格安航空会社：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Low-Cost Carrier - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2117287
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概要
Mordor Intelligenceによると、格安航空会社（LCC）の市場規模は、2025年の2億7,620万米ドルから2026年には3億3,024万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR16.36％で推移し、2031年には7億458万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、航空機タイプ（ナローボディ機、ワイドボディ機）、目的地（国内線、国際線）、航路距離（短距離、中距離、長距離）、流通チャネル（オンライン直接販売、旅行代理店）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の格安航空会社（LCC）市場の動向と洞察
価格に敏感なレジャー旅行とVFR旅行の需要の持続的な成長
友人や親戚への訪問は国際線旅客の20～30％を占めており、ビジネス旅行よりも価格弾力性が高いため、従来型航空会社よりも30～50％安い運賃への需要が促進されています。インドにおける中産階級の拡大により、50米ドル未満の片道便への需要が高まり、IndiGoは2025年度第3四半期までに1日あたり2,000便を超える運航を達成する見込みです。南アジア～湾岸諸国、南米～米国、東欧～西欧といった、利用頻度の高い移民ルートは、旅行が準必須であるため、不況時の搭乗率を下支えしています。ダイナミックプライシングにより、長い連休の期間を複数の運賃区分に分割することで、搭乗率を損なうことなく収益性を向上させています。個人旅行の増加に伴い、予約は直接流通チャネルへとシフトしており、航空会社は付帯サービスの収益をすべて確保できるようになっています。主要な格安航空会社では、携帯電話の普及率が70％を超えており、出発直前に座席、手荷物、機内食、保険を販売するプッシュ型オファーが可能になっています。
コスト効率の高いナローボディ運航を可能にする単一機種による機材戦略
単一の機体ファミリーを運用することで、訓練、部品在庫、乗務員編成の複雑さが簡素化され、持続的なコスト優位性がもたらされます。ライアンエアーの全機B737モデルやサウスウエスト航空のB737集中運用により、パイロットの共通プール化と待機要員の最小化が可能となっています。A320neoファミリーは、旧型機に比べて燃料消費量が15～20％少なく、直接運航費用を30～40％削減しています。インディゴは2023年にA320neoファミリー500機の納入を確保し、OEMの受注残が7年以上に及ぶ中、リース料の値上げの影響を受けずに済んでいます。キャビンの統一化により地上滞在時間が短縮されます。イージージェットの標準化されたギャレーと単一クラスの座席配置により、30分未満のターンアラウンドが可能となり、1日あたり11～13時間の稼働率を支えています。
機体とエンジンのサプライチェーンにおける構造的な制約による機材拡大の制限
Airbusは2025年に最大800機のジェット機を納入する計画でしたが、CFM LEAPエンジンの供給不足や機体の品質問題に直面し、引き渡しが遅れました。BoeingのB737 MAX生産ラインも、製造監査を受けて目標に遅れをとっており、多くの格安航空会社は旧型機のリース期間を延長せざるを得なくなりました。2024～2025年にかけて、A321neoとB737 MAX各モデルのリース料率は15％以上上昇し、燃料費の節約が資本コストの上昇を相殺できない場合、収益性が圧迫される事態となっています。受注残が7年以上先まで伸びているため、航空会社は需要の急増に対応できるほど迅速に機材規模を拡大できず、その結果、市場の成長が抑制されています。
セグメント分析
2025年には、ナローボディ機が輸送能力の82.01％を占め、LCC市場の経済的基盤としての地位を際立たせています。地方空港の滑走路、ゲートサイズ、旅客数は、単通路機の運航に合わせて設計されているため、ナローボディ機は依然として不可欠な存在です。ナローボディ機によるLCC市場の規模は、1便あたりの燃料消費量を削減するA320neoとB737 MAXの納入に後押しされ、今後も2桁の伸び率を維持すると予測されています。受注残高があるため、サプライチェーンにストレスがかかった場合でも、2031年までの機材拡充計画は確保されています。
ワイドボディ機の運航は、依然としてニッチなセグメントではありますが、航続距離4,700海里のA321XLRがローマ～ボストンやクアラルンプール～東京といった長距離かつ需要の薄い路線の開拓を可能にしたことで、CAGR16.87％という堅調なペースで拡大しています。ノース・アトランティックやエアアジアXといった航空会社は、座席密度が高く、余分な設備を省いた客室構成により、搭乗率が85％を超えると、200米ドル未満の大洋横断運賃を実現できることを実証しています。成功の鍵は、高い航空機稼働日数と座席密度にあります。ノース・アトランティック社の338席のB787レイアウトは、所有コストをより多くの旅客で分担しています。利用率が向上するにつれ、2031年までにLCC市場におけるワイドボディ機のシェアは2倍になる可能性がありますが、主要な長距離空港でのスロット不足は依然として抑制要因となっています。
