中国のエアバッグシステム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
China Airbag Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2113854
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年の中国のエアバッグシステム市場規模は54億2,000万米ドルと推定されており、2025年の50億9,000万米ドルから拡大し、2031年には73億9,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけてのCAGRは6.42％となる見込みです。
本レポートは、エアバッグの種類（フロントエアバッグ、サイドエアバッグなど）、車種（乗用車、小型商用車など）、構成部品（エアバッグモジュール、衝突センサーなど）、販売チャネル（OEMおよびアフターマーケット）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
中国のエアバッグシステム市場の動向と洞察
GB 15083およびGB 14166の義務化規制
GB 15083は、多シナリオの衝突性能試験について規定しており、GB 14166は、インフレータの化学組成と作動タイミングを規定しています。サプライヤーは、SAMR認定の試験所を通じて、2段階展開、側面衝突時の完全性、およびアジドを含まない推進剤の安定性を検証する必要があります。規制への準拠により、エンジニアリング予算はわずかに増加しますが、これらの規制により、毎年複数の新型車両を生産するための予測可能な基準が確保されます。認定された試験コース、デジタルツイン、トレーサビリティソフトウェアを保有する大手企業は、検証サイクルを5分の1短縮し、市場投入までの時間において優位性を獲得しています。小規模な国内企業は、資本集約的な衝突試験施設の建設を避けるため、吉林省や重慶市の専門試験所と提携することが多く、これにより中国のエアバッグシステム市場全体における協業によるイノベーションが強化されています。
乗用車生産台数の増加
生産台数は2024年に2020年以前の水準まで回復し、2027年まで毎年着実な増加を続けると予測されています。生産は広東省、上海市、湖北省に集中しており、これによりモジュールサプライヤーは、海上輸送による輸入と比較して物流コストを5分の1削減することが可能となっています。2018年から2020年製の車両による更新の波がアフターマーケットでの交換需要を刺激する一方、政府による廃車奨励策が車体組立工場の生産量を維持しています。予測可能な受注状況により、ティア1サプライヤーは武漢のメガプラントへの投資を短期間で償却することが可能となり、中国エアバッグシステム市場における規模の経済が強化されています。
リコールに関連するコストと責任の急増
中国国家市場監督管理総局（SAMR）は先を見越した措置として、EUおよび米国の規制当局とデータ共有協定を締結しており、国内で事故が報告される前から予防的なリコールが行われるようになっています。BMWが2024年に多数の車両をリコールする決定を下したことで、そのサプライヤーは是正措置や訴訟費用に充てるため、多額の引当金を計上せざるを得なくなりました。その結果、製造物責任保険料が大幅に跳ね上がり、利益率が低い中堅サプライヤーに財務的な圧力が生じました。OEM（相手先ブランド製造業者）契約には、リコールリスクの負担を事実上下流に転嫁する懲罰的な違約金条項が盛り込まれるようになりました。こうした監視の強化を受け、サプライヤーは部品のトレーサビリティ確保のためにブロックチェーン技術の導入を進めています。しかし、この動きは、競合の激しい中国のエアバッグシステム市場において、プログラム見積もりの所要期間を延長することにもつながっています。
セグメント分析
2025年、中国エアバッグシステム市場においてフロントエアバッグは41.15％という最大のシェアを維持しましたが、センターエアバッグは2031年までCAGR6.45％という堅調な伸びが見込まれています。この急増は、対向側保護を評価対象とするC-NCAPの採点ルールに加え、EV車内の幅が広がり、キャビン中央部にモジュールを設置するスペースが生まれたことに起因しています。高級セダンやクロスオーバー車の発売に後押しされ、中国のセンターエアバッグ市場は予測期間中に著しい成長を遂げると見込まれています。サプライヤー各社は、これまで導入の妨げとなっていた外観上の問題であるシートカバーのシワを解消するため、バーストシームの縫製技術を改良してきました。一方、規制要件によりサイドエアバッグやカーテンエアバッグへの需要は堅調に推移しており、ニーエアバッグはスポーツセダンにおけるニッチな機能として定着しつつあります。
