いため、テンサイ市場の見通しはサトウキビに比べて芳しくありません。この構造的な不利な点は、世界の砂糖価格の下落がテンサイ生産の採算性に悪影響を及ぼしている最近の市場動向によって、さらに浮き彫りになっています。例えば、スッドツッカー社は2024-25会計年度の砂糖部門において1,300万ユーロ（1,430万米ドル）の営業損失を計上しており、これは業界全体で利益率への圧力が広範囲に及んでいることを示しています。結論として、最も効率的な欧州の製糖業者でさえ、世界のサトウキビ糖の供給が持続していることから、価格決定力は限定的となっています。その結果、テンサイ市場は、価格主導型の成長よりも、効率性の向上、副産物の活用、および政策介入にますます依存するようになっています。

地域別分析

2025年に欧州が37％の市場シェアを占めると予測されていることは、同地域における統合された精製所と農業インフラが十分に整備されていることを示しています。しかし、土地利用、価格設定、作物保護へのアクセスといった面で、構造的な課題が浮上しつつあります。2025/26年シーズンの欧州連合（EU）におけるテンサイ生産量は、前年比で約5％減少すると予測されています。この減少は、フランスとドイツにおける作付面積の8％減少によるものであり、わずかな収量の向上がその影響を部分的にしか相殺できていません。米国農務省（USDA）によると、2025年のドイツの平均収量は1ヘクタールあたり74.8メートルトン、糖度は17.2％でした。しかし、2025/26年シーズンにおいては、契約価格の下落を受けて生産者が対応した結果、作付面積が縮小しました。さらに、南欧および中欧全域で取水許可の審査が厳格化されたことに加え、化学農薬による作物保護の選択肢が限られていることから、生産者は病害抵抗性のある種子遺伝資源への投資を進めています。このアプローチは、環境上の課題や投入資材の入手制約の中で収量を維持するための現実的な解決策として、ますます注目されています。

アジア太平洋は、2026年から2031年にかけてCAGR4.3％で拡大すると予測されており、テンサイ市場において最も成長の速い地域市場となる見込みです。中国は2025-26シーズンに大量のテンサイを生産しましたが、国内でのテンサイ栽培への意欲が高まっているにもかかわらず、構造的には依然として輸入に依存した状態が続いています。エジプトは、この広範な地域において最も勢いのある投資対象として際立っており、2025-26年度のテンサイ作付面積は32万5,000ヘクタールに達すると予測され、Canal Sugar社は2026年までに精製砂糖の生産拡大を目指しています。モロッコやスーダンなどの小規模なアフリカの生産国も、食料安全保障プログラムの下で徐々に拡大を進めており、一方、中東地域全体は、欧州産精製テンサイ糖の安定した販路であり続けています。

北米は、作付面積の管理が厳格化されているにもかかわらず、テンサイ市場において依然として生産性が極めて高い地域です。2025年、アメリカン・クリスタル・シュガー社は過去最高量のテンサイを加工し、生産者は1エーカー当たり33.7トンの平均収量を達成しました。しかし、収量の向上により、より少ない作付面積でより多くの生産が可能となったことから、同協同組合は2026年の契約作付面積計画を、2025年の40万7,000エーカーから39万9,000エーカーに引き下げました。また、米国では2026年の需要見通しも軟化しており、アメリカン・クリスタル・シュガー社は需要がピーク時から減少していると報告しています。この減少の一因として、GLP-1製剤の普及や平均的な食品消費量の減少が挙げられます。カナダも同様の生産者価格への圧力に直面していますが、北米域内の地域間流通の状況により、貿易の動態は異なります。

