船舶港湾インフラ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の船舶港湾インフラ市場の規模は2,216億1,000万米ドルと推定されており、2025年の2,116億8,000万米ドルから拡大し、2031年には2,786億2,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR4.69％で成長すると見込まれています。

本レポートは、港湾タイプ（海港、内陸港など）、用途（貨物および旅客）、所有モデル（公的・民間）、技術導入レベル（従来型、半自動化など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

世界の船舶港湾インフラ市場の動向と洞察

公共部門による港湾近代化予算の拡大

政府支出により、船舶港湾インフラ市場全体において、処理能力と技術の優先順位が再構築されています。米国は2024年に31件のプロジェクトに5億8,000万米ドルを割り当てた一方、カリフォルニア州は、バースの拡張とデジタルヤード管理プラットフォームを組み合わせた港湾改良のために23億米ドルを特定用途に充てました。同様の勢いは、欧州連合（EU）の「コネクティング・欧州・ファシリティ（CEF）」にも見られ、同ファシリティでは陸上電源の導入やインターモーダル輸送のアップグレードに対して共同資金提供を行っています。DPワールドによる12億米ドルのロンドン・ゲートウェイ第2期建設プロジェクトが示すように、公的保証とプライベート・エクイティを組み合わせた混合融資構造は、より迅速な実行を可能にします。複数の資金源を確保した港湾は、土木工事による拡張と自動化の導入を同期させ、1ヘクタールあたりの取扱量を向上させることで、投資回収期間を短縮できます。しかし、処理能力の向上は内陸部との接続性に左右されます。鉄道と道路の連携がなければ、バースの生産性はエンドツーエンドの物流速度向上にはつながりません。

コンテナターミナルの急速な自動化とプライベート5Gの導入

ターミナルが人手不足や労使交渉の不安定さに直面する中、自動化は加速しています。シンガポールのトゥアス港では、ミリ秒単位の機器ハンドオフをサポートするプライベート5Gネットワークの下で200台以上の無人車両を運用しており、非生産的な移動を20％削減しています。中国は52の自動化バースが稼働中、27が建設中であり、システムの規模の経済性を実証しています。とはいえ、労働争議によって手作業に依存する競合他社が操業を停止した際、早期導入企業は構造的なコスト優位性を得ることができます。これにより、自動化は取扱量に敏感な海運会社にとって決定的な差別化要因となります。

数十億米ドル規模の初期投資要件と長期的な投資回収

完全自動化とバースの深掘りは、船舶港湾インフラ市場全体の財務状況を逼迫させています。プロジェクト予算は当初の想定を上回り、貸し手は取扱量保証に連動した契約条項を要求するため、中規模の事業者にとっては参入障壁となっています。技術の陳腐化リスクも融資審査をさらに複雑化させています。ソフトウェア定義型クレーンが5年ごとに機械的なアップグレードに取って代わるにつれ、設備のライフサイクルは短縮されています。その結果、小規模な事業者は、暫定的な対策として段階的な半自動化へと転換する可能性があります。

セグメント分析

超大型船舶の接岸が可能なのは沿岸施設のみであるため、2025年には海港が船舶港湾インフラ市場規模の86.62％を占め、引き続き支配的な地位を維持しています。この支配的な地位により、船舶港湾インフラ市場規模は資本配分の最上位に位置づけられ、内陸や沖合の施設をはるかに上回る浚渫、防波堤の補強、および自動化への支出を牽引しています。取扱量の可視性により、サードパーティ・ロジスティクス事業者やフィンテック・プラットフォームが参入し、ネットワーク効果が生まれ、海港の優位性をさらに強固なものにしています。

海港への投資は、タンデムリフト式埠頭クレーン、AIを活用したコンテナ積み上げ管理、および埠頭内鉄道との統合に重点が置かれており、これによりトラックのアイドリングを30％削減することが可能です。2031年までにCAGR4.82％で成長すると見込まれる内陸港は、鉄道の経済性を活用しています。ネバダ港の224エーカーの敷地では、遠隔通関手続きや鉄道による積み替えが行われており、これにより、混雑した州間幹線道路から1日あたり600台のトラック走行を削減しています。成長の可能性を後押ししているのは、内陸部へ移転するEコマースのフルフィルメントセンターであり、これは船舶港湾インフラ市場において、沿岸部の拡張性と内陸部の機動性との間で微妙なバランスが生まれることを示唆しています。

2025年には、貨物取扱いが船舶港湾インフラ市場全体の90.55％を占め、市場の基盤を形成しています。ターミナル運営会社は、手作業による照合の遅延を解消する自動スタッキングクレーン、光学ゲートシステム、ブロックチェーン連携の書類管理システムに資本を投入しています。コンテナの滞留時間は、投資家が資産の生産性を評価する際の主要な指標となっています。

旅客事業は2031年までCAGR4.81％で成長し、ワクチンパスポートの導入や旅行需要の蓄積により予約数が増加するにつれ、クルーズ船およびフェリーターミナルは回復の兆しを見せています。地中海およびカリブ海の港湾では、新しいデュアルフューエル式クルーズ船に対応するため、乗船ラウンジの改装やLNGバンカリング設備の設置が進められています。乗船客1人あたりの支出増加は、季節的な変動を相殺し、収益源を多様化させ、船舶港湾インフラ業界全体における資産評価額を引き上げています。

