自動車用パワートレインシステム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、自動車用パワートレインシステム市場の規模は、2025年の4,700億米ドルから2026年には5,100億米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR7.52％で推移し、2031年には7,300億米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、コンポーネント別（エンジン、トランスミッションなど）、推進タイプ別（内燃機関（ICE）、電気自動車（EV）など）、駆動方式別（前輪駆動（FWD）など）、車種別（乗用車、商用車）、販売チャネル別（OEM、アフターマーケット）、および地域別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台）で提示されています。

世界の自動車用パワートレインシステム市場の動向とインサイト

バッテリーコストの急速な低下により、手頃な価格の電気パワートレインが実現

2024年、バッテリーパックの平均価格は、以前の水準に比べて大幅に下落しました。予測によると、今後数年間も価格は低下し続ける見込みです。CATLやBYDが運営する工場における規模の経済に加え、より低コストでほぼ同等のエネルギー密度を実現するリン酸鉄リチウム系バッテリーの採用により、バッテリー式電気自動車（BEV）は、予想よりも早く内燃機関車（ICE）の総所有コストを下回るようになっています。バッテリーパックの価格低下により、高電圧の双方向充電設計が可能となり、蓄えた電力を電力網に再販売できるフリート事業者にとって新たな収益源が生まれています。利用率の高い都市部ルートでは、商用BEVの投資回収期間が3年以内に短縮され、フリートの電気化が加速しています。

世界のCO2排出規制および燃費規制の強化

欧州、中国、および米国の特定の州の規制当局は、自動車メーカーに電動パワートレインの主流化を迫る、より厳しいフリート平均CO2排出量上限を施行しています。ユーロ7規制では、OEMが登録するすべての車両に対してCO2排出量に基づく罰金が科されるため、規制違反は経済的に成り立たなくなります。中国のデュアルクレジット制度では、2030年までに電気自動車またはハイブリッド車の販売比率を一定水準以上に引き上げることが求められており、ナンバープレートの割当枠がその進捗状況に連動しているため、国内ブランドにおけるパワートレインの転換が加速しています。カリフォルニア州の「Advanced Clean Cars II」プログラムは、ゼロエミッション目標を中型トラックにまで拡大しており、車両保有事業者に資産のライフサイクルを見直すことを迫っています。こうした規制の相乗効果により、将来的な内燃機関（ICE）車の発売対象市場は縮小し、サプライヤーは大量生産に向けた電動アクスルの生産体制への転換を余儀なくされています。

重要鉱物のサプライチェーンの変動と価格の乱高下

2022年から2024年にかけて、炭酸リチウムの価格は大幅な変動を見せました。この変動により、バッテリーメーカーは四半期ごとに契約内容を調整せざるを得なくなり、コスト予測に支障をきたしました。チリ、オーストラリア、中国への鉱業の集中に加え、精製能力の相当な割合を中国が占めていることから、OEM各社は地政学的ショックにさらされています。フォード社がミシガン州の精製施設に35億米ドルを投資したのは、サプライチェーンの一部を現地化する狙いがありますが、稼働開始は2026年までずれ込む見込みであり、短期的な緩和効果は限定的です。

セグメント分析

自動車メーカーが内燃機関（ICE）の新プログラムを段階的に縮小する中、2025年にはエンジンが自動車用パワートレインシステム市場規模の41.63％を占め、最大のシェアを占めました。一方、「その他」のカテゴリー（主にファイナルドライブやコンパクトなe-ドライブユニット）は、重量と組立工程を削減するモーター・インバーター一体型パッケージの利点を活かし、2031年までCAGR9.43％で他のすべてのカテゴリーを上回る成長が見込まれます。トランスミッションのシェアは低下しています。これは、ほとんどのBEVが単段減速ギアしか必要としないためですが、高速道路での燃費効率を求める40トントラック向けには、多段変速機が重要性を増しています。ディファレンシャルサプライヤーは、機械式のリミテッドスリップクラッチに代わって、ソフトウェア制御と同期する電子式トルクベクタリングモジュールへと事業を転換しています。

軽量な複合材製ドライブシャフトや内蔵型振動センサーにより、かつては受動的な部品であったものが、予測診断のためのデータノードへと変貌を遂げており、前述したAIを活用したメンテナンスの潮流と調和しています。e-ドライブの普及が進むにつれ、モーター巻線とパワーモジュールの両方の技術力を兼ね備えたティア1企業が新規受注を獲得する一方、純粋な機械専門メーカーは利益率の低下リスクに直面しています。全体として、部品構成は、機械加工のノウハウよりもパワーエレクトロニクスの知的財産（IP）によって支配される、より少数で高付加価値のアセンブリへと移行しています。

内燃機関（ICE）システムは、2025年の売上高の78.28％を占めていますが、BEVが急速に普及するにつれて、2031年までに大幅に減少する可能性があり、毎年著しいシェアの低下が見込まれます。電気自動車（EV）セグメントは、CAGR10.18％で拡大すると予測されています。バッテリー式電力伝動系は、バッテリーパックのコスト低下と厳しい排出ガス規制が相まって、著しい成長を遂げます。

