ジン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ジン市場の規模は、2025年に235億6,000万米ドル、2026年に245億1,000万米ドルとなり、2031年までに308億7,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR4.72％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（ロンドン・ドライ・ジン、プリマス・ジン、オールド・トム・ジン、その他の製品タイプ）、エンドユーザー（男性および女性）、カテゴリー（マスマーケットおよびプレミアム）、流通チャネル（オントレードおよびオフトレード）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（リットル）で提示されています。

世界のジン市場の動向と洞察

プレミアム化の動向が、クラフトジンやスモールバッチ・ジンの需要を押し上げています

スモールバッチ蒸留所は、ジンを標準化されたニュートラル・グレイン・スピリッツではなく、産地を反映した製品として位置づけることで、プレミアム価格を実現しています。サントリーは、山崎のジン生産を拡大するための大規模な投資を発表しました。これは、伝統的なロンドン・ドライ・スタイルと比較して、日本のボタニカル（植物由来の風味）がより高い価格帯で評価される国際市場をターゲットとしたものです。同様に、ペルノ・リカールも、スコットランドのミルトンダフ蒸留所での操業を拡大し、ジン生産を強化しています。同社は、メインストリームのウォッカカテゴリーにおける販売量の減少を補うため、スーパープレミアム製品に注力しています。米国では、ミドル・ウェスト・スピリッツが生産能力を拡大し、流通業者と利益を分け合うのではなく、より多くの価値を自社で確保することで利益率を向上させるため、消費者への直接販売チャネルを活用しています。一方、アルゼンチンのクラフトジン産業は急速な成長を遂げており、ブランド数と消費量の両方で著しい増加が見られます。アルゼンチンの生産者は、イエルバ・マテなどの独自の在来植物を活用し、世界の競合において差別化を図っています。さらに、ビクトリア州の蒸留所がこの動向の重要な牽引役として台頭しており、同地域のスピリッツ輸出額の60.1％をジンが占めています。これは、世界市場におけるクラフトスピリッツの多大な経済的影響を浮き彫りにしています。

カクテル文化の高まりにより、バーや家庭でのジン消費が増加しています

ロンドンの主要バーにおけるマティーニの消費量は近年著しく増加しており、これは従来好まれていたウォッカから好みがシフトしていることを反映するとともに、オントレードチャネルにおいて、タンカレーがボンベイ・サファイアに対して優位な立場を強めていることを示しています。『エコノミスト』誌が指摘しているように、この復活の背景には、ダーティ・マティーニ、ギブソン、エスプレッソスタイルなどのバリエーションを試みる革新的なバーテンダーたちの存在があり、マティーニを固定されたレシピではなく、多様で創造的なカクテルとして再定義しています。さらに、米国と英国の両方で、「ミニ・マティーニ」の少量サイズの導入が普及しつつあり、消費者はバランスの取れた飲酒体験を維持しつつ、より幅広いフレーバーを楽しむことができるようになっています。同時に、パンデミックによるロックダウン中に注目を集めた自宅でのカクテル作りの動向は、プレミアム・トニックウォーターやガーニッシュキットを提供するECプラットフォームの後押しを受けて、拡大を続けています。イタリアでは、小売チャネルが依然としてジン販売の主要な原動力となっており、オンライン購入も着実に増加しています。同様に、タイにおけるジンへのオンライン上の関心の高まりは、地元で蒸留されたスピリッツと輸入されたロンドン・ドライ・ジンの両方を特徴とする、活気あふれるカクテル観光の拠点としてのバンコクの台頭と軌を一にしています。一方、2024年には9,500万人の観光客が見込まれるスペインの強力な観光産業は、飲食店でのジン販売にとって重要な成長の原動力となっています。

