北米のFMCG物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米のFMCG物流市場規模は、2025年の3,526億2,000万米ドルから2026年には3,677億4,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 3.92％で推移し、2031年には4,456億1,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、サービス別（輸送、倉庫・流通、付加価値サービス）、温度管理別（温度管理あり、温度管理なし）、製品カテゴリー別（食品・飲料、家庭用品など）、流通チャネル別（オンライン、オフライン）、および国別（米国、カナダなど）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

北米のFMCG物流市場の動向と洞察

急増するEコマースおよびオムニチャネル・フルフィルメントの需要

2024年、米国のオンライン食料品売上高は472億米ドルに達し、2023年から12.9％増加しました。在庫は現在、地域配送センター、マイクロフルフィルメント拠点、および店舗のバックルームに保管されており、物流企業は従来のハブ・アンド・スポーク型モデルを迂回する分割配送を調整せざるを得なくなっています。ウォルマートは2024年に自動化されたマイクロフルフィルメント拠点を導入し、小売業者がラストマイルの複雑さを自社内で処理し、サードパーティ物流事業者（3PL）に対しても同等の自動化を推進していることを示しています。ダークストアの導入により、配送範囲が15マイル未満に縮小され、ピーク時間帯の冷蔵バンの運行サイクルが倍増し、都市部のコールドチェーン容量が逼迫しています。これに対し、物流事業者は、常温商品と冷蔵商品が混在する注文を保護するため、リアルタイムのルート最適化と温度テレメトリーを組み合わせて対応しています。迅速配送アプリの普及により配送頻度の変動が激化しているため、運送業者は、過剰な残業を招くことなくサービスレベルを維持するために、動的な人員配置スケジュールを導入しています。

冷蔵・冷凍食品の消費拡大

米国における1人当たりの冷凍食品消費量は、2024年に前年比で56.1ポンドから58.3ポンドへと増加しました。開発業者は2024年に8,500万立方フィートの冷蔵倉庫を増設しましたが、南カリフォルニアおよびダラス・フォートワース地域では稼働率が90％を上回り続けています。リネージ・ロジスティクスは2024年7月、温度管理型保管能力の拡大に向けて44億米ドルを調達し、投資家の信頼が持続していることを示しました。-80°Cでの細胞治療用ロジスティクスへの需要の高まりにより、超低温冷凍室や液体窒素によるバックアップ設備のアップグレードが加速しています。外食チェーン各社は、厳格な急速冷凍とクロスドックにおける品質管理を必要とする冷凍メニューの品揃えを拡大しており、これにより高価格帯の時間指定配送サービスが可能となっています。需給ギャップが継続しているため、倉庫業者はインフレ連動型のエネルギーコスト転嫁条項を含む複数年契約を交渉できるようになっています。

ドライバー不足と運賃の高騰

全米トラック運送協会（ATA）の集計によると、2024年には7万8,000人のドライバー不足が生じ、主要なトラック輸送事業者の離職率は90％を超えました。2025年第1四半期の冷蔵スポット運賃は1マイルあたり平均2.85米ドルとなり、前年同期比で8％上昇しました。長距離の冷蔵輸送案件は、数日間にわたるルートにより帰宅時間が制限されるため、応募者が不足しています。そのため、運送業者は地域間の運行に軸足を移しており、長距離のコールドチェーン輸送能力が減少しています。2024年の契約運賃が6～7％引き上げられたことで、固定価格の小売契約を結んでいる食料品卸売業者は苦境に立たされました。荷主はこれに対し、輸送時間が長くなるにもかかわらず、条件を満たす貨物をインターモーダル鉄道へシフトさせることで対応しています。

セグメント分析

付加価値サービスは、2026年から2031年にかけてCAGR4.87％で成長し、ブランド各社がプロモーションのリードタイムを短縮するためにキット組み立て、ラベル貼付、リバースロジスティクスを外部委託するにつれて、ベースラインとなる幹線輸送の成長率を上回ります。2025年、北米のFMCG物流市場において、輸送部門は62.96％のシェアを維持しましたが、コモディティ化により1マイルあたりの利益率が低下しているため、API追跡、予知的な例外アラート、サステナビリティ・スコアカードといった差別化要素へのシフトが進んでいます。道路輸送は、厳格な配送時間枠を必要とする生鮮食品のラストマイルおよび地域ループ輸送の基盤となっており、一方、鉄道インターモーダル輸送は、1,500マイルを超える区間において費用対効果の高い輸送ルートを確保しています。航空貨物は依然として高付加価値の医薬品向けのニッチ市場であり、海上輸送はメキシコやカナダからの冷凍輸入品を扱っています。

倉庫運営チームは、都市部のマイクロフルフィルメントセンター内にメザニン、垂直リフトモジュール、ピック・トゥ・ライトレーンを設置し、敷地面積を拡大することなく処理能力を向上させています。C.H.ロビンソンの「Navisphere」プラットフォームは、マルチモーダルデータ、自動監査、運送業者評価を統合し、輸送管理を戦略的なアドバイザリー業務として再定義しています。共同利用型フルフィルメントセンターは、クライアントの設備投資（CAPEX）を削減すると同時に、多様なSKUセットにわたる季節的な需要のピークを平準化します。プロバイダー各社は、リバースロジスティクスのワークフローに再生・廃棄オプションを組み込み、Eコマースの返品から収益を創出するとともに、循環型経済の指針を満たしています。北米のFMCG（日用消費財）物流市場では、デジタルツインを活用して運送業者の選定をリアルタイムで最適化する、資産を最小限に抑えたオーケストレーターが引き続き優位に立っています。

