北米の熱可塑性：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の北米の熱可塑性市場の規模は63億7,000万米ドルと推定されており、2025年の61億2,000万米ドルから拡大し、2031年には77億8,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは4.07％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（汎用、エンジニアリング、高性能、その他の製品タイプ）、エンドユーザー産業（包装、建築・建設、自動車・輸送、電気・電子、スポーツ・レジャー、家具・寝具、農業など）、および地域（米国、カナダ、メキシコ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

北米の熱可塑性市場の動向と洞察

軽量電気自動車部品への需要急増

バッテリー式電気自動車のプラットフォームでは、1回の充電で300マイルを超える航続距離を実現するために、車両空車重量を10～15％削減する必要があります。ポリアミド6.6およびポリフタルアミドは、150°Cでの連続使用に耐えつつ、質量を40％削減できるため、現在、ブラケット、バッテリーハウジング、熱管理部品においてアルミニウムに取って代わりつつあります。SABIC社の長繊維ポリプロピレン複合材は、ゼネラル・モーターズ（GM）の「Ultium」バッテリートレイの基盤となっており、従来はプレス鋼板にのみ可能だった剛性を実現しています。2024年のSAE技術論文によると、50kgの金属をエンジニアリングプラスチックに置き換えることで、1回の充電あたりの航続距離が8～12km延長されることが数値的に示されました。自動車メーカーのフォード社とステランティス社は現在、コンセプト設計段階で樹脂グレードの認定を行っており、これにより採用が加速し、北米にコンパウンディングラインを持つサプライヤーへの受注が集中しています。

米国各州における使用済みプラスチックリサイクル材（PCR）含有率の義務化

カリフォルニア州、オレゴン州、コロラド州、およびメイン州は、すべてのプラスチック包装が特定のリサイクル率を満たすことを義務付ける法律を制定しました。これにより、ブランド所有者がSKUの複雑化を避けるため、事実上、全米的な最低基準が確立されました。ベリー・グローバル社は、多層フィルムを食品用ポリエチレンのストリームに分離する光学選別システムのアップグレードに、2024年に6,500万米ドルの予算を計上しました。アムコール社は、2025年までに北米における自社のフレキシブル包装全体でリサイクル素材含有率30％を達成することを公約しており、これには年間12万トンの認証済みPCR樹脂の調達が必要となります。PCRポリエチレンは依然としてバージン樹脂に対して1トンあたり200～400米ドルのプレミアム価格が付いており、この価格差が縮小するのは、ブレント原油価格が1バレルあたり90米ドルを超える場合に限られます。

変動の激しいエタンおよびナフサの原料価格

2024年、モン・ベルビューにおけるエタン価格は、随伴ガスの供給変動により、1ガロンあたり0.18～0.32米ドルの間で変動しました。ナフサ連動の原油価格が上昇したため、外部からの原料に依存するカナダの一般クラッカーの利益率は圧迫されました。統合型大手であるダウ、シェブロン・フィリップス、エクソンモービルは、自社保有のエタンを活用してスプレッドを保護しました。価格の変動により、コンバーター各社は樹脂契約を年単位から四半期単位へと移行させ、リスクを下流に転嫁するとともに、15年の回収期間を要するグリーンフィールド・クラッカーへの投資を躊躇させる結果となっています。

セグメント分析

2025年、北米の熱可塑性市場において、コモディティグレードの熱可塑性が60.72％のシェアを占めました。ポリエチレンは、フィルムやパイプへの幅広い用途により市場を独占していますが、一方、ポリプロピレンは、密度が10％低く軽量化につながるという利点から、自動車内装や衛生用不織布の分野で成長しています。ポリ塩化ビニルは建築用パイプの分野で依然として確固たる地位を築いていますが、塩素系化学物質に対する監視の強化により、一部の自治体ではポリエチレンが好まれる傾向にあります。ポリスチレンは、使い捨て包装の禁止措置に直面しており、需要が鈍化しています。

