欧州の飼料用顔料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Europe Feed Pigments - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 100 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2113264
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概要
Mordor Intelligenceによると、欧州の飼料用顔料市場規模は2025年に13億5,000万米ドルと評価され、2026年の14億2,000万米ドルから2031年までに18億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.27％となる見込みです。
本レポートは、種類別（カロテノイド、クルクミン、カラメル、スピルリナ、その他）、対象動物別（反芻動物、家禽、豚、水産養殖）、および地域別（スペイン、英国、ドイツ、フランス、イタリア、ロシア、その他欧州）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。
欧州の飼料用顔料市場の動向と洞察
カロテノイドを豊富に含む家禽製品の需要の高まり
ドイツ、フランス、スペインの小売業者は、鮮度と栄養価の高さを示すため、卵黄の色の濃さをより強く求めており、スーパーマーケットチェーンでは、プレミアム卵のラインについてロッシュスコア14以上を指定しています。この視覚的な基準は、採卵鶏用飼料1キログラムあたり20～30ミリグラムのルテインおよびゼアキサンチンの配合率に直接結びついており、これにより2024年にはカロテノイドの需要が前年比8％増加すると予測されています。2024年に発表されたDSM-Firmenich社の試験データによると、アポカロテノイドエステル配合物は卵黄への沈着効率が46.2％を達成したのに対し、カンタキサンチンは31.9％にとどまりました。これにより、配合担当者は目標の色スコアを維持しつつ配合量を削減でき、飼料コストを3％削減することが可能となりました。ドイツでの消費者調査によると、卵黄の色と脂肪酸組成には関連性がないにもかかわらず、買い物客の68％が「濃い色の卵黄＝オメガ3含有量が高い」と関連付けていることが示されています。この認識のギャップが、卵のバリューチェーン全体におけるプレミアム化戦略を後押ししています。
天然色素源への移行
欧州連合（EU）によるレッド2Gを含む合成アゾ色素の事実上の禁止措置により、植物や藻類由来の色素の採用が加速しており、スピルリナやパプリカオレオレジンが、化学合成された代替品からシェアを奪っています。スピルリナに含まれるフィコシアニンとカロテノイドにより、この原料は水産養殖において二重の機能を持つ成分となっています。観賞魚には青緑色の色合いを与え、アスタキサンチンと組み合わせることでサケ科魚類には赤橙色の色合いをもたらします。欧州食品安全機関（EFSA）は2024年、いくつかの藻類抽出物について承認手続きを迅速化し、確固たる安全性データを備えた申請案件については、規制上の所要期間を18ヶ月から12ヶ月未満に短縮しました。これにより、原料サプライヤーは欧州における栽培能力への投資に積極的に乗り出すようになりました。スペインのパプリカ産地では、2024年に干ばつと夏の気温上昇により収量が12％減少しました。これにより、オレオレジンの供給が逼迫し、スポット価格は前年比18％上昇しました。これを受けて、フランスやイタリアの家禽統合生産業者は、先物契約を締結するか、合成カンタキサンチン配合への配合変更を余儀なくされました。
変動の激しい原材料コスト
ヘマトコッカス藻類由来の天然アスタキサンチンは、2024年に1キログラムあたり6,000～7,150米ドルで取引され、1キログラムあたり1,000米ドルの合成アスタキサンチンの約6倍の価格となりました。これにより、プレミアムで完全天然のサーモン用飼料を販売する水産飼料メーカーは、利益率の圧迫に直面しています。2024年、マリーゴールドのオレオレジン価格は前年比18％急騰しました。これは、2大輸出国であるインドとメキシコでの収穫量減少に加え、干ばつによりスペインのパプリカ収量が12％減少したことに伴う欧州でのパプリカ供給逼迫が要因です。これに対し、ノルウェーやスコットランドの水産養殖業者は、天然アスタキサンチンと合成アスタキサンチンを30：70または40：60の比率でブレンドする対応をとっています。これにより、天然色素を含有するという表示を維持しつつ、原材料コストを管理していますが、原材料の透明性が競合の争点となった場合、この戦略は消費者の反発を招くリスクがあります。
セグメント分析
2025年、カロテノイドは欧州の飼料用顔料市場規模の61.45％を占めました。これは、家禽、養殖、豚の各用途における汎用性に支えられたものであり、ルテイン、ゼアキサンチン、アスタキサンチン、カンタキサンチンは、着色機能と免疫サポート機能の両方を果たしています。クルクミンは依然としてニッチなセグメントにとどまっており、主に有機家禽飼育システムで採用されています。ここでは、ターメリックの抗酸化特性が、その淡い黄色の着色効果を補完しています。欧州食品安全機関（EFSA）は具体的な配合ガイドラインを策定していませんが、配合設計者は食品分野における「一般に安全と認められている（GRAS）」という先例を参考にしています。カラメル着色料は飼料用途においてごくわずかなシェアを占めており、主にペットフードの特殊配合に使用されています。ここでは、人間である購入者に対する視覚的な魅力が、成分の栄養面での貢献度（ごくわずか）を上回っています。
スピルリナは、クリーンラベルのポジショニングに沿った藻類由来の色素への欧州水産養殖業界の転換、および欧州食品安全機関（EFSA）による植物抽出物の承認プロセスの簡素化に後押しされ、2031年までCAGR9.25％で成長すると予測されています。タンパク質源および着色剤という二重の機能を持つスピルリナは、水産養殖分野でのシェア拡大が見込まれています。特に、ノルウェーやスコットランドのサケ養殖業者が、合成アスタキサンチンに依存するチリの競合他社との差別化を図ろうとしていることが背景にあります。ただし、欧州の栽培能力は依然として年間2,000メートルトン未満にとどまっており、加工業者はアジアから乾燥バイオマスを25～30％のコストプレミアムを支払って輸入せざるを得ない状況です。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- カロテノイドを豊富に含む家禽製品の需要の高まり
- 天然色素原料への移行
- 安定性を高めるためのマイクロカプセル化技術の進歩
- 藻類由来色素の承認に関する規制緩和
- クリーンラベルの肉や卵に対する消費者の嗜好
- 抗生物質不使用飼料の成長が、機能性色素の需要を牽引しています
- 市場抑制要因
- 原材料価格の変動
- 欧州食品安全機関（EFSA）による厳格な最大含有量制限
- 中・東欧における農家による導入の遅れ
- 天然色素用バイオマスの供給制約
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- カロテノイド
- クルクミン
- カラメル
- スピルリナ
- その他
- 動物別
- 家禽
- 豚
- 反芻動物
- 水産養殖
- 地域別
- ドイツ
- スペイン
- フランス
- イタリア
- 英国
- ロシア
- その他の欧州諸国
第6章 競合情勢
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- DSM-Firmenich AG
- BASF SE
- Kemin Industries Inc.
- EW Nutrition GmbH
- Nutrex N.V.
- Synthite Industries Ltd
- Impextraco N.V.
- Bordas Chacn S.A.
- Biochem Holding GmbH
- AstaReal AB
- Camlin Fine Sciences Europe Ltd
- DuPont Nutrition Biosciences ApS
- Givaudan Natural Colorants SAS
- ADM
- Kalsec Europe Ltd
第7章 市場機会と将来の展望
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- 発行
- Mordor Intelligence
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