カーテンモジュールはデュアルチャンバー形式へと進化しており、前席と後席の乗員の両方に同時にクッション効果を提供します。この複雑化に対応するため、業界のリーダー企業は高速折り畳みロボットやレーザー誘導式縫製テーブルを導入し、生産効率の著しい向上を実現しています。シートベルト一体型エアバッグは依然として実験段階にありますが、自動運転プロトタイプ向けの研究開発助成金を獲得しており、長期的には関心が高まる可能性を示唆しています。センターエアバッグの急増は単なる一過性の現象ではありません。その技術的進歩、特に新素材やコンパクトなインフレーターにおける進歩は、他のモジュールカテゴリーにも波及しており、中国のエアバッグシステム市場におけるイノベーションの勢いをさらに強めています。
2025年には乗用車が納入台数の83.10％を占め、2,100万個以上のモジュールに相当しますが、バスおよび長距離バスはCAGR6.46％でこれを上回る見込みです。Eコマース物流は小型商用車の継続的な更新サイクルを促進しており、一方、環境配慮型都市の規制により、サイドロールオーバーカーテンを標準装備とする電気バスの入札が相次いでいます。各自治体は、公共車両の乗員安全を最優先事項としており、これにより、予測期間において中国の商用旅客輸送向けエアバッグシステム市場は著しい成長を遂げると見込まれます。
危険物輸送ルートでは、トラックにデュアルインフレータ式運転席用エアバッグとシートベルトプリテンショナーの装備が義務付けられており、これによりキャブ1台あたりの価値が著しく上昇しています。貨物運送事業者は、ダウンタイムの短縮や保険料の引き下げといったメリットを認識しており、これにより、高品質な安全装備を提供するベンダーの交渉力が向上しています。より厚いステアリングハブに対応した大型キャブが登場したことを受け、サプライヤー各社は現在、セダンに標準装備されているものから大幅なアップグレードとなる、より大型の運転席用エアバッグの試験を行っています。この専門的な技術的取り組みは、中国のエアバッグシステム市場における乗用車の需要の周期性を相殺するために、多くの企業が採用している多角化戦略を如実に物語っています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- GB 15083およびGB 14166の義務化に関する規制
- 乗用車生産台数の増加
- C-NCAP 2024年版：センターエアバッグおよびファーサイドエアバッグの星評価が引き上げられました
- AIを活用した乗員検知技術により、適応型エアバッグが実現
- EV・SUVの高級化により、1台あたりのエアバッグ搭載数が増加しています
- 現地生産のインフレーターおよび推進剤により、単位コストが削減されます
- 市場抑制要因
- リコールに関連するコストと賠償責任の急増
- 偽造品・並行輸入のエアバッグが信頼を損なう
- アジドを含まない推進剤用化学物質の供給逼迫
- 新しいエアバッグコンセプトの型式認定の遅れ
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- エアバッグの種類別
- フロントエアバッグ
- サイドエアバッグ
- カーテンエアバッグ
- ニーエアバッグ
- センターエアバッグ
- シートベルト用エアバッグ
- 車両タイプ別
- 乗用車
- 小型商用車
- 中型・大型商用車
- バス・長距離バス
- コンポーネント別
- エアバッグモジュール
- 衝突センサー
- インフレーター
- 診断用センサー
- 制御ユニット
- その他
- 販売チャネル別
- OEM
- アフターマーケット
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Autoliv Inc.
- Joyson Safety Systems
- ZF Friedrichshafen AG（TRW）
- Toyoda Gosei Co., Ltd.
- Yanfeng Automotive Safety Systems
- Jinheng Automotive Safety Technology
- Ningbo Joyson Electronic Corp.
- Denso Corporation
- Robert Bosch GmbH
- Continental AG
- Daicel Corporation
- Hyundai Mobis Co., Ltd.
- BYD Co., Ltd.
- Changzhou Changrui Automotive Parts
- Jiangsu Favour Automotive Parts
- TaiHangChangQing Automotive Safety System
- ARC Automotive Inc.
- Ashimori Industry Co., Ltd.
- Fawer Automotive Parts
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