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よくあるご質問

• テンサイの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の55億7,000万米ドル、2026年の58億米ドルから、2031年までに71億1,000万米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは4.16%です。
• テンサイ市場における政府のバイオ燃料政策の影響は何ですか？
  • 政府のバイオ燃料政策は、テンサイ市場への安定した需要を牽引し、砂糖価格の変動への依存度を低減させています。
• 菓子類用砂糖の世界の需要はどのように推移していますか？
  • 世界の砂糖消費量は年率約1.2%で拡大し、2034年には2億200万メートルトンに達すると予測されています。
• テンサイ市場はどのような競合に直面していますか？
  • 低コストのサトウキビ生産国からの価格圧力に直面しており、特にブラジルからの競争が影響しています。
• テンサイ市場の地域別分析はどのようになっていますか？
  • 2025年に欧州が37%の市場シェアを占めると予測され、アジア太平洋はCAGR4.3%で拡大すると見込まれています。
• テンサイ市場における主要企業はどこですか？
  • アメリカン・クリスタル・シュガー社などが主要企業です。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府によるバイオ燃料混合義務化
  • 菓子類用砂糖に対する世界の需要の拡大
  • 高収量のハイブリッドおよび遺伝子組み換えテンサイ種子の導入
  • 欧州連合における直接栽培補助金
  • 高繊維動物用飼料におけるテンサイパルプの使用拡大
  • テンサイを原料とする小規模エタノール蒸留所の増加
• 市場抑制要因
  • 低コストのサトウキビによる競合
  • 変動の激しい世界の砂糖価格の変動サイクル
  • 欧州の主要地域における熟練農業労働力の減少
  • 半乾燥地帯のテンサイ生産地帯における、より厳格な水利用規制
• 機会
• 課題
• バリューチェーン分析
• 業界におけるAI技術と活用
• 投入資材市場の分析
  • 種子
  • 肥料
  • 農薬
• 流通チャネル分析
• 市場センチメント分析
• PESTLE分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• 地域別
  • 北米
    • 米国
      • 生産分析（作付面積、収量、生産量）
      • 消費分析（消費額・消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給元市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析・予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流・インフラ
      • 季節性分析
    • カナダ
      • 生産分析（作付面積、収量、生産量）
      • 消費分析（消費額・消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給元市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析・予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流・インフラ
      • 季節性分析
  • 南米
    • ブラジル
      • 生産分析（作付面積、収量、生産量）
      • 消費分析（消費額・消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給元市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析・予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流・インフラ
      • 季節性分析
    • メキシコ
      • 生産分析（作付面積、収量、生産量）
      • 消費分析（消費額・消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給元市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析・予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流・インフラ
      • 季節性分析
  • 欧州
    • ロシア
      • 生産分析（作付面積、収量、生産量）
      • 消費分析（消費額・消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給元市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析・予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流・インフラ
      • 季節性分析
    • フランス
      • 生産分析（作付面積、収量、生産量）
      • 消費分析（消費額・消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給元市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析・予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流・インフラ
      • 季節性分析
    • ドイツ
      • 生産分析（作付面積、収量、生産量）
      • 消費分析（消費額・消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給元市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析・予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流・インフラ
      • 季節性分析
  • アジア太平洋
    • 中国
      • 生産分析（作付面積、収量、生産量）
      • 消費分析（消費額・消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給元市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析・予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
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      • 季節性分析
    • インド
      • 生産分析（作付面積、収量、生産量）
      • 消費分析（消費額・消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給元市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析・予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流・インフラ
      • 季節性分析
  • 中東
    • トルコ
      • 生産分析（作付面積、収量、生産量）
      • 消費分析（消費額・消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給元市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析・予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流・インフラ
      • 季節性分析
    • サウジアラビア
      • 生産分析（作付面積、収量、生産量）
      • 消費分析（消費額・消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給元市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析・予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流・インフラ
      • 季節性分析
  • アフリカ
    • エジプト
      • 生産分析（作付面積、収量、生産量）
      • 消費分析（消費額・消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給元市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析・予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流・インフラ
      • 季節性分析
    • 南アフリカ
      • 生産分析（作付面積、収量、生産量）
      • 消費分析（消費額・消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給元市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析・予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流・インフラ
      • 季節性分析

第6章 最終用途と産業

• 主な用途および新興用途
• 消費内訳：産業別

第7章 競合情勢

• 競合概要
• 市場集中度の分析

第8章 市場機会と将来の展望