シンガポールのレンタカー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、シンガポールのレンタカー市場規模は2025年に2億5,699万米ドルと評価され、2026年の2億6,541万米ドルから2031年までに3億1,735万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは3.64％となる見込みです。

本レポートは、車両タイプ（低価格、高価格、その他）、予約チャネル（オンライン、オフライン）、レンタル期間（短期、長期）、用途（観光、一般通勤）、パワートレインタイプ（内燃機関（ICE）、ハイブリッド、電気自動車）、エンドユーザー（個人、企業）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

シンガポールのレンタカー市場の動向と洞察

COEプレミアムの高騰による自家用車所有の困難化

カテゴリーAの車両購入権（COE）のプレミアムが大幅に上昇し、コンパクトセダンの融資前の総コストを高い水準に押し上げています。陸上交通庁（LTA）が追加の割当枠を公表したにもかかわらず、価格はパンデミック前の水準を依然として大幅に上回っています。自動車所有が経済的に困難になった世帯は、数週間前から週末用のエコノミーカーを予約しており、これはモビリティ予算の構造的な再編を示唆しています。富裕層の購入者がカテゴリーBの車両へ移行していることで、エントリーレベルのセダンのレンタカー需要はさらに高まっています。これは、レンタカー事業者が、潜在顧客層が最も広いセグメントに注力しているためです。変動費型のモビリティへの移行が進んでいることから、COEがわずかに下落したとしても、消費者が直ちに完全所有に戻ることはないと考えられます。

観光業の回復とインバウンド訪問者数

2024年のインバウンド訪問者数は前年比21.5％増の1,650万人に達し、観光収入は合計298億シンガポールドル（221億米ドル）となりました。休暇シーズンのピーク時には、空港を拠点とするレンタカー事業者の稼働率が、閑散期と比較して大幅に上昇しました。エコノミークラスの予約は、主にインドネシア、マレーシア、中国からの訪問客が牽引しています。しかし、顕著な動向が見られます。インドや中東からのレンタル利用者は、プレミアムSUVへの関心を高めており、マレーシアへの越境運転にかかる追加料金を喜んで支払う傾向さえ見られます。一方、個人間（P2P）のホストは、海外滞在中に利用されていない自家用車を掲載することで収益化を図っており、これにより事業者側の設備投資を一切必要とせずに車両供給量が増加しています。シンガポールのレンタカー市場の展望は、レジャー目的のインバウンド旅行に牽引された週末や休日の安定した利用状況に支えられ、引き続き楽観視されています。

レンタカー車両の保険料の急騰

自動車保険の総正味収入保険料は増加している一方で、引受損失も大幅に拡大しています。レンタカー車両用の更新見積もりは以前の水準より著しく高くなっており、標準保険契約における免責金額も引き上げられています。リスクを軽減するため、エイビス社は免責金額ゼロの特約や部分補償オプションに対して日割りの料金を課しており、これにより顧客の週単位の費用が大幅に増加する可能性があります。サードパーティーとの自動車関連紛争を扱うFIDReCの権限拡大は、救済手段を提供する一方で、和解までの期間を長期化させ、事業者の資金を拘束することにもなっています。交渉力が限られている小規模なレンタカー事業者は、利益率の圧迫に直面しており、これが新規参入者の市場参入を鈍らせています。

セグメント分析

2025年、エコノミーカテゴリーはシンガポールのレンタカー市場シェアの40.21％を占め、2031年までCAGR6.27％を記録する見込みであり、コストパフォーマンスを重視する需要が依然として車両利用の基盤であることを示しています。事業者がEVの補助金優遇措置を7人乗りモデルにも拡大するにつれ、シンガポールのSUVレンタカー市場は成長の兆しを見せています。ユーロカーズ・リーシングはデジタルプラットフォームを刷新し、空き状況に応じて、予約途中でマツダ3からPorsche・カイエンへの変更を可能にしました。GetGoは、各拠点の駐車スペースを最適化するためにハッチバック車の導入を継続していますが、Tesla「モデル3」の検査導入を通じて、プレミアムEVに対する市場の需要を検証しています。ハーツ社のTesla車両に関するグローバル契約により、現地フリートへの導入が進んでおり、LTA（陸上交通庁）のクリーンエネルギー義務化方針が、車両構成の再編を促す見込みです。

各事業者は、休暇期間中にエコノミークラスからプレミアムクラスへのクロス予約が増加していることに注目しており、これはアップセルによる収益の可能性を示唆しています。しかし、バッテリー式EVの残価が安定し、内燃機関と比較して整備コストが低下するにつれ、利益率の差は縮小しています。フリート管理者は、規制、コスト、顧客体験の基準を満たす中価格帯のEVセダンに注力していくものと予想されます。