2025年の市場価値の92.12％を占めた常温貨物ですが、常温保存可能な商品の市場が成熟するにつれ、その拡大は鈍化しています。一方、温度管理物流は、冷凍食品の定期購入サービス、生鮮食材キット、および厳格な医薬品規制に後押しされ、2026年から2031年にかけてCAGR5.40％で拡大すると予測されています。冷蔵チェーンは、乳製品、肉類、即食食品向けに0℃～5℃の温度を維持しており、エンドツーエンドのトレーサビリティと、クロスドックにおける厳格な滞留時間制限が求められます。-18℃に保たれる冷凍ルートでは、急速冷凍能力と、ドアの開放による露出を最小限に抑える自動パレットシャトルが必要となります。

-20°C以下の超低温モジュールは、細胞・遺伝子治療用医薬品の輸送ニーズが急速に拡大していますが、絶対的な輸送量は依然として少ない状況です。米国FDAの温度記録に関する規制によりコンプライアンスコストが増加しており、小規模な事業者はテレマティクス機器のリースや事業売却へと追い込まれています。温度管理分野内の常温サブセグメントでは、敏感な菓子類やワインを扱い、リモートプローブを使用して夏の温度上昇を監視しています。高効率コンプレッサーや可変速ドライブにより消費電力が低減され、電力価格の変動の中でも事業者の利益率を守ることができます。プレミアム医薬品分野をターゲットとするプロバイダーは、小売業の季節的な閑散期における稼働率を確保するため、長期契約を締結しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米のFMCG物流市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の3,526億2,000万米ドルから2026年には3,677億4,000万米ドルへと拡大し、2031年には4,456億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.92%です。
• 2024年の米国のオンライン食料品売上高はどのくらいですか？
  • 2024年、米国のオンライン食料品売上高は472億米ドルに達し、2023年から12.9％増加しました。
• 2024年に米国における冷凍食品の消費量はどのように変化しますか？
  • 2024年に1人当たりの冷凍食品消費量は56.1ポンドから58.3ポンドへと増加しました。
• 2024年のドライバー不足はどのくらいですか？
  • 2024年には7万8,000人のドライバー不足が生じ、主要なトラック輸送事業者の離職率は90％を超えました。
• 北米のFMCG物流市場における付加価値サービスの成長率はどのくらいですか？
  • 付加価値サービスは、2026年から2031年にかけてCAGR4.87％で成長します。
• 2025年の北米のFMCG物流市場における輸送部門のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、輸送部門は62.96％のシェアを維持しました。
• 2024年の冷蔵スポット運賃はどのくらいですか？
  • 2025年第1四半期の冷蔵スポット運賃は1マイルあたり平均2.85米ドルとなり、前年同期比で8％上昇しました。
• 北米のFMCG物流市場における常温貨物の市場価値はどのくらいですか？
  • 2025年の市場価値の92.12％を占めました。
• 温度管理物流はどのように成長しますか？
  • 温度管理物流は、冷凍食品の定期購入サービス、生鮮食材キット、および厳格な医薬品規制に後押しされ、2026年から2031年にかけてCAGR5.40％で拡大すると予測されています。
• 主要なFMCG物流企業はどこですか？
  • Americold、Brimich Logistics、C.H. Robinson、Ceva Logistics、DHL Group、DSV A/S、Expeditors International、FedEx、GEODIS、GXO Logistics、Hellmann Worldwide Logistics、Hub Group、J.B. Hunt Transport Services、Kenco Group、Kenco Logistics、Kuehne+Nagel、Lineage Logistics、NFI Industries、Penske Corporation、Rhenus Logistics、Ryder System、Saddle Creek Logistics Services、Total Quality Logistics、XPO, Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 急増するEコマースとオムニチャネル・フルフィルメントの需要
  • 冷蔵・冷凍食品の消費拡大
  • 倉庫の自動化およびロボットの導入
  • 電気冷蔵バンに対する州レベルの優遇措置
  • AIを活用した週次POS分析による補充業務の改善
  • 冷蔵REITの統合が収容能力を拡大
• 市場抑制要因
  • ドライバー不足と運賃の高騰
  • 冷凍倉庫の収容能力のボトルネックとエネルギー価格
  • 関税政策の不透明感がITの近代化を遅らせている
  • 国境を越えた可視性を阻害するレガシーなデータのサイロ化
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 特集：EコマースがFMCG物流に与える影響
• 注目点―契約および統合物流の需要

第5章 市場規模と成長予測

• サービス別
  • 輸送
    • 道路
    • 鉄道
    • 航空
    • 海上
  • 倉庫・物流
  • 付加価値サービス
• 温度制御別
  • 温度制御式
    • 冷蔵（0～5°C）
    • 冷凍（-18～0°C）
    • アンビエント
    • 超低温冷凍/ 超低温（-20°C未満）
  • 温度制御なし
• 製品カテゴリー別
  • 食品・飲料
  • パーソナルケア
  • 家庭用ケア
  • OTCおよびヘルスケア
  • その他
• 流通チャネル別
  • オンライン
  • オフライン
• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Americold
  • Brimich Logistics
  • C.H. Robinson
  • Ceva Logistics
  • DHL Group
  • DSV A/S
  • Expeditors International
  • FedEx
  • GEODIS
  • GXO Logistics
  • Hellmann Worldwide Logistics
  • Hub Group
  • J.B. Hunt Transport Services
  • Kenco Group
  • Kenco Logistics
  • Kuehne+Nagel
  • Lineage Logistics
  • NFI Industries
  • Penske Corporation
  • Rhenus Logistics
  • Ryder System
  • Saddle Creek Logistics Services'
  • Total Quality Logistics
  • XPO, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望