アルコールに関する健康上の懸念により、1人当たりのスピリッツ消費量が減少しています

米国公衆衛生局長官は、アルコール摂取とがん関連の死亡との関連性を指摘する勧告を発表するとともに、警告表示の義務化を提案しました。このアプローチは、過去にタバコの使用削減において有効性が実証されています。アイルランドは、アルコール飲料への明示的ながん警告表示を義務付ける世界初の国となる見通しです。業界団体は、この措置により小売店の棚での商品の見えにくさから、販売量の減少につながる可能性があると予測しています。英国では、アルコール関連の死亡者数の増加を受け、首席医療官が節度ある飲酒に関する国家ガイドラインを強化し、飲食店に対し、これらの推奨事項をメニューに盛り込むよう奨励しています。同国のジン市場は、経済的な課題に加え、スピリッツを日常的な購入品ではなく「時折の楽しみ」として位置づける傾向が強まる公衆衛生の議論の変化の影響を受け、大幅な落ち込みを見せています。世界の規模では、世界保健機関（WHO）が、アルコール摂取による多大な健康上および社会的なコストを引き続き強調しており、節度ある飲酒を予防医療と長期的な健康維持の重要な要素として提唱しています。

セグメント分析

2025年までに、ロンドン・ドライ・ジンは市場シェアの52.02％を占めました。これは、タンカレー、ボンベイ・サファイア、ビーフィーターといったブランドの広範なグローバル流通ネットワークに支えられたものです。これに対し、オールド・トム・ジンは、禁酒法以前のカクテルレシピにおいてクラフトバーテンダーによる使用が増加していることを背景に、2031年までCAGR5.12％で成長すると予測されていました。オールド・トム・ジンの再興は、歴史的なカクテル文化の復活と密接に関連していました。ニューヨーク、ロンドン、シドニーなどの都市のバーテンダーたちは、マルティネスやトム・コリンズといったドリンクにオールド・トム・ジンを取り入れ、そのモルトの風味が際立つ甘みを際立たせました。これにより、大量生産メーカーがほぼ手をつけていなかったニッチ市場が形成されました。オールド・トム・ジンは、世界的に限られた数のブランドに支えられ、プレミアム・ジン市場において独自の地位を確立しました。これは主に、競合他社との差別化を図り、ロンドン・ドライ・ジン部門で蔓延する激しい価格競争を回避しようとするクラフト蒸留所によって活用されていました。

プリマス・ジンは、生産地をイングランドのプリマス市に限定する「保護地理的表示（PGI）」の認定を受けていました。この排他性は、本物志向や伝統を重視する消費者にアピールし、同ブランドは標準的なロンドン・ドライ・ジンと比較して高価格帯での販売を実現しました。しかし、単一蒸留所での生産モデルによる拡張性の制限から、販売量は本質的に限られていました。ネイビー・ストレングス・ジン、スロー・ジン、そしてジェネヴァーのような地域特有のジンを含むその他のジン種が、市場の残りのセグメントを占めていました。中でも、ネイビー・ストレングス・ジンは、特にその高いアルコール度数を好むカクテル愛好家の間で大きな人気を博しました。この高いアルコール度数は、マティーニなどのカクテルの風味を引き立て、より力強く濃厚な味わいを提供しました。こうしたニッチなジン種は、熱心な消費者層を引きつけ続け、ジン市場全体の多様性と成長に寄与しました。

2025年の総消費量のうち、男性が70.72％を占めました。これは、歴史的にスピリッツを好む傾向や、この層における一人当たりの消費量が多いことが要因となっています。対照的に、女性の消費量は2031年にかけてCAGR5.51％で伸びました。この成長は、女性の味覚の好みに合わせたアルコール度数（ABV）の低い製品やフローラルなボタニカルを配合した製品を、各ブランドが再開発したことに起因しています。例えば、ディアジオ社の「タンカレー・フロール・デ・セビリア」は、2018年に発売されたブラッドオレンジ風味のバリエーションで、2024年までに世界展開が予定されており、特に女性をターゲットにしています。この製品のパッケージは、従来の海軍をモチーフとしたイメージではなく、地中海風の美学を強調しており、この戦略により、英国の小売チャネルにおける女性の試飲率が35％増加しました。

