インドのグルテンフリー食品および飲料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のインドのグルテンフリー食品および飲料市場の規模は2,469万米ドルと推定されており、2025年の2,225万米ドルから成長し、2031年には4,158万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR 10.98％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（ベーカリー、肉・肉代替品、乳製品・乳代替品、ソース・ドレッシング・調味料など）、性質（従来型、オーガニック）、カテゴリー（マスマーケット、プレミアム）、流通チャネル（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、コンビニ／食料品店、専門店など）、および地域（北部、西部、南部、東部／北東部）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

インドのグルテンフリー食品および飲料市場の動向とインサイト

セリアック病およびグルテン不耐症の有病率の上昇が、専門製品の需要を後押ししています

セリアック病およびグルテン不耐症の有病率の増加が、インドにおけるグルテンフリーの専門製品の需要を牽引しています。北インドの有病率は南インドの約10倍と報告されており、パンジャブ州やハリヤーナ州といった小麦消費の多い州において、医療上の必要性に基づく需要が集中するセグメントが形成されています。診断済みのセリアック病患者に加え、インド医学研究評議会（ICMR）は、人口の相当な割合が非セリアック型グルテン過敏症（NCGS）を患っていると推定しています。これは、自己免疫マーカーを伴わない胃腸障害を特徴とするものです。これにより、市場は臨床診断の範囲を超えて拡大し、2層の需要構造が形成されています。すなわち、北部における治療上のニーズと、ライフスタイルの選択として捉えられている南部大都市圏における健康志向によるグルテン回避です。これは、「Celiac India and Beyond Foundation」が示すように、セリアック病の有病率が一律1％である成熟市場とは異なります。インド食品安全基準局（FSSAI）によるアレルゲン表示義務化規則に支えられ、第2級都市における診断体制が整うにつれて、潜在的な需要は拡大すると予想されます。しかし、標準化されたグルテンフリー認証ロゴが存在しないことは、初めて購入する人々にとって課題となっています。2025年にラジャスタン州北西部で実施された研究では、1型糖尿病患者におけるセリアック病の有病率が12％と報告され、北部の小麦地帯における遺伝的集中が浮き彫りになりました。一方、2024年の血清有病率データでは、栄養性貧血症例における有病率が16.3％であることが明らかになり、診断不足が浮き彫りになりました。Dr. Scharのようなブランドは、認証済みのグルテンフリーパンを通じて北部の治療上のニーズに対応している一方、Nourish Organicsは、アワをベースにしたスナックで南部の非セリアック性グルテン過敏症（NCGS）の消費者をターゲットにしています。FSSAIの2025年の表示に関する取り組みは、原材料の透明性を高め、消費者が製品を選びやすくすることを目的としています。

加工食品におけるフリーフロム戦略の拡大

グルテンフリー、乳製品不使用、保存料不使用といった表示を含むフリーフロムのポジショニングは、従来のスナック菓子よりも速いペースで拡大しており、その成長は加速しています。この変化は、革新的で健康志向の選択肢を求める消費者が成分表示に一層注意を払うようになったことに起因しており、クリーンラベル製品への需要の高まりと一致しています。小規模ブランドの1回分パックは、プレミアム製品を試してみたい価格に敏感な買い物客のリスクを軽減するため、複数回分パックよりも人気が高まっています。MoSPIによる「家計消費支出調査（HCES 2023-24）」のデータによると、月間一人当たりの消費支出に占める食品の割合は、農村部で48.4％、都市部で40.3％と大きく、パッケージ食品に対する堅調な需要を示しています。フリーフロムブランドは、この動向を活かし、既存のSKUを再配合することで、大幅な価格上昇を伴わずにプレミアムな特性を提供し、従来のレシピに依存する競合他社から市場シェアを奪っています。パタンジャリ社のグルテンフリーアッタ（1キログラムあたり110インドルピー）は、このアプローチの好例です。同社はアーユルヴェーダの伝統を活用し、グルテンを避けることを「先住民の知恵」として位置づけており、特に近代的な小売店の浸透度が低い第2級都市で共感を呼んでいます。同様に、ネスレ・インディアが2023年にNUTRIHUB-IIMRと締結した覚書（MOU）は、CEREGROWやMAGGIといった製品におけるミレットを原料とした「フリー・フロム」製品の革新を目指しており、多国籍企業が食品支出の多い世帯での試食を促進するために製品ポートフォリオを進化させ、フリーフロム製品を主流の選択肢として位置づけていることを示しています。

