自動車用トランスミッション：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Automotive Transmission - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2116600
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概要
Mordor Intelligenceによると、自動車用トランスミッションの市場規模は、2025年の1,550億4,000万米ドルから2026年には1,633億9,000万米ドルへと拡大し、2031年までに2,097億3,000万米ドルに達すると予測されています。
予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.12％となる見込みです。
本レポートは、トランスミッションタイプ（マニュアル、インテリジェント・マニュアル・トランスミッション（IMT）など）、車両タイプ（乗用車、LCVなど）、推進技術（内燃機関（ICE）など）、販売チャネル（OEM、アフターマーケット）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の自動車用トランスミッション市場の動向と洞察
ハイブリッド車およびBEV用E-アクスルトランスミッションの急速な成長
電動化されたドライブトレインは、モーター、インバーター、減速ギアをコンパクトなEアクスルに統合しており、2024年にBYDが「Seal」に搭載した8-in-1ユニットが実証しているように、6速オートマチックトランスミッションと比較して18キログラムの軽量化が可能です。2025年4月に発売されたヒュンダイの「P1+P2」ハイブリッドレイアウトは、エンジンと6速オートマチックトランスミッションの間に44キロワットのモーターを配置しており、別途のトランスミッション制御を必要とせずに、純電気走行での発進を可能にしています。NIOのET7に搭載された「4-in-1」ドライブは、トルクベクタリングをインバーターのファームウェアに統合することで、91.5％のシステム効率を達成しています。
世界のCO2排出量・燃費規制の強化
2024年に最終決定された米国の2027～2031年CAFE規制では、2031年までにフリート平均燃費を58マイル/ガロンとすることを求めており、エンジンを最適な効率帯に維持する8速以上のオートマチックトランスミッションの採用が義務付けられています。2025年1月に施行されるユーロ7規制では、走行中の窒素酸化物排出量を60 mg/kmに制限しており、ディーゼル車には過渡的な排出急増を抑える10速トランスミッションの採用が求められています。中国で改定されたデュアルクレジット制度では、電気走行距離が80kmを超えるプラグインハイブリッド車が優遇されるため、クラッチレスハイブリッドトランスミッションの普及が加速しています。インドのCAFEフェーズ2では、CO2排出量が113 g/kmを超える場合、1グラムあたり25,000インドルピーの罰金が課されるため、自動クラッチを備えたインテリジェントマニュアルトランスミッションの採用が加速しています。
多段式電動化ドライブトレインの高いシステムコストと複雑さ
ギア比を1つ追加するだけで、EVのドライブトレインコストは400～600米ドル増加します。また、ポルシェの「タイカン」に見られるように、重量が22キログラム増加し、最大180°Cに達するオイル温度を管理するために専用の冷却システムも必要となります。テスラとBYDは、走行サイクルの90％に対応できるようシングルスピードのギア比を最適化することで、このコストを回避しています。ハイブリッドe-CVTも同様の部品コストの圧力に直面しており、トヨタのe-CVTでは50 kWの連続放電が可能なバッテリーが必要となるため、バッテリーパックのコストが1,200米ドル上昇します。こうしたコスト増により、短期的には高級車ブランド以外への普及が制限され、自動車用トランスミッション市場全体の成長が抑制されることになります。
セグメント分析
2025年、自動車用トランスミッション市場において、オートマチックトランスミッションは41.03％という首位シェアを維持しました。これは、牽引能力と洗練された走行性能を重視する北米のピックアップトラックやSUVに支えられたものです。デュアルクラッチ式トランスミッションは、2031年までCAGR5.89％で成長すると予測されています。かつては無限のギア比範囲が評価されていた無段変速機（CVT）ですが、JATCO社が9.0対1のギア比範囲を持つ「CVT9」を発売したにもかかわらず、現在では性能面での期待に応えるのに苦戦しています。マニュアルトランスミッションは、インテリジェントマニュアルに比べて300米ドルのコスト優位性があるため、主にアジアのエントリーモデルで依然として採用されています。
フルサイズピックアップトラックにおけるオートマチックトランスミッションの優位性、コンパクトカーにおけるデュアルクラッチの加速性能、そして新たに台頭しつつある2速EV用トランスミッションが相まって、将来の製品構成を形作っています。デュアルクラッチ式の自動車用トランスミッション市場は、金型費用の償却により単位当たりのコストが低下するにつれて、拡大が見込まれています。2速EV用トランスミッションは「その他」に分類されますが、アウディのe-tron GTのようなモデルにおけるプレミアムレンジエクステンション戦略において重要な位置を占めています。そのため、サプライヤー各社は、市場での存在感を維持するために、あらゆるメカニズムにわたって製品ポートフォリオの多様化を図っています。
