スクリューコンプレッサー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Screw Compressors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2113476
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年のスクリューコンプレッサーの市場規模は139億7,000万米ドルと推定されており、2025年の132億2,000万米ドルから拡大し、2031年には183億8,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけてのCAGRは5.66％となる見込みです。
本レポートは、技術別（オイルインジェクション式およびオイルフリー式）、段数別（単段式および多段式）、エンドユーザー産業別（製造業（鉄鋼、化学）、石油・ガス、鉱業、建設、その他のエンドユーザー産業）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のスクリューコンプレッサー市場の動向と洞察
ディスクリート産業およびプロセス産業における産業オートメーションと設備投資（Cap-Ex）の急増
工場では、安定した圧力の供給を必要とする空圧アクチュエータ、ピック・アンド・プレースロボット、およびビジョン検査ステーションを生産ラインに導入する改修が進んでおり、産業オートメーションプロジェクトが圧縮空気の基礎需要を押し上げています。人件費の高騰や生産の国内回帰（リショアリング）の動向により、負荷調整のための可変速ドライブを内蔵した連続運転型スクリューコンプレッサーを優先したプラントのアップグレードが加速しています。自動車組立、食品包装、ファインケミカル業界では、予知保全のためのセンサーベースの状態監視機能を組み込んだネットワーク化されたコンプレッサールームへのアップグレードが進んでいます。工場管理者が稼働時間とエネルギーダッシュボードを優先しているため、制御システムを工場の監視システムと統合できるベンダーがシェアを拡大しています。この長期的な自動化の推進が、スクリューコンプレッサー市場における複数年にわたる受注見通しを支えています。
エネルギー効率規制およびIE4/IE5モーターへの改造
最低性能要件の義務化により、事業者は、EUの2019/1781号指令の等エントロピー閾値および、35～1,250 cfmのモデルを対象とする米国の2025年ロータリーコンプレッサー規制を満たさない旧式のロータリー式ユニットを交換せざるを得なくなっています。IE4/IE5モーターへの改造により、システムレベルで最大10％の省エネ効果が得られ、電力会社からのリベート対象となるため、投資回収期間は3年未満に短縮されます。カリフォルニア州の規制によると、施設運営者は電気代の削減により、コンプレッサー1台あたり2,700～9,200米ドルの節約が可能となります。この規制上のハードルは、高度なモータープラットフォームを持たない中小メーカーにとって不利に働き、独自の超高効率ローターや高品質な巻線設計を持つ既存メーカーへと市場シェアを押しやることになります。
原材料価格の変動（鉄鋼、銅、希土類磁石）
鉄鋼、銅、NdFeB磁石の価格は過去8四半期で25％以上変動しており、特定のフレームサイズでは部品原価への影響が45％を超えています。ヘッジプログラムが限られている中小OEMメーカーは、四半期ごとの価格上昇分を契約に転嫁できない場合、運転資金の逼迫や粗利益率の低下に直面します。銅は、IE5モーター用の巻線パックとプレートフィン式熱交換器の双方において、二重の打撃をもたらしています。ネオジムの価格高騰は、永久磁石モーターの採用を複雑化させ、高効率モデルの導入を遅らせています。自社鋳造工場を持ち、長期の引取契約を結んでいるメーカーは価格変動の影響を相殺できますが、ティア2の組立メーカーは納期の遅延リスクを抱えており、これが信頼性を損ない、スクリューコンプレッサー市場における新モデルの普及を遅らせる可能性があります。
セグメント分析
2025年、油潤滑式設計は、有利な導入コストと過酷な稼働サイクルへの耐性により、スクリューコンプレッサー市場において68.72％のシェアを維持しました。一方、オイルフリー製品群は、クリーンラベル食品加工、バイオシミラー医薬品の生産、および水素燃料補給のニーズに牽引され、CAGR 6.78％で拡大しており、それによってライフサイクルコストの格差が縮小しています。オイルフリー製品のスクリューコンプレッサー市場規模は、クラス0認証や水注入型製品に対する公益事業者のインセンティブに支えられ、2031年までに61億7,500万米ドルに達すると予測されています。OEM各社は、精密研磨されたステンレス鋼製ローターやドライエアエンドシールを採用し、耐用時間を24,000時間以上に延長することで、ダウンタイムによるコスト増を削減しています。
また、メーカー各社は、オイルフリーのエアエンドに熱回収モジュールを組み合わせ、投入エネルギーの最大80％を有用な温水として回収することで、脱炭素化の取り組みを推進しています。科学に基づく目標（SBT）を掲げる企業は、下流のろ過工程を不要にし、電力消費を3～4％削減できることから、オイルフリーソリューションを好んで採用しています。飲料業界や半導体製造工場において、潤滑油の混入制限に関する規制が強化されるにつれ、スクリューコンプレッサーの市場シェアは引き続きオイルフリーモデルへとシフトしていくでしょう。幅広い製品ポートフォリオを持つベンダーは、重工業向けには油潤滑式システムをクロスセルしつつ、クリーンゾーン向けにはオイルフリーシステムをアップセルすることで、市場シェアを守ることができます。