男性の消費は依然としてオントレードの店舗に集中しており、そこではマティーニを楽しむ文化やクラフトカクテルの試飲が、頻繁な来店を後押しし続けていました。しかし、英国におけるアルコール関連死の68％を占める男性飲酒者を対象とした健康啓発キャンペーンは、一人当たりの摂取量を減少させる可能性のある課題をもたらしました。これらのキャンペーンは、過度なアルコール摂取による健康リスクに対する意識を高めることを目的としており、この層の飲酒習慣に影響を与える可能性があります。

地域別分析

欧州はジン市場を牽引すると予想され、2025年までに売上高の44.01％を占める見込みです。この優位性は、2020年以降29％の減少が見られたにもかかわらず、英国が6,800万本の生産量を維持していることに起因しています。主な要因としては、スペインで盛んなジン・アンド・トニックのバー文化や、ドイツにおけるクラフト蒸留所の増加などが挙げられます。ペルノ・リカールによるミルトンダフ蒸留所の2,500万ユーロ規模の拡張や、ディアジオが2024年7月までにフランスでの流通体制を刷新し、モエ・ヘネシー・ディアジオ（MHD）合弁事業からタンカレーとゴードンズを取り戻す計画など、大規模な投資は、クラフト系競合他社に対して市場シェアを維持しようとする主要企業の取り組みを示しています。さらに、オランダとベルギーは、ジェネヴァの伝統を活かし、ジンを伝統的なジュニパー系スピリッツの現代的なアレンジとして位置づけ、蒸留所博物館やテイスティング体験を通じて観光客を惹きつけました。一方、ポーランドとスウェーデンは、小売流通を制限し最低価格を強制する北欧の酒類独占機関による課題に直面しました。こうした規制にもかかわらず、バーテンダーによる支持が国による小売規制の壁を乗り越える助けとなり、プレミアムジンはオントレード（飲食店）市場で支持を広げていきました。

アジア太平洋地域は、2031年までの年間平均成長率（CAGR）が5.94％となり、最も急速に成長するセグメントになると予想されています。中国のジン市場は力強い成長が見込まれる一方、シンガポールは近年、着実な実績を示しています。フィリピンは依然として、ジン市場において世界最大の市場です。インドと英国間の自由貿易協定により、今後数年間で輸入関税が大幅に引き下げられる見込みであり、これによりインド市場における英国産ジンブランドのプレゼンスが高まり、主要都市全体でプレミアムセグメントの成長が促進されると予想されます。オーストラリアでは、アサヒグループホールディングスがネバー・ネバー・ディスティラリーの買収を通じてプレミアムスピリッツのポートフォリオを拡大しており、一方、フォー・ピラーズ・ディスティラリーは毎年多くの訪問者を惹きつけ続けており、カーボンニュートラル認証も取得しています。これは、スピリッツ業界において持続可能性への注目が高まっていることを反映しています。

