牛用飼料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2025年に762億米ドルと推定される牛用飼料市場の規模は、2026年には794億1,000万米ドルに拡大し、2031年までに982億3,000万米ドルまでさらに増加すると見込まれており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR4.35％で成長する見通しです。

本レポートは、家畜の種類（乳用牛および肉用牛）、原材料（穀物、ケーキおよびミックス、食品廃棄物、飼料添加物、その他の原材料）、形態（ペレット、マッシュ、クランブル、液体）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（メトリックトン）で示されています。

世界の牛用飼料市場の動向と洞察

飼料強化プログラムに対する政府のインセンティブ

ケニア、エチオピア、インドの各政府は、牛用飼料に微量ミネラルおよびビタミンを最低限含有することを義務付ける規制を導入しました。これらの政策により、農家の実質的なコストが削減され、従来の農場内での自家配合からの移行が加速しています。2024年にケニアで実施された補助金プログラムでは、強化飼料の費用の30％が補助され、これによりわずか9ヶ月間で配合飼料の需要が12万メトリックトン増加しました。インドは栄養強化インフラの整備に50億インドルピー（6,020万米ドル）を割り当て、パンジャブ州やハリヤナ州では早期に導入が進んでいます。国連食糧農業機関（FAO）の推計によると、サハラ以南のアフリカにおける配合飼料の普及率は2028年までに34％に達する可能性があり、プレミックス供給業者にとって大きなビジネスチャンスが生まれています。

高タンパク乳製品および肉製品への需要の高まり

中国やサウジアラビアなどの国々における所得の増加が、牛乳や牛肉の消費拡大を牽引しています。この動向により、生産目標を達成するために、農場ではタンパク質含有量の高い飼料配合の採用が進んでいます。2024年、中国の一人当たりの牛乳摂取量は42キログラムに達し、粗タンパク質含有量が18％を超える飼料の採用が広まりました。サウジアラビアは、食肉の自給自足達成という目標を支援するため、120万メートルトンの配合飼料を輸入しました。この需要は、ルーメン保護型脂肪を含む液体サプリメントの成長も後押ししており、このセグメントの市場規模は現在21億米ドルに達しています。

穀物価格の変動が投入コストに影響

穀物価格の変動は、飼料メーカーにとって引き続き課題となっています。トウモロコシと大豆粕は飼料コストの最大75％を占めており、飼料工場は市場の変動の影響を強く受けています。2024年、シカゴのトウモロコシ価格は1ブッシェルあたり4.20米ドルから5.80米ドルの間で変動し、一部の四半期では利益率が3％を下回るまでに圧迫されました。アルゼンチンの干ばつにより大豆の輸出量が22％減少し、買い手はブラジルからの輸入に1メートルトンあたり40米ドルのプレミアムを支払うことを余儀なくされました。ヘッジ手段を持たない小規模な飼料工場は、このような時期に深刻な資金繰りの圧迫に直面しています。

セグメント分析

乳用牛は引き続き牛用飼料市場規模を牽引しており、2025年には53.2％という最大のシェアを占めています。高タンパク質の飼料は依然として不可欠ですが、植物由来の代替品の台頭により、加工業者の利益率に圧力がかかっています。大規模な牧畜経営では、生産量を維持するためにバイパスタンパク質や保護脂肪を配合しており、一方、「ファーム・トゥ・フォーク（Farm to Fork）」イニシアチブに基づく規制上のインセンティブにより、低排出量の飼料技術の導入が促進されています。こうした進展にもかかわらず、コストや嗜好性の課題が依然として、これらの技術の広範な利用を制限しています。また、加工業者による垂直統合もサプライチェーンの再編をもたらしており、独立系飼料メーカーからの取引量が減少する一方で、飼料配合に対する支配力が強化されています。

肉用牛は乳用牛よりも急速に拡大する見通しで、2031年までCAGR5.2％で成長すると予測されています。これは、土地価格が大幅に上昇しているブラジルやアルゼンチンなどの地域において、新たな牧草地の拡大と比較して肥育場の方がコスト競争力が高いことを反映しています。輸出業者は、欧州連合（EU）のプレミアム割当枠を満たすために霜降り度基準の遵守にますます注力しており、これにより肉用牛の肥育見通しはさらに強まっています。メタン削減用添加剤は、現時点では普及率がまだ限定的ですが、炭素市場が成熟し、インセンティブが持続可能性の目標と整合すれば、主流となる可能性があります。

地域別分析

アジア太平洋地域は、中国の工業化された酪農場とインドの膨大な牛群に牽引され、2025年には36.6％という最大のシェアを占めました。1,000頭以上を飼育する中国の大規模農場が現在、同国の牛乳生産の大部分を担っており、配合飼料の導入が加速しています。インドの協同組合は、普及指導サービスや栄養強化飼料への投資を進めており、生産性において大きな向上余地があることを示唆しています。また、所得の増加や高タンパク質摂取への食生活の変化も地域需要を下支えしており、今後数年間、アジア太平洋地域が世界の牛用飼料需要の柱であり続けることが確実視されています。