エンジニアリングポリマーは中位層を占めており、エンジンルーム内部品、コネクタ、家電製品の筐体などに使用されています。耐熱性や耐衝撃性が向上しているため、汎用グレードに比べて30～50％高い価格がついています。高性能熱可塑性樹脂は、航空宇宙、半導体、医療分野に牽引され、CAGR5.96％という最も急速な成長を見せています。ポリエーテルエーテルケトン、液晶ポリマー、ポリイミドは、200°C以上の連続使用温度に耐え、繰り返し荷重下でも寸法精度を維持します。地域ごとのコンパウンディングラインを持つメーカーは、OEM各社が現地での供給継続性を強く求めているため、より迅速な採用を実現しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の北米の熱可塑性市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 63億7,000万米ドルと推定されており、2025年の61億2,000万米ドルから拡大し、2031年には77億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.07％です。
• 北米の熱可塑性市場におけるコモディティグレードの熱可塑性のシェアはどのくらいですか？
  • 60.72％のシェアを占めています。
• 軽量電気自動車部品への需要はどのように変化していますか？
  • 需要が急増しています。
• 米国各州における使用済みプラスチックリサイクル材（PCR）含有率の義務化について教えてください。
  • カリフォルニア州、オレゴン州、コロラド州、およびメイン州は、すべてのプラスチック包装が特定のリサイクル率を満たすことを義務付ける法律を制定しました。
• エタンおよびナフサの原料価格はどのように変動していますか？
  • 2024年、モン・ベルビューにおけるエタン価格は、随伴ガスの供給変動により、1ガロンあたり0.18～0.32米ドルの間で変動しました。
• 北米の熱可塑性市場における高性能熱可塑性樹脂の成長率はどのくらいですか？
  • CAGR5.96％という最も急速な成長を見せています。
• 主要企業・競合企業はどこですか？
  • 3M、Arkema、Asahi Kasei Corporation、BASF、Celanese Corporation、Chevron Phillips Chemical Company、Covestro AG、Dow、DSM、DuPont、Eastman Chemical Company、Evonik Industries AG、Exxon Mobil Corporation、INEOS、LANXESS、LG Chem、LyondellBasell、Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation、Polyplastics Co.、Rochling、SABIC、Solvay、TEIJIN LIMITEDなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 軽量な電気自動車用部品への需要が急増しています
  • 米国各州における使用済み製品由来のリサイクル素材含有率に関する義務付け
  • メキシコへのプラスチック加工能力の回帰
  • 循環型原料を確保するための化学的リサイクルへの投資
  • AIを活用したプロセス制御により、スクラップ率を低減
• 市場抑制要因
  • エタンおよびナフサの原料価格の変動
  • 拡大する拡大生産者責任（EPR）手数料
  • 高精度成形分野における熟練労働者の不足
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 汎用熱可塑性
    • ポリエチレン（PE）
    • ポリプロピレン（PP）
    • ポリ塩化ビニル（PVC）
    • ポリスチレン（PS）
  • エンジニアリング熱可塑性
    • ポリアミド（PA）
    • ポリカーボネート（PC）
    • ポリメチルメタクリレート（PMMA）
    • ポリオキシメチレン（POM）
    • ポリエチレンテレフタレート（PET）
    • ポリブチレンテレフタレート（PBT）
    • アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）／SAN
  • 高性能熱可塑性
    • ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）
    • 液晶ポリマー（LCP）
    • ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）
    • ポリイミド（PI）
  • その他の製品タイプ（PPE、PSU、PEI、PPS、ETFE、PFA、FEP、PBI）
• エンドユーザー産業別
  • 包装
  • 建築・建設
  • 自動車・輸送産業
  • 電気・電子機器
  • スポーツ・レジャー
  • 家具・寝具
  • 農業
  • 医療分野
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア（%）／順位分析
• 企業プロファイル
  • 3M
  • Arkema
  • Asahi Kasei Corporation
  • BASF
  • Celanese Corporation
  • Chevron Phillips Chemical Company
  • Covestro AG
  • Dow
  • DSM
  • DuPont
  • Eastman Chemical Company
  • Evonik Industries AG
  • Exxon Mobil Corporation
  • INEOS
  • LANXESS
  • LG Chem
  • LyondellBasell
  • Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation
  • Polyplastics Co.
  • Rochling
  • SABIC
  • Solvay
  • TEIJIN LIMITED

第7章 市場機会と将来の展望