地域別分析

アジア太平洋地域は、2025年に38.42％の地域シェアで船舶港湾インフラ市場を牽引し、CAGR4.72％で依然として最も急速に成長している地域です。中国では、52か所の自動化バースと、ターミナルをスマート製造拠点として位置付ける国家戦略により、上海は史上初の5,000万TEUの取扱量記録を達成しました。韓国の釜山では、自動化フェーズが導入され、ヤード密度が20％向上しました。これは、技術の飛躍的進歩がいかにして土地の制約を解消するかを示しています。地政学的摩擦が下振れリスクをもたらしているもの、地域の政府は、内陸部の輸出品を沿岸のハブへ集約するデジタル鉄道回廊への設備投資を継続しています。

欧州は、持続可能性の分野において効率性のリーダーシップを維持しています。ロッテルダムの費用対効果比6.8を誇る適応計画では、20億ユーロが洪水防止堤防、アンモニア燃料補給、グリーン水素パイプラインに投入されています。ハンブルクのアルテンヴェルダー・ターミナルでは、気候中立な設備を運用しており、バッテリーの所有権を電力会社に移管することで事業者の設備投資を削減する「電力・アズ・ア・サービス（EaaS）」モデルの試験場となっています。「FuelEU Maritime」などの規制枠組みは、低炭素港に寄港する海運会社に対してグリーン回廊のインセンティブを拡大することで、早期参入者を報奨し、船舶港湾インフラ市場の戦略的価値を高めています。

北米は自動化の面で遅れをとっていますが、ニアショアリングや連邦政府の助成金の恩恵を受けています。5億8,000万米ドル規模の「港湾インフラ開発プログラム」は、ロサンゼルスおよびロングビーチにおけるバースの改修や、電動化されたゴムタイヤ式ガントリークレーンへの資金提供を行っています。労働力の不確実性は依然として同地域の弱点であり、2024年のストライキにより、海運各社は太平洋横断貨物の9％をメキシコやカナダのゲートウェイへ迂回させることを余儀なくされました。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 2026年の船舶港湾インフラ市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の船舶港湾インフラ市場の規模は2,216億1,000万米ドルと推定されており、2025年の2,116億8,000万米ドルから拡大し、2031年には2,786億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.69%です。
• 船舶港湾インフラ市場の主要な促進要因は何ですか？
  • 公共部門による港湾近代化予算の拡大、コンテナターミナルの急速な自動化とプライベート5Gの導入、IMOおよびICSによる義務付けられた脱炭素化のスケジュール、ニアショアリングによる貨物流の二次的な海港へのシフト、気候変動に関連するボトルネックによる混乱に対するレジリエンス投資、専門的なバルクターミナルの急速な整備です。
• 船舶港湾インフラ市場の抑制要因は何ですか？
  • 数十億米ドル規模の初期投資が必要であり、投資回収に時間がかかること、従来のハブにおける完全自動化に対する労働組合の抵抗、OTとITの融合におけるサイバーセキュリティの脆弱性の増大、環境規制の強化に伴う年間の浚渫コストの上昇です。
• 船舶港湾インフラ市場における主要企業はどこですか？
  • PSA International、Hutchison Ports、APM Terminals、DP World、China COSCO Shipping Ports、China Merchants Port Holdings、Terminal Investment Ltd（MSC）、Adani Ports & SEZ、AD Ports Group、Ports America、SSA Marine、ICTSI、Yilport Holding、Eurogate Group、Gulftainer、Man Infraconstruction、Essar Ports、Gujarat Maritime Board、ZPMC、Larsen & Toubroです。
• アジア太平洋地域の船舶港湾インフラ市場の成長率はどのように予測されていますか？
  • アジア太平洋地域は、2025年に38.42％の地域シェアで船舶港湾インフラ市場を牽引し、CAGRは4.72％で依然として最も急速に成長している地域です。
• 旅客事業の成長率はどのように予測されていますか？
  • 旅客事業は2031年までCAGR4.81％で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 公共部門による港湾近代化予算の拡大
  • コンテナターミナルの急速な自動化とプライベート5Gの導入
  • IMOおよびICSによる義務付けられた脱炭素化のスケジュールが、グリーン・レトロフィットへの設備投資を加速させています
  • ニアショアリングにより、貨物流が二次的な海港へとシフトしています
  • 気候変動に関連するボトルネックによる混乱に対するレジリエンス投資
  • 専門的なバルクターミナルの急速な整備
• 市場抑制要因
  • 数十億米ドル規模の初期投資が必要であり、投資回収に時間がかかる
  • 従来のハブにおける完全自動化に対する労働組合の抵抗
  • OTとITの融合におけるサイバーセキュリティの脆弱性の増大
  • 環境規制の強化に伴い、年間の浚渫コストが上昇しています
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 港湾タイプ別
  • 海港
  • 内陸港
  • オフショア／その他
• 用途別
  • 貨物
  • 旅客
• 所有モデル別
  • パブリック
  • プライベート
• 技術導入レベル別
  • 従来型
  • 半自動
  • 完全自動化
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • オランダ
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • インド
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • トルコ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • PSA International
  • Hutchison Ports
  • APM Terminals
  • DP World
  • China COSCO Shipping Ports
  • China Merchants Port Holdings
  • Terminal Investment Ltd（MSC）
  • Adani Ports & SEZ
  • AD Ports Group
  • Ports America
  • SSA Marine
  • ICTSI
  • Yilport Holding
  • Eurogate Group
  • Gulftainer
  • Man Infraconstruction
  • Essar Ports
  • Gujarat Maritime Board
  • ZPMC
  • Larsen & Toubro

第7章 市場機会と将来の展望