石油・ガス中流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、石油・ガス中流市場の規模は2025年に749億米ドルと評価され、2026年の775億9,000万米ドルから2031年までに925億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは3.59％となる見込みです。

本レポートは、インフラ（パイプライン、ターミナル、貯蔵施設）、製品タイプ（原油、天然ガス、精製製品、LNG）、サービスタイプ（パイプライン建設、パイプラインの保守・修理、貯蔵・取扱サービス、輸送・物流）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。

世界の石油・ガス・ミッドストリーム市場の動向と洞察

急増する米国のLNG輸出能力の拡充

米国では、メキシコ湾岸の新たなターミナルが稼働を開始するに伴い、2028年までにLNG輸出能力が80％増加する見込みです。これらのプロジェクトにより、2030年までに米国は世界のLNG供給量の約3分の1を供給できるようになり、上流部門における集荷、処理、および幹線パイプラインインフラへの投資が促進されています。シェニエール・エナジー社は、2025年第2四半期に46億米ドルの売上高と16億米ドルの純利益を報告し、長期のテイク・オア・ペイ契約に基づく堅調な収益見通しを浮き彫りにしました。連邦エネルギー規制委員会（FERC）の承認が建設のペースを左右しますが、有利な契約条件とアジアでの需要拡大により、最終投資決定は予定通り進められています。液化開発事業者は、原料ガスの確保とバランスシートへの負担軽減を図るため、ミッドストリームMLPとの提携をますます進めています。

アジアのガス需要の増加が世界の流通パターンを変えつつある

モルガン・スタンレーは、2030年までアジアのガス消費量が年率5％で成長すると予測しており、これは欧州の1％を大きく上回るものです。中国は2024年に7,900万トンのLNGを輸入し、2030年までにさらに1億5,000万人の住民をパイプライン網に接続する計画です。インドの2024年のLNG輸入量は2,700万トンで、2023年から20％増加しており、3,000万人の新規消費者に供給するという5カ年計画に沿ったものです。輸入量の増加は、再ガス化ターミナル、貯蔵洞窟、ラストマイルの配給網の建設を促進しています。この需要の波は、輸送ルートの再編をもたらし、長期の引取契約を後押しするとともに、LNG連動型の中流部門料金を支えています。また、米国の輸出業者に対し、裁定取引を活用する目的地を柔軟に設定できる契約の確保を促しています。

ESGを背景とした資金不足の深刻化

大手銀行は化石燃料への融資を引き続き厳格化しており、その結果生じる資金ギャップを埋めるため、中堅の貸し手やプライベート・エクイティ企業が参入しています。事業者がクーポン率の引き上げをメタン排出強度目標に連動させるにつれ、サステナビリティ連動債が注目を集めています。Mission Secure社の報告によると、サイバーセキュリティ対策を強化した施設では、1拠点あたり年間5万米ドルの保険コスト削減が可能であり、これにより資金調達スプレッドの上昇を一部相殺しています。また、プロジェクト開発者は、エネルギー安全保障の目標と環境規制を両立させるため、官民パートナーシップの活用も模索しています。資金調達の遅れは、予備予算の計上につながり、投資回収期間を延長させる要因となっています。

セグメント分析

2025年の石油・ガス中流部門におけるパイプライン市場の規模は337億2,000万米ドルで、市場シェアの45.02％を占め、同セグメントが中核的な地位にあることが確認されました。一方、貯蔵部門は、電力網が再生可能エネルギーの間欠性を補うために柔軟なガス引出しを必要としていることから、インフラカテゴリーの中で最も高いCAGR5.14％で拡大すると予測されています。Enstor社のミシシッピ・ハブ拡張により、2028年までに稼働ガス量は56.3 Bcfに増加すると見込まれており、これは2.5倍の増加となり、洞窟貯蔵資産に対する投資家の関心を浮き彫りにしています。EnLink社のジェファーソン・アイランド・ストレージは、長期のテイク・オア・ペイ契約に基づき8 Bcfの容量を追加する予定であり、これは公益事業顧客が季節的なバランス調整をいかに重視しているかを浮き彫りにしています。洞窟貯蔵プロジェクトは、有利な地質条件、低い運営コスト、そして夏の注入と冬の引き出しのスプレッド間の裁定取引による収益向上というメリットを享受しています。

ターミナルは、LNGの輸入・輸出および沿岸部での精製製品の流通を支える上で極めて重要な役割を果たしています。ブルガリアのチレン施設は、地域の供給レジリエンスを強化するため、2024年に処理能力を20％増強しました。ドバイは、太陽光発電による需要の変動に対応するため、マーガム拡張プロジェクトにおいて、ベイカー・ヒューズ社に同社史上最大規模の統合型コンプレッサー契約を授与しました。ターミナル運営事業者は、自動化と高度な計測技術を統合し、ボイルオフガスの損失を削減するとともに、国際海事機関（IMO）の規制に準拠しています。これらの投資が相まって、手数料ベースの収益源を拡大し、ネットワークの信頼性を高めることで、石油・ガス・ミッドストリーム市場を拡大させています。

