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市場調査レポート
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1734829

乳牛用飼料市場の2032年までの予測:製品タイプ、牛タイプ、由来、形態、エンドユーザー、地域別の世界分析

Dairy Cattle Feed Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Product Type, Cattle Type, Nature, Form, End User and By Geography


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英文 200+ Pages
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2~3営業日
カスタマイズ可能
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乳牛用飼料市場の2032年までの予測:製品タイプ、牛タイプ、由来、形態、エンドユーザー、地域別の世界分析
出版日: 2025年05月03日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の乳牛用飼料市場は2025年に777億米ドルを占め、予測期間中にCAGR 4.7%で成長し、2032年には1,072億米ドルに達する見込みです。

乳牛用飼料は、乳生産と牛の健康を最大化するために配合された栄養的に最適化された飼料です。サイレージ、穀物、タンパク質サプリメント、ビタミンで構成され、エネルギー、タンパク質、ミネラルをバランスよく摂取できます。高品質の飼料は、泌乳効率、繁殖能力、蹄の健康を向上させ、代謝障害を軽減します。高度な配合は精密栄養技術を取り入れ、データ分析を活用して個々の牛に合わせた飼料を作り、酪農の持続可能性と収益性を高めます。

米国農務省海外農業局によると、インドの牛乳消費量は2022年の2億240万トンから2023年には2億740万トンに増加します。

商業酪農の成長

商業的酪農の拡大は、牛乳生産を高めるための高品質の牛用飼料の需要を促進しています。チーズやヨーグルトなどの乳製品に対する世界の需要の高まりが市場成長の原動力となっています。近代的な農法は飼料効率と動物の健康を重視しています。政府の酪農補助金が市場拡大を支えます。都市化と所得の増加が乳製品消費を増加させる。持続可能な畜産慣行への注目は飼料の採用を促進します。高度な配合飼料が生産性を向上させ、市場の成長を促進します。

畜産に対する環境への懸念

メタン排出や水使用など、畜産が環境に与える影響は、規制当局や消費者の間で懸念を高めています。厳しい環境規制は飼料生産者のコンプライアンス・コストを増加させる。植物由来の代替乳製品に対する消費者の嗜好が市場成長の課題。飼料作物栽培のための森林伐採が監視の目を集める。持続可能な農法の採用が限定的なため、拡張性が阻害されます。飼料生産にかかるエネルギーコストの高さが経営課題を増やします。これらの懸念は乳牛用飼料市場の拡大を制限します。

新興乳製品の成長

無乳糖牛乳や強化ヨーグルトなどの新興乳製品の人気が高まっているため、特殊な飼料に対する需要が生じています。乳質と栄養価を高める飼料添加物が人気を集めています。有機乳製品や機能性乳製品に対する消費者の需要が市場機会を支えています。飼料配合の革新はニッチな乳製品セグメントに対応します。乳製品加工業者とのパートナーシップが製品開発を促進します。乳製品のeコマースの成長が需要を押し上げます。

牛の個体数に影響を及ぼす疾病の発生

牛結核などの疾病の発生は牛の個体数を減らし、飼料需要に影響を与えます。大発生は淘汰や取引制限につながり、サプライチェーンを混乱させる。バイオセキュリティコストの高騰は酪農家の収益性を圧迫します。乳製品の安全性に対する消費者の懸念が需要を低下させる。迅速な対応メカニズムの欠如が損失を拡大します。気候変動が疾病リスクを高め、牛群の健康に影響を与えます。これらの脅威は乳牛用飼料市場に重大なリスクをもたらします。

COVID-19の影響:

COVID-19パンデミックは乳牛のサプライチェーンを混乱させ、飼料の生産と流通に影響を与えました。ロックダウンによりレストランでの乳製品の需要が減少し、飼料販売に影響を与えました。しかし、乳製品の家庭消費の増加は小売需要を押し上げました。労働力不足と物流の課題が飼料製造の妨げとなりました。パンデミックは、弾力性のあるサプライチェーンの必要性を浮き彫りにしました。パンデミック後の動物の健康への関心の高まりが、飼料の採用を後押ししています。酪農セクターの回復が市場成長の原動力になると予想されます。

