航空機用ブレーキ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Aircraft Brakes - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 125 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2113934
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年の航空機用ブレーキ市場の規模は98億米ドルと推定されており、2025年の93億2,000万米ドルから拡大し、2031年には125億6,000万米ドルに達すると予測されています。
2026～2031年にかけてのCAGRは5.11％となる見込みです。
本レポートは、製品タイプ（カーボンブレーキ、スチールブレーキ、カーボンセラミック/CMCブレーキ）、作動技術（従来型油圧式、電気油圧式、その他）、航空機クラス（民間機、軍事用機、一般航空機）、エンドユーザー（ラインフィットと改修設置）、地域（北米、欧州、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の航空機用ブレーキ市場の動向と洞察
世界の航空機保有機の拡大が、ブレーキ需要の持続的な増加を牽引しています
Boeing社の2024年展望によると、2024～2043年にかけて43,975機の新型ジェット機が納入される見込みであり、その76％は着陸サイクル数の多い運航を行う単通路型機であるため、ブレーキの摩耗や交換頻度が加速しています。インドの航空需要は年率7％以上で拡大しており、2045年までに2,835機の追加需要が見込まれています。これにより、純正部品とアフターマーケットの両チャネルにおいて、ブレーキ需要がさらに高まっています。航空機の退役数は依然として過去の平均を下回っており、これにより機体の平均年齢が延び、繰り返されるブレーキオーバーホールを含むMROサイクルが活発化しています。ICAOと各国当局による規制監督により、世界のブレーキ性能の基準が標準化されており、新規納入またはオーバーホールされたすべてのユニットが、制動距離、サーマルフェード、摩耗率に関する同一の基準を満たすことが保証されています。
産業における鋼製ブレーキからカーボン製ブレーキへの移行が、市場力学を一新しています
運航会社は、カーボンブレーキがスチール製セットよりも軽量で長寿命である点を高く評価しています。Collins AerospaceのDURACARB(R)ディスクは、Boeing737NG機において約35％の寿命延長を実現しており、これにより整備工場への入庫回数が減少し、燃料消費量の削減につながります。着陸装置とカーボンブレーキ製品を扱うサフラン社の「Equipment &Defense」部門は、2024年に17.70％の有機的売上高成長を記録しました。これは、航空会社の嗜好がプレミアムなカーボン技術へとシフトしていることを示しています。一方、Mitsubishi Chemical Group Corporationは、1,500°Cに耐える炭素繊維強化セラミックマトリックス複合材料（CMC）の実証に成功し、重量増を伴わずに極度の高温に耐える次世代ブレーキディスクへの道を開きました。コリンズ・エアロスペースによる2億米ドル規模のスポケーン工場拡大など、新たな生産能力の増強により、世界のカーボンブレーキ生産量は50％増加し、受注残の圧力を緩和することにつながります。
不安定な炭素繊維の供給が生産拡大を制約
航空宇宙グレードの炭素繊維の生産能力拡大は、認定サイクルが数年にも及ぶため需要に追いついておらず、また、新規生産ラインの多くは航空機用ブレーキではなく、風力発電用ブレード用の低グレード製品を対象としています。カーボンカーボン製ディスクの製造に使用される熱処理炉や化学気相浸透法は、大量の電力と天然ガスを消費します。電力・ガス価格の変動はサプライヤーの利益率を圧迫し、ブレーキの販売価格を押し上げています。チタン、特殊ステンレス、合金鋳物のリードタイムが長期化しており（多くの場合30週間以上）、ブレーキアセンブリ用のハブやトルクチューブの納入が遅れています。地政学的要因による輸送の混乱が太平洋横断の物流にさらなるリスクをもたらしており、OEM各社は原料の調達先を2カ所に分散させたり、地域内での生産シフトを検討したりするようになっています。
セグメント分析
カーボン技術は、燃料消費を削減し積載能力を向上させる大幅な軽量化効果により、2025年には航空機用ブレーキ市場シェアの64.92％を占めました。スチール製ブレーキセットは、軽飛行機やコスト制約のある運航事業者においてニッチな地位を維持していますが、航空各社はライフサイクル全体のコスト削減効果を定量的に評価し、次回のオーバーホールサイクルにおいて機材をカーボン製に切り替えています。カーボンセラミック/CMC製ブレーキは、7.55％のCAGRで最も急速に成長しているサブカテゴリーであり、その1,500°Cの耐熱性と卓越したフェード耐性が、繰り返される短距離運航において不可欠であることから、成長を牽引しています。
製造セグメントへの投資も、この変化を反映しています。Collins Aerospaceは2億米ドルを投じた拡大により、スポケーン工場の生産能力を倍増させました。また、サフラン社は欧州の生産能力を強化するため、フランスに新しいカーボンブレーキ工場を建設中です。FAAパート25による認証プロトコルでは、ブレーキディスクが構造的な劣化を伴わずに9回の停止を伴う離陸中止検査に耐えることが求められており、この条件下ではカーボン製ブレーキがスチール製を常に上回る性能を発揮します。環境規制の観点からも、カーボン製はスチールベースライニングに比べ、カドミウムめっきを不要とし、粒子状物質の排出を削減できるため、有利に働いています。
