インドの産業用ポンプ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの産業用ポンプ市場の規模は2025年に9億7,000万米ドルと評価され、2026年の10億2,000万米ドルから2031年までに12億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.74％となる見込みです。

本レポートは、ポンプタイプ（遠心式、容積式）、エンドユーザー産業（石油・ガス、上水・下水、化学・石油化学、発電、鉱業など）、駆動方式（電動式、エンジン駆動式、太陽光発電式）、設置形態（地上設置型ポンプ、水中ポンプ）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドの産業用ポンプ市場の動向と分析

国家インフラパイプライン（NIP）に基づく政府の設備投資が、産業用ポンプの需要を加速させている

2025年までを期間とする111カロールインドルピー規模の国家インフラ・パイプライン（NIP）は、すべての新規公益事業、製油所の改修、および工業団地にデジタル性能要件を組み込むことで、ポンプの調達行動を恒久的に変えました。官民パートナーシップでは現在、サプライヤーに対し稼働時間指標の保証が求められており、ベンダーは産業用IoTセンサー、API 610準拠、および長期サービス契約をセットで提供するよう迫られています。パラディップ製油所の24,000カロールインドルピー規模のブラウンフィールド・プロジェクトは、この新たな基準を如実に示しており、すべてのポンプスキッドに遠隔診断および予知保全ダッシュボードの搭載が規定されています。このモデルは、全国規模のサービス要員とクラウド対応の制御プラットフォームを維持する企業を優遇する一方で、データゲートウェイや標準化されたプロトコルを欠く低スペックの輸入品に対する参入障壁を高めています。NIPの資金配分が進むにつれ、遠心ポンプの改修は状態に基づく交換へと移行し、設備投資が減少した後もアフターマーケットの収益を維持することになります。

廃水処理能力の急速な拡大が、特殊ポンプの需要を牽引

下水処理のカバー率は、2024年の37％から2030年までに70％に達する見込みであり、これにより、効率75％以上の耐腐食性・固形物処理ポンプの調達量が過去最高を記録することになります。ムンバイ大都市圏だけでも、分散型下水揚水および汚泥脱水のために25,000カロールインドルピーの予算が計上されており、腐食性環境下で無人運転が可能な2,000台以上の精密ポンプが求められています。現在、事業者は変動する流入負荷に対応するため、可変周波数駆動装置（VFD）の採用を義務付けており、これにより、金属工学のノウハウとVFDパッケージを保有するメーカーにとって、高付加価値のニッチ市場が生まれています。中央公害管理委員会による規制の厳格化により、リアルタイム監視や冗長性への需要がさらに高まっており、漏れのない磁気駆動を備えた遠心ポンプが競争上の優位性を発揮しています。

低コストな中国製ポンプの輸入急増が国内市場力学に圧力をかけている

中国製モデルは国内の同等製品より30～40％安価であり、汎用的な水道・空調（HVAC）関連の受注を獲得し、粗利益率を圧迫しています。リードタイムの短縮や柔軟な信用条件が中小企業を惹きつけ、インドのメーカーは製造の自動化や間接費の削減を余儀なくされています。しかし、アフターサービスの不備や予備部品の入手困難さは、既存メーカーにとってサービス重視の対抗策となる機会を提供しており、特にインド規格局（BIS）がISI認証の執行を強化している状況下では、その傾向が顕著です。

セグメント分析

遠心式ポンプは、水、冷却、および一般的なプロセスループにおいて、適度な揚程で大量の流体を効率的に移送できるため、2025年のインド産業用ポンプ市場規模における売上高の65.02％を占めました。容積式ポンプは、出荷台数では34.98％に留まりますが、2031年までにCAGR6.79％を記録する見込みであり、特殊化学品や製薬業界の顧客が可変粘度下での精密な計量を要求しているため、遠心式ポンプの3.95％という成長ペースを上回ると予想されます。ベンダー各社は、遠心式ポンプの製品ラインに磁気駆動装置やセラミックベアリングを採用することでその差を縮めつつあり、一方、容積式ポンプのメーカーは、既存設備の改修向けに高速かつコンパクトなスキッド型ユニットを推進しています。IoTを活用した改修により、その境界線はさらに曖昧になり、オペレーターはリアルタイムで効率をベンチマークし、稼働サイクルの分析に基づいて技術を切り替えることが可能になります。予測期間を通じて、遠心ポンプの出荷台数は依然として容積式ポンプを大幅に上回りますが、特殊合金や漏洩排出を抑制するシームレスな構造によるプレミアム価格設定により、容積式ポンプの売上高シェアは上昇する見込みです。