従来製品に比べて高い単価

グルテンフリーの飲食品は、輸入品や国内で入手困難な特殊な原材料を使用しているため単価が高く、生産コストの上昇を通じて市場の成長に大きな影響を与えています。これらのコストは消費者に転嫁されるため、価格に敏感なインド市場では手頃な価格での購入が制限され、主に高所得の都市部層にのみアクセスが限定されています。このような価格動向は、より広範な普及を妨げるだけでなく、コスト圧力により中小メーカーの市場参入を阻み、その結果、製品の多様性や競合が減少しています。健康意識の高まりや、スーパーマーケットやECプラットフォームを通じてグルテンフリー製品が入手しやすくなっているにもかかわらず、高価格は依然として一般消費への主要な障壁となっています。スナックやベーカリー製品など、多くのグルテンフリー製品は、従来の代替品に比べて著しく高価格に設定されています。例えば、Bake&Co.（Agrimax Foods）やGobbleRight（ムンバイを拠点とするスタートアップ）といったブランドは、グルテンフリーのミレットを原料としたクッキーやヴィーガンスナックをプレミアム価格で提供し、健康志向のニッチな消費者層にアピールしています。2024年の最近の報告書によると、政府がコスト削減に取り組んでいるにもかかわらず、グルテンフリー製品は依然として、従来の食品に比べて高級品であり、栄養バランスに欠けるという認識が根強く、市場への浸透をさらに妨げていることが示されています。この価格への敏感さに対処するには、製品の配合における継続的な革新とサプライチェーンの効率化を通じて、手頃な価格を実現し、インドで増加している健康志向の消費者層へのアクセスを拡大する必要があります。

セグメント分析

2025年には、グルテンフリーカテゴリーの構成比において、ベーカリー製品が37.79％という大きなシェアを占めると予想されています。健康や利便性に関する動向が変化する中でも、消費者は慣れ親しんだ即食型のベーカリー製品を引き続き好んでいます。この強固な基盤により、メーカーは既存の流通チャネルや消費シーンに合致したグルテンフリー製品を展開することが可能となります。スナックおよび即食（RTE）セグメントは、利便性の高い形態への移行に牽引され、2031年までCAGR11.72％で成長すると予測されています。この成長は、贅沢なベーカリー製品と、グルテンフリーを謳うミレットや豆類をベースにしたスナックとの架け橋となっています。「Urban Platter」のようなプラットフォームは、すでに都市部の消費者向けに、ミレットのパンケーキミックス、アーモンドやキヌアの粉、その他の小麦不使用のベーカリー代替品を提供しており、ベーカリーとスナックのイノベーションが、グルテンフリーという位置づけと融合していることを示しています。さらに、大都市圏における植物性タンパク質の採用は、製品開発の可能性を広げ、グルテンフリーの肉代替品や栄養強化済みの即食（RTE）製品の開発を可能にしています。しかし、インドの人口の大半が菜食主義者であるため、肉および肉代替品のカテゴリーは依然として発展途上段階にあります。

ソース、ドレッシング、調味料は、ブランドが信頼性の高いグルテンフリーの表示をさまざまな食事の構成要素に広げられるようにすることで、さらなる収益機会をもたらします。例えば、グルテンフリーのパンケーキミックスを購入する消費者は、もしあればグルテンフリーと表示されたソースを選ぶ可能性が高いでしょう。一方、飲料は依然としてあまり開拓されていないカテゴリーです。インドでは、ミレットをベースにした飲料や、グルテンフリーの代替ビールがようやく登場し始めており、プレミアムなポジショニングや機能性表示の機会が生まれています。こうした動向を活用しているブランドの例としては、ミレットやパッケージ化されたミレット主食に注力する「24 Mantra」や、エンドウ豆やひよこ豆のタンパク質を主流の肉代替製品にどのように取り入れられるかを実証している植物由来のスタートアップ「GoodDot」などが挙げられます。これらのブランドは、インドの小売店やECチャネルを通じて入手可能であり、市場におけるグルテンフリーのイノベーションへの多様な参入経路を浮き彫りにしています。

従来のグルテンフリー製品は、インド市場で大きなシェアを占めており、2025年には約82.65％を占めると見込まれています。メーカーが従来のSKUを再現した小麦不使用の代替品を導入しているにもかかわらず、消費者の価格への敏感さは、低コストで馴染みのある製品形態への選好を引き続き後押ししています。この動向は、グルテンフリー製品の普及に幅広い基盤を提供する一方で、定着した価値への期待に対応しなければならないプレミアムなオーガニック製品ラインにとっては課題となっています。市場の規模と潜在力が、老舗の食品企業や主要な小売チャネルが、既存の流通枠組みに沿った従来のグルテンフリーのベーカリー製品やスナック製品を優先する理由を説明しています。

