南米の化粧品市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の南米化粧品市場規模は46億6,000万米ドルと推計されており、2025年の43億8,000万米ドルから拡大し、2031年には63億3,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR 6.34％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（フェイシャル化粧品、アイメイクアップ、その他）、カテゴリー（マスマーケット、プレミアム）、成分（従来型／合成、天然・オーガニック）、流通チャネル（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、その他）、および地域（ブラジル、アルゼンチン、チリ、ペルー、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

南米化粧品市場の動向とインサイト

パーソナライゼーションと製品体験に対する消費者の関心の高まり

南米では、美容のパーソナライゼーションが、単に色合いを合わせる段階から、製品、デジタルサービス、購入後のインタラクションを融合させ、アイデンティティを肯定するエコシステムとして、一連の美容ルーティンを構築する段階へと進化しています。ブランドは詳細な消費パターンを分析することで在庫を最適化し、選択肢を損なうことなくSKUの増加を抑制し、それによってリスクを最小限に抑え、資本を遊休化させずに済んでいます。ナチュラ社は、アマゾンの植物成分を活用し、地域の誇りに響く産地ストーリーを構築することで、成分構成を差別化する好例となっています。店頭や自宅での診断ツールを活用して、個々に合わせたスキンケアプログラムが提案されるようになり、単発の購入者を忠実な定期購入者に変えています。各ブランドはZ世代やアクティブ・エイジング層といったターゲット層に焦点を当て、ブランド価値を損なうことなく価格帯の多様化を実現しています。消費者は機能性に加え、質感、香り、パッケージといった感覚的な要素を重視しており、上質な質感、サステナブルなパッケージ、魅力的な香りが購買決定の原動力となっています。多様な肌の色、髪のタイプ、文化的嗜好に対応したインクルーシブな製品への需要が高まっています。ローカルブランドや独立系ブランドは、ラテンアメリカの伝統や多様性を称える、極めてターゲットを絞った商品展開を通じて、この動向を活用しています。

ソーシャルメディアとデジタル美容動向の影響

InstagramやTikTokなどのソーシャルプラットフォームは、購入ファネルを再定義し、発見と評価の段階をフィードへと移行させました。これにより、認知と購買意欲が1回のスクロールに凝縮されるようになりました。例えば、ブラジルの独立系ブランドは現在、本格的な製造に着手する前にアルゴリズムによる反響をテストするため、1万個未満のパイロット生産を日常的に実施しています。組織レベルでは、デジタル化の進展により部門横断的な人材採用のニーズが高まっており、コンテンツクリエイター、データサイエンティスト、サプライチェーンアナリストらが、短縮されたスケジュールの中で連携を図らなければなりません。また、インフルエンサー主導のコマースへの業界の転換は、知的財産リスクの再考も迫っています。契約したクリエイターとの意見の不一致は、従来の広告ではめったに及ばなかった規模でブランドに損害を与える可能性があるからです。CETIC（情報通信技術エクセレンスセンター）によると、2024年、ブラジルにおけるインターネット活動の81％をソーシャルメディアが占めました。この著しい利用状況が、同地域におけるデジタル美容動向の影響力を後押ししています。

各国間の規制調和の不足

ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、チリを含む南米諸国では、化粧品に関して、成分の承認、表示要件、試験プロトコル、登録手続きなどの分野を網羅した、それぞれ異なる規制枠組みが施行されています。例えば、ブラジルの保健規制庁（ANVISA）は、2024～2025年の政策課題の一環として、電子表示基準や安全性認証プロセスの見直しを通じて書類提出要件を強化しており、これにより、コンプライアンス体制が充実した大企業が有利な立場に置かれています。同様に、アルゼンチンのANMAT決議第155/98号も、厳格な登録プロトコルを維持しています。基準の統一が進んでいないことは、コンプライアンスを中核的な能力として統合している企業にとって戦略的な優位性をもたらし、規制の断片化を、リソースが限られている新規参入者に対する競争上の障壁へと転化することを可能にします。その結果、主要企業各社は、複数のラテンアメリカ市場をサポートするシェアードサービス・ハブ内に規制に関する専門知識を一元化しています。このアプローチは、業務効率を高めるとともに、製品原価分析では見過ごされがちな規模の経済効果を引き出します。

セグメント分析

2025年、リップおよびネイルメイクアップ製品は、その低い単価と迅速な補充サイクルに牽引され、南米の化粧品市場全体の46.18％を占めました。ドラッグストアでの衝動買いや、UVランプを必要とせずに1週間持続するハイブリッドタイプのネイルポリッシュの登場が、このセグメントを後押ししています。アイメイク製品は市場シェアは小さいもの、2031年までCAGR6.72％で成長すると予測されています。この成長は、マスク着用が解消された後、消費者が表現力豊かな眉メイク、軽やかなマスカラ、にじみにくいアイライナーを求めるようになったことが原動力となっています。さらに、アイメイクのサブセグメントにおけるデジタル試着機能により、ブランドアプリの「クリックからカートへの移行率」が3倍に増加しました。

