欧州の石膏ボード：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の石膏ボード市場規模は、2025年に39億5,000万平方メートル、2026年に41億5,000万平方メートルとなり、2031年までに53億3,000万平方メートルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR5.13％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（壁用ボード、天井用ボード、プレデコレーテッドボード）、エンドユーザー産業（住宅、商業、公共施設、工業）、および地域（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、北欧諸国、その他欧州）ごとに分類されています。市場予測は数量（平方メートル）単位で提示されています。

欧州の石膏ボード市場の動向と洞察

EUグリーン・ディールに基づく改修インセンティブ

「リノベーション・ウェーブ」は、2030年までに3,500万棟の建物を改修することを目指しており、加盟国は2026年12月までに最終的な「国家建築物改修計画」を提出する義務を負っています。補助金をライフサイクルにおける地球温暖化係数（GWP）の上限と結びつけることで、所有者が将来の罰則を先回りして回避しようとするため、改修需要が前倒しされています。ドイツの5,000億ユーロ規模の「気候・変革基金」は、公的資金の規模を如実に示していますが、2024年11月までの建築許可件数が18.9％減少したことは、資金提供だけでは民間住宅着工を押し上げられないことを示しています。2026年に導入予定の取引コスト削減策（ワンストップショップや技術支援センター）により、内装改修において石膏ボードが主流となる小規模所有者のプロジェクトが活性化すると期待されています。スペインの「復興基金」による支出は、2024年11月時点で建設生産高を前年比9.8％押し上げており、「改修優先」の動向を後押ししています。ルーマニアにおける2025年の建設投資が21％急増したことは、EUの資金が各国レベルの成長軌道をいかに決定づけるかを浮き彫りにしています。

軽量間仕切り壁に対するEUのより厳格な防火・防音基準

EPBD（エネルギー性能に関する建築物指令）の改正により、加盟国は間仕切り壁の交換に際し、ユーロクラスの耐火等級およびISO 717の音響基準値を参照することが義務付けられ、あらゆる改修工事に性能要件が組み込まれることになりました。すでにいくつかの国では建物全体のライフサイクルアセスメントが義務付けられており、アイスランドは2030年までに排出量を43％削減することを目標としており、これによりA2等級の軽量石膏システムが基準となっています。木材パネルで同等の耐火・遮音性能を達成するには、より厚い構造体が必要となり、初期コストと内在炭素量が増加します。クナウフ社の多機能ボード「GB-WRTX」は、複数の規格への準拠を統合した製品への流れを象徴していますが、認証が追加されるたびに試験にかかる諸経費が膨らみ、地域の生産者がその負担を吸収するのに苦労しています。

高湿度地域における標準ボードの耐水性の脆弱性

標準的なボードは重量比で10％以上の水分を吸収するため、沿岸部の浴室や地下室では3年以内に膨張やカビの発生を引き起こします。スペイン、イタリア、ギリシャの建築基準には依然としてH1規格の義務化が欠けており、保険の免責事項が増加しているにもかかわらず、耐湿性製品の採用率は25％未満にとどまっています。Etex社の2024年の廃棄物データによると、湿気による不具合が大幅な交換量を引き起こしており、循環型経済の目標を阻害しています。この問題は地理的に限定されていますが、評判への波及効果により、湿気の多い場所における石膏の適性が課題となっています。

セグメント分析

2025年の出荷量のうち、壁用ボードが61.28％を占め、2031年まで年率7.85％の成長が見込まれています。これにより、欧州の石膏ボード市場規模の拡大は、改修に適した形式に堅調に偏り続ける見通しです。天井用ボードは、オフィスの新築需要が依然として低調であるため伸び悩んでいます。一方、プレデコレーションボードは、高賃金のスカンジナビア諸国やドイツ以外ではニッチな存在にとどまっています。メーカー各社は、EPBD（欧州エネルギー性能建築物指令）の基準に準拠し、断熱性、耐火性、遮音性を1枚のボードに兼ね備えた断熱壁用ボードをますます重視しています。クナウフ社のフォス＝シュル＝メール工場では、生産量の85％を壁用ボードが占めており、このセグメントの牽引力を裏付けています。

市場は成熟期にあるもの、壁用ボードは依然として欧州の石膏ボード市場におけるイノベーションの中心地です。プレハブ壁モジュールは現場での労力を40％削減し、時給が40ユーロを超える地域では極めて重要です。壁用ボードに埋め込まれたデジタルパスポートは、EPBDのログブック要件をサポートし、使用終了時のリサイクルを促進します。天井用ボードの改良は主にハイブリッドオフィス向けの音響調整に焦点を当てていますが、テナントの決定が遅れていることが成長の足かせとなっています。施工スケジュールを短縮するために単一職種による内装パッケージが求められる建設プロジェクトでは、あらかじめ装飾が施されたボードの需要が高まっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の石膏ボード市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に39億5,000万平方メートル、2026年に41億5,000万平方メートル、2031年までに53億3,000万平方メートルに達すると予測されています。CAGRは5.13%です。
• 欧州の石膏ボード市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 壁用ボード、天井用ボード、プレデコレーテッドボードです。
• 欧州の石膏ボード市場のエンドユーザー産業はどのように分類されていますか？
  • 住宅、商業、公共施設、工業に分類されています。
• EUグリーン・ディールに基づく改修インセンティブの目的は何ですか？
  • 2030年までに3,500万棟の建物を改修することを目指しています。
• 軽量間仕切り壁に対するEUの基準はどのように変わりましたか？
  • 耐火等級および音響基準値を参照することが義務付けられ、性能要件が組み込まれることになりました。
• 高湿度地域における標準ボードの問題は何ですか？
  • 標準的なボードは10％以上の水分を吸収し、膨張やカビの発生を引き起こします。
• 2025年の出荷量における壁用ボードの割合はどのくらいですか？
  • 61.28%を占め、2031年まで年率7.85%の成長が見込まれています。
• 欧州の石膏ボード市場における主要企業はどこですか？
  • BNBM、CertainTeed, LLC、Etex Group、Georgia-Pacific、Gyptec Iberica、Holcim、James Hardie Europe GmbH、Knauf Group、Mada Gypsum Company、National Gypsum Services Company、Pabco、Pladur Gypsum, S.A.U.、Saint-Gobain、SG RIGIPS、VANS Gypsum、Volma、YOSHINO GYPSUM CO.,LTD.です。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EUグリーン・ディールに基づく改修支援策
  • 軽量間仕切り壁に対するEUの防火・遮音基準の厳格化
  • プレハブ内装システムの急速な普及
  • 沿岸地域における耐湿・防カビボードの採用拡大
  • ハイブリッドワークが取り外し可能な壁への需要を後押ししています
• 市場抑制要因
  • 高湿度地域における標準基板の水による脆弱性
  • 石膏およびライナー紙価格の変動
  • 新興のバイオ由来壁パネルが、サステナビリティ分野での注目を集めています
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 壁用ボード
  • 天井ボード
  • プレデコレーテッドボード
• エンドユーザー産業別
  • 住宅
  • 商業
  • 公共機関
  • 産業
• 地域別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • 北欧諸国
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • BNBM
  • CertainTeed, LLC
  • Etex Group
  • Georgia-Pacific
  • Gyptec Iberica
  • Holcim
  • James Hardie Europe GmbH
  • Knauf Group
  • Mada Gypsum Company
  • National Gypsum Services Company
  • Pabco
  • Pladur Gypsum, S.A.U.
  • Saint-Gobain
  • SG RIGIPS
  • VANS Gypsum
  • Volma
  • YOSHINO GYPSUM CO.,LTD.

第7章 市場機会と将来の展望