2025年、国内線はLCC市場で57.24％のシェアを維持しました。これは、規制が簡素で、ターンアラウンド時間が短く、入国審査手続きがないため、3時間未満のフライトでも採算が取れるからです。米国では、サウスウエスト航空、フロンティア航空、アレジアント航空が合わせて毎日数千便を運航しており、インドではインディゴ航空がインド国内80都市で2,000便以上の国内線を運航しています。国内線での優位性は今後も続く見込みですが、成熟した路線では飽和状態が進んでいるため、CAGRは鈍化しています。
二国間協定による改革で参入障壁が大幅に低減されたため、国際間の直行便はCAGR18.01％で成長しています。EUとASEANの協定締結を受け、南アジア～中東や欧州～東南アジアといった路線において、国際路線のLCC市場規模が最も急速に拡大しています。エア・アラビア、フライドバイ、ウィズ・エアは、ネットワーク型航空会社が長らく見過ごしてきた地方都市間の路線を追加しています。自由化施策とA321XLRの航続距離が相まって、LCC市場のこのセグメントは拡大していく見込みですが、ビザや為替変動は依然として計画上の課題となっています。
地域別分析
2025年、アジア太平洋はLCC市場の34.89％を占めました。これは、インドの国内線における二桁の成長と、東南アジアのオープンスカイ改革が牽引したものです。しかし、エンジンの供給不足により航空機の増強が制限されており、これが需要の蓄積を生み出し、運賃の高止まりを支えています。中国のスプリング航空、セブパシフィック航空、ベトジェットは、バンコクやクアラルンプールなどのハブ空港を経由しない地域路線の拡大を続けています。
中東・アフリカは最も急速に成長しており、2031年のCAGRは17.43％に達します。これは、サウジアラビアにおける「ビジョン2030」の規制緩和が、新規参入企業や地方空港の整備を促進しているためです。フライドバイによる150機のB737 MAX発注は、アフリカと南アジア全域でサービスが行き届いていない都市間を結ぶという同社の野心を如実に示しています。欧州では、市場浸透が進んだことで成長は鈍化していますが、競合は衰えていません。ライアンエアー、イージージェット、ウィズエアーの3社で欧州域内のASKの40％以上を占めていますが、依然としてニッチな地方都市間の路線開拓を進めています。
北米では、ジェットブルーとの合併が阻止されたことを受け、2024年11月にスピリット航空が連邦破産法第11章の適用を申請しました。これにより、競合他社にとって貴重なスロットが解放され、運賃競争を維持するという規制当局の決意が示されました。南米では、各航空会社が為替変動や燃料費の高騰に対応する中、市場は依然として細分化された状態が続いていますが、ボラリスとビバ・エアロバスは米国への越境事業を拡大し続けています。全体として、地域による差異が、世界の格安航空会社市場におけるリスク・リターンプロファイルに影響を与えています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 価格に敏感なレジャー旅行とVFR旅行の需要の持続的な成長
- コスト効率の高いナローボディ運航を可能にする単一機種による機材戦略
- 航空協定の自由化によるポイントツーポイント接続性の拡大
- 高い航空機稼働率と迅速なターンアラウンドを実現する運用モデル
- 拡張性のある付帯収益エコシステムによる1席あたりの収益性の向上
- 超低運営費を支える、低コストの地方空港へのアクセス
- 市場抑制要因
- 機体とエンジンのサプライチェーンにおける構造的な制約による機材拡大の制限
- 短距離航空における環境規制遵守コストの上昇
- ジェット燃料価格の変動による営業利益率への影響
- 世界のパイロットと整備要員の不足による単位コストの増加
- バリューチェーン分析
- 規制展望
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 航空機タイプ別
- ナローボディ機
- ワイドボディ機
- 目的地別
- 国内線
- 国際線
- 航路距離別
- 短距離
- 中距離
- 長距離
- 流通チャネル別
- オンライン直接販売
- 旅行代理店
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- フランス
- ドイツ
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- その他のアフリカ
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Southwest Airlines Co.
- Ryanair
- AirAsia Group Berhad
- Indigo（InterGlobe Aviation Limited）
- easyJet PLC
- JetBlue Airways Corporation
- Spirit Airlines
- Norse Atlantic ASA
- Wizz Air Group
- Jetstar Airways Pty Ltd
- GOL Linhas Aereas
- Concesionaria Vuela Compania de Aviacion, S.A.P.I. de C.V.（Volaris）
- Frontier Group Holdings Inc.
- Pegasus Hava TasImacIlIgI A.S.（Pegasus）
- VietJet Aviation
- Cebu Pacific
- Dubai Aviation Corporation
- flynas Company LCC
- Jazeera Airways K.S.C
- WestJet Airlines Ltd.（Sunwing Vacations Inc.）
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