地域別分析
アジア太平洋地域は、中国、インド、ASEAN全域における絶え間ない工場建設に牽引され、2025年にはスクリューコンプレッサー市場で41.12%という圧倒的なシェアを占めました。2031年までの同地域のCAGR6.12%は、政府によるインフラ投資、自動車用ドライブトレインの現地生産化、および電子機器生産量の急増による恩恵を受けています。北京政府の「中国製造」ロードマップは、圧縮空気ネットワークに大きく依存するCNC加工セルやSMTラインを奨励しており、これにより現地のOEM各社は高効率なスクリュープロファイルのライセンシングを迫られています。インドのAPI（原薬）および加工食品向けのPLI（生産連動型インセンティブ）制度は、無菌生産ゾーンにおけるオイルフリー製品の購入を促進しており、一方、国営鉄道の電化により、車両基地沿いに固定設備が追加されています。
北米では、更新需要主導の市場環境が広がっており、米国エネルギー省の2025年効率化規則により、既存設備がプレミアム効率のフレームサイズへと移行しつつあります。テキサス州やペンシルベニア州のガス処理拠点におけるブラウンフィールド拡張では、クラス1ディビジョン2の認証を取得した高馬力のスキッドが求められています。メキシコで急速に成長している自動車およびエレクトロニクス産業クラスターでは、プラスチック成形やPCBデパネリング向けに中圧ユニットへの需要が高まっています。メキシコに組立工場を持つベンダー各社は、USMCAの関税免除回廊を活用し、スクリューコンプレッサー市場全般においてリードタイムの短縮と着荷コストの管理を図っています。
欧州の厳格な騒音規制、エコデザイン、およびPFASに関する政策は、密閉型防音カバーや認証済みの環境に優しい潤滑油を備えたハイエンド製品を優遇する「プレミアム化」効果を生み出しています。ドイツのプロセス産業では、蒸気ループの脱炭素化に向けて多段式熱回収パッケージが採用されている一方、東欧の受託製造業者からは、低価格でありながら規制に準拠した単段式スクリューコンプレッサーへの需要が高まっています。英国の製薬クラスターは、MHRA（医薬品・医療製品規制庁）の規制監督により、依然としてオイルフリー機械の主要な購入者となっています。欧州全体の環境は、圧縮空気、冷却水、および凝縮水管理を単一のシステムとして調達する統合監査へと傾いており、それによってベンダーとの関係が深まっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 離散型およびプロセス産業における産業オートメーションと設備投資の好況
- エネルギー効率規制およびIE4/IE5モーターへの改修
- 石油・ガスの上流・中流部門における既存施設の拡張
- 衛生管理が極めて重要な食品・飲料および製薬業界におけるオイルフリー装置への需要
- 水素充填ネットワークの展開には、高圧のオイルフリースクリューコンプレッサーが必要です
- 産業の脱炭素化に向けた熱回収対応パッケージ
- 市場抑制要因
- 原材料価格の変動（鉄鋼、銅、希土類磁石）
- 2 MW以上の出力範囲における遠心式およびスクロール式コンプレッサーによる代替リスク
- EUの騒音および職場曝露に関する指令の厳格化
- PFAS潤滑剤の禁止措置が迫り、現行のオイル配合に懸念が生じています
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 技術別
- オイルインジェクション式
- オイルフリー
- ステージ別
- 単段式
- 多段階
- エンドユーザー産業
- 製造業（鉄鋼、化学）
- 石油・ガス
- 鉱業
- 建設
- その他のエンドユーザー産業
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN諸国
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- エジプト
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- Aerzener Maschinenfabrik GmbH
- Atlas Copco AB
- Bauer Kompressoren GmbH
- Daikin Industries Ltd
- Emerson Electric Co
- Hitachi Industrial Equipment Systems
- Ingersoll Rand PLC
- Mitsubishi Electric Corporation
- Kobe Steel Ltd
- Kaeser Kompressoren SE
- Gardner Denver Industries LLC
- Sullair LLC
- Siemens Energy AG
- Elgi Equipments Ltd
- Doosan Infracore Co Ltd
- BOGE Kompressoren GmbH
- Kaishan Compressor USA & China
- Quincy Compressor LLC
- Hanbell Precise Machinery Co Ltd
- Baker Hughes（Compression Systems）
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
