ミールリプレイスメントシェイク：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Meal Replacement Shakes - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 130 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2116082
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概要
Mordor Intelligenceによると、ミールリプレイスメントシェイク市場の規模は2026年に65億2,000万米ドルと評価されており、2025年の61億8,000万米ドルから拡大し、2031年までに96億5,000万米ドルに達すると予測されています。
CAGRは8.38％となる見込みです。
本レポートは、製品タイプ（パウダーミックス、即飲型（RTD）、濃縮液・シロップ）、年齢層（幼児、成人、高齢者）、流通チャネル（スーパーマーケット・ハイパーマーケット、コンビニエンスストア・ドラッグストア、オンライン小売・DtoC、専門栄養食品店）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のミールリプレイスメントシェイク市場の動向と洞察
多忙な都市生活が、手軽で持ち運び可能な食事オプションへの需要を後押し
時間に追われる都市部のビジネスパーソンは、現在、食事時間を10分以下に短縮しています。この行動の変化は、米国農務省（USDA）の2024年版「Eating &Health Module」でも強調されており、同調査では、就業中の成人の42％が平日に少なくとも1回の従来型座って食べる食事を抜いていることが明らかになりました。その結果、準備や食器を必要とせず、後片付けもほとんど不要な液体状の食事形態が人気を集めています。仕事と食事を兼ねる動向が強い通勤者、シフト勤務者、リモートワーカーの間では、即飲型（RTD）シェイクが好まれる選択肢として台頭しています。この動向は、平均通勤時間が60分を超える東京、ムンバイ、サンパウロなどの大都市圏で特に顕著です。これらの都市では、密な小売ネットワークが、地下鉄のキオスクやコンビニエンスストアでの衝動買いを支えています。人通りの多い交通拠点で戦略的な設置場所を確保したブランドは、味よりもスピードを重視する常連客を惹きつけています。この動向こそが、1回分入りの即飲タイプが、粉末ミックスの1回分あたりのコストと比較して30％から40％高い価格設定となっている理由を説明しています。
健康意識の高まりが、栄養価の高いシェイクへの嗜好を後押し
南アフリカでは、2024年の全国健康・栄養調査により、消費者の78％がより健康的なライフスタイルを目指しており、45％が積極的にカロリー摂取量を管理していることが明らかになりました。こうした意識の変化により、消費者は食事代替品を単なるダイエット補助食品ではなく、高度に加工されたコンビニエンスフードには不足しがちな必須微量栄養素を供給する機能食品として捉えるようになっています。各ブランドは、キレート化マグネシウムやビスグリシン酸鉄などの生体利用率の高いミネラル、イヌリンやレジスタントスターチなどのプレバイオティクス繊維、藻由来DHAなどのオメガ3脂肪酸といった成分を前面に打ち出し、従来型プロテインパウダーとの差別化を図ることで、この動向に対応しています。2024年に世界売上高30億米ドル以上を達成したアボットの「エンシュア（Ensure）」は、主力製品ラインを再構成し、27タイプのビタミンとミネラルを配合しました。この戦略は、食事代替品を緊急時の食料としてではなく、栄養摂取の不足を補う手段として捉える消費者を対象としています。栄養の医療化により、このカテゴリーは「任意の商品」から「必須の商品」へと格上げされ、景気低迷時であっても安定した需要が確保されるようになりました。
栄養表示と糖分含有量に対する規制当局のモニタリング
2024年12月、FDAは「ヘルシー」表示に関する新たな基準を確定し、飽和脂肪酸、ナトリウム、添加糖に対する制限を導入しました。この更新された基準により、多くの既存の製品配合が基準を満たさなくなり、各ブランドは製品の再配合を行うか、包装前面の健康関連メッセージの表示を中止することが求められています。1食分あたり2.5グラムを超える添加糖を含む製品は、「健康」表示を記載することが禁止され、サトウキビ糖や高果糖コーンシロップで甘味付けされたチョコレートやバニラ風味の製品は事実上除外されることになります。さらに2024年、米国食品医薬品局（FDA）は、包装前面への栄養表示に関する規則案を提示しました。この規則案では、飽和脂肪酸、ナトリウム、添加糖の含有量を明確に表示することが義務付けられます。これにより透明性は高まりますが、一方で、競合他社が比較広告を通じて利用しうる製品配合の弱点が露呈することにもなります。欧州連合（EU）では、規則609/2013により、体重管理を目的とした食事代替製品に対して厳しい要件が課されています。これらの製品は、200～400キロカロリー、ビタミンとミネラルの1日推奨摂取量の少なくとも25％、最低25グラムのタンパク質を提供しなければなりません。これらの基準はコンプライアンス上の障壁となり、中小ブランドにとっては克服が困難な場合が多くあります。ブラジルでは、ANVISA（ブラジル国家衛生監督庁）のRDC 243/2018号規則により、栄養補助食品は「Suplemento Alimentar」として分類されています。この規則では、成分リストがIN 28/2018号とIN 29/2018号に規定されたものに限定されています。さらに、12～18ヶ月を要する登録手続きは、市場に新規参入する企業にとって大きな課題となっています。
セグメント分析
