中東・北アフリカ（MENA）地域の健康・医療保険：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中東・北アフリカ（MENA）地域の健康・医療保険市場の規模は、2025年の189億3,000万米ドルから2026年には201億8,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR6.61％で推移し、2031年には277億9,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、保険製品タイプ（民間医療保険、公的／社会保障制度）、保障期間（短期、長期）、販売チャネル（ブローカー／代理店、銀行のバンカシュアランスなど）、エンドユーザーセグメント（個人、中小企業など）、および地域（湾岸協力会議（GCC）、北アフリカなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中東・北アフリカ（MENA）地域の健康・医療保険市場の動向と洞察

強制健康保険制度の拡大

連邦および州政府による義務化が、中東・北アフリカ（MENA）地域の健康・医療保険市場にとって最大の追い風となっています。アラブ首長国連邦（UAE）の連邦法令第48/2023号では、2025年1月よりすべての居住者に健康保険への加入が義務付けられており、これにより保険会社の被保険者数に約370万人が新たに加わることになります。オマーンは2024年12月、カテゴリーAおよびカテゴリーBの保険会社がリスクを分担できる共同保険の枠組みを導入し、引受能力を拡大するとともに参入障壁を引き下げました。サウジアラビアが2024年7月から370万人の家事労働者に保険適用を拡大した規制は、規制当局がこれまで正規雇用から外れていた層をどのように対象としているかを示しています。GCC加盟国全域で導入された進歩的な支払能力規制は、資本基準を引き上げつつも保険事業者に安心感を与え、保険金支払いの確実性を高めています。これらの措置が相まって、保険料の流入を促進し、病院の不良債権リスクを低減させ、長期的な保険数理上の予測可能性を確固たるものにしています。

非感染性疾患（NCD）に関連する医療費のインフレ上昇

糖尿病などの非感染性疾患（NCD）は、GCCの成人の20％以上に影響を及ぼしており、高額な治療法の利用を促進しています。新しいがん治療用バイオ医薬品、持続血糖モニター、および高度な心臓治療により、一人当たりの医療費は消費者動向をはるかに上回る水準に押し上げられています。各国政府は価値に基づく支払い制度、サウジアラビアのAR-DRGモデル、ドバイのeClaimLinkなどを試験的に導入していますが、専門医薬品の支出は依然として2桁の伸び率を維持しています。保険各社は、段階的な処方薬リスト、事前承認、および優先医療機関契約の厳格化を通じてこれに対抗しています。「ビジョン2030」に基づく公衆衛生キャンペーンは予防医療へと軸足を移していますが、その財政的節約効果は徐々にしか現れないため、短期的には利益率への圧力が依然として厳しい状況が続いています。

2桁の医療費インフレ

診療行為や薬剤価格の高騰により、医療費の負担能力が低下しており、保険会社は保険料の引き上げや給付内容の縮小を余儀なくされています。腫瘍学や免疫学分野の特殊医薬品は、患者1人あたり年間10万米ドルを超えることもあり、引当金を圧迫し、再保険の引き受け基準を引き上げる要因となっています。主要都市圏における病院の統合により交渉力が集中し、積極的な料金割引が抑制されています。現地通貨安に直面する市場では、輸入医療機器の価格が高騰し、コスト圧力が強まっています。保険会社は価値ベースの契約や包括支払いを試験的に導入していますが、医療提供者のITシステムが断片化しているため、こうしたモデルを地域全体に迅速に拡大することは困難です。

セグメント分析

2025年、民間医療保険は65.64％のシェアを維持し、企業提供の福利厚生や富裕層の駐在員による個人需要が定着していることを示しています。一方、公的・社会保障制度は7.53％という最も急速な成長軌道を示しており、政府による国民皆保険への取り組みを裏付けています。UAEにおける年間保険料320ディルハム（87.1米ドル）の義務化は、被保険者数の拡大と引受基盤の強化につながっています。サウジアラビアで計画されている「国立健康保険センター」は、2026年までに加入者数を公的プログラムへとさらにシフトさせるでしょう。保険会社は、保険料中心の競合から管理サービス契約へと軸足を移しており、これには高度な人口健康分析が求められます。民間医療保険（PMI）内の団体保険は規模の経済を活用する一方、個人向けPMIは、充実した出産・歯科給付を求める中流階級の家族をターゲットとしています。しかし、義務化の枠組みが拡大するにつれ、補足特約は保険会社にとって収益性の高いクロスセルの機会となっています。

規制設計は二元性を促進しています。公的保険が基本的な給付を提供し、民間保険による追加給付が、選択的手術や海外での治療といったギャップを埋める役割を果たします。エジプトでの段階的な導入により、さらに1,280万人の市民が制度の対象となり、リスクの分散が促進されています。モロッコでは、自営業者へのAMO（公的医療保険）の適用拡大により、拠出金に基づく税収基盤が拡大しています。この二本立ての仕組みは、保険数理上の安定性を支えていますが、中東・北アフリカ（MENA）地域の健康・医療保険市場において、高利益率の駐在員向け商品に慣れ親しんできた従来のPMI事業者にとっては課題となっています。

