海洋港湾サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、海洋港湾サービス市場の規模は2025年に944億5,000万米ドルと評価され、2026年の983億6,000万米ドルから2031年までに1,204億7,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは4.14％となる見込みです。

本レポートは、サービス別（コンテナ取扱サービス、船舶の修理・保守サービス、サプライチェーン・ロジスティクスソリューション、その他のサービス）、所有者とガバナンス別（国有港湾、PPP/コンセッション方式による港湾、民間による新規港湾）、地域別（北米、南米、アジア太平洋、欧州、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の海洋港湾サービス市場の動向と洞察

世界のコンテナ貨物取扱量の急増

2024年、世界のコンテナ取扱量は6％回復し、全世界で合計1億8,320万TEUに達しました。2025年10月時点で、世界の取扱量はすでに前年同期比で4％上回っており、産業は過去最高を記録する可能性がある年を迎えようとしています。主要な海運会社は、1航海あたりの寄港回数を18％増加させ、荷役と付帯サービスへの収益をさらに拡大させました。自動化ターミナルは最大の恩恵を受け、初期費用は大きいながらも、生産性が25～30％向上し、価格プレミアムを確保しました。これに対し、港湾当局は2027年までの完成を予定している総額450億米ドルの拡大プロジェクトを承認しました。持続的な貨物量の増加が見込まれることから、事業者はバース利用率を80％以上に維持するよう努めており、これにより海洋港湾サービス市場への信頼がさらに強まっています。

政府主導の港湾インフラ投資

公的資金により近代化が加速しており、EUはTEN-T（欧州横断交通網）の下で、海上回廊用に124億ユーロ（136億8,000万米ドル）を割り当てています。インドでは、「サガルマラ」プログラムが、多目的ターミナルと鉄道接続を調整し、内陸部へのアクセス拡大を図っています。承認された予算の約60％は、電化、岸壁電源、再生可能エネルギーの導入に充てられており、これにより、エンジニアリング、調達、建設（EPC）の専門知識に対する長期的な需要が生まれています。インフラの改善は、パフォーマンス保証を約束する民間コンセッション事業者を惹きつけ、海洋港湾サービス市場の潜在顧客基盤を拡大しています。

高い資本集約度と長い回収期間

自動化コンテナヤードには1億5,000万～2億米ドルの初期投資が必要であり、投資回収には10年以上を要することが多いため、小規模な港湾当局の参入が制限されています。民間事業者は最低取扱量条項を要求し、需要リスクを港湾所有者に転嫁するため、流動性管理が困難になっています。アフリカのいくつかの経済圏における通貨安により、港湾プロジェクトのコストが最大30％超過し、為替リスクの深刻さが浮き彫りになりました。金利の上昇は資金調達のハードルをさらに高め、海洋港湾サービス市場の拡大を鈍化させています。

セグメント分析

2025年、コンテナ取扱いは海洋港湾サービス市場シェアの68.40％を占め、コンテナ貿易への構造的シフトが裏付けられました。このセグメントは、高い切り替えコストと規模の経済の恩恵を受けており、需要サイクルが変動しても取扱手数料は堅調に推移しています。港湾が統合型物流ハブへと変貌を遂げる中、サプライチェーンとロジスティクスソリューションは最も急速に成長しているセグメントであり、CAGR4.18％で拡大しています。技術を活用した可視化プラットフォームは、貨物データストリームをさらに収益化し、従来型荷役収益を補完しています。

リアルタイム分析により滞留時間が短縮され、バッファ在庫の必要性が減少したため、荷主は信頼性を損なうことなくジャストインタイム（JIT）モデルを採用できるようになりました。自動化されたクレーンやスタッカーにより、必要な人員が40％削減され、利益率が向上するとともに、成果報酬型契約の導入余地が生まれています。マルチモーダルサービスの拡大に伴い、サプライチェーンサービスは中核となる荷役機能との収益格差を縮める可能性があり、海洋港湾サービス市場全体の多角化を後押しすると考えられます。

地域別分析

アジア太平洋は2025年に総収益の40.70％を占め、中国の自動化ロードマップやインドのサガルマラ回廊に後押しされ、2031年までCAGR4.67％で成長すると予測されています。34の海外プロジェクトにわたり総額620億米ドルに上る「一帯一路」への投資により、中国のターミナルへの影響力が拡大し、貨物が優先ルートへと誘導されています。東南アジアの施設では、電子機器やアパレル製品の製造がベトナム、タイ、インドネシアへシフトしたことを受け、2024年に取扱量が12％増加しました。港湾計画担当者は、デュアルフューエル設備や再生可能エネルギーを重視しており、環境規制への準拠を維持しつつ、運営費の最適化を図っています。