地域別分析

北米の石油・ガス・ミッドストリーム市場規模は2025年に226億4,000万米ドルに達し、市場シェアの30.22％を占めました。これは、確立されたネットワーク、規制の明確さ、そして堅調なLNG輸出パイプラインに牽引されたものです。「マッターホルン・エクスプレス」などのパーミアン盆地における集荷施設の拡張や、エンタープライズ社によるミッドランド盆地の買収は、グリーンフィールド事業から最適化プロジェクトへの転換を浮き彫りにしています。設備更新のための設備投資（CAPEX）やブラウンフィールドのループ化が支出の大部分を占める一方、運輸保安局（TSA）によるサイバーセキュリティ規制の義務化により、コンプライアンス関連の予算も拡大しています。

アジア太平洋地域は、石炭からガスへの転換が加速する中、2031年までCAGR4.74％で拡大し、全地域の中で最も速い成長率を示しています。各国は、家庭へのパイプライン普及率の向上やピークカット用貯蔵施設の整備を目標としており、これが鋼管の需要や圧縮ステーションの展開を後押ししています。LNGの輸入シェアが国内供給の伸びを上回っていることから、石油連動型の「日本・韓国マーカー価格」ではなく、ヘンリー・ハブ価格に連動した柔軟な契約構造が求められています。地政学的な多様化戦略により、米国やカタール産のLNG貨物が優先され、単一供給業者への依存リスクが低減されるとともに、航海チャーターの取引が増加しています。

欧州では、エネルギー安全保障の強化と、水素ネットワークを優先する脱炭素化の要請が相まって、成長は緩やかなものとなります。南米では、特にブラジルにおいて、オフショアのプレソルト層ガス開発への投資が進められています。中東およびアフリカでは、遠隔地のガス田を活用するためにモジュール式浮体式LNG（FMLNG）に依存しており、地域的な貯蔵施設の拡張が季節的な需要の急増に対する緩衝材として機能しています。これら地理的に多様な投資が相まって、石油・ガス中流市場のバランスの取れた成長を支えています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 石油・ガス中流市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に749億米ドル、2026年には775億9,000万米ドル、2031年までには925億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.59%です。
• 米国のLNG輸出能力はどのように変化する見込みですか？
  • 2028年までに80％増加する見込みで、2030年までに米国は世界のLNG供給量の約3分の1を供給できるようになります。
• アジアのガス需要はどのように予測されていますか？
  • 2030年までに年率5％で成長すると予測されています。
• ESGを背景とした資金不足の影響は何ですか？
  • 大手銀行は化石燃料への融資を厳格化しており、中堅の貸し手やプライベート・エクイティ企業が参入しています。
• 2025年の石油・ガス中流部門におけるパイプライン市場の規模はどのくらいですか？
  • 337億2,000万米ドルで、市場シェアの45.02％を占めています。
• アジア太平洋地域の石油・ガス・ミッドストリーム市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR4.74％で拡大すると予測されています。
• 北米の石油・ガス・ミッドストリーム市場の規模はどのくらいですか？
  • 2025年に226億4,000万米ドルに達し、市場シェアの30.22％を占めます。
• 石油・ガス中流市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Enbridge Inc.、Kinder Morgan Inc.、Enterprise Products Partners L.P.、TC Energy Corporation、Williams Companies Inc.、Energy Transfer L.P.、Plains All American Pipeline L.P.、ONEOK Inc.、Cheniere Energy Inc.、Chevron Corporation、BP p.l.c.、Shell p.l.c.、Gazprom、Saudi Aramco、QatarEnergyなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 米国におけるLNG輸出能力の急拡大
  • アジアにおけるガス需要の増加が、世界の流通パターンを変えつつあります
  • 北米における鉄道輸送による原油輸送のパイプラインへの置き換え
  • 老朽化が進み、交換が必要な陸上パイプラインの設備投資（CAPEX）
  • 欧州における水素混合義務化の動向
  • 未活用ガス資産に対するモジュール式FLNGの導入
• 市場抑制要因
  • ESGを背景とした資本不足の深刻化
  • 原油価格の見通しの変動が、長期契約の需要を鈍らせています
  • 中流資産におけるサイバーセキュリティ脅威プレミアム
  • 新たなパイプライン建設に対する地域主導の差し止め請求
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 石油・ガス業界における稼働中パイプライン延長の見通し
• 主要なミッドストリーム・プロジェクトに関する情報
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• インフラストラクチャ別
  • パイプライン
  • 端末
  • 貯蔵施設（地下および地上）
• 製品タイプ別
  • 原油
  • 天然ガス
  • 精製製品
  • LNG
• サービスタイプ別
  • パイプライン建設
  • パイプラインの保守・修理
  • 保管・荷役サービス
  • 運輸・物流
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ノルウェー
    • 英国
    • ロシア
    • オランダ
    • ドイツ
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • ナイジェリア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Enbridge Inc.
  • Kinder Morgan Inc.
  • Enterprise Products Partners L.P.
  • TC Energy Corporation
  • Williams Companies Inc.
  • Energy Transfer L.P.
  • Plains All American Pipeline L.P.
  • ONEOK Inc.
  • Magellan Midstream Partners L.P.
  • Cheniere Energy Inc.
  • Pembina Pipeline Corporation
  • Chevron Corporation
  • BP p.l.c.
  • Shell p.l.c.
  • Gazprom
  • Saudi Aramco（Aramco Midstream）
  • QatarEnergy
  • APA Group
  • Baker Hughes Company（Midstream Solutions）
  • Eni S.p.A.（Midstream）

第7章 市場機会と将来の展望