年間および複数年契約は保険料の84.02％を占め、8.72％の伸びを記録しており、加入者が継続的な保障を好むこと、および保険会社が予測可能なキャッシュフローを重視していることが示されています。湾岸諸国の外国人居住者ビザは通常2～3年有効であり、これは保険契約期間と合致しているため、解約率の低下につながっています。短期保険は、医療ツーリズム、季節労働者、人道支援活動に対応していますが、全体に占める割合は依然として控えめです。オマーンの共同保険制度は、顧客を連続した年度にわたって加入させ続ける保険会社を優遇しており、長期的な優位性を強化しています。

長期契約は、慢性疾患管理プログラムとも密接に関連しています。連続血糖モニタリング、がん症例管理、ウェルネス・コーチングなどは、コスト削減を実現するために年間を通じた継続的な関与を必要とします。ウェアラブル機器によるデータフローが成熟するにつれ、保険会社は、広範な社会人口統計学的指標ではなく、長期的な健康指標に基づいて更新時の保険料設定を精緻化し、中東・北アフリカ（MENA）地域の健康・医療保険市場におけるリスクセグメンテーションをさらに明確化していくでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 中東・北アフリカ（MENA）地域の健康・医療保険市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の189億3,000万米ドルから2026年には201億8,000万米ドルへと拡大し、2031年には277億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.61％です。
• 中東・北アフリカ（MENA）地域の健康・医療保険市場の主要な動向は何ですか？
  • 強制健康保険制度の拡大、非感染性疾患（NCD）に関連する医療費のインフレ上昇、2桁の医療費インフレが挙げられます。
• 強制健康保険制度の拡大について具体的に教えてください。
  • UAEでは2025年1月よりすべての居住者に健康保険への加入が義務付けられ、オマーンでは共同保険の枠組みが導入され、サウジアラビアでは370万人の家事労働者に保険適用が拡大されます。
• 非感染性疾患（NCD）に関連する医療費のインフレ上昇について教えてください。
  • 糖尿病などのNCDはGCCの成人の20％以上に影響を及ぼし、高額な治療法の利用を促進しています。
• 医療費のインフレが保険会社に与える影響は何ですか？
  • 医療費の高騰により保険料の引き上げや給付内容の縮小を余儀なくされています。
• 中東・北アフリカ（MENA）地域の健康・医療保険市場におけるセグメント分析はどうなっていますか？
  • 2025年、民間医療保険は65.64％のシェアを維持し、公的・社会保障制度は7.53％の成長を示しています。
• 中東・北アフリカ（MENA）地域の健康・医療保険市場における主要企業はどこですか？
  • Bupa Arabia、Tawuniya、Daman-National Health Insurance Co.、MedGulf、Orient Insurance（Sukoon）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 強制加入型健康保険制度の拡大
  • 非感染性疾患（NCD）に関連する医療費のインフレ率の上昇
  • 地域医療における民営化と官民パートナーシップ（PPP）
  • 国境を越えた保険付き医療ツーリズムのブーム
  • スーパーアプリやギグプラットフォームを通じた組み込み型サービス
  • AIを活用したリスクスコアリングが、新たなマイクロプランの可能性を切り拓きます
• 市場抑制要因
  • 2桁の医療費上昇率
  • MENA地域における規制のばらつき
  • 慢性的な臨床人材不足
  • 地政学的紛争地域のリスクプール
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 保険製品タイプ別
  • 民間医療保険（PMI）
    • 個人保険の補償範囲
    • 団体保険の補償範囲
  • 公的/ 社会保障制度
• 補償期間別
  • 短期（12ヶ月未満）
  • 長期（12ヶ月以上）
• 販売チャネル別
  • ブローカー／エージェント
  • 銀行（バンカシュアランス）
  • 消費者直販（オンライン／電話）
  • 雇用主提供型（企業）
  • その他のチャネル（アフィニティ、協会など）
• エンドユーザーセグメント別
  • 個人
  • 中小企業
  • 大企業
• 地域別
  • 湾岸協力会議（GCC）（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、クウェート、バーレーン、オマーン）
  • 北アフリカ（エジプト、モロッコ、アルジェリア、チュニジア）
  • レバントおよび新興国（ヨルダン、レバノン、パレスチナ、イラク）

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Bupa Arabia
  • Tawuniya
  • Daman-National Health Insurance Co.
  • MedGulf
  • Orient Insurance（Sukoon）
  • GIG Gulf
  • Qatar Life & Medical（QLM）
  • AXA Cooperative Egypt
  • Allianz Saudi Fransi
  • NAS Neuron Health Services（TPA）
  • Nextcare（TPA）
  • GlobeMed Saudi（TPA）
  • Cigna Middle East
  • MetLife Gulf
  • Liva Insurance
  • Wafa Assurance
  • Al Rajhi Takaful
  • Oman Insurance Company
  • Doha Insurance Group
  • Solidarity Bahrain

第7章 市場機会と将来の展望