アジア太平洋地域のヘルスケアコールドチェーン物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アジア太平洋地域のヘルスケアコールドチェーン物流市場の規模は、2025年の319億1,000万米ドルから2026年には334億7,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.89％で推移し、2031年までに425億米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、サービス別（輸送、倉庫・流通、付加価値サービス、その他）、温度帯別（冷蔵、その他）、製品別（バイオ医薬品、ワクチン、細胞・遺伝子治療、その他）、エンドユーザー別（製薬メーカー、その他）、地域別（中国、日本、その他）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

アジア太平洋地域のヘルスケアコールドチェーン物流市場の動向と洞察

COVID-19後の強力なワクチン接種プログラム

パンデミック対応ワクチン向けに構築されたコールドチェーンインフラは、現在、アジア太平洋地域のヘルスケアコールドチェーン物流市場において、通常の医薬品向けに再配置されています。インドでは、バイオエコノミーの拡大に伴い、新たなバイアル処理ハブ、GDP認証を受けたクロスドック、および大規模な充填・包装ラインに支えられ、2025年のワクチン売上高を170億米ドルとする目標を掲げています。フィリピンのクラーク・フリーポート・ゾーンは、10億米ドルを超える物流資本を誘致しており、通常の予防接種キャンペーンと将来の感染症発生時の対応の両方に活用できる冷凍庫容量を提供しています。DHLの20億ユーロ（22億米ドル）規模のグローバルヘルスケアプログラムでは、その25％がアジア太平洋地域に割り当てられており、バイオ医薬品の持続的な流通に対する企業の確信がうかがえます。これらの投資により、予測的な温度モニタリング、輸送ルートの適格性評価、および冗長性が確保され、ワクチン、インスリン、特殊注射剤のサービス信頼性が確固たるものとなります。一方、各国政府は長期調達契約を締結しており、これにより需要量が安定し、ネットワークの密度向上につながっています。

加速する生物製剤および細胞・遺伝子治療のパイプライン

日本では2025年に43件の新薬が承認され、その中には-20℃以下の保管を必要とする遺伝子治療薬も複数含まれており、これにより港湾に隣接する倉庫や宅配便の集配拠点において、専門的な保管能力の拡充が促進されています。韓国のKoBIAは、仁川近郊の輸出対応型バイオ医薬品クラスターを支援しており、GMP準拠の製造とGDP準拠の流通ルートを連携させています。シンガポールの臨床試験エコシステムは、自家由来のCAR-T細胞の当日配送となる「ホワイトグローブ」輸送に依存しており、これによりプロバイダーは極低温デュワー、データロガー、およびアイデンティティチェーンのブロックチェーンタグを統合するよう迫られています。オーストラリアは、アジアの製薬ハブへの近接性を活かし、時間的制約の厳しいラストマイル配送のために、長距離のバイオ医薬品輸送ルートをシドニーやメルボルン経由に迂回させています。これらの変化が相まって、超低温パレット、パッシブ型PCM包装、および検証済みのドライシッパー車両への需要が高まり、アジア太平洋地域のヘルスケアコールドチェーン物流市場を強化しています。

ASEANにおけるGDP認定リーファードライバーの不足

インドネシアとタイでは舗装道路の延長が進んでいるもの、GDP認定を受けた人材をトレーラーの運転手に確保するのに苦戦しており、ワクチン需要のピークシーズンには輸送能力を制約するスキルギャップが生じています。認定コースでは、温度マッピング、データロガーの取り扱い、逸脱報告に関するSOPの習得が求められ、ドライバン輸送と比較して研修期間が長くなっています。フィリピン市場も同様の課題を抱えています。クラーク・フリーポートに近代的な埠頭が追加されたにもかかわらず、賃金の高さからドライバーが電子商取引（eコマース）業界に流れてしまい、製薬業界で働くドライバーが減少しています。そのため、物流企業は短期集中研修、テレマティクスを活用したドライバー指導、定着奨励金などに投資していますが、短期的には人手不足が続き、処理能力が低下し、アジア太平洋地域のヘルスケアコールドチェーン物流市場の潜在力を阻害しています。

セグメント分析

2025年、アジア太平洋地域のヘルスケアコールドチェーン物流市場において、輸送部門は市場シェアの50.70％を占めました。これは、35,000キロメートルに及ぶ海陸の国境を越える陸上、航空、海上、鉄道の輸送が不可欠であることを反映しています。時間的制約の厳しい生物製剤の輸送においては、航空貨物が依然として主導的な地位を占めており、大韓航空だけで世界の温度管理型航空貨物輸送量の6％を占めています。海上物流は、中国やインドの工場からASEANのバイヤーへ輸送される大量のワクチンや点滴用溶液に対応しており、一方、中国で急成長している高速鉄道網は、国内の医薬品輸送を24時間体制で支えています。倉庫・流通は長距離輸送の拠点を支えていますが、温度管理済み梱包、規制関連書類、コントロールタワー型分析といった付加価値サービスは、CAGR4.95％で成長し、荷主が非中核的なコンプライアンス業務を外部委託するにつれてシェアを拡大する見込みです。

プロバイダーの差別化要因は、マルチモーダル輸送の調整、GDP（適正保管・配送基準）に基づく運営コスト管理、およびテクノロジーを活用した可視化にあります。UPSは2024年、シンガポールとオーストラリアでコールドチェーンの収容能力を2万2,000平方メートル拡大し、事前調整済みの小包梱包用のオンサイトラボを併設しました。DHLは、mySupplyChainポータルに輸送ルートごとのリスクダッシュボードを統合し、予測到着時刻（ETA）や温度逸脱アラートを提供しています。スタートアップ各社は、パッシブおよびアクティブタグのデータを統合するSaaSオーバーレイを提供しており、アジア太平洋地域のヘルスケアコールドチェーン物流市場において需要が高まっているサービスレベルである、リアルタイムでの介入を可能にしています。

