機関車：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、機関車市場の規模は、2025年の63億7,000万米ドルから2026年には66億3,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.01％で推移し、2031年までに80億7,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、推進方式（ディーゼル、電気、ハイブリッド）、技術（IGBTモジュール、GTOサイリスタなど）、コンポーネント（整流器、インバータなど）、機関車タイプ（貨物用、旅客用など）、定格出力（2,000 KW未満、2,000～4,000 KW、その他）、および地域別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台数）で提示されています。

世界の機関車市場の動向と洞察

政府主導の鉄道電化およびインフラ投資

公共支出は大幅に増加しており、インドは「ヴァンデ・バーラト」列車編成の完全な電化と導入を支援するために多額の資金を投じています。米国は「インフラ投資・雇用法」の下で相当な額を割り当てており、その一部は北東回廊向けに明示的に指定され、電気または水素による牽引が優先されています。欧州のTEN-Tイニシアチブは、主要路線における高度な電化の実現を目指しており、大規模な新たな架線インフラの設置が必要とされています。貨物輸送量が一定の水準に達すると投資回収期間が短縮されるため、幹線プロジェクトでは架線方式が採用される一方、支線ではバッテリーや水素が重視されています。中国は、電化された輸出回廊への資金提供を通じて影響力を拡大しており、東南アジアへのインフラ融資にCRRC製の機関車を戦略的に組み合わせています。

世界の貨物・旅客鉄道輸送量の増加

世界の鉄道貨物輸送は、サプライチェーンの国内回帰により貨物が陸路の輸送ルートや北米のクラスI鉄道網へとシフトしたことを受け、著しい成長を遂げました。旅客輸送も、インドの郊外地域における需要の増加や中国での高速鉄道サービスの拡大に支えられ、パンデミック前の水準に近づき、力強く回復しました。輸送量の増加は調達活動を活発化させており、主要な貨物輸送事業者は、稼働率の向上に対応するため、機関車を大量に発注しています。高い稼働率で運営されている北米の幹線路線では、燃料消費量を大幅に削減する先進的なモデルへ、旧式の車両を置き換えています。デリー、ムンバイ、ジャカルタなどの都市部では乗客数が急増しており、郊外向け電車（EMU）の追加発注につながっています。これは、多様な牽引車両のポートフォリオを維持することの重要性を浮き彫りにしています。

高額な初期調達コストとライフサイクルサービスコスト

電気貨物用機関車は、Tier 4ディーゼル機関車に比べて大幅に高価です。さらに、長期の保守契約により、運用寿命にわたる総コストはさらに増加します。バッテリー式電気車両には車両基地用充電器が必要ですが、その設置には多額の費用がかかり、複数の車両に対応可能です。新興市場での入札は、多くの場合、政府保証によって裏付けられていますが、これにより契約締結が遅れる可能性があります。また、電気車両は、二次購入者の間で電力網規格の変更やインバーターの陳腐化が懸念されるため、残存価値のリスクが高くなり、これが再販価格に悪影響を及ぼします。自社での保守施設への投資を正当化できない小規模な事業者では、燃料費の高騰にもかかわらず、電化を先送りすることがよくあります。

セグメント分析

2025年、ディーゼル推進システムは、12万台のディーゼル電気式車両の導入実績とネットワークの一部電化に支えられ、機関車牽引システム市場シェアの76.13％を占めました。7 MWhの改造キットにより、操車場作業時の遊休時の燃料消費が削減され、大気質が改善されたことから、バッテリー式電気モデルはCAGR4.61％で成長しています。欧州および北米では、EPA Tier 5およびEuro Stage VIといった規制の厳格化により、新型ディーゼル車両のコストが大幅に上昇しています。その結果、政府による規制やディーゼル排ガス後処理費用の高騰により、架線式電気駆動や水素燃料電池といった代替技術と比較して、ディーゼル駆動の魅力が低下しています。

インドおよび中国では、幹線路線の電化により、25 kV ACシステムに対する安定した需要が支えられています。一方、ハイブリッド型（バッテリー・架線併用）の設計は、部分的にしか架線化されていないネットワークのギャップを効果的に解消しています。北米の操車場用機関車（スイッチャー）の車両群における改造活動の増加を追い風として、機関車牽引システムにおけるバッテリー式電気車両の市場は拡大すると予想されます。さらに、アルストム社の「Coradia iLint」のような水素燃料電池の試作機は、現在架線がない地方路線における未開拓の可能性を浮き彫りにしています。

IGBTモジュールは、成熟したサプライチェーンと価格低下により、2025年には売上高の64.22％を占めました。炭化ケイ素（SiC）モジュールは、コストは高いもの、スイッチング損失の低減と牽引パッケージの軽量化を実現することで、CAGR4.75％で拡大しています。高速・重量貨物輸送の事業者がライフサイクルにおけるエネルギー節約を優先する中、SiCインバーターに関連する機関車牽引システム市場は、今後数年間で大幅な成長が見込まれています。今後導入されるエコデザイン効率基準は、この代替を加速させるものと見込まれます。

