英国のグルテンフリー食品・飲料：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国のグルテンフリー食品・飲料市場の規模は、2025年の2億3,538万米ドルから2026年には2億5,579万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR8.67％で推移し、2031年には3億8,764万米ドルに達すると予測されています。

当レポートは、製品種類（ベーカリー製品、食肉/肉代替品、乳製品/乳製品代替品、ソース・ドレッシング・調味料など）、特性（従来型、オーガニック）、流通チャネル（スーパーマーケット・ハイパーマーケット、専門店など）、および地域（英国）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

英国のグルテンフリー食品・飲料市場の動向と洞察

セリアック病およびグルテン不耐症の有病率の上昇

NHS（国民保健サービス）のスクリーニング手順の進歩や、対象を絞った啓発キャンペーンにより、セリアック病の臨床診断率は上昇しています。NHSイングランドの成人セリアック病国立センターでは、遠隔医療や遠隔モニタリングを導入し、専門医によるケアや食事指導へのアクセスを改善しています。こうした医療インフラの強化は、患者がグルテンフリーの栄養管理プロトコルを維持することを支援するとともに、認証済みグルテンフリー製品に対する安定した需要を後押ししています。2024年、セリアック病協会（The Coeliac Organization）の報告によると、英国では依然として約50万人がセリアック病の未診断状態にあるとのことです。診断を受けた人々にとって、安全で認証済みのグルテンフリー製品へのアクセスは、効果的な病状管理に不可欠です。この市場は、未診断の症例を特定し対応しようとする医療界の取り組みによって、さらに後押しされています。さらに、セリアック病に対する認識の高まりを背景に、グルテン過敏症やライフスタイルの好みから、グルテンフリー製品を取り入れる消費者も増えています。

専門的な食事やクリーンラベル志向の動向

消費者は、医学的な理由だけでなく、ウェルネスや原材料の透明性への関心の高まりから、専門的な食事へと移行しつつあります。欧州では、特にZ世代の間で、高品質で新鮮、かつより健康的な製品を優先する明確な動向が見られます。特に注目すべきは、消費者の3人に1人が、健康を重視した栄養価の高い製品に対して割高な価格を支払う意思があるという点です。この動向により、健康意識の高い人々が、消化器系への効果や全般的な健康増進を期待してグルテンフリー製品を選ぶケースが増加しており、従来のセリアック病患者層を超えた市場成長が促進されています。「クリーンラベル」の動向は、グルテンフリーの動きを補完するものであり、メーカー各社は原材料の透明性に対する需要に応えるため、人工保存料、着色料、添加物を排除しています。例えば、Schar社は製品ラインナップ全体を通じて、保存料不使用の処方に注力しています。同時に、新興ブランドは、原材料リストの簡素化やオーガニック認証を強調することで、プレミアム市場セグメントをターゲットにしています。

プレミアム価格設定が普及を妨げる

手頃な価格という制約は、グルテンフリー市場の成長にとって依然として大きな課題となっています。英国の主要スーパーマーケットで販売されている定番のグルテンフリー製品は、従来の製品に比べて約45％高い価格設定となっているためです。「Coeliac UK」によると、セリアック病を患う人々は、一般の人々と比べて週ごとの食料品の買い物に約35％多く費やしており、追加の経済的負担に直面しています。具体的には、グルテンフリーの食パンは標準的な製品に比べて価格が4.5倍高く、ロールパンはグラム当たりで3.1倍の価格となっています。こうした手頃な価格に関する問題は、生活費の高騰による圧力によってさらに深刻化しており、消費者はより安価な商品への切り替えや、プレミアム食品カテゴリーへの支出削減を余儀なくされています。こうした課題を認識し、ウェールズは2025年秋、英国初のグルテンフリー補助金カードを導入しました。この取り組みは、グルテンフリー食品の価格負担を軽減し、こうした製品へのアクセスに伴う医療化を抑制し、NHS（国民保健サービス）の資源にかかる事務的負担を軽減することを目的としており、それによってグルテンフリー市場における消費者と制度の両面での課題に対処するものです。