2025年、0°Cから5°Cの冷蔵ソリューションは、アジア太平洋地域のヘルスケアコールドチェーン物流市場規模の40.60％を占めました。これは、2～8°Cという狭い温度範囲を必要とするワクチン、インスリン、GLP-1アゴニストが市場を牽引したためです。-18°C～0°Cの冷凍製品は、従来型の生物製剤向けに引き続き利用されていますが、-20°C以下の超低温サブセグメントは、細胞・遺伝子治療の臨床試験件数の増加に後押しされ、2031年までCAGR4.12％という堅調な伸びを示しています。-150°Cを10日間維持するCryoport社のドライシッパー技術は、患者ごとに調整された投与量を輸送するCAR-T治療のスポンサーの間で広く採用されています。

施設のアップグレードでは、冗長電源、低GWP冷媒、およびバッチのばらつきに対応するためのモジュール式急速冷凍庫に重点が置かれています。中国における冷媒の段階的廃止は設備投資（CAPEX）を増加させていますが、エネルギー強度を低減し、ESG目標に沿ったR32およびCO2トランスクリティカルシステムの導入を加速させています。アジア太平洋地域のヘルスケアコールドチェーン物流市場全体において、各事業者は設備投資（CAPEX）の効率性と厳格なマッピングのバランスを取りながら、保存期間の安定性を維持するためのスマートコンプレッサー分析や迅速な除霜サイクルを実現するため、OEMメーカーとの提携を推進しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アジア太平洋地域のヘルスケアコールドチェーン物流市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の319億1,000万米ドルから2026年には334億7,000万米ドルへと拡大し、2031年までに425億米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.89%です。
• アジア太平洋地域のヘルスケアコールドチェーン物流市場の主要なサービスは何ですか？
  • 輸送、倉庫・流通、付加価値サービス、その他です。
• COVID-19後のワクチン接種プログラムは市場にどのような影響を与えていますか？
  • パンデミック対応ワクチン向けに構築されたコールドチェーンインフラが通常の医薬品向けに再配置され、需要が安定し、ネットワークの密度向上につながっています。
• 日本における新薬の承認数はどのように予測されていますか？
  • 2025年に43件の新薬が承認され、その中には-20℃以下の保管を必要とする遺伝子治療薬も複数含まれています。
• アジア太平洋地域のヘルスケアコールドチェーン物流市場における輸送部門の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、輸送部門は市場シェアの50.70％を占めました。
• アジア太平洋地域のヘルスケアコールドチェーン物流市場における冷蔵ソリューションのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、0°Cから5°Cの冷蔵ソリューションは市場規模の40.60％を占めました。
• アジア太平洋地域のヘルスケアコールドチェーン物流市場における主要企業はどこですか？
  • DHL Group、Yusen Logistics、SF Express、JWD Group、Nippon Express、Kerry Logistics、Nichirei Logistics Group、Kintetsu World Express、YCH Group、Sinotrans、Sagawa Express Co., Ltd.、Itochu Logistics Corp.、JD Logistics、Kuehne+Nagel、UPS、CEVA Logistics、DSV、Yamato Holdings Co., Ltd.、Mitsubishi Logistics、F2 Logistics Philippinesなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • COVID-19後の強力なワクチン接種プログラム
  • 開発が加速しているバイオ医薬品および細胞・遺伝子治療のパイプライン
  • GDP準拠の流通に関する政府の義務付け
  • GDP認証を受けた医薬品ハブの拡大
  • AIを活用した輸送物の完全性を確保するための輸送ルート別リスクモデリング
  • 2～8℃の物流を必要とするGLP-1製剤の急速なブーム
• 市場抑制要因
  • ASEANにおけるGDP基準を満たす冷凍車ドライバーの不足
  • 群島国家における島間輸送費の高さ
  • 中国のフッ素系化合物の段階的廃止により設備投資が増加しています
  • バイアル単位の電子ペディグリーへの準拠がコストを押し上げている
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• サービス別
  • 輸送
    • 道路
    • 航空
    • 海上
    • 鉄道
  • 倉庫・物流
  • 付加価値サービスおよびその他
• 温度帯別
  • 冷蔵（0～5°C）
  • 冷凍（-18～0°C）
  • 常温
  • 超冷凍/ 超低温（-20°C未満）
• 製品別
  • バイオ医薬品
  • ワクチンおよび細胞・遺伝子治療
  • 臨床試験用資材
  • 診断・検査用製品
  • 血液および血液製剤
  • その他
• エンドユーザー別
  • 製薬メーカー
  • バイオテクノロジーおよびバイオシミラーメーカー
  • 病院および小売薬局
  • 医療用品の販売代理店および卸売業者
  • その他
• 国別
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • タイ
  • インドネシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のASEAN諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • DHL Group
  • Yusen Logistics
  • SF Express
  • JWD Group
  • Nippon Express
  • Kerry Logistics
  • Nichirei Logistics Group
  • Kintetsu World Express
  • YCH Group
  • Sinotrans
  • Sagawa Express Co., Ltd.
  • Itochu Logistics Corp.
  • JD Logistics
  • Kuehne+Nagel
  • UPS
  • CEVA Logistics
  • DSV
  • Yamato Holdings Co., Ltd.
  • Mitsubishi Logistics
  • F2 Logistics Philippines

第7章 市場機会と将来の展望