予測期間中、穀物ベースの飼料セグメントが最大となる見込み

穀物ベースの飼料セグメントは、その費用対効果と酪農での広範な使用によって後押しされ、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。トウモロコシや大麦のような穀類は、乳生産に不可欠な栄養素を提供します。飼料加工の進歩は栄養価と消化率を高める。穀類作物の入手可能性がこの分野の成長を支えています。穀類ベースの飼料に対する規制当局の承認が市場の信頼を確保します。飼料効率を重視することで、採用が促進されます。

予測期間中、泌乳牛部門のCAGRが最も高くなると予測されます。

予測期間中、泌乳牛セグメントは、乳量を最大化するための特殊飼料の必要性により、最も高い成長率を示すと予測されます。泌乳牛用の飼料添加物は乳質と牛の健康を改善します。乳製品に対する世界の需要の高まりがセグメント拡大の原動力となります。飼料配合の革新が泌乳期の生産性を高める。酪農に対する政府の支援が導入を後押し。商業的酪農経営の拡張性が成長を支えます。

最大のシェアを占める地域:

予測期間中、アジア太平洋地域はインドや中国のような大規模な酪農産業があるため、最大の市場シェアを占めると予想されます。高い牛乳消費量と人口増加が牛用飼料の需要を促進しています。酪農に対する政府の補助金が市場の成長を支えています。主要飼料メーカーの存在が地域支配力を強化。可処分所得の増加が乳製品需要を促進。酪農場の近代化に注力することで飼料の導入が促進されます。

CAGRが最も高い地域:

予測期間中、北米地域は先進的な酪農実践と高級乳製品への高い需要により、最も高いCAGRを示すと予測されます。この地域の強固な研究開発エコシステムは、飼料配合の技術革新を促進します。持続可能な有機酪農に対する消費者の意識が採用を後押ししています。規制の枠組みは飼料の安全性と有効性を保証します。機能性乳製品への需要の高まりが市場拡大を支えます。精密給餌技術への投資が市場成長を促進。

無料のカスタマイズサービス:

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます:

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング(3社まで)
    • 主要企業のSWOT分析(3社まで)
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査資料
    • 1次調査資料
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 製品分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の乳牛用飼料市場:製品タイプ別

  • 穀物ベースの飼料
  • 油糧種子粕ベースの飼料
  • ミネラル&ビタミンサプリメント
  • 飼料と牧草
  • 添加剤
  • 配合飼料
  • その他の製品タイプ

第6章 世界の乳牛用飼料市場:牛タイプ別

  • 乳牛
  • 乾乳牛
  • 子牛と雌牛
  • 雄牛
  • その他の牛タイプ

第7章 世界の乳牛用飼料市場:由来別

  • 有機飼料
  • 従来の飼料

第8章 世界の乳牛用飼料市場:形態別

  • ペレット
  • マッシュ
  • クランブル
  • その他の形態

第9章 世界の乳牛用飼料市場:エンドユーザー別

  • 商業酪農場
  • 小規模農家
  • 酪農協同組合
  • その他のエンドユーザー

第10章 世界の乳牛用飼料市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

  • Cargill
  • Archer Daniels Midland
  • Alltech
  • De Heus
  • Land O'Lakes
  • ForFarmers
  • Nutreco
  • Trouw Nutrition
  • Purina Animal Nutrition
  • Kent Nutrition Group
  • JBS
  • Royal Agrifirm Group
  • BASF SE
  • Cargill Inc.
  • Kemin Industries
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Region (2024-2032) ($MN)
  • Table 2 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Product Type (2024-2032) ($MN)
  • Table 3 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Cereal-Based Feed (2024-2032) ($MN)
  • Table 4 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Oilseed Meal-Based Feed (2024-2032) ($MN)
  • Table 5 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Minerals & Vitamins Supplements (2024-2032) ($MN)
  • Table 6 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Fodder & Forage (2024-2032) ($MN)
  • Table 7 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Additives (2024-2032) ($MN)
  • Table 8 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Compound Feed (2024-2032) ($MN)
  • Table 9 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Other Product Types (2024-2032) ($MN)
  • Table 10 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Cattle Type (2024-2032) ($MN)
  • Table 11 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Lactating Cows (2024-2032) ($MN)
  • Table 12 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Dry Cows (2024-2032) ($MN)
  • Table 13 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Calves & Heifers (2024-2032) ($MN)
  • Table 14 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Bulls (2024-2032) ($MN)
  • Table 15 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Other Cattle Types (2024-2032) ($MN)
  • Table 16 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Nature (2024-2032) ($MN)
  • Table 17 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Organic Feed (2024-2032) ($MN)
  • Table 18 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Conventional Feed (2024-2032) ($MN)
  • Table 19 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Form (2024-2032) ($MN)
  • Table 20 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Pellets (2024-2032) ($MN)
  • Table 21 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Mash (2024-2032) ($MN)
  • Table 22 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Crumbles (2024-2032) ($MN)
  • Table 23 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Other Forms (2024-2032) ($MN)
  • Table 24 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By End User (2024-2032) ($MN)
  • Table 25 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Commercial Dairy Farms (2024-2032) ($MN)
  • Table 26 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Smallholder Farmers (2024-2032) ($MN)
  • Table 27 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Dairy Cooperatives (2024-2032) ($MN)
  • Table 28 Global Dairy Cattle Feed Market Outlook, By Other End Users (2024-2032) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC29466