2025年の自動車用トランスミッション市場において、乗用車は64.79％のシェアを占めましたが、eコマースの車両fleetがメンテナンスの手間が少ない電気駆動系を優先するにつれ、2031年までに小型商用車の市場規模はCAGR5.62％を記録すると予想されています。フォードの「E-Transit」は、定格430 Nmの1段減速ギアを採用することで、従来のディーゼル車に比べて整備費用を40％削減しました。メルセデス・ベンツの「eSprinter」は、1,045キログラムの積載量という優位性を維持するために、2段変速ギアボックスを採用しました。
AMT（自動マニュアルトランスミッション）を搭載した大型トラックの自動車用トランスミッション市場は、運送事業者が安全性の向上と保険料の引き下げを結びつけることで、着実な成長が見込まれています。乗用車市場では、内燃機関（ICE）プラットフォーム向けの8速オートマチックと、4万米ドル未満の主流BEV（バッテリー電気自動車）向けのシングルスピード駆動方式に二極化しています。タタの「Ace EV」は、インドの小型電動商用車において、インテリジェントマニュアルの実現可能性を示しています。ボルボ・トラックの「FH Electric」は、登坂性能を向上させるために2速I-Shiftを採用していますが、現在の35万米ドルの価格が高いため、普及には限界があります。
地域別分析
2025年、アジア太平洋地域は自動車用トランスミッション市場で43.67％のシェアを占めました。これは、中国におけるBEVの販売好調や、特に1万5,000米ドル未満のセダン向けとしてインドでインテリジェントマニュアルの採用が大幅に拡大したことが要因です。中国で改定されたデュアルクレジット制度では、プラグインハイブリッド1台につき1.6クレジットが割り当てられるようになり、BYDのDM-iのような専用ハイブリッドトランスミッションの採用がOEM各社に促されています。
南米は最も成長が著しい地域であり、2031年までのCAGRは6.28％と見込まれています。これは、ブラジルの「Rota 2030」イニシアチブが、2028年までに車両全体の燃費効率を12％に引き上げるため、現地生産のオートマチックトランスミッションに対して補助金を提供しているためです。アルゼンチンにおける完成品トランスミッションへの輸入関税が、フォルクスワーゲンやフィアット向けの現地でのデュアルクラッチ式トランスミッションの組立を促進しました。2025年、北米の自動車用トランスミッション市場は著しい伸びを見せ、フォードF-150などのピックアップトラックでは10速オートマチックが主流となった一方、マスタング・マッハ-Eに代表されるクロスオーバー車ではシングルスピード駆動が好まれるようになりました。
一方、欧州ではデュアルクラッチシステムへの移行が進んでおり、2025年のドイツにおける乗用車用DCTのシェアの高さがその傾向を如実に示しています。2025年、英国では新規BEV登録台数が急増し、従来のオートマチックトランスミッションへの需要を押し下げました。同時に、フランスではルノーがクラッチレス4速「E-Tech」を主力モデルに拡大しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- ハイブリッド車およびBEV向けE-アクスル・トランスミッションの急速な成長
- 世界の燃費規制の厳格化
- 快適性・性能を求めて、消費者の自動変速機およびDCTへの移行
- 運転手不足の解消に向けた商用車におけるAMTの需要
- 炭化ケイ素インバーターのコスト低下により、2段変速式EVトランスミッションの実現が可能に
- ソフトウェア定義の「シフト・バイ・ワイヤ」が、OTA機能の収益化を可能にします
- 市場抑制要因
- 多段変速式電動ドライブトレインの高いシステムコストと複雑さ
- 精密鍛造ギアおよびベアリングにおけるサプライチェーンの変動性
- EV用超低粘度ATFの適用可能な温度範囲が限られていること
- コネクテッドシフトコントロールにおけるサイバーセキュリティコンプライアンスコスト
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- トランスミッションタイプ別
- マニュアルトランスミッション
- インテリジェント・マニュアル・トランスミッション（iMT）
- 自動マニュアルトランスミッション（AMT）
- オートマチックトランスミッション（AT）
- デュアルクラッチトランスミッション（DCT）
- 無段変速機（CVT）
- その他（遊星歯車式、2速EV用ギアボックスなど）
- 車両タイプ別
- 乗用車
- 小型商用車
- 中型および大型商用車
- バスおよび長距離バス
- 推進技術別
- 内燃機関（ICE）
- ハイブリッド電気自動車（HEV／PHEV）
- バッテリー式電気自動車（BEV）
- 燃料電池自動車（FCEV）
- 販売チャネル別
- OEM（Original Equipment Manufacturer）による工場出荷時装着
- アフターマーケット／再生品
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- トルコ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- ZF Friedrichshafen AG
- Aisin Corporation
- JATCO Ltd.
- Hyundai Transys Inc.
- Magna International Inc.
- Allison Transmission Inc.
- Schaeffler AG
- Eaton Corporation plc
- BorgWarner Inc.
- Continental AG
- Punch Powertrain NV
- GKN Automotive Limited
- Toyota Motor Corp.（Hybrid e-CVT）
- Valeo SA
- Tremec Corporation
- Dana Incorporated
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