北米、南米、中東・アフリカが合わせて残りの地域市場シェアを占めており、中でも南米ではクラフト・ジンカテゴリーにおいて特に力強い成長が見られます。この地域の勢いは、急速に拡大する蒸留所の数と、プレミアム製品や地元の特色を取り入れた製品に対する消費者の需要の高まりによって牽引されています。ブラジルでは、クラフト・スピリッツのムーブメントが拡大しており、消費者が品質と本物志向を重視するにつれて、生産量の増加やプレミアム価格への移行が進んでいます。アルゼンチンでも、イエルバ・マテやパタゴニア産ジュニパーといった独自の在来植物の活用に支えられ、新ブランドの立ち上げや消費量の増加が見られます。これらの特徴的な原料は国際的な評価を得ており、地元産ジンの輸出魅力を高めています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ジン市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に235億6,000万米ドル、2026年に245億1,000万米ドル、2031年までに308億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.72%です。
• ジン市場はどのような製品タイプに分類されていますか？
  • ロンドン・ドライ・ジン、プリマス・ジン、オールド・トム・ジン、その他の製品タイプに分類されています。
• ジン市場のエンドユーザーはどのように分類されていますか？
  • 男性および女性に分類されています。
• ジン市場の流通チャネルはどのように分類されていますか？
  • オントレードおよびオフトレードに分類されています。
• ジン市場の地域別分類はどのようになっていますか？
  • 北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分類されています。
• プレミアム化の動向はジン市場にどのような影響を与えていますか？
  • プレミアム化の動向が、クラフトジンやスモールバッチ・ジンの需要を押し上げています。
• カクテル文化の高まりはジン市場にどのように影響していますか？
  • バーや家庭でのジン消費が増加しています。
• アルコールに関する健康上の懸念はジン市場にどのような影響を与えていますか？
  • 1人当たりのスピリッツ消費量が減少しています。
• ロンドン・ドライ・ジンの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年までに市場シェアの52.02%を占めると予測されています。
• オールド・トム・ジンはどのように成長すると予測されていますか？
  • 2031年までCAGR5.12%で成長すると予測されています。
• プリマス・ジンの特徴は何ですか？
  • 生産地をイングランドのプリマス市に限定する「保護地理的表示（PGI）」の認定を受けています。
• ジン市場における主要企業はどこですか？
  • Diageo plc、Bacardi Limited、Pernod Ricard SA、William Grant & Sons Ltd、Davide Campari-Milano NV、Suntory Holdings Ltdなどです。
• ジン市場の地域別の成長予測はどのようになっていますか？
  • アジア太平洋地域は2031年までのCAGRが5.94%で最も急速に成長すると予想されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • プレミアム化の動向が、クラフトジンや小ロット生産のジンの需要を押し上げています
  • カクテル文化の広がりにより、バーや家庭でのジンの消費量が増加しています
  • 植物由来成分の革新により、独特な風味プロファイルが生まれ、消費者の関心を高めています
  • 低アルコール度数およびノンアルコールのジンは、健康志向の飲酒者に支持されています
  • 蒸留所での体験型観光は、ブランドへの愛着を高めます
  • フレーバー付きジンは、従来スピリッツを飲まなかった層からの新規参入者をもたらしています
• 市場抑制要因
  • アルコールに関する健康上の懸念により、一人当たりの蒸留酒消費量が減少しています
  • 厳しい広告規制により、販促手段が制限されています
  • 複雑なライセンシング手続きが、新規蒸留所の参入を阻んでいます
  • 禁酒キャンペーンは、頻繁な飲酒を控えるよう促しています
• サプライチェーン分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ロンドン・ドライ・ジン
  • プリマス・ジン
  • オールド・トム・ジン
  • その他の製品タイプ
• エンドユーザー別
  • 男性
  • 女性
• カテゴリー別
  • マス
  • プレミアム
• 流通チャネル別
  • オントレード
  • オフトレード
    • 専門店／酒類専門店
    • その他のオフトレードチャネル
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • オランダ
    • ポーランド
    • ベルギー
    • スウェーデン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • インドネシア
    • 韓国
    • タイ
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • チリ
    • ペルー
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • 南アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • トルコ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Diageo plc
  • Bacardi Limited
  • Pernod Ricard SA
  • William Grant & Sons Ltd
  • Davide Campari-Milano NV
  • Suntory Holdings Ltd
  • Remy Cointreau SA
  • Radico Khaitan Ltd
  • San Miguel Corporation
  • Maison Ferrand
  • Brown-Forman Corp
  • Hotaling & Co.
  • Spearhead Spirits
  • Herno Gin Distillery AB
  • Masons of Yorkshire
  • Globus Spirits Ltd
  • Berry Bros. & Rudd Ltd
  • Four Pillars Distillery
  • Distell Group Ltd
  • Brooklyn Gin Co.

第7章 市場機会と将来の展望