濃縮液とシロップは、11.20％という目覚ましいCAGRで成長すると予測されており、ミールリプレイスメントシェイク市場全体の成長率を上回ると見込まれています。この形態は、そのコスト効率の高さから、特に病院や学校で好まれています。1リットルで最大15回分を作ることができ、即飲型（RTD）製品と比較して、輸送費や包装費を70％近く大幅に削減できます。一方、利便性で知られるRTD製品は、2025年にも売上高シェアの58.21％を占め、引き続き支配的な地位を維持すると予想されます。粉末ミックスは濃縮液とRTD製品の中間に位置しますが、その多段階にわたる調製プロセスは、迅速かつ手軽に利用できるソリューションを求める消費者にとって障壁となる可能性があります。マイクロカプセル化技術の進歩により、粉末製品の保存期間は延長されています。また、Huelなどによる風味に重点を置いた新製品の発売は、粉末製品でもRTD製品に匹敵するバラエティを提供できることを実証しています。
濃縮液セグメントも、他の形態に比べてプラスチックの使用量が少ないことから、環境規制への適合性により注目を集めています。しかし、タンパク質含有量を制限する高粘度や、風味の希釈ミスが発生するリスクなど、依然としていくつかの課題が残っており、これらは消費者の受容性に悪影響を及ぼす可能性があります。こうした課題に対処するため、RTD製品は植物由来や無糖のバリエーションを導入することで進化を遂げています。これらの革新は、コストと性能のギャップを縮めると同時に、市場における競合棚スペースを確保することを目的としています。
地域別分析
北米は、医療用栄養に対する保険適用や小売網の多様化に支えられ、2025年のミールリプレイスメントシェイク市場売上高の48.25％を占めました。肥満率の高さと、医師による食事代替製品の受容が、消費者の関心を維持しています。FDAによる2024年の栄養表示規制の強化により、特に糖分を多く含むフレーバーについては、2027年にかけて製品再配合にかかる費用が発生することになります。2024年にホーメル社が「マッスルミルク」を買収し、高タンパク飲料のポートフォリオを強化したことからも明らかなように、産業の再編は続いています。
アジア太平洋は、2031年のCAGRが11.28％と、最も急速に成長している地域です。都市化、可処分所得の増加、輸入規制の簡素化により、多国籍企業はインド、中国、東南アジア全域で製品の現地化を進めることが可能となっています。アボット社は、小児と高齢者用の需要に応えるため、2025年にジャガディアと嘉興での製造拠点を拡大しました。中国では、60歳以上の人口が2035年までに4億人に達する見込みであり、これが高タンパクシェイクの数量の持続的な成長を支えています。
欧州ではEU規則609/2013が施行されており、コンプライアンスコストが高騰しているため、既存の大手企業が有利な立場にあります。ドイツは薬局チャネルの充実により一人当たりの消費量がトップである一方、フランスの「ニュートリスコア」評価制度は糖分の多いSKUを不利に扱っています。南米では通貨相場の変動に直面しており、ブラジルレアルの下落によりホエイの調達コストが上昇し、価格弾力性が試されています。ANVISA（ブラジル国家衛生監督庁）による厳格な原料リストが、新規参入をさらに遅らせています。中東・アフリカでは、各国政府が肥満や栄養失調対策に取り組んでいることから、長期的な潜在力が期待されます。その一例として、南アフリカの体重管理製品が年率6.3％の成長を遂げていることが挙げられます。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 多忙な都市生活による手軽で持ち運び可能な食事の選択肢への需要の高まり
- 健康意識の高まりによる栄養価の高いシェイクへの嗜好の強まり
- 植物由来、低糖、機能製品における製品イノベーション
- フィットネスの動向とジム文化
- eコマースの拡大とサブスクリプションモデル
- 減量と栄養失調の管理に関する医療的推奨
- 市場抑制要因
- 栄養表示・糖分含有量に対する規制当局のモニタリング
- バー、スープ、即飲型代替品からの激しい競合
- 固形食と比較した満腹感の不足
- ホールフーズと比較した高いコスト
- サプライチェーン分析
- 規制展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- パウダーミックス
- 即飲型（RTD）
- 濃縮液・シロップ
- 年齢層別
- 幼児（12歳以下）
- 成人（18～64歳）
- 高齢者（65歳以上）
- 流通チャネル別
- スーパーマーケット・ハイパーマーケット
- コンビニエンスストア・ドラッグストア
- オンライン小売・DtoC
- 専門栄養食品店
- その他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他の北米の諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- オランダ
- ベルギー
- ポーランド
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- インド
- 中国
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- 南アフリカ
- サウジアラビア
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場ランキング分析
- 企業プロファイル
- Abbott Laboratories
- Glanbia PLC（SlimFast）
- Herbalife Nutrition Ltd.
- Nestle S.A.（Orgain, Boost）
- The Simply Good Foods Co.（Atkins）
- Huel Ltd.
- Soylent Nutrition Inc.
- Amway Corp.（Nutrilite）
- Danone S.A.（Ensure）
- Kellogg Company（Special K）
- Beachbody LLC（Shakeology）
- Premier Nutrition Co.（Premier Protein）
- IdealShape LLC
- Garden of Life LLC
- Labrada Nutrition
- Vega（WhiteWave Foods）
- PepsiCo Inc.（Muscle Milk）
- GNC Holdings Inc.
- Orgain Inc.
- Jimmy Joy
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 130 Pages
- 納期
- 2～3営業日
