北米の長距離輸送：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の長距離輸送市場規模は、2025年の4,789億8,000万米ドルから2026年には4,995億3,000万米ドルに拡大し、2031年までに6,044億7,000万米ドルに達すると予想されており、2026～2031年にかけてCAGR3.89％で成長すると見込まれています。

本レポートは、エンドユーザー産業別（農業、建設、製造業、石油・ガス、卸売・小売業、その他）、目的地別（国内・国際）、トラック積載別（FTL・LTL）、コンテナ化別、貨物構成別、温度管理別、国別（米国、カナダ、メキシコ、その他）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で表示されています。

北米の長距離輸送市場の動向と洞察

eコマースの小包取扱量の急増

2024年、米国のオンライン小売売上高は1兆1,400億米ドルに達し、小包取扱数は210億個を突破しました。これにより、運送各社は長距離輸送区間を再編成し、ドライバーが自宅に近い場所で運行できるリレー方式への移行を余儀なくされました。統合型エクスプレス事業者は、1時間あたり120万個を処理可能な自動化ハブに多額の投資を行い、北米の長距離輸送市場全体におけるサービス水準を引き上げました。これに対し、トラックロード（フルトラック）の運送事業者は、AIを活用したルート最適化ツールを導入し、2025年初頭には空走率を4ポイント削減して14％に抑えました。小口で頻度の高い輸送へのシフトにより、LTL（小口混載）ターミナルの取扱量は増加しましたが、1ポンドあたり0.08～0.12米ドルの取扱コストが追加されました。オムニチャネルモデルにより店舗での受け取りと自宅への配送が融合するにつれ、総貨物トン数に占めるeコマースの割合は、2028年までに20％前後で安定すると予測されています。

製造業の国内回帰（リショアリング）と近隣国への移転（ニアショアリング）

2024年、米国の製造業用建設投資額は2,280億米ドルへと倍増しました。これは主に、半導体、バッテリー、製薬関連のプロジェクトによるもので、サプライチェーンを30日間の海上輸送から3日間のトラック輸送へと短縮するものです。同年、メキシコは360億米ドルの外国直接投資を誘致し、ヌエボ・レオン州やグアナフアト州の工場からは、USMCAの原産地規則に基づき、ワイヤハーネスやバッテリーモジュールが米国に用て供給されています。2025年3月、国境を越えるトラック貨物輸送額は過去最高の479億米ドルに達し、輸送ルートの需要が堅調であることを裏付けました。リショアリングにより、輸送頻度と複雑さが増しており、保税ヤードを運営し、ドレージ、倉庫保管、長距離輸送サービスを一括で提供する運送業者にメリットがもたらされています。小規模なフォワーダーは、このような統合型サービスに追いつくのに苦戦しており、北米の長距離輸送市場における統合が進んでいます。

深刻なドライバー不足と賃金上昇

退職者の増加により、2025年には6万～8万人のドライバー不足が生じ、大規模なトラック輸送事業者の離職率は90％を上回り続け、給与の中央値は6万2,000米ドルにまで押し上げられました。連邦クリアリングハウスによる資格剥奪により、2024年末までに商用運転免許保有者総数の2.5％に相当する輸送能力が失われました。採用コストは新規採用1人あたり最大1万2,000米ドルまで急騰し、中小運送業者の利益率を圧迫しました。自動運転トラックの試験運行は2024年に250万商業走行マイルを記録しましたが、パイロット事業を超えた規模での展開には、責任の枠組みに関する規制策定を待たなければなりません。労働力不足が継続する中、契約運賃は堅調に推移しており、貨物需要が低迷する時期であっても、北米の長距離輸送市場を支え続けています。

セグメント分析

2025年、製造業は北米の長距離輸送市場シェアの32.30％を占め、統合された組立回廊への自動車と機械の安定した流れを反映しています。卸売・小売業は、小売業者が最終マイルの配送を迅速化するために地域のフルフィルメントセンター間で在庫を再配分していることから、4.41％のCAGR（2026～2031年）で成長を牽引しています。農業セグメントでは、中西部（ミッドウェスト）のエレベーターからメキシコ湾岸の輸出ターミナルへの穀物のバルク輸送が引き続き主要な輸送形態となっています。一方、建設セグメントの輸送量は、連邦政府が資金提供するインフラ整備事業により6.8％増加しました。石油・ガス、鉱業、採石業は、エネルギー生産量の横ばいと天然ガス価格の低迷により2.1％減少しましたが、半導体製造に関連する化学製品の輸送を行う液体輸送用タンカーが、この低迷を部分的に相殺しました。医療や家電を含むその他の多角的な業種は、GDPの全般的な拡大と歩調を合わせました。

リショアリングにより中間財の物流が着実に増加しており、これにより製造業者は、仕掛在庫を削減するための小口混載便（LTL）の運行頻度を高めるようになっています。「コンプライアンス・安全・説明責任（CSA）」プログラムによる安全監査により、運送業者の選定基準が厳格化され、高評価を得た運送事業者が、価格のみを競う競合他社よりも優位に立っています。eコマースによる小売輸入は、特に西から東への港湾から内陸への輸送ルートにおいて、卸売セグメントの勢いを引き続き後押ししています。2026年以降、財政支援が縮小するにつれ、建設関連の貨物輸送は正常化すると見られますが、卸売チャネルによって築かれた多角的な基盤により、北米の長距離輸送市場は特定のセクタに起因するショックから守られています。