二次市場への波及効果をさらに分析すると、ロングウェアタイプのアイピグメントの販売増加が、それを落とすためのクレンジング製品の需要に直接影響を与えていることが明らかになっています。小売業者は、この動向を活かし、マスカラのプロモーションにウォータープルーフメイク落としをセットで販売することで、クロスセルの機会を拡大しています。さらに、目元のマイクロバイオームケアへの関心の高まりにより、各ブランドはプレミアムスキンケアセグメント内で戦略的なポジショニングを確立できるようになっています。このアプローチは、従来のカテゴリーの境界を効果的に解消し、南米の化粧品市場において、より統合的でダイナミックな競合情勢を醸成しています。

2025年、南米の化粧品市場ではマスマーケット製品が圧倒的な存在感を示しており、市場シェアの90.98％を占めています。この圧倒的な優位性は、同地域の社会経済的動向を反映しており、主要な市場プレイヤーが手頃な価格を戦略的な優先事項としていることを浮き彫りにしています。特にブラジルはこの動向を如実に示しており、ナチュラ（Natura）やグルポ・ボティカリオ（Grupo Boticario）といった著名な国内企業が、広範かつ効率的な流通ネットワークを構築しています。これらのネットワークにより、多様な所得層の消費者のニーズに応え、自社製品への幅広いアクセスを確保しています。

一方、プレミアムセグメントは重要な成長の原動力として台頭しており、2031年までのCAGRは7.05％と予測されています。この堅調な成長軌道は、可処分所得の増加や美容・パーソナルケアへの関心の高まりに後押しされ、消費者の嗜好に顕著な変化が生じていることを示しています。プレミアムセグメントの拡大は、アルゼンチン、チリ、ブラジルの各都市部で最も顕著に見られます。これらの市場では、国際的なラグジュアリーブランドが、実店舗とデジタルプラットフォームの両方への投資を通じて、積極的に存在感を高めています。この戦略的な拡大は、同地域で急速に拡大している富裕層の消費者の関心と購買力を獲得することを目的としています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の南米化粧品市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の南米化粧品市場規模は46億6,000万米ドルと推計されており、2025年の43億8,000万米ドルから拡大し、2031年には63億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.34%です。
• 南米化粧品市場の主要企業はどこですか？
  • Natura and Co., LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, L'Oreal S.A., Prebel, Estee Lauder Companies Inc., Procter and Gamble Co., Hypera Pharma, Beiersdorf AG, Shiseido Company Ltd., Kevenue Inc, Puig S.L., Revlon Inc., Mary Kay Inc., Coty Inc., Surya Brasil, Best Bronze, Belcorp, Yanbal International, Hinode Group, Oriflame Coemtics AGなどです。
• 南米化粧品市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • パーソナライゼーションや製品体験に対する消費者の関心の高まり、ソーシャルメディアとデジタル美容動向の影響、ブランディングおよびマーケティング活動への強い注力、可処分所得の増加、高級化粧品の需要、eコマースプラットフォームの拡大、サステナブル化粧品やオーガニック化粧品に対する意識の高まりなどです。
• 南米化粧品市場の抑制要因は何ですか？
  • 各国間の規制の調和が不十分であること、高品質な原材料の輸入への依存、先進的な製造技術へのアクセスが限られていること、経済不安が消費者の購買力に影響を及ぼすことなどです。
• 2025年の南米化粧品市場におけるリップおよびネイルメイクアップ製品の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、リップおよびネイルメイクアップ製品は南米の化粧品市場全体の46.18%を占めました。
• プレミアムセグメントの成長予測はどのようになっていますか？
  • プレミアムセグメントは2031年までのCAGRが7.05%と予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • パーソナライゼーションや製品体験に対する消費者の関心の高まり
  • ソーシャルメディアとデジタル美容動向の影響
  • ブランディングおよびマーケティング活動への強い注力
  • 可処分所得の増加が、高級化粧品の需要を牽引しています
  • eコマースプラットフォームの拡大により、製品へのアクセスが向上しています。
  • サステナブル化粧品やオーガニック化粧品に対する意識の高まりが、市場の成長を後押ししています。
• 市場抑制要因
  • 各国間の規制の調和が不十分であること
  • 高品質な原材料の輸入への依存
  • 先進的な製造技術へのアクセスが限られていることは、製品のイノベーションに影響を及ぼします。
  • この地域の経済不安は、消費者の購買力に影響を及ぼしています。
• 消費者行動分析
• 規制および技術の展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • フェイシャル化粧品
  • アイメイクアップ製品
  • リップ・ネイルメイクアップ製品
• カテゴリー別
  • プレミアム製品
  • 量産品
• 成分タイプ別
  • 天然・オーガニック
  • 従来型／合成
• 流通チャネル別
  • 専門店
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • オンラインリテールストア
  • その他の流通チャネル
• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • チリ
  • コロンビア
  • ペルー
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Natura and Co.,
  • LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
  • L'Oreal S.A.
  • Prebel
  • Estee Lauder Companies Inc.
  • Procter and Gamble Co.
  • Hypera Pharma
  • Beiersdorf AG
  • Shiseido Company Ltd.
  • Kevenue Inc
  • Puig S.L.
  • Revlon Inc.
  • Mary Kay Inc.
  • Coty Inc.
  • Surya Brasil
  • Best Bronze
  • Belcorp
  • Yanbal International
  • Hinode Group
  • Oriflame Coemtics AG

第7章 市場機会と将来の展望