アフリカの航空機座席：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アフリカの航空機座席市場規模は2025年に2億1,060万米ドルと評価され、2026年の2億2,221万米ドルから2031年までに2億9,058万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.51％となる見込みです。

本レポートは、航空機の種類（民間航空、一般航空、軍用航空）、座席クラス（ファーストクラス、ビジネスクラス、プレミアムエコノミークラス、エコノミークラス）、設置形態（ラインフィットおよびレトロフィット）、座席素材（クッション素材、構造素材など）、および国（南アフリカ、エジプト、エチオピアなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

アフリカの航空機座席市場の動向と洞察

アフリカの航空会社における単通路機の機隊拡大の進展

単通路ジェット機は、アフリカの航空機座席市場の基幹を成しています。エチオピア航空は140機の航空機を運航しており、B777-9型機11機に対する確定受注に加え、B737 MAXナローボディ機を追加で導入するオプションも保有しています。ロイヤル・エア・モロッコは、B737-800型機にレカロ社製SL3510シートをレトロフィットし、機体全長を延長することなく、1機あたりエコノミークラスの座席列を2列増やしました。ケニア航空は、延期されたワイドボディ機の注文に代わるものとしてB737-800を5機リースしました。これは、地域路線において現在、運航頻度が輸送能力よりも優先されていることを示しています。2024年第3四半期の平均搭乗率は74％であったため、各航空会社はピッチ28～29インチの座席配置を採用しており、これには高い耐久性を備えつつ、1席あたり3,000米ドル前後の低コストな座席が求められています。12週間のリードタイムでスリムラインモデルを供給できる座席メーカーは、こうしたプログラムにおいて競争上の優位性を得ています。

LCCネットワークの拡大が、高密度エコノミークラスの需要を牽引

FlySafairは28機のB737を運航しており、2025年9月に「Acro Series 9」シートを採用しました。これにより、シートの重量を15％削減し、1機あたりの座席数を186席に増やしました。ヨハネスブルグ～ケープタウン路線の運賃は現在、都市間バスのチケット価格を下回っているため、利用可能座席キロメートルあたりのコストを0.50ランド（0.03米ドル）未満に維持するには、高密度な客室構成が不可欠です。エア・アラビア・アフリカは、カサブランカ～アガディール路線で174席仕様のA320を運航しており、ロイヤル・エア・モロッコよりも30～40％安い運賃を提供しています。これにより、既存各社も同様の座席数に近づけるよう迫られています。ジンバブエのファストジェットが運航する156席のA319は、座席指定、手荷物、優先搭乗を通じて付帯収益を生み出し、低い収益率を補う一助となっています。LCCの市場シェアは依然としてアフリカの総座席数の10％未満にとどまっており、SAATMの規制が定着するにつれ、高密度のエコノミークラス客室には十分な成長の余地が残されています。

座席システムに対する高い輸入関税と物流コスト

ナイジェリアでは、座席に対して20％の輸入関税に加え7.5％の付加価値税（VAT）が課されており、これにより150席の改装費用は45万米ドルから約57万4,000米ドルに増加し、損益分岐点に達するまでの期間が5年を超えてしまいます。ケニアでは客室内装品に25％の関税が課されるほか、ナイロビでの1トンあたり1,200米ドルの取扱手数料が加わるため、ヨハネスブルグでの航空運賃の2倍のコストがかかります。欧州からラゴスまたはモンバサへの海上輸送には平均45～60日を要し、21日間の船舶滞留期間により滞船料が発生し、総着陸コストに10～15％上乗せされます。エチオピア航空は航空機関連輸入品に対する関税免除を受けているため、座席単価は欧州のベンチマークと同水準にあり、アディスアベバを拠点とするMRO部門は、ケニアやナイジェリアの競合他社に対して15～20％の価格優位性を有しています。慢性的なボトルネックにより、航空各社は座席の交換のために航空機をヨハネスブルグやアディスアベバへフェリー輸送せざるを得ず、その結果、追加のダウンタイムやフェリー輸送コストが発生しています。

セグメント分析

ナイジェリア、エジプト、南アフリカが輸送機や特殊任務用ヘリコプターを増加させることに伴い、軍事調達はCAGR7.06％で拡大する見込みであり、アフリカの航空機座席市場の平均成長率を上回ると予想されます。ナイジェリア空軍はAW109を6機受領し、12名の兵員を収容できるキャビンを備えたAW139を12機発注しました。一方、エジプトはマーティン・ベイカー製の射出座席を装備したラファール24機を配備しました。射出座席は1基あたり15万～25万米ドルかかるため、アフリカの航空機座席市場は、たとえ小規模な戦闘機の納入であっても、それに比例しないほどの恩恵を受けています。エチオピア航空の140機規模の機隊やロイヤル・エア・モロッコによるB787-9の導入により、民間航空は依然として収益の4分の3近くを占めています。エンブラエルE190やCRJ900などのリージョナルジェットは、需要の少ない路線の運営を可能にしていますが、座席の耐用年数の中央値は2027年までに15年に達すると予想されており、これにより両セクターにおいて改修への関心が高まっています。