2025年、インドの産業用ポンプ市場シェアのうち、上下水道処理分野は28.86％を占めました。これは、Jal Jeevan計画および3.6カロールインドルピーを超える都市部STP（下水処理場）への投資に支えられたものです。鉱業は、現在の売上高に占める割合は8.40％にとどまりますが、Coal Indiaや大手鉄鋼メーカーが機械化による生産量を増加させていることから、CAGR7.18％でトップを走っています。脱水、スラリー、および尾鉱処理ラインでは、耐摩耗性エラストマーや二相ステンレス鋼が求められており、これが平均販売価格（ASP）を押し上げています。石油・ガス業界は製油所の改修を通じて安定した需要を維持しており、一方、化学業界では輸入代替政策を活かし、PDポンプの導入を促進しています。チャッティースガル州の鉄鉱石ベルトやオディシャ州のクロム鉄鉱鉱山といった地域クラスターでは、二桁の支出が見込まれますが、成熟した火力発電所では、設備投資の大部分が拡張ではなく更新に充てられています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドの産業用ポンプ市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に9億7,000万米ドル、2026年には10億2,000万米ドル、2031年までには12億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.74%です。
• インドの産業用ポンプ市場はどのように分類されていますか？
  • ポンプタイプ（遠心式、容積式）、エンドユーザー産業（石油・ガス、上水・下水、化学・石油化学、発電、鉱業など）、駆動方式（電動式、エンジン駆動式、太陽光発電式）、設置形態（地上設置型ポンプ、水中ポンプ）に分類されています。
• 国家インフラパイプライン（NIP）が産業用ポンプの需要に与える影響は何ですか？
  • NIPに基づく政府の設備投資が産業用ポンプの需要を加速させ、ポンプの調達行動を恒久的に変えました。
• 廃水処理能力の拡大が特殊ポンプの需要に与える影響は何ですか？
  • 下水処理のカバー率が2024年の37%から2030年までに70%に達する見込みで、効率75%以上の耐腐食性・固形物処理ポンプの調達量が過去最高を記録することになります。
• 低コストな中国製ポンプの輸入が国内市場に与える影響は何ですか？
  • 中国製モデルは国内の同等製品より30～40%安価で、粗利益率を圧迫しています。
• インドの産業用ポンプ市場における主要企業はどこですか？
  • Kirloskar Brothers Limited、KSB SE and Co. KGaA（India）、CRI Pumps Private Limited、Grundfos Pumps India Private Limited、Xylem Inc.（India）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件および市場定義-調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 国家インフラ・パイプライン（NIP）に基づく政府の資本支出
  • 排水処理能力の急速な拡大
  • インドの製油所におけるブラウンフィールド拡張
  • 産業分野における太陽光発電式ポンプの導入増加
  • API 610／ISO 13709準拠のポンプへの移行
  • 産業用IoTを活用した予知保全の導入
• 市場抑制要因
  • 低価格な中国製ポンプの輸入急増
  • 総所有コスト（エネルギー費＋維持管理費）が高め
  • 鉄鋼および銅価格の変動
  • 公共部門のプロジェクトにおける承認プロセスの長期化
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• ポンプタイプ別
  • 遠心式
  • 容積式
• エンドユーザー産業別
  • 石油・ガス
  • 上下水道処理
  • 化学・石油化学
  • 発電
  • 鉱業
  • その他
• 駆動方式別
  • 電動式
  • エンジン駆動式（ディーゼル／CNG）
  • 太陽光発電式
• 設置形態別
  • 地上設置型ポンプ
  • 水中ポンプ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Kirloskar Brothers Limited
  • KSB SE and Co. KGaA（India）
  • CRI Pumps Private Limited
  • Grundfos Pumps India Private Limited
  • Xylem Inc.（India）
  • Shakti Pumps（India）Limited
  • Crompton Greaves Consumer Electricals Limited
  • CNP Pumps India Private Limited
  • Falcon Pumps Private Limited
  • Chemlin Pumps and Valves Private Limited
  • La-Gajjar Machineries Private Limited
  • Kishor Pumps Private Limited
  • Unnati Pumps Private Limited
  • V-Guard Industries Limited
  • Flowserve India Controls Private Limited
  • Sulzer Pumps India Private Limited
  • Wilo Mather and Platt Pumps Private Limited
  • Ebara Pumps India Private Limited
  • ITT Goulds Pumps India Private Limited
  • Roto Pumps Limited
  • Netzsch Technologies India Private Limited
  • Armstrong Fluid Technology（India）Private Limited
  • Alfa Laval India Private Limited
  • Peerless Pump India Private Limited

第7章 市場機会と将来の展望