ゲートターンオフサイリスタは、旧式の車両には依然として残っていますが、中間オーバーホールの際に段階的に廃止されつつあります。シーメンスやワブテックが開発したIGBTとSiCを組み合わせたハイブリッドトポロジーは、完全SiC方式のコストのわずか数分の1でSiCの効率向上効果の大部分を実現しており、より円滑な導入を促進しています。しかし、ゲートドライバや冷却のためのコンポーネントの再設計には多大なエンジニアリング時間を要するため、垂直統合型サプライヤーの優位性が際立っています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に世界売上高の42.17％を占め、インドによる標準軌の100％電化や、中国の「一帯一路」による輸出融資に支えられ、2031年まで年平均4.45％の成長率を維持すると予想されています。インドは、鉄道インフラの強化を目指し、専用貨物回廊に多額の資金を割り当てています。中国は高速鉄道網を拡大しており、これが先進的な動力装置に対する地域的な需要を牽引しています。オーストラリアは鉄鉱石事業の拡大を進めており、日本は新幹線のサービス向上に取り組んでおり、これらが全体的な成長に寄与しています。インド、インドネシア、韓国における現地調達規制は、調達期間を長期化させていますが、同時に国内の製造能力の強化にもつながっています。

欧州は市場収益において大きなシェアを占めています。主要な取り組みの一つとして、広範囲にわたる新たな架線路線の整備が挙げられます。ドイツは車両の更新に多額の投資を行っています。フランスは新型高速列車セットを発注しており、イタリアは非電化路線においてディーゼル車両に代わる水素動力車両への移行を進めています。英国では電化の遅れにより、バイモード車両やバッテリー駆動車両への需要が高まっています。ロシアに対する制裁により、同国の生産の焦点は国内需要への対応へとシフトしています。

北米は市場支出において顕著な割合を占めています。主要なインフラ法により、鉄道プロジェクトへ資金が投入されており、主要路線では電気および水素ソリューションが優先されています。クラスIの鉄道事業者は、主にディーゼル機関車からなる大規模な車両を運用していますが、今後の環境規制に準拠するため、バッテリーハイブリッド車両の試験運用を行っています。カナダは水素動力による都市間輸送を検討しており、メキシコは貨物鉄道システムの段階的な近代化を進めています。

南米は、中東やアフリカと同様、市場収益に占める割合は小さいです。ブラジルは電気機関車の発注を行っています。サウジアラビアは、高速鉄道網の拡張を検討しています。エジプトとトルコは鉄道システムの改善を段階的に進めていますが、財政上の課題により遅延が生じることがよくあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 機関車市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の63億7,000万米ドルから2026年には66億3,000万米ドルへと拡大し、2031年までに80億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.01%です。
• 機関車市場はどのような分類がありますか？
  • 推進方式（ディーゼル、電気、ハイブリッド）、技術（IGBTモジュール、GTOサイリスタなど）、コンポーネント（整流器、インバータなど）、機関車タイプ（貨物用、旅客用など）、定格出力（2,000 KW未満、2,000～4,000 KW、その他）、および地域別に分類されています。
• 政府主導の鉄道電化およびインフラ投資の影響は何ですか？
  • 公共支出が大幅に増加しており、インドや米国、欧州、中国などで電化やインフラ投資が進められています。
• 世界の貨物・旅客鉄道輸送量の増加の要因は何ですか？
  • サプライチェーンの国内回帰やインドの郊外地域における需要の増加、中国での高速鉄道サービスの拡大が要因です。
• 高額な初期調達コストとライフサイクルサービスコストの影響は何ですか？
  • 電気貨物用機関車は高価で、長期の保守契約により総コストが増加します。
• ディーゼル推進システムの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、ディーゼル推進システムは機関車牽引システム市場シェアの76.13%を占めました。
• アジア太平洋地域の市場成長率はどのくらいですか？
  • 2031年まで年平均4.45%の成長率を維持すると予想されています。
• 主要企業はどこですか？
  • CRRC Corporation Limited、Alstom SA、Siemens AG、Wabtec Corporation、Hyundai Rotem、Kawasaki Heavy Industries Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 世界の貨物・旅客鉄道輸送量の増加
  • 政府主導の鉄道電化およびインフラ投資
  • 高効率駆動用電子デバイス（IGBT、SiC）の進歩
  • モジュール式バッテリー電気自動車およびデュアルモードの改造ソリューション
  • カーボンクレジットとESGファイナンスにより、低排出車両の導入コストが低下します
  • 予知保全分析が車両の稼働率を向上させます
• 市場抑制要因
  • 初期調達コストおよびライフサイクルサービスコストの高さ
  • 排出ガス規制の強化により、ディーゼル車の規制対応コストが増加しています
  • 重量物輸送用途向けの高出力バッテリーのサプライチェーンが限られている
  • 主要貨物輸送回廊における送電網容量のボトルネック
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 推進タイプ別
  • ディーゼル
  • 電気式（架空式）
  • ハイブリッド
• 技術別
  • IGBTモジュール
  • GTOサイリスタ
  • SiCモジュール
  • MOSFETモジュール
• コンポーネント別
  • 牽引モーター
  • インバータ
  • 整流器
  • オルタネーター
  • トランスフォーマー
  • バッテリーパック
  • 燃料電池スタック
• 機関車の種類別
  • 貨物
  • 旅客
  • 入換/ スイッチャー
  • 高速
• 定格出力（kW）別
  • 2,000 kW未満
  • 2,000～4,000 kW
  • 4,000 kW以上
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • エジプト
    • トルコ
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • CRRC Corporation Limited
  • Alstom SA
  • Siemens AG
  • Wabtec Corporation
  • Hyundai Rotem
  • Kawasaki Heavy Industries Ltd.
  • Stadler Rail AG
  • Hitachi Rail Ltd.
  • Progress Rail（Caterpillar Inc.）
  • Toshiba Corporation
  • CAF S.A.
  • Vossloh Locomotives
  • Bombardier Transportation（Alstom）
  • Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
  • Bharat Heavy Electricals Ltd.
  • Sinara Transport Machines（Ural Locomotives）
  • Titagarh Rail Systems Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望