2つ目の成長要因は、アンゴラ、ナイジェリア、モザンビークにおけるオフショア石油開発や人道支援任務向けのヘリコプター用座席です。耐衝撃性の兵員用ベンチ、振動吸収クッション、クイックリリース式シートレールは、民間エコノミークラス用座席よりも高価格であり、これにより防衛関連サプライヤーのアフリカ航空機用座席市場におけるシェアが拡大しています。したがって、軍用および民間航空輸送の成長は、並行した需要パターンを生み出しています。すなわち、旅客航空会社向けの高ボリュームなナローボディ機用座席と、空軍向けの高利益率な特殊座席です。

アディスアベバ、ヨハネスブルグ、カイロが長距離ハブとしての地位を確立する中、ビジネスクラスがCAGR7.36％で成長を牽引しています。エチオピア航空は、B777-9向けにサフラン社のZ400スイートを採用しました。この座席は78インチのピッチと通路への直接アクセスを特徴としており、湾岸地域の競合他社の基準に準拠しています。南アフリカ航空は、大西洋横断路線におけるプレミアムクラスのシェアを取り戻すため、A350-900向けにコリンズ社のスーパー・ダイヤモンドを採用しました。プレミアムキャビンは、1平方メートルあたりの収益がエコノミークラスの最大5倍に達するため、資金面の制約があるにもかかわらず、8～10年ごとの改装サイクルが正当化されています。一方、2025年においてもエコノミークラスは依然として設置座席数の67.88％を占めており、フライサフェアのような航空会社は、搭乗率を80％以上に維持するために28インチのピッチ構成を好んでいます。

アフリカの航空機座席市場規模は、新興のプレミアムエコノミーセクションの台頭により、さらなる成長が見込まれています。エチオピア航空のB787-9には21席のプレミアムエコノミーが装備されており、価格は標準エコノミーより40％高く設定されています。これは、正規運賃のビジネスクラスを避ける価格に敏感なビジネス旅行者をターゲットとしています。ファーストクラスは依然として2％未満のニッチ市場にとどまり、ごく少数のB777機群に限定されています。これは、将来の機内構成が、フルフラット式のビジネスクラスと高密度のエコノミークラスが主流となる3クラス構成に偏っていくことを示唆しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• アフリカの航空機座席市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に2億1,060万米ドル、2026年には2億2,221万米ドル、2031年までには2億9,058万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.51%です。
• アフリカの航空機座席市場の主要企業はどこですか？
  • Safran SA、Collins Aerospace（RTX Corporation）、STELIA Aerospace（Airbus SE）、Recaro Holding GmbH、Geven SpA、Thompson Aero Seating Ltd.（Aviation Industry Corporation of China）、JAMCO Corporation、Acro Aircraft Seating Ltd.、Elevate Aircraft Seating LLC、Expliseat S.A.S.、PAC Aviation International, Inc.などです。
• アフリカの航空機座席市場における軍事調達の成長率はどのくらいですか？
  • CAGR7.06%で拡大する見込みです。
• アフリカの航空機座席市場におけるビジネスクラスの成長率はどのくらいですか？
  • CAGR7.36%で成長を牽引しています。
• アフリカの航空機座席市場におけるエコノミークラスの座席数はどのくらいですか？
  • 2025年においてもエコノミークラスは依然として設置座席数の67.88%を占めています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アフリカの航空会社における単通路機の保有機数の増加
  • 格安航空会社（LCC）のネットワーク拡大が、エコノミークラスの高密度需要を牽引しています
  • 軽量で燃費効率に優れたシート設計を後押しする車両の近代化
  • 旅客数の増加と路線の自由化
  • 新しいハブ空港における、アフリカ域内でのプレミアムクラス需要が十分に満たされていない状況
  • アフリカの新興シート部品製造およびMROクラスター
• 市場抑制要因
  • シートシステムに対する高い輸入関税と物流コスト
  • 航空機ファイナンスへのアクセス制限および為替相場の変動
  • 分断されたCAA全体における認証のボトルネック
  • 客室改装プログラムにおける熟練労働者の不足
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 航空機の種類別
  • 商用航空
    • ワイドボディ機
    • ナローボディ機
    • リージョナルジェット
  • 一般航空
    • ビジネスジェット
    • 商用ヘリコプター
  • 軍用航空
    • 戦闘機
    • 輸送
    • 特殊任務
    • ヘリコプター
• 座席クラス別
  • ファーストクラス
  • ビジネスクラス
  • プレミアムエコノミークラス
  • エコノミークラス
• Fitment別
  • ラインフィット
  • レトロフィット
• シート素材別
  • クッション素材
  • 構造用材料
  • 室内装飾材およびシートカバー
• 国別
  • 南アフリカ
  • エジプト
  • エチオピア
  • ナイジェリア
  • ケニア
  • モロッコ
  • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Safran SA
  • Collins Aerospace（RTX Corporation）
  • STELIA Aerospace（Airbus SE）
  • Recaro Holding GmbH
  • Geven SpA
  • Thompson Aero Seating Ltd.（Aviation Industry Corporation of China）
  • JAMCO Corporation
  • Acro Aircraft Seating Ltd.
  • Elevate Aircraft Seating LLC
  • Expliseat S.A.S.
  • PAC Aviation International, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望