欧州のマイルドハイブリッド車：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のマイルドハイブリッド車市場の規模は2026年に1,023億6,000万米ドルとなり、2031年までに1,344億7,000万米ドルに達すると予測されており、CAGRは5.63％で拡大する見込みです。

本レポートは、バッテリータイプ（48ボルト未満、48ボルト、48ボルト超）、車両タイプ（乗用車、商用車）、パワートレインタイプ（ガソリン・マイルドハイブリッド、ディーゼル・マイルドハイブリッド）、推進技術（ベルト駆動式スタータージェネレーターなど）、および国（ドイツ、英国など）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および販売台数（単位）で提示されています。

欧州のマイルドハイブリッド車市場の動向と洞察

2025年～2030年のEU CO2排出量目標の引き締め

2025年1月から施行される欧州連合（EU）の乗用車向けフリート平均CO2排出量上限（93.6 g/km）では、超過1グラムにつき95ユーロ（約110米ドル）の罰金が、年間総登録台数に掛け算されて課されます。これにより、目標値を5 g/kmでも下回った大量生産メーカーには、莫大なコンプライアンスコストが発生することになります。この規制におけるゼロエミッション車および低排出ガス車のクレジット制度は、バッテリー式電気自動車（BEV）やプラグインハイブリッド車にスーパークレジットを付与する一方で、逆説的に、リスクヘッジとしてのマイルドハイブリッド車の導入を促進しています。メーカーは、BEV（バッテリー式電気自動車）のみを25％導入することに固執するのではなく、BEVを15％、マイルドハイブリッドを40％組み合わせて2025年の目標を達成することができ、2030年に到来する49.5 g/kmというより厳しい基準に備えて資本を温存することができます。

ディーゼル車の減少が48Vシステムの普及を加速

2025年第1四半期、パリ、マドリード、ミラノの都市部における低排出ガス区域で、ユーロ6d-TEMP車両へのアクセス規制が強化されたことを受け、ディーゼル車市場は27.1％縮小し、市場シェアは9.5％となりました。この縮小により、従来のディーゼルエンジン生産能力を持つ自動車メーカーは、生産ラインの転用を余儀なくされています。Stellantisが、Peugeot 3008およびOpel Grandlandプラットフォームにおいて、1.5リットルMultiJetディーゼルエンジンに48ボルトのベルト駆動式スタータージェネレーターを搭載することを決定したことは、この戦略を象徴する事例です。これにより、CO2排出目標を達成しつつ、既に投下された金型投資から残存価値を引き出すことが可能となります。ディーゼルであれガソリンであれ、マイルドハイブリッド車は、回生ブレーキやスタート・ストップ機能などの特徴により、都市部での燃費をわずかに向上させます。ディーゼルエンジンは高速道路での効率の高さで知られてきましたが、都市部のストップ・アンド・ゴー状況における燃料節約効果は、かつて考えられていたほど顕著ではなく、ディーゼルの効率性という従来の利点は薄れつつあります。現在、フリート運営会社は48ボルトのガソリン車用マイルドハイブリッドシステムを好む傾向にあります。これらのシステムは、メンテナンスを簡素化し、ディーゼル微粒子フィルター（DPF）の再生処理に伴う複雑さを回避できるだけでなく、大幅な追加コストをかけずに都市部での燃料節約を実現します。

BEVの急速な価格競争力向上により、MHEVの価値が低下

2025年、欧州では、ラインナップの拡充とより競争力のある価格戦略に支えられ、バッテリー式電気自動車（BEV）の普及がさらに進みました。特に小型車セグメントにおいて、いくつかのエントリーレベルの電気自動車モデルが、一部の欧州市場では2万5,000ユーロ（約2万7,148米ドル）前後、あるいはそれ以下の価格帯で販売されており、内燃機関車と比較して手頃な価格を実現しています。Teslaも欧州で積極的な価格戦略を採用しており、需要を刺激し、高級内燃機関車やハイブリッドセダンに対する競合力を高めるため、より低価格なモデル3のバリエーションを導入しています。こうした動きは、排出ガス規制の厳格化が進む中、メーカー各社がEVの普及を加速させ、市場シェアを守ろうとする中で、欧州のバッテリー式電気自動車市場における価格競争が激化していることを反映しています。

セグメント分析

2025年、欧州のマイルドハイブリッド車市場において、48ボルトセグメントは87.13％のシェアを占めました。これは、OEM各社が、フルハイブリッドのコストのほんの一部でCO2排出量を8～12 g/km削減できるという48ボルトシステムの利点を活用したためです。DC-DCコンバーターにより、従来の12ボルト負荷を維持できるため、大規模な設計変更を回避することができました。3.5トン級のバンにおける回生ブレーキに必要となる48Vを超えるバッテリーパックは、2031年までCAGR21.37％で成長すると予測されています。