欧州では、脱炭素化とデジタルツインに注力しています。ロッテルダムが実施する8億5,000万ユーロ（9億3,809万米ドル）規模のグリーンボンドプログラムは、25のバースにおける岸壁電源を対象としており、2030年までのカーボンニュートラルな運営を目指しています。ハンブルクでは、予測モデルを導入した結果、設備のダウンタイムを22％削減し、利益率の高いサービスに充てるためのバース容量を確保しました。鉄道と河川ネットワークの統合により、港湾の背後地域が中央欧州の奥深くまで拡大し、混雑のリスクを軽減するとともに、海洋港湾サービス市場の安定化を図っています。

北米では、メキシコへのニアショアリングやインフラ資金を活用し、東海岸とメキシコ湾岸のターミナルを近代化しています。連邦政府の支援が民間投資を補完し、ヒューストン、ニューオーリンズ、モービルにおけるクレーンの設置密度と埠頭内鉄道輸送能力が向上しています。カナダの北極圏ゲートウェイは、北方海路を経由する季節的な貨物に対応する準備を進めており、氷解期間が長くなるにつれて、ニッチな穀物や鉱物貿易の拠点としての地位を確立しつつあります。競合の焦点は、もはや単に船舶の規模への対応力だけではなく、信頼性や統合された通関処理に移行しており、海洋港湾サービス市場の地域的な力学を再構築しています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 海洋港湾サービス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に944億5,000万米ドル、2026年には983億6,000万米ドル、2031年までには1,204億7,000万米ドルに達すると推定されています。CAGRは4.14%です。
• 世界のコンテナ貨物取扱量はどのように推移していますか？
  • 2024年に6%回復し、全世界で合計1億8,320万TEUに達しました。2025年10月時点で、前年同期比で4%上回っています。
• 政府主導の港湾インフラ投資はどのように行われていますか？
  • EUはTEN-Tの下で124億ユーロ（136億8,000万米ドル）を海上回廊用に割り当てています。インドでは「サガルマラ」プログラムが実施されています。
• 海洋港湾サービス市場における高い資本集約度と長い回収期間の影響は何ですか？
  • 自動化コンテナヤードには1億5,000万～2億米ドルの初期投資が必要で、投資回収には10年以上を要することが多く、小規模な港湾当局の参入が制限されています。
• 海洋港湾サービス市場の主要企業はどこですか？
  • APM Terminals、Ports America、American President Lines（APL）、MAN-TESS group、Schulte and Bruns GmbH and Co. KGなどです。
• アジア太平洋地域の海洋港湾サービス市場の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2025年に総収益の40.70%を占め、2031年までCAGR4.67%で成長すると予測されています。
• 欧州における海洋港湾サービス市場の動向は何ですか？
  • 脱炭素化とデジタルツインに注力しており、ロッテルダムでは岸壁電源を対象としたグリーンボンドプログラムが実施されています。
• 北米における海洋港湾サービス市場の動向は何ですか？
  • メキシコへのニアショアリングやインフラ資金を活用し、ターミナルの近代化が進められています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 世界のコンテナ貨物取扱量の急増
  • 政府主導の港湾インフラ投資
  • 港湾業務の急速なデジタル化と自動化
  • ニアショアリングによる二次港湾への需要
  • 洋上風力発電の物流支援サービス
  • 北極海航路の出現
• 市場抑制要因
  • 高い資本集約度と長い回収期間
  • 厳しい環境規制と脱炭素化の義務
  • 地政学的な要衝における混乱
  • 内陸ドライポートと陸上回廊からの競合
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• COVID-19と地政学的出来事の影響

第5章 市場規模と成長予測

• サービス別
  • コンテナ取扱サービス
  • 船舶の修理・保守サービス
  • サプライチェーン・ロジスティクスソリューション
  • その他
• 所有者とガバナンス別
  • 国有港湾
  • PPP/コンセッション方式による港湾
  • 民間による新規港湾
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • ペルー
    • チリ
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
    • 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
    • その他の欧州諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • APM Terminals
  • Ports America
  • American President Lines（APL）（Subsdiary of CMA CGM）
  • MAN-TESS group
  • Schulte and Bruns GmbH and Co. KG
  • Irish Continental Group
  • Velogic
  • Supermaritime Group
  • Pacific Cargo Services（Division of NKW Group）
  • Klaipeda stevedoring company BEGA
  • Port Stevedoring（PS）
  • Inchcape Shipping Services
  • Finnsteve Oy Ab
  • Buss Port Services
  • Streamline Shipping Group
  • Taurus Global Marine
  • Rogers Shipping Ltd.
  • Celtic Shipping Agencies LTD
  • Broekman Logistics
  • Jenkins Shipping

第7章 市場機会と将来の展望