従来型油圧式ブレーキは航空機用ブレーキ市場規模の75.60％を占めており、実証済みの信頼性と、世界中のMRO（整備・修理・オーバーホール）事業者による慣れ親しんだ技術として高く評価されています。電気油圧ハイブリッド式は、既存のポンプやリザーバーを活用しつつ電子制御による精度を向上させ、旧来の機体群とラインアーキテクチャを共有する新規製造機用の橋渡し技術としての役割を果たしています。完全電動システム、すなわちブレーキバイワイヤは、OEM各社が全電動の二次動力アーキテクチャを追求する中、2031年までにCAGR6.29％で拡大しています。サフラン社の787用ユニットは、スマートセンサによる摩耗測定とコックピットへの警告表示を組み合わせた先例となっています。
軍事プログラムが導入を加速させています。F-16に搭載されたクレーン社のMark Vアーキテクチャは、MIL-HDBK-516Cの耐空性基準に準拠した二重冗長信号チャネルを提供しています。電動ブレーキは、油圧作動油の質量を削減し、複合材製胴体において車輪格納庫の温度上昇を引き起こす熱的ソークバックの問題を解消します。バッテリー駆動の地域航空機やeVTOLのプロトタイプが成熟するにつれ、回生機能を備えた軽量な分散型ブレーキアクチュエータが、予備認証包装における新たな設計基準として台頭しています。
地域別分析
北米は、世界最大の軍事用機保有数に加え、最も密度の高い民間航空交通量と成熟したMROネットワークを兼ね備えているため、航空機用ブレーキ市場で30.60％という最大のシェアを占めています。米国を拠点とするサプライヤーは、「バイ・アメリカン」施策による優遇措置や、旧式プラットフォームにおけるブレーキの近代化サイクルを加速させる堅調な防衛予算の恩恵を受けています。
アジア太平洋は、航空機数の著しい増加と、新規部品参入企業の認証リードタイムを短縮する規制の合理化により、CAGR6.72％という最も急激な成長を記録しています。中国やインドにおける国内生産の奨励策は、ホイールとブレーキ関連サブコンポーネントの現地組立を促進し、輸入依存度を低減するとともに、グローバルOEMとの戦略的パートナーシップを構築しています。欧州は、Airbusの生産台数と、低排出ブレーキ材料の早期採用を後押しする厳格な環境指令を通じて、依然として重要な役割を果たしています。中東・アフリカは、湾岸地域の航空会社が機材を更新し、アフリカ諸国が「単一アフリカ航空輸送市場（SAATM）」協定に基づき航空ネットワークを拡充していることから、小規模な基盤から成長を遂げています。
その他の特典
- エクセル形態の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 世界の航空機保有機の拡大と納入台数の持続的な増加
- スチール製ブレーキから高度なカーボン製ブレーキソリューションへの産業の移行
- 世界各国の防衛機隊近代化計画がブレーキ需要を牽引
- 老朽化する民間航空機機隊によるMRO需要の増加
- 「モア・エレクトリック」航空機アーキテクチャにおけるブレーキバイワイヤシステムの採用拡大
- コスト重視の航空市場におけるPMA部品の普及拡大
- 市場抑制要因
- 世界の炭素繊維供給の変動とエネルギーコストの上昇
- OEM認証プロセスの長期化と改修設置プログラムの受注残
- ブレーキ粒子状物質の排出に関する国際規制の強化
- OEMによる垂直統合の進展により、ティア2サプライヤーの参入機会が減少
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- カーボンブレーキ
- スチールブレーキ
- カーボンセラミック/CMCブレーキ
- 作動技術別
- 従来型油圧式
- 電気油圧式
- フル電動/ブレーキバイワイヤ
- 統合型自己給電システム
- 航空機クラス別
- 民間機
- ナローボディ機
- ワイドボディ機
- リージョナルジェット
- 軍事用機
- 戦闘機
- 輸送機
- 特殊任務
- 軍事用ヘリコプター
- 一般航空機
- ビジネスジェット
- 商用ヘリコプター
- 民間機
- エンドユーザー別
- ラインフィット
- 改修設置
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- フランス
- ドイツ
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 中東のその他の中東・アフリカ諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- その他のアフリカ
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Safran SA
- Collins Aerospace（RTX Corporation）
- Honeywell International Inc.
- Crane Aerospace & Electronics（Crane Company）
- Meggitt Ltd.（Parker-Hannifin Corporation）
- BERINGER AERO
- Advent Aircraft Systems, Inc.
- Tactair（Young & Franklin Inc.）
- Matco Aircraft Landing Systems
- Rapco Fleet Support, Inc.
- CFC CARBON CO., LTD.
- AMETEK MRO（AMETEK, Inc.）
- Grove Aircraft Landing Gear Systems Inc.
- TAE Aerospace
- SGL Carbon SE
- Carlyle Johnson Machine Co., LLC
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 125 Pages
- 納期
- 2～3営業日