自動車メーカー各社は、特にユーロ7のような規制の強化を踏まえ、燃費効率の向上と排出ガスの抑制を図るためのコスト効率に優れた解決策として、48Vマイルドハイブリッドシステムに注力しています。これらの48Vシステムは、回生ブレーキ、トルクアシスト、スタート・ストップ機能の向上といった先進的な機能を実現し、従来の12Vシステムと比較して、燃料消費量とCO2排出量のさらなる削減につながります。

2025年の販売台数の81.26％を乗用車が占めましたが、これは法人購入者が現物給付課税を最適化したためです。一方、商用車は、ラストマイル事業者らが積載量制限を回避できる4万ユーロ（約4万7,000米ドル）未満のバンをターゲットとしていることから、2031年までCAGR14.18％を記録する見込みです。

ドイツでは、社用車の課税において、内燃機関車に対しては標準的な1％の現物給付（Benefit-in-Kind）ルールが適用されています。対照的に、完全電気自動車は、一定の基準額までとはいえ、総定価の0.25％という軽減された課税基準が適用されます。プラグインハイブリッド車は、特定の航続距離およびCO2排出量の基準を満たすことを条件に、中間税率で課税されます。このアプローチは、車両のパワートレインの種類に基づく税制上の差別化を強調するものです。特に、これらの厳しい基準を満たさないハイブリッド車は優遇措置の対象外となり、標準の1％の税率に戻ります。この変更は、企業の車両導入の選択に大きな影響を与えます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州のマイルドハイブリッド車市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に1,023億6,000万米ドル、2031年までに1,344億7,000万米ドルに達すると予測されており、CAGRは5.63％です。
• 2025年から2030年のEU CO2排出量目標はどのような内容ですか？
  • 2025年1月から施行されるEUの乗用車向けフリート平均CO2排出量上限は93.6 g/kmで、超過1グラムにつき95ユーロの罰金が課されます。
• ディーゼル車の減少が48Vシステムの普及に与える影響は何ですか？
  • ディーゼル車市場が縮小することで、自動車メーカーは生産ラインの転用を余儀なくされ、48ボルトのベルト駆動式スタータージェネレーターを搭載する事例が増えています。
• BEVの価格競争力向上がMHEVに与える影響は何ですか？
  • BEVの普及が進む中、MHEVの価値が低下しています。
• 2025年の欧州のマイルドハイブリッド車市場における48ボルトセグメントのシェアはどのくらいですか？
  • 48ボルトセグメントは87.13％のシェアを占めています。
• 2025年の販売台数における乗用車と商用車の割合はどのようになっていますか？
  • 販売台数の81.26％を乗用車が占めており、商用車は2031年までCAGR14.18％を記録する見込みです。
• 欧州のマイルドハイブリッド車市場における主要企業はどこですか？
  • Volkswagen AG、Stellantis NV、Mercedes-Benz Group AG、BMW Group、Nissan Motor Co. Ltd.、Ford Motor Company、Renault Group、Hyundai Motor Company、Kia Corporation、Toyota Motor Corporation、Suzuki Motor Corporation、Volvo Car Corporation、Audi AG、Skodaなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 欧州（EU）のCO2排出削減目標の引き締め（2025年～2030年）
  • ディーゼル車の減少が加速し、48Vシステムの普及が進んでいる
  • 48 Vシステムのコスト低下
  • コストや充電に関する不安を背景に、消費者の関心がバッテリー式電気自動車（BEV）からハイブリッド車へと移行している
  • HVバスなしでADAS L2+を駆動するために必要な48 V
  • バッテリー式電気自動車（BEV）の工場転換に伴う生産ギャップは、MHEVの生産によって埋められている
• 市場抑制要因
  • バッテリー式電気自動車（BEV）の価格競争力の急速な高まりが、マイルドハイブリッド車（MHEV）の価値を低下させている
  • マイルドハイブリッド車に対する非調和的な税制
  • BSG設計におけるベルト駆動の耐久性と保証リスク
  • 80～100 V MOSFETの供給制約
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• バッテリータイプ別
  • 48ボルト未満
  • 48ボルト
  • 48ボルト超
• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 商用車
• パワートレインタイプ別
  • ガソリン・マイルドハイブリッド
  • ディーゼル・マイルドハイブリッド
• 推進技術別
  • ベルト駆動式スタータージェネレーター（BSG）
  • 統合型スタータージェネレーター（ISG）
  • クランクシャフト搭載型スタータージェネレーター
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Volkswagen AG
  • Stellantis NV
  • Mercedes-Benz Group AG
  • BMW Group
  • Nissan Motor Co. Ltd.
  • Ford Motor Company
  • Renault Group
  • Hyundai Motor Company
  • Kia Corporation
  • Toyota Motor Corporation
  • Suzuki Motor Corporation
  • Volvo Car Corporation
  • Audi AG
  • Skoda

第7章 市場機会と将来の展望