オンラインチャネルは2025年の収益の73.29％以上を占め、2031年までにCAGR8.24％で推移する見込みです。この変化は、アプリベース契約、リアルタイムの価格設定、キーレスエントリーに対する消費者の受け入れが進んでいることを反映しています。カウンタースタッフや紙の書類を排除したモバイル専用アプローチを採用するGetGoは、かなりの加入者基盤を築き上げています。Europcarは、購入意欲の高いトラフィックを活用し、シンガポール航空の「KrisFlyer」予約フローにレンタカーのオファーを組み込み、レジャー目的の取引ごとにマイルを獲得できるようにしました。しかし、直前予約やパーソナライズされたサービスを求める顧客にとっては、オフラインチャネルが依然として不可欠です。Sixtの「myDriver」は、キャセイパシフィック航空と提携し、同航空会社のプレミアム顧客用に運転手付きサービスを提供しており、高価値な顧客をSixtに直接誘導しています。

各事業者は、デジタル価格検索ツールによる圧力の高まりに直面しており、コスト構造の引き締めか、柔軟なピックアップ地点やバンドルサービスによる差別化のいずれかを選択せざるを得ない状況にあります。SAP ConcurやNavanとのAPI連携により、経費精算の自動化が現実のものとなり、法人顧客との関わりが広がっています。走行距離に応じた課金システムの導入が進むにつれ、予約アプリへのリアルタイムの走行距離別料金表示の統合は、デジタルチャネルの魅力をさらに高めるものと見込まれます。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• シンガポールのレンタカー市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に2億5,699万米ドル、2026年には2億6,541万米ドル、2031年までには3億1,735万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.64%です。
• シンガポールのレンタカー市場における主要企業はどこですか？
  • Avis Budget Group、Hertz Corporation、Sixt SE、Europcar Mobility Group、GetGo Technologies Pte Ltd、Car Club Pte Ltd（TribeCar）、Drive.SG Pte Ltd、AKA Car Rental、Ride Now、Motorist Pte Ltdなどです。
• シンガポールのレンタカー市場のエコノミーカテゴリーの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年にエコノミーカテゴリーはシンガポールのレンタカー市場シェアの40.21%を占め、2031年までCAGR6.27%を記録する見込みです。
• シンガポールのレンタカー市場におけるオンラインチャネルの収益はどのように推移する見込みですか？
  • 2025年の収益の73.29%以上を占め、2031年までにCAGR8.24%で推移する見込みです。
• シンガポールのレンタカー市場における観光業の回復はどのように影響していますか？
  • 2024年のインバウンド訪問者数は前年比21.5%増の1,650万人に達し、観光収入は合計298億シンガポールドル（221億米ドル）となりました。
• レンタカー車両の保険料はどのように変化していますか？
  • 自動車保険の総正味収入保険料は増加しており、引受損失も大幅に拡大しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • COEプレミアムの高騰による自家用車所有の困難化
  • 観光業の回復とインバウンド訪問者数
  • 柔軟なモビリティソリューションに対する企業の需要
  • 政府によるEVレンタルへの優遇措置（CVES、税還付）
  • サブスクリプション型とP2Pレンタルプラットフォームの成長
  • AIを活用した車両運用最適化による事業者コストの削減
• 市場抑制要因
  • 保証金をめぐる紛争による信頼の低下
  • ERP混雑課金の高さによるレンタル利用率の低下
  • レンタカー車両の保険料の急騰
  • 夜間利用可能な公共のEV充電器の不足
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望（コネクテッドと自動運転関連の追加機能）
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 車両タイプ別
  • 低価格
  • 高価格
  • 超高価格
  • スポーツユーティリティビークル（SUV）・多目的車（MPV）
• 予約チャネル別
  • オンライン
  • オフライン
• レンタル期間別
  • 短期（30日以下）
  • 長期（30日以上）
• 用途別
  • 観光
  • 一般通勤
• パワートレインタイプ別
  • 内燃機関（ICE）
  • ハイブリッド
  • 電気自動車（EV）
• エンドユーザー別
  • 個人
  • 企業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、車両の電動化、技術提携）
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Avis Budget Group
  • Hertz Corporation
  • Sixt SE
  • Europcar Mobility Group
  • GetGo Technologies Pte Ltd
  • Car Club Pte Ltd（TribeCar）
  • Drive.SG Pte Ltd
  • AKA Car Rental
  • Ride Now
  • Motorist Pte Ltd

第7章 市場機会と将来の展望