According to Stratistics MRC, the Global Dairy Cattle Feed Market is accounted for $77.7 billion in 2025 and is expected to reach $107.2 billion by 2032 growing at a CAGR of 4.7% during the forecast period. Dairy Cattle Feed is a nutritionally optimized diet formulated to maximize milk production and cow health. Comprising silage, grains, protein supplements, and vitamins, it ensures balanced energy, protein, and mineral intake. High-quality feed improves lactation efficiency, reproductive performance, and hoof health while reducing metabolic disorders. Advanced formulations incorporate precision nutrition techniques, leveraging data analytics to tailor diets for individual cows, enhancing sustainability and profitability in dairy farming.

According to the USDA Foreign Agricultural Service, the consumption of milk in India grew from 202.4 million metric tons in 2022 to 207.4 million metric tons in 2023.

Market Dynamics:

Driver:

Growth in commercial dairy farming

The expansion of commercial dairy farming is driving demand for high-quality cattle feed to boost milk production. Rising global demand for dairy products, such as cheese and yogurt, fuels market growth. Modern farming practices emphasize feed efficiency and animal health. Government subsidies for dairy farming support market expansion. Urbanization and rising incomes increase dairy consumption. The focus on sustainable livestock practices enhances feed adoption. Advanced feed formulations improve productivity, propelling market growth.

Restraint:

Environmental concerns over cattle farming

Cattle farming's environmental impact, including methane emissions and water usage, is raising concerns among regulators and consumers. Stringent environmental regulations increase compliance costs for feed producers. Consumer preference for plant-based dairy alternatives challenges market growth. Deforestation for feed crop cultivation attracts scrutiny. Limited adoption of sustainable farming practices hinders scalability. High energy costs for feed production add operational challenges. These concerns restrict the dairy cattle feed market's expansion.

Opportunity:

Growth in emerging dairy products

The rising popularity of emerging dairy products, such as lactose-free milk and fortified yogurts, is creating demand for specialized feed. Feed additives that enhance milk quality and nutritional content are gaining traction. Consumer demand for organic and functional dairy products supports market opportunities. Innovations in feed formulations cater to niche dairy segments. Partnerships with dairy processors drive product development. The growth of e-commerce for dairy products boosts demand.

Threat:

Disease outbreaks affecting cattle population

Disease outbreaks, such as bovine tuberculosis, can reduce cattle populations, impacting feed demand. Outbreaks lead to culling and trade restrictions, disrupting supply chains. High biosecurity costs strain farmer profitability. Consumer concerns about dairy safety lower demand. Lack of rapid response mechanisms exacerbates losses. Climate change increases disease risks, affecting herd health. These threats pose significant risks to the dairy cattle feed market.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic disrupted dairy supply chains, affecting feed production and distribution. Lockdowns reduced demand for dairy in restaurants, impacting feed sales. However, rising home consumption of dairy products boosted retail demand. Labor shortages and logistics challenges hindered feed manufacturing. The pandemic highlighted the need for resilient supply chains. Increased focus on animal health post-pandemic supports feed adoption. Recovery in the dairy sector is expected to drive market growth.

The cereal-based feed segment is expected to be the largest during the forecast period

The cereal-based feed segment is expected to account for the largest market share during the forecast period propelled by its cost-effectiveness and widespread use in dairy farming. Cereals like corn and barley provide essential nutrients for milk production. Advances in feed processing enhance nutritional value and digestibility. The availability of cereal crops supports segment growth. Regulatory approvals for cereal-based feeds ensure market trust. The focus on feed efficiency drives adoption.