セグメント分析

2025年、英国のグルテンフリー食品・飲料市場規模の38.05％をベーカリーカテゴリーが占めており、パン、ロールパン、朝食メニューが国民の食生活において重要な位置を占めていることが浮き彫りになりました。ウォーバートンズやプロミス・グルテンフリーといった企業は、伝統的な食感を再現することに重点を置き、クランペットやベーグルへの事業拡大を進めています。米とサワードウのブレンドやサイリウムの添加といった技術的進歩により、新規消費者を惹きつける上で重要な要素である「柔らかさ」が向上しています。一方、飲料セグメントは、フレキシタリアン層をターゲットとしたグルテンフリーのクラフトビールやオート麦ドリンクに牽引され、CAGR8.79％（2026年～2031年）と最も急速な成長を遂げました。この力強い成長傾向により、従来は固形食品に注力していたサプライヤーの収益源が多様化しています。

パブ運営事業者もこの動向を活用し、グルテンフリーのラガーやソルガムベースのエールを定番商品とした、誰もが楽しめるメニューを提供しています。スナックや即食製品も人気を集めており、ブラウニー・バイツやミニ・ハニーグラムなどの商品は、衝動買いの需要に応えています。ソースや調味料は、シェアは小さいもの着実に伸びており、制限食における風味増強剤の重要性を浮き彫りにしています。肉や乳製品の代替品は、乳糖不耐症の方や植物性タンパク質を好む方々にアピールすることで、市場シェアを徐々に拡大しています。これらのセグメントがさらに発展するにつれ、スーパーマーケットにおけるカテゴリー横断的なマルチパックやバンドル販売の促進により、英国のグルテンフリー市場における一般家庭への浸透率が向上すると予想されます。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 英国のグルテンフリー食品・飲料市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の2億3,538万米ドルから2026年には2億5,579万米ドルへと拡大し、2031年には3億8,764万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.67%です。
• セリアック病およびグルテン不耐症の有病率の上昇は市場にどのように影響していますか？
  • 医療インフラの強化により、グルテンフリー製品に対する安定した需要が後押しされています。
• 専門的な食事やクリーンラベル志向の動向はどのように市場に影響していますか？
  • 消費者の健康意識の高まりにより、グルテンフリー製品を選ぶケースが増加しています。
• プレミアム価格設定は市場の普及にどのように影響していますか？
  • 手頃な価格という制約が市場の成長にとって大きな課題となっています。
• 2025年における英国のグルテンフリー食品・飲料市場のセグメントはどのようになっていますか？
  • 38.05%をベーカリーカテゴリーが占めています。
• グルテンフリー市場における主要企業はどこですか？
  • Warburtons Ltd、Genius Foods、Kraft Heinz Company、Nestle SA、Nairn's Oatcakes Ltd、Promise Gluten Freeなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • セリアック病・グルテン不耐症の有病率の増加
  • 専門化・クリーンラベル志向の食事の動向
  • グルテンフリーの健康効果に対する消費者の意識の高まり
  • 表示規制および認証制度の強化
  • 製品イノベーションの拡大
  • アレルゲンフリーや植物由来の食事への消費者の関心
• 市場抑制要因
  • 高価格帯のポジショニングによる大衆への普及の阻害
  • 味、食感、および官能的な制約
  • 原材料の供給変動（テフ、ソルガム、キヌア）
  • 複雑な規制および認証要件
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模・成長率の予測

• 製品種類別
  • ベーカリー製品
  • 食肉/肉代替品
  • 乳製品/乳製品代替品
  • ソース・ドレッシング・調味料
  • スナック食品・RTE（Ready-To-Eat）製品
  • 飲料
  • その他の製品種類
• 特性別
  • 従来型
  • オーガニック
• 流通チャネル別
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • 専門店
  • オンラインリテールストア
  • その他の流通チャネル

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Warburtons Ltd
  • Genius Foods
  • Kraft Heinz Company
  • Nestle SA
  • Nairn's Oatcakes Ltd
  • Promise Gluten Free
  • Co-operative Group Ltd
  • Amy's Kitchen UK Ltd
  • Damm（Daura Beer）
  • Fria Brod AB
  • McCormick and Company Inc.
  • Nature's Path Foods
  • Ulrick and Short Ltd
  • Dr. Schar
  • Doughlicious
  • Dell'Ugo
  • Warburtons GF Newburn Bakehouse
  • Wholebake
  • Glutafin
  • Freee by Doves Farm

第7章 市場機会と将来の展望