アフリカは最も速いペースで成長すると予測されており、2031年までCAGR5.5％で拡大していく見込みです。補助金付き融資プログラムや栄養強化飼料の義務化により、酪農協同組合全体で配合飼料の導入が進んでいます。国連食糧農業機関（FAO）の推計によると、2028年までに配合飼料の普及率が大幅に上昇する可能性があり、プレミックス供給業者にとって大きなビジネスチャンスが生まれると見込まれます。ナイジェリアでは、牛群の拡大とドナー支援による飼料工場の建設がサプライチェーンの再構築を進めている一方、南アフリカの先進的な肥育牧場ではインフラ面の課題に直面しています。アフリカの成長軌道は、構造的な需要と、政策主導による畜産システムの近代化の両方を反映しています。

北米では、干ばつによる乳牛の処分により頭数が減少している一方、欧州ではフレクシタリアン食や頭数上限規制といった課題に直面しています。南米では、ブラジルの肥育場セクターの拡大と、税制上の圧力により減速しているアルゼンチンの状況との間で二極化が見られます。中東は依然として輸入への依存度が高く、各国は水不足に制約されています。これらの地域では、規模拡大が加速している地域もあれば、構造的な逆風に直面している地域もあり、その動向はまちまちです。これらを総合すると、世界的に見て牛用飼料の導入ペースにばらつきがあることが浮き彫りになっており、アジア太平洋地域とアフリカが明確な成長の牽引役として台頭しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 牛用飼料市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に762億米ドル、2026年には794億1,000万米ドル、2031年までに982億3,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは4.35%です。
• 牛用飼料市場の主要なセグメントは何ですか？
  • 家畜の種類（乳用牛および肉用牛）、原材料（穀物、ケーキおよびミックス、食品廃棄物、飼料添加物、その他の原材料）、形態（ペレット、マッシュ、クランブル、液体）に分類されています。
• 飼料強化プログラムに対する政府のインセンティブはどのようなものですか？
  • ケニア、エチオピア、インドの各政府は、牛用飼料に微量ミネラルおよびビタミンを最低限含有することを義務付ける規制を導入しました。
• 高タンパク乳製品および肉製品への需要の高まりはどのように影響していますか？
  • 中国やサウジアラビアなどの国々における所得の増加が、牛乳や牛肉の消費拡大を牽引しています。
• 穀物価格の変動はどのように飼料コストに影響していますか？
  • 穀物価格の変動は飼料メーカーにとって引き続き課題となっており、トウモロコシと大豆粕は飼料コストの最大75％を占めています。
• 乳用牛と肉用牛の市場成長の見通しはどうなっていますか？
  • 乳用牛は2025年に53.2％のシェアを占め、肉用牛は2031年までCAGR5.2％で成長すると予測されています。
• アジア太平洋地域の牛用飼料市場の状況はどうですか？
  • アジア太平洋地域は2025年に36.6％のシェアを占め、中国の工業化された酪農場とインドの牛群に牽引されています。
• アフリカの牛用飼料市場の成長予測はどうなっていますか？
  • アフリカは2031年までCAGR5.5％で成長すると予測されています。
• 牛用飼料市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Archer Daniels Midland Company、Cargill Incorporated、Land O'Lakes Incorporated、Charoen Pokphand Foods Group、DSM-Firmenich AG、Nutreco N.V.、De Heus Animal Nutrition B.V.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 飼料強化プログラムに対する政府のインセンティブ
  • 高タンパク質の乳製品および肉製品に対する需要の高まり
  • 新興国における畜産業の急速な集約化
  • 精密給餌技術の商用化
  • 飼料の調達を簡素化するデジタルマーケットプレース
  • 気候変動に強い飼料作物の開発が配合飼料の使用を促進しています
• 市場抑制要因
  • 穀物価格の変動が投入コストに影響を及ぼしています
  • 成熟した経済圏における植物由来の食事への移行
  • 厳格な抗菌剤規制により、製品再配合のコストが増加しています
  • 異常気象によるサプライチェーンの混乱
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 動物タイプ別
  • 乳牛
  • 肉牛
• 成分別
  • 穀類
  • ケーキおよびミックス
  • 食品廃棄物
  • 飼料添加物
  • その他の成分
• 形態別
  • ペレット
  • マッシュ
  • クランブル
  • 液体
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東
    • サウジアラビア
    • トルコ
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Archer Daniels Midland Company
  • Cargill Incorporated
  • Land O'Lakes Incorporated
  • Charoen Pokphand Foods Group
  • DSM-Firmenich AG
  • Nutreco N.V.（SHV Holdings N.V.）
  • De Heus Animal Nutrition B.V.
  • ForFarmers N.V.
  • DBN Group
  • Kemin Industries, Inc.
  • New Hope Group
  • Wen's Food Group
  • Godrej Agrovet Limited（Godrej Group）
  • Kent Nutrition Group（Kent Corporation）
  • Alltech, Inc.
  • Ridley Corporation

第7章 市場機会と将来の展望