2031年までにCAGR12.31％で成長が見込まれるオーガニック・グルテンフリー製品は、特に農薬不使用を謳う製品に割高な価格を支払う意思のある都市部のミレニアル世代の間で、プレミアムセグメントとして台頭しています。この動向は、製品イノベーションや貿易動向にも反映されており、例えば2024年のインド産オーガニックミレットの輸出増加が報告されています。手頃な価格と、ミレットやマカナのスナックなど、オーガニックまたは天然のグルテンフリー製品を効果的に組み合わせたブランドは、健康志向の都市部消費者を獲得すると同時に、品揃えの拡大を通じて価格に敏感な買い物客にも対応しています。その例としては、Slurrp Farmのミレットを主原料としたシリアルやパスタ、Sattvikoのグルテンフリーのマカナスナック、タタ傘下のSoulfullのミレット朝食製品などが挙げられ、インド国内の多様な価格帯や流通チャネルにおいて、ミレットやその他の天然の小麦不使用食材が活用されていることが示されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のインドのグルテンフリー食品および飲料市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は2,469万米ドルと推定されており、2025年の2,225万米ドルから成長し、2031年には4,158万米ドルに達すると予測されています。2026年から2031年にかけてのCAGRは10.98％です。
• インドにおけるグルテンフリー食品および飲料市場の動向は何ですか？
  • セリアック病およびグルテン不耐症の有病率の増加が、専門製品の需要を牽引しています。特に北インドでは有病率が高く、医療上の必要性に基づく需要が集中しています。
• グルテンフリー製品の価格動向はどうなっていますか？
  • グルテンフリーの飲食品は、特殊な原材料を使用しているため単価が高く、主に高所得の都市部層にのみアクセスが限定されています。
• インドのグルテンフリー食品市場における主要企業はどこですか？
  • 主要企業には、Dr. Schar AG、Bob's Red Mill Natural Foods、KRBL Limited、ITC Limited、Marico Ltd.、Nourish Organic Foods Private Limitedなどがあります。
• 2025年におけるグルテンフリー食品のカテゴリー構成比はどうなっていますか？
  • 2025年には、ベーカリー製品が37.79％という大きなシェアを占めると予想されています。
• グルテンフリー市場におけるオーガニック製品の成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までにCAGR12.31％で成長が見込まれ、特に農薬不使用を謳う製品に割高な価格を支払う意思のある都市部のミレニアル世代の間で、プレミアムセグメントとして台頭しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • セリアック病やグルテン不耐症の有病率の上昇により、専用製品の需要が高まっています
  • 地元の風味やプロバイオティクスなどの機能性成分の追加を含む製品の革新と多様化により、より幅広い層に受け入れられています
  • 加工食品におけるフリーフロムというポジショニングの拡大
  • フィットネスインフルエンサーやウェルネスセンターの影響により、食生活の変化が促進されています
  • ミレットを基盤とした政府の取り組み
  • デジタルファーストのD2Cブランドがリーチを拡大しています
• 市場抑制要因
  • 従来製品に比べて単価が高め
  • 第2級および第3級の都市における認知度の低さが、市場浸透を妨げています
  • グルテンフリー表示に関する標準化された規制がないため、消費者に不安が生じています
  • 特殊穀物の供給変動
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ベーカリー製品
  • 食肉／肉代替品
  • 乳製品／乳製品代替品
  • ソース、ドレッシング、調味料
  • スナックおよび即食（RTE）製品
  • 飲料
  • その他の製品タイプ
• 由来別
  • 従来型
  • オーガニック
• カテゴリー別
  • マス
  • プレミアム
• 流通チャネル別
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • コンビニエンスストア・グローサリー
  • 専門店
  • オンラインリテールストア
  • その他の流通チャネル
• 地域別
  • 北
  • 西
  • 南
  • 東および北東

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Dr. Schar AG
  • Bob's Red Mill Natural Foods
  • KRBL Limited
  • ITC Limited
  • Marico Ltd.
  • Nourish Organic Foods Private Limited
  • Satvika Bio-Foods India Pvt Ltd
  • Rollins International Pvt. Ltd.
  • Bombay Snacking Private Limited
  • Wholsum Foods
  • Istore Direct Trading Private Limited（Urban Platter）
  • Amy's Kitchen, Inc.
  • Rays Culinary Delights Pvt. Limited
  • General Mills Inc.
  • Chierz Foods and Beverages Pvt. Ltd.
  • Super Munchies
  • Jiwa Foods Private Limited
  • Nutrivative Foods Pvt. Ltd.
  • Samruddhi Agro Group
  • Fidalgo Laboratories Pvt. Ltd

第7章 市場機会と将来の展望