タイの繊維市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Thailand Textile - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2114409
- カスタマイズ可能 お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。詳細はお問い合わせください。
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概要
Mordor Intelligenceによると、タイの繊維市場規模は、2025年の49億1,000万米ドルから2026年には49億7,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 1.56％で推移し、2031年には53億7,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、用途別（ファッション・アパレル、工業・技術、家庭・住居、医療・ヘルスケア、自動車・輸送、その他）、原材料別（天然繊維、合成繊維、再生繊維、その他）、および加工・技術別（織物、ニット、不織布、3D織物・スペーサーファブリック）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
タイの繊維市場の動向と洞察
国内観光に牽引されたアパレル市場の回復
2025年には観光客の消費額が2019年水準の88％まで回復し、カジュアルウェアおよびリゾートウェアの売上高が22％急増しました。これに対し、プラトゥーナムやチャトゥチャックの卸売業者は、より小規模で多様な生地のロットを調達するようになり、これによりタイ中部における紡績工場の稼働率が向上しました。また、各地で開催されるショッピングフェスティバルは、従来の流通業者を迂回して即座に販売できる新たな販路を創出しました。観光庁による電子ウォレットキャンペーンは、現地生産の衣料品の購入を引き続き後押ししており、2026年にかけて工場の受注残高を安定させています。したがって、輸出面での逆風があるにもかかわらず、持続的な観光客の流入が短期的な生地需要を支えています。
機械設備の近代化に対する政府（BOI）の優遇措置
「スマート＆サステナブル・テキスタイル」制度では、先進的な織機、デジタルプリンター、水処理システムに対し、8年間の免税措置と50％の輸入関税免除が適用されます。承認された47件のプロジェクト（総額3億4,300万米ドル）は、2025年末までに布1メートルあたりのエネルギー使用量を最大30％削減することを目指しています。インドラマ社のメルト紡糸設備のアップグレードだけでも、エネルギー集約度を15％削減しており、大規模な紡績工場にとって即座に効果が見られることが示されています。一方で、担保を十分に持たない中小企業は依然として共同投資に苦戦しており、タイの繊維市場における生産性の格差が拡大しています。中期的には、資本集約度の高まりが人件費の上昇圧力を抑制すると予想されます。
人件費の上昇と熟練労働者の不足
2025年には最低賃金が1日あたり11.50米ドルに引き上げられ、2023年と比較して総人件費が21％増加しました。若年労働者は引き続き電子機器や自動車の組立業界へ流出し、繊維業界では2万3,000件の求人が埋まらないままとなっています。紡績や織りの工程では自動化により負担が軽減されていますが、染色や最終検査は依然として人手がかかる作業です。業界が支援する職業訓練プログラムへの入学者数は、2025年にわずか1,800人に留まり、労働力を安定させるために必要な年間5,000人の新規参入者数を大幅に下回っています。人材育成の体制が拡大しない限り、最低賃金の上昇により、タイの繊維市場のコスト競争力は圧迫されることになります。
セグメント分析
2025年、ファッション・アパレル分野は、観光に牽引されたカジュアルウェアの需要や、Eコマースプラットフォームからの迅速な対応が求められる受注に支えられ、タイの繊維市場において62.67％のシェアを維持しました。産業用・技術用テキスタイルは売上高の18％を占めており、エアバッグ、医療用不織布、および東部経済回廊で必要とされるジオテキスタイルに牽引され、CAGR 1.95％と最も高い伸びを示すと予測されています。2027年以降、中国やベトナムからの低価格輸入品が利益率を圧迫するため、アパレルの販売数量の伸びは横ばいとなりますが、国内の紡績メーカーは依然として、規模の拡大と運転資金の回転率向上のためにこのセグメントに依存しています。
メーカー各社は、キャッシュフローを確保するために小ロットのアパレル生産ラインを維持しつつ、平均販売価格が最大25％高い仕様重視の生地生産に織機稼働時間を再配分しています。ISO 13485認証を取得した不織布メーカーは、すでにタイおよびASEAN諸国の病院に製品を供給しており、規格準拠がプレミアム契約の獲得につながることを実証しています。東洋紡とインドラマの合弁事業によるエアバッグ用ナイロン糸は、自動車産業クラスターがジャスト・イン・タイムのスケジュールのもとで、いかに現地調達を促進しているかを示しています。予測期間を通じて、工業用用途はタイの繊維市場規模に占める割合を約10億米ドルまで押し上げ、大衆向け衣料品のコモディティ化を相殺すると見込まれます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 国内観光を牽引役とするアパレル市場の回復
- 機械の近代化に対する政府のBOI優遇措置
- Eコマース主導の迅速対応型サプライチェーン
- 合成繊維およびビスコース繊維の現地生産能力
- タイの自動車・医療クラスターからのテクニカルテキスタイルの需要
- ESGコンプライアンスに向けたブロックチェーンによるトレーサビリティの導入（報道が不十分）
- 市場抑制要因
- 人件費の上昇と熟練労働者の不足
- 中国およびベトナムからの安価なアパレル製品の輸入
- 不良債権比率の上昇（過少報告）による中小企業向け融資の逼迫
- 染色・仕上げ排水に関する水ストレス規制（報告不足）
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制展望
- 技術展望
- 業界の魅力度―ファイブフォース分析
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 地政学が繊維市場に与える影響
第5章 市場規模と成長予測
- 用途別
- ファッション・アパレル
- 産業用・技術用テキスタイル
- 家庭用・ホームテキスタイル
- 医療・ヘルスケア用繊維
- 自動車・輸送用テキスタイル
- その他（防護用、スポーツ用テキスタイルなど）
- 原材料別
- 天然繊維
- コットン
- ウール
- 絹
- 合成繊維
- ポリエステル
- ナイロン
- レーヨン／ビスコース
- アクリル
- ポリプロピレン
- 再生繊維
- その他（特殊高機能繊維（アラミド、カーボン、UHMWPE））
- 天然繊維
- プロセス/ 技術別
- 織物
- ニット
- 非織物
- スパンレイド（スパンボンド／メルトブローン）
- ドライレイド・ハイドロエンタングル
- ウェットレイド
- ニードルパンチ
- 3D織物およびスペーサーファブリック
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Thanulux PCL
- Textile Prestige PCL
- Nan Yang Textile Group
- Thai Textile Industry PCL
- Erawan Textile Co Ltd
- Luckytex（Thailand）PCL
- High-Tech Apparel Co Ltd
- Hong Seng Knitting Co Ltd
- Thai Toray Textile Mills PCL
- Thai Acrylic Fibre Co Ltd
- Thai Rayon PCL
- Toray Textiles（Thailand）PCL
- Indorama Polyester Industries PCL
- Kangwal Textile Co Ltd
- Indo Thai Synthetics Co Ltd
- Wacoal（Thailand）PCL
- PASAYA（Tara Textile Co Ltd）
- Perma Corporation Co Ltd
- Sahapattanapibul Textile Unit
- Empire Textile Co Ltd
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日