無方向性電磁鋼板：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Non-Grain-Oriented Electrical Steel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2099274
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概要
Mordor Intelligenceによると、無方向性電磁鋼板の市場規模は、2025年の194億5,000万米ドル、2026年の202億9,000万米ドルから、2031年までに250億8,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.33％を記録すると予測されています。
本レポートは、タイプ（完全加工品および半加工品）、用途（モーター、変圧器など）、エンドユーザー産業（エネルギー・公益事業、自動車・eモビリティ、工業製造など）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の無方向性電磁鋼板市場の動向と洞察
電気自動車の生産拡大
2025年上半期、BYDにおけるバッテリー式電気自動車およびプラグインハイブリッド車の販売台数は214