プラグインハイブリッド車は、充電インフラが未整備な地域において、過渡的な架け橋としての役割を果たしています。燃料電池電気自動車は依然としてニッチな存在であり、欧州やカリフォルニアの水素回廊沿いの大型車両用フリートに限定されています。地域ごとの差異は依然として存在します。中国は新車におけるプラグイン車の導入を大幅に拡大することを目指している一方、インドやASEANの一部地域では、公共充電ステーションの密度が向上するまで、ユーロ6プラス規格に準拠した内燃機関（ICE）の最適化に依存し続けています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に48.86％のシェアで自動車用パワートレインシステム市場を独占し、2031年までCAGR7.94％を維持すると予想されます。中国のデュアルクレジット制度と手厚いEV補助金により、国内需要と輸出の拡大が促進されている一方、インドの「電気自動車の迅速な普及・製造（FAME）」インセンティブにより、商用車の電動化が第2級都市にまで拡大しています。日本はハイブリッド技術を洗練させ、韓国はバッテリーの革新に優れていますが、中国の急成長に比べると成長ペースは鈍化しています。

北米では、「インフレ抑制法（Inflation Reduction Act）」によるクリーン技術税額控除が、現地でのバッテリー供給チェーンの構築を後押しし、著しい成長が見込まれています。商用車フリートは、連邦政府の調達義務や、デポ用充電器に対する電力会社からのリベートの恩恵を受けていますが、農村部のインフラが未整備であるため、個人向けBEVの普及は鈍化しています。メキシコのコスト競争力のある部品工場は、国内調達率の基準を満たしており、地域統合を強化しています。

欧州は、European Green Dealが掲げる2050年の気候中立目標を活かし、自動車用パワートレインシステム市場において大きなシェアを維持しています。ドイツの高級ブランドは800ボルトアーキテクチャに研究開発資源を集中させており、一方、東欧諸国は人件費の低さを求めて最終組立ラインを誘致しています。エネルギー価格の高騰やアジアからのバッテリー輸入への依存は経済性に課題をもたらしていますが、リサイクル義務化により、二次利用や材料回収の事業が生まれ、コスト面での逆風を相殺する可能性があります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 自動車用パワートレインシステム市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の4,700億米ドルから2026年には5,100億米ドルへと拡大し、2031年には7,300億米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.52%です。
• バッテリーコストの低下はどのような影響を与えていますか？
  • バッテリーコストの急速な低下により、手頃な価格の電気パワートレインが実現し、バッテリー式電気自動車（BEV）が内燃機関車（ICE）の総所有コストを下回るようになっています。
• 世界のCO2排出規制はどのように変化していますか？
  • 欧州、中国、米国の規制当局は、自動車メーカーに電動パワートレインの主流化を迫る、より厳しいフリート平均CO2排出量上限を施行しています。
• 重要鉱物のサプライチェーンの変動はどのような影響を与えていますか？
  • 重要鉱物のサプライチェーンの変動により、バッテリーメーカーはコスト予測に支障をきたしています。
• 自動車用パワートレインシステム市場のセグメント分析はどのようになっていますか？
  • 2025年にはエンジンが市場規模の41.63%を占め、2031年までに「その他」のカテゴリーがCAGR9.43%で成長すると予測されています。
• 地域別の自動車用パワートレインシステム市場のシェアはどのようになっていますか？
  • アジア太平洋地域は2025年に48.86%のシェアを占め、2031年までCAGR7.94%を維持すると予想されています。
• 自動車用パワートレインシステム市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Robert Bosch GmbH、Denso Corporation、ZF Friedrichshafen AG、Magna International Inc.、Aisin Corporation、BorgWarner Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • バッテリーコストの急速な低下により、手頃な価格の電動パワートレインが実現
  • 世界のCO2排出規制および燃費規制の強化
  • OEM各社の専用EVプラットフォームおよび自社開発のEアクスルへの転換（規模の経済）
  • 商用車両の電動化義務化（ラストマイル、大型トラック回廊）
  • 低コストのナトリウムイオン電池の登場により、1万米ドル未満のBEVセグメントが開拓される
  • AIを活用した予知保全が、アフターマーケットにおけるパワートレイン関連の支出を押し上げている
• 市場抑制要因
  • 重要鉱物のサプライチェーンの変動性と価格の変動
  • OEMによる垂直統合が、Tier-1のICEサプライヤーの対象市場を圧迫しています
  • 長距離トラック向けメガワット級充電の導入が遅れている
  • 新興市場における消費者の「航続距離不安」がBEVの普及を遅らせている
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• コンポーネント別
  • エンジン
  • トランスミッション
  • ディファレンシャル
  • ドライブシャフト
  • その他（ファイナルドライブ、E-ドライブユニット）
• 推進タイプ別
  • 内燃機関（ICE）
  • 電気自動車（EV）
  • ハイブリッド（HEV／PHEV）
• 駆動方式別
  • 前輪駆動（FWD）
  • 後輪駆動（RWD）
  • 全輪駆動（AWD）
• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 商用車
• 販売チャネル別
  • OEM
  • アフターマーケット
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • トルコ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Robert Bosch GmbH
  • Denso Corporation
  • ZF Friedrichshafen AG
  • Magna International Inc.
  • Aisin Corporation
  • BorgWarner Inc.
  • Vitesco Technologies Group AG（Continental AG）
  • Hyundai Transys
  • Schaeffler AG
  • GKN Automotive
  • Allison Transmission, Inc.
  • Dana Incorporated
  • Valeo SA
  • JTEKT Corporation
  • Cummins Inc.
  • Mahle GmbH
  • BYD Auto Co., Ltd.
  • Tesla, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望