2025年の売上高のうち、国内路線が62.51％を占めました。これは、半径500マイル圏内に密集する製造業クラスターや大規模な消費拠点が牽引したものです。国際輸送量は、USMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）の順守により南北間の部品輸送が増加するにつれ、2026～2031年にかけてCAGR4.47％で拡大すると予測されています。2025年3月の国境を越える貨物輸送額は479億米ドルに達し、リードタイムの短縮と在庫コストの削減につながる、メキシコと米国間の持続的な物流の流れが浮き彫りになりました。同月のカナダ用輸送額は368億米ドルで、木材、自動車部品、エネルギー製品など、多岐にわたる双方向の輸送量が際立っていました。

ラレド、エルパソ、デトロイト近郊の保税倉庫は、通常の幹線輸送よりも割高な料金を設定できる統合ソリューションを可能にしています。為替リスクは複雑さを伴いますが、複数の通貨単位での自動請求書発行体制を整えた運送業者にとっては、利益率向上の機会となります。国内貨物輸送ではドライバーの離職率上昇による影響を受けやすい一方、国際路線では通関のボトルネックが依然として最大のリスクとなっています。メキシコとカナダにおける電子運転記録装置（ELD）の基準の調和により、国境での滞留時間が短縮され、資産回転率が向上し、国境を越える輸送を専門とする事業者にとって、北米の長距離輸送市場展望が強まっています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米の長距離輸送市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の4,789億8,000万米ドルから2026年には4,995億3,000万米ドルに拡大し、2031年までに6,044億7,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは3.89%です。
• 北米の長距離輸送市場における主要な動向は何ですか？
  • eコマースの小包取扱量の急増、製造業の国内回帰（リショアリング）と近隣国への移転（ニアショアリング）、深刻なドライバー不足と賃金上昇が挙げられます。
• eコマースの小包取扱量はどのように変化していますか？
  • 2024年、米国のオンライン小売売上高は1兆1,400億米ドルに達し、小包取扱数は210億個を突破しました。
• 製造業の国内回帰（リショアリング）による影響は何ですか？
  • 輸送頻度と複雑さが増し、保税ヤードを運営し、ドレージ、倉庫保管、長距離輸送サービスを一括で提供する運送業者にメリットがもたらされています。
• 北米の長距離輸送市場におけるドライバー不足の状況はどうなっていますか？
  • 2025年には6万～8万人のドライバー不足が生じ、大規模なトラック輸送事業者の離職率は90％を上回り続けています。
• 北米の長距離輸送市場における主要企業はどこですか？
  • A.P. Moller-Maersk、ArcBest、C.H. Robinson、Canada Cartage、CMA CGM Group（including CEVA Logistics）、DHL Group、DSV A/S、FedEx、J.B. Hunt Transport, Inc.、Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.、Landstar System, Inc.、Old Dominion Freight Line、Penske Corporation、Ryder System, Inc.、Schneider National, Inc.、Transportes Marva、Traxion、United Parcel Service of America, Inc.（UPS）、Werner Enterprises Inc.、XPO, Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 経済活動別GDP内訳
• 経済活動別GDP成長率
• 経済実績と概要
  • eコマース産業の動向
  • 製造業の動向
• 運輸・倉庫部門のGDP
• 物流パフォーマンス
• 道路の長さ
• 輸出動向
• 輸入動向
• 燃料価格の動向
• トラック輸送の運営コスト
• 車種別トラック保有台数
• 主要なトラックサプライヤー
• 陸上貨物輸送の積載量動向
• 陸上貨物輸送の価格動向
• 交通モード別シェア
• インフレ
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析
• 市場促進要因
  • eコマースの小包取扱量の急増
  • 製造業の国内回帰（リショアリング）・近隣国への移転（ニアショアリング）
  • USMCA下における越境貿易の拡大
  • 医薬品・生物製剤のコールドチェーンの拡大
  • エンジン・空力特性による燃費の向上
  • AIを活用したバックホール・荷主マッチングプラットフォーム
• 市場抑制要因
  • 深刻なドライバー不足・賃金上昇
  • ディーゼル価格の変動
  • 高騰する橋梁・高速道路の通行料
  • ESGを原動力とする早期の車両電化に向けた設備投資
• 市場における技術革新
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• エンドユーザー産業
  • 農業、漁業、林業
  • 建設
  • 製造業
  • 石油・ガス、鉱業・採石業
  • 卸売・小売業
  • その他
• 目的地
  • 国内
  • 国際
• トラック積載
  • フルトラック積載（FTL）
  • 小口積載（LTL）
• コンテナ化
  • コンテナ輸送
  • 非コンテナ輸送
• 貨物構成
  • 流体貨物
  • 固体貨物
• 温度管理
  • 温度管理なし
  • 温度管理あり
• 国
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • その他の北米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 主要な戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • A.P. Moller-Maersk
  • ArcBest
  • C.H. Robinson
  • Canada Cartage
  • CMA CGM Group（including CEVA Logistics）
  • DHL Group
  • DSV A/S（De Sammensluttede Vognmand af Air and Sea）
  • FedEx
  • J.B. Hunt Transport, Inc.
  • Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.
  • Landstar System, Inc.
  • Old Dominion Freight Line
  • Penske Corporation
  • Ryder System, Inc.
  • Schneider National, Inc.
  • Transportes Marva
  • Traxion
  • United Parcel Service of America, Inc.（UPS）
  • Werner Enterprises Inc.
  • XPO, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望