イタリアの繊維製造：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、イタリアの繊維製造市場の規模は2025年に303億2,000万米ドルと評価され、2026年の313億米ドルから2031年までに366億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは3.22％となる見込みです。

本レポートは、用途別（ファッション・アパレル、工業用・技術用繊維など）、原材料別（天然繊維、合成繊維、再生繊維など）、製造工程・技術別（織物、編物、不織布など）、および地域別（北西部、北東部、中部、南部・島嶼部）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

イタリアの繊維製造市場の動向と洞察

工業用・機能性繊維の生産能力の急速な拡大

テクニカルテキスタイルはすでに国内生産高の22％を占め、売上高は40億米ドルを超え、イタリアは世界第4位となっています。紛争による需要の増加が軍用および緊急サービス向けの出荷を押し上げていることから、防護用生地の輸出は世界シェアの6.5％を占めています。M&Aを通じて成長が加速しています。クアドリヴィオ社の「インダストリー4.0ファンド」は、ポリプロピレン・スパンボンドの専門企業であるソフトN.W.社を買収しました。同社は3,600万米ドルの収益を上げており、その90％をドイツおよび中東欧諸国へ輸出しています。自動車OEM各社は、「MY-FI Horizon」プログラムの下で、ダッシュボードやシートバック向けに菌糸体複合材の試験導入を進めており、一方、ろ過材はEUの室内空気質指令に適合しています。ISO 14001認証がもはや必須条件となっている中、イタリアの加工業者は、コンプライアンスと性能が単価よりも重視される長期契約を獲得しており、低賃金の競合他社に対する優位性をさらに拡大しています。

高級ウール・シルク生地における輸出主導の回復

フォーマルウェア市場における選択的な回復により、ビエッラのウール紡績工場やコモのシルク加工業者の受注が回復しつつあります。レダ社は景気減速にもかかわらず、2024年に8,300万米ドルの売上高を記録し、2025年初頭の請求書からは、在庫の適正化が進んだことで北米での需要がより安定していることがうかがえます。売上高3億9,800万米ドルのマルゾット・グループは、欧州および北アフリカ全域に広がる、精練から仕上げまでを網羅する完全統合型サプライチェーンを活用し、品質と納期を確保しています。老舗ブランド各社は、繊維の原産地、加工用化学物質、カーボンフットプリントを記録するブロックチェーン対応のQRタグを、職人の専門技術と組み合わせることで、「デジタル・プロダクト・パスポート」の要件を満たしています。スパイバー社と共同開発した「Brewed Protein™」ブレンドは、ドレープ性を損なうことなく、バイオテクノロジー繊維を梳毛ラインに組み込む方法を示しており、アジアの紡績工場が再現に苦戦しているプレミアム層の地位を確固たるものにしています。原産地とトレーサビリティにおける持続的な差別化により、世界の高級品消費が正常化しても、輸出平均販売価格（ASP）は堅調に推移すると予想されます。

急騰するエネルギー・ガス価格が染色・仕上げの利益率に影響

2024年のガスおよび電力コストは前年比28％急騰し、コジェネレーションやPPAによるヘッジを持たない中小企業を苦しめています。繊維業界の温室効果ガス（GHG）排出量の半分以上を占める染色・仕上げラインでは、EBITDAが最大300ベーシスポイント縮小し、ヴェネト州では一時帰休時間が91％増加しました。機械サプライヤーの報告によると、2024年上半期の設備稼働率は61％で停滞しており、電力先物価格の落ち着きに伴い、わずかな上昇が見込まれるにとどまっています。すでに排出制限の厳格化に直面している水消費量の多い排水処理は、エネルギーコストの打撃をさらに増幅させています。Marchi &Fildiのような大手企業は、熱回収や膜ろ過により効率化を実現しましたが、小規模な仕上げ業者については、補助金の支給が遅れれば撤退のリスクに直面する可能性があります。短期的な救済策は、電力網の脱炭素化に向けた助成金と、Industry 5.0の迅速な導入にかかっています。

セグメント分析

2025年、ファッション・アパレル分野はイタリアの繊維製造市場シェアの48.35％を占め、同国が高級品生産の拠点としての伝統を裏付けています。2024年にはLVMHが前年比で16億米ドルの売上高減を報告するなど、売上は低迷しましたが、このセグメントは職人技による品質と認証されたトレーサビリティを通じて、価格決定力を維持しました。産業用／技術用テキスタイルは成長の牽引役であり、自動車メーカーが軽量複合材料を求め、防衛機関が防護装備を調達する中、2031年までCAGR4.66％を記録する見込みです。自動車内装向けの菌糸体由来のバイオレザーのような新興のクロスオーバー製品は、従来の境界線を曖昧にし、ファッションメーカーが中核となる競争力を放棄することなく、技術的なニッチ市場へと事業を転換することを可能にしています。

