眼科用医薬品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Ophthalmic Drugs - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 154 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2100493
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概要
Mordor Intelligenceによると、眼科用医薬品市場の規模は2025年に374億9,000万米ドルと評価され、2026年の405億8,000万米ドルから2031年までに602億9,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは8.24％となる見込みです。
本レポートは、薬剤クラス別（緑内障治療、ドライアイ治療、その他）、適応症（緑内障、ドライアイ症候群、その他）、剤形（点眼薬、軟膏・ジェル、その他）、製品タイプ（処方薬、市販薬）、流通チャネル（病院薬局、その他）、地域（北米、欧州、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の眼科用医薬品市場の動向と洞察
高齢化と慢性眼疾患の有病率の急増
世界の平均寿命の延伸に伴い、60歳以上の人口が増加しており、国連の予測によれば、2050年までにその数は21億人と倍増すると見込まれています。高齢化は緑内障、加齢黄斑変性、白内障の診断と強い相関関係にあり、これにより保険者は予防的なスクリーニングを優先するようになっています。日本はその課題を如実に示しています。2026年には高齢者の割合が29％に達する見込みですが、これと並行して2020年以降、緑内障の診断件数が12％増加しており、クリニックの受入能力に負担がかかり、在宅モニタリングや四半期ごとのインプラントへの需要を後押ししています。現在、医療制度では、処置費用を抑制するために自己投与や外来治療が推奨されており、メーカーは通院頻度を低減する長時間作用型インプラントの開発を迫られています。こうした動向は、眼科用医薬品市場、特に徐放性製剤の成長余地をさらに拡大させています。また、ベンチャー資金も、診療現場以外での治療管理を可能にするデジタル服薬管理アプリと連携する医療機器に集まっており、眼科用医薬品市場全体に新たな機会を生み出しています。
糖尿病罹患率の上昇が網膜疾患治療を牽引
糖尿病性網膜症や黄斑浮腫は、糖尿病の蔓延と密接に関連しています。国際糖尿病連合（IDF）の予測によると、2045年までに成人糖尿病患者数は7億8,300万人に達すると見込まれています。米国食品医薬品局（FDA）は2023年に「EYLEA HD」を承認し、硝子体内投与の間隔を16週間に延長することで、有効性を維持しつつクリニックの負担を軽減しました。ジェネンテック社のポート投与システム「Susvimo」は2024年に承認され、収益源がシングルユースの注射から補充用カートリッジへと移行しました。こうした革新は、年金型のキャッシュフローを生み出し、眼科医薬品市場の網膜疾患セグメントにおける競合を激化させています。支払機関は、手術費用の削減効果を認識し、注射頻度を低減する技術に対して償還の柔軟性を示しています。その結果、資本配分は、高価格設定と顧客ロイヤルティを確保できる医療機器支援型投与法へとシフトしており、眼科医薬品市場全体への投資をさらに強化しています。
特許満了とジェネリック医薬品の台頭による利益率の圧迫
ルセンティスのバイオシミラーは、2022年に欧州で、2024年に30％の割引価格で販売が開始され、既存製品の売上高の伸びを鈍化させました。また、米国市場で防腐剤無添加版のチモロールジェネリックが、従来ブランド品より40％安い価格で登場したことで、その価格はさらに下落しました。先発メーカーは徐放性製剤や高用量製剤で対応していますが、メディケアの価格交渉条項により圧力はさらに高まっています。その結果、代替製品が市場で定着するまでの間、短期的な売上高の減少により、眼科用医薬品市場の拡大が鈍化することになります。
セグメント分析
網膜治療は2025年に最大の売上増を記録し、CAGR16.25％で拡大しています。一方、2025年に眼科用医薬品市場シェアの27.56％を占めた緑内障治療は、より緩やかなペースで拡大しています。高用量の抗VEGF生物製剤や遺伝子治療が商業流通ルートに参入するにつれ、網膜治療市場の規模はさらに拡大する見込みです。アペリス社の「Syfovre」は、地理的萎縮に対する初の病変進行抑制治療として発売され、100万人を超える米国の患者層を開発しました。バウシュアンドロム社の脂質系製剤「ミーボ」に牽引されるドライアイ治療は、働く成人層におけるデジタル画面による眼精疲労を背景に、引き続き二桁の成長を記録しています。抗感染症薬のセグメントでは、抗菌薬耐性の懸念が課題となっていますが、2024年に承認された第4世代フルオロキノロン系抗菌薬は、より広範な適応範囲を記載しています。「ロックラタン」のような併用療法は、投与スケジュールを簡素化し、高価格設定の正当性を裏付けていますが、価格に対する感度の高さから、依然としてニッチな領域にとどまっています。
2026～2031年にかけて、投資はリスクが低減された償還チャネルを持つ網膜とドライアイのメカニズムに集中する見込みです。緑内障治療のイノベーションは、画期的な変化というよりは漸進的な変化を反映し、防腐剤不使用または週1回点眼の点眼薬に焦点が当てられています。資本の流れもこの分岐を反映しており、ベンチャー資金は網膜の遺伝子治療プラットフォームに注がれる一方、プライベートエクイティはジェネリック緑内障製剤の製造規模拡大を支援しています。
網膜疾患の適応症は、2025年の売上高の35.53％を占め、1回の注射あたり2,000米ドルを超える治療法が多いため、価格決定力を維持しています。白内障手術の増加に支えられた眼の感染症と炎症は、CAGR12.85％を記録すると予測されています。ドライアイ治療は、Tyrvayaの点鼻薬のような代替投与経路によって後押しされており、コンタクトレンズ使用者や画面を長時間使用する職業従事者へのアクセスが拡大しています。緑内障の配合量は依然として高い水準を維持していますが、ジェネリック医薬品の台頭により売上高の伸びは鈍化しています。アレルギー性結膜炎は安定していますが、OTC（市販薬）への移行が進んでおり、配合件数は減少傾向にあります。老眼治療は台頭しつつあり、Vuityの2023年の発売は、薬理学的調節機能調節の有効性を裏付けるものとなりました。