The lactating cows segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the lactating cows segment is predicted to witness the highest growth rate driven by the need for specialized feed to maximize milk yield. Feed additives for lactating cows improve milk quality and cow health. Rising global demand for dairy products fuels segment expansion. Innovations in feed formulations enhance productivity during lactation. Government support for dairy farming boosts adoption. The scalability of commercial dairy operations supports growth.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share owing to its large dairy farming industry in countries like India and China. High milk consumption and population growth drive demand for cattle feed. Government subsidies for dairy farming support market growth. The presence of key feed manufacturers strengthens regional dominance. Rising disposable incomes fuel dairy product demand. The focus on modernizing dairy farms enhances feed adoption.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR fueled by advanced dairy farming practices and high demand for premium dairy products. The region's robust R&D ecosystem drives innovation in feed formulations. Consumer awareness of sustainable and organic dairy boosts adoption. Regulatory frameworks ensure feed safety and efficacy. The growing demand for functional dairy products supports expansion. Investments in precision feeding technologies enhance market growth.

Key players in the market

Some of the key players in Dairy Cattle Feed Market include Cargill, Archer Daniels Midland, Alltech, De Heus, Land O'Lakes, ForFarmers, Nutreco, Trouw Nutrition, Purina Animal Nutrition, Kent Nutrition Group, JBS, Royal Agrifirm Group, BASF SE, Cargill Inc., and Kemin Industries.

Key Developments:

In April 2025, Nutreco unveiled a methane-reducing feed additive that decreases enteric emissions by 30% while improving milk yield in dairy herds through enhanced rumen efficiency.

In March 2025, Cargill developed a precision fermentation-derived protein supplement that replaces soybean meal in dairy rations while maintaining optimal amino acid profiles for lactating cows.

In February 2025, Trouw Nutrition introduced an AI-powered feed formulation system that customizes dairy rations based on individual cow performance data and real-time milk composition analysis.

Product Types Covered:

  • Cereal-Based Feed
  • Oilseed Meal-Based Feed
  • Minerals & Vitamins Supplements
  • Fodder & Forage
  • Additives
  • Compound Feed
  • Other Product Types

Cattle Types Covered:

  • Lactating Cows
  • Dry Cows
  • Calves & Heifers
  • Bulls
  • Other Cattle Types

Natures Covered:

  • Organic Feed
  • Conventional Feed

Forms Covered:

  • Pellets
  • Mash
  • Crumbles
  • Other Forms

End Users Covered:

  • Commercial Dairy Farms
  • Smallholder Farmers
  • Dairy Cooperatives
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Dairy Cattle Feed Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Cereal-Based Feed
  • 5.3 Oilseed Meal-Based Feed
  • 5.4 Minerals & Vitamins Supplements
  • 5.5 Fodder & Forage
  • 5.6 Additives
  • 5.7 Compound Feed
  • 5.8 Other Product Types

6 Global Dairy Cattle Feed Market, By Cattle Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Lactating Cows
  • 6.3 Dry Cows
  • 6.4 Calves & Heifers
  • 6.5 Bulls
  • 6.6 Other Cattle Types

7 Global Dairy Cattle Feed Market, By Nature

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Organic Feed
  • 7.3 Conventional Feed

8 Global Dairy Cattle Feed Market, By Form

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Pellets
  • 8.3 Mash
  • 8.4 Crumbles
  • 8.5 Other Forms

9 Global Dairy Cattle Feed Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Commercial Dairy Farms
  • 9.3 Smallholder Farmers
  • 9.4 Dairy Cooperatives
  • 9.5 Other End Users

10 Global Dairy Cattle Feed Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Cargill
  • 12.2 Archer Daniels Midland
  • 12.3 Alltech
  • 12.4 De Heus
  • 12.5 Land O'Lakes
  • 12.6 ForFarmers
  • 12.7 Nutreco
  • 12.8 Trouw Nutrition
  • 12.9 Purina Animal Nutrition
  • 12.10 Kent Nutrition Group
  • 12.11 JBS
  • 12.12 Royal Agrifirm Group
  • 12.13 BASF SE
  • 12.14 Cargill Inc.
  • 12.15 Kemin Industries