航空宇宙向けの高強度アラミドおよび超高分子量ポリエチレン（UHMWPE）生地、HVAC（暖房・換気・空調）の改修向けろ過フェルト、医療用不織布の使い捨て製品などは、オートクチュールを超えて対象市場を拡大しています。MY-FIコンソーシアムに加盟するスタートアップ企業は、フォルクスワーゲンやステランティスと提携しており、産業用テキスタイルがイタリアのデザイン精神を活かして、高利益率の契約を獲得する方法を示しています。大衆向けアパレル市場はアジアからの輸入品に圧迫されていますが、ラグジュアリー品やオーダーメイド品の需要は堅調に推移しており、自由裁量支出のサイクルが回復すれば、二本柱による成長の余地が広がります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• イタリアの繊維製造市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に303億2,000万米ドル、2026年には313億米ドル、2031年までに366億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.22%です。
• イタリアの繊維製造市場の主要なセグメントは何ですか？
  • ファッション・アパレル分野が48.35%を占め、産業用・技術用テキスタイルが成長の牽引役です。
• イタリアの繊維製造市場における工業用・機能性繊維の生産能力はどのように変化していますか？
  • テクニカルテキスタイルは国内生産高の22%を占め、売上高は40億米ドルを超え、イタリアは世界第4位です。
• 高級ウール・シルク生地の市場動向はどうなっていますか？
  • フォーマルウェア市場の回復により、ビエッラのウール紡績工場やコモのシルク加工業者の受注が回復しています。
• エネルギー・ガス価格の高騰はどのように影響していますか？
  • 2024年のガスおよび電力コストは前年比28%急騰し、染色・仕上げの利益率に影響を及ぼしています。
• イタリアの繊維製造市場における主要企業はどこですか？
  • Marzotto Group、Albini Group、Miroglio Group、RadiciGroup、Candiani Denimなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 高級ウール・シルク生地の輸出主導による回復
  • 技術・産業用テキスタイルの生産能力の急速な拡大
  • 循環型繊維ハブに向けた「国家復興・レジリエンス計画」の資金
  • 菌糸体およびバイオ由来繊維のパイロット事業（MY-FI、SMARTWASTE）が商業規模に達しつつあります
  • EUグリーン・ディールおよびエコデザイン規制が設備更新を加速させています
  • デジタル対応型繊維機械の導入（インダストリー4.0税額控除）
• 市場抑制要因
  • エネルギー・ガス価格の高騰が染色・仕上げの利益率に影響を及ぼしています
  • 関税が課されているにもかかわらず、アジアからの低価格輸入品による競合圧力
  • 環境技術者の不足と労働力の高齢化
  • 北部地区における取水制限の引き上げ
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 業界の魅力度―ファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場規模と成長予測

• 用途別
  • ファッション・アパレル
  • 産業用・技術用テキスタイル
  • 家庭用・ホームテキスタイル
  • 医療・ヘルスケア用テキスタイル
  • 自動車・輸送用テキスタイル
  • その他（防護用、スポーツ用テキスタイルなど）
• 原材料別
  • 天然繊維
    • コットン
    • ウール
    • 絹
  • 合成繊維
    • ポリエステル
    • ナイロン
    • レーヨン／ビスコース
    • アクリル
    • ポリプロピレン
  • 再生繊維
  • その他（特殊高機能繊維（アラミド、カーボン、UHMWPE））
• プロセス/ 技術別
  • 織物
  • ニット
  • 非織物
    • スパンレイド（スパンボンド／メルトブロー）
    • ドライレイド・ハイドロエンタングル
    • ウェットレイド法
    • ニードルパンチ
  • 3D織物およびスペーサーファブリック
• 地域別
  • 北西部（ロンバルディア州、ピエモンテ州、リグーリア州、アオスタ）
  • 北東部（ヴェネト州、トレンティーノ＝アルト・アディジェ州、フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州、エミリア＝ロマーニャ州）
  • 中部（トスカーナ、マルケ、ウンブリア、ラツィオ）
  • 南部および諸島（カンパニア州、プーリア州、シチリア島、サルデーニャ島、その他）

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Marzotto Group
  • Albini Group
  • Miroglio Group
  • RadiciGroup
  • Candiani Denim
  • Ratti S.p.A.
  • Carvico S.p.A.
  • Eurojersey S.p.A.
  • Pontetorto S.p.A.
  • Beste S.p.A.
  • Limonta S.p.A.
  • Sitip S.p.A.
  • Sinterama S.p.A.
  • Tessitura Monti S.p.A.
  • Gruppo Piacenza 1733
  • Para Group
  • Canclini 1925 S.p.A.
  • Noyfil S.p.A.
  • Manifattura Italiana Cucirini
  • Gruppo Tessile Maglieria Benetton（manufacturing arm）

第7章 市場機会と将来の展望