セグメントごとの差異は今後も続く見込みです。網膜治療は生物製剤や遺伝子治療の進歩から最も恩恵を受ける一方、感染症治療は新規抗生物質を活用し、薬剤耐性への対応で優位に立っています。緑内障市場を狙うメーカーは、成長を再活性化させるために、神経保護の観点や、医療機器を活用した服薬遵守ソリューションを追求する必要があります。
地域別分析
北米は、抗VEGF注射剤に対するメディケア・パートBの適用や、プレミアム眼内レンズの早期導入に支えられ、2025年の売上高の42.13％を占めました。同地域は、医師密度の高さと高い診断率の恩恵を受けており、一人当たりの支出水準の高さを維持しています。カナダとメキシコは市場規模は小さいも、ジェネリック医薬品の導入が進んでおり、単価は抑制される一方で、アクセスは拡大しています。EYLEA HDのような競合新製品の発売により、バイオ医薬品の地位が確固たるものとなっており、支払者側の枠組みにおいても、通院回数を減らす革新的な治療法への償還が継続されています。
欧州は成熟しているも、規制が厳しい市場環境です。欧州医薬品庁（EMA）による一元的な承認により、複数国での発売が効率化されていますが、各国の医療技術評価では実世界データが求められ、利益率が圧迫されています。ドイツ、フランス、英国は引き続き発売の優先地域ですが、参照価格制度により価格の上昇は抑制されています。欧州の眼科用医薬品市場規模は、手術リソースの使用に対するコストオフセットを実証した徐放性製剤の承認により、着実に拡大しています。気候変動を背景とした防腐剤規制は、この地域においてより厳しく、早期の製剤改良への投資を余儀なくされています。
アジア太平洋は、2031年のCAGRが12.21％と最も急速に成長している地域であり、中国の保険適用品目リストの拡大や、インドの原薬（API）自給自足への取り組みが成長を牽引しています。都市化と近視の蔓延により、緑内障や網膜疾患の治療に対する需要が高まっています。日本では高齢人口により配合量が引き続き高い水準を維持している一方、オーストラリアと韓国は、デジタル服薬遵守プラットフォームの早期導入拠点となっています。現地の製薬企業は、生産連動型のインセンティブを活用して地域シェアを獲得しており、競合は激化しているも、患者へのリーチも拡大しています。東南アジア諸国は、専門医不足を補うため遠隔眼科医療に投資しており、オンライン薬局チャネルを通じて処方箋を誘導しています。
ラテンアメリカ、中東・アフリカは、全体としては依然として貢献度は控えめですが、低いベースから二桁の成長を記録しています。ブラジルのジェネリック医薬品メーカーは点眼剤の生産を拡大しており、湾岸協力会議（GCC）加盟国は視力ケアのインフラ整備に投資しています。為替の変動や関税障壁により、高価格の生物製剤の普及は鈍化していますが、失明を減らすための公衆衛生キャンペーンにより、基礎的な治療の需要は確保されています。
その他の特典
- エクセル形態の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 高齢化と慢性眼疾患の有病率の急増
- 糖尿病の罹患率の上昇が、網膜疾患の治療市場を牽引している
- 処方薬から市販薬への切り替えにより、消費者の入手機会が拡大している
- 遺伝子・細胞治療のパイプラインが新たな資本を惹きつけている
- AIを活用した創薬により、開発サイクルが短縮されている
- 関税とサプライチェーンのリスクを契機としたAPIの現地生産
- 市場抑制要因
- 特許満了とジェネリック医薬品の台頭により、利益率が圧迫されている
- 製剤の複雑さと厳格な無菌性規制
- 多回投与レジメンに対する患者の服薬遵守不足が有効性を制限している
- 気候変動を背景とした保存料の使用禁止により、製品再配合のコストが増加している
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 薬剤クラス別
- 緑内障治療
- ドライアイ治療
- 抗炎症薬
- 抗感染症薬
- 網膜疾患治療
- 抗アレルギー薬
- 併用療法
- 適応症別
- 緑内障
- ドライアイ症候群
- 網膜疾患
- アレルギー性結膜炎
- 眼の感染症と炎症
- その他（老眼、術後、希少疾患）
- 剤形別
- 点眼薬
- 軟膏・ジェル
- カプセル・タブレット
- インプラントとインサート
- スプレーと点鼻剤
- 製品タイプ別
- 処方薬
- 市販薬
- 流通チャネル別
- 病院薬局
- 小売薬局・ドラッグストア
- オンライン薬局
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカの諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- AbbVie（Allergan）
- Aerie Pharmaceuticals Inc.
- Alcon Inc.
- Alimera Sciences Inc.
- Apellis Pharmaceuticals Inc.
- Bausch & Lomb Corporation
- Bayer AG
- EyePoint Pharmaceuticals Inc.
- F. Hoffmann-La Roche Ltd
- Glaukos Corporation
- Johnson & Johnson Vision
- Nicox SA
- Novaliq GmbH
- Novartis AG
- Ocular Therapeutix Inc.
- Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd
- Regeneron Pharmaceuticals Inc.
- Santen Pharmaceutical Co. Ltd
- Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
- Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
- Viatris Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 154 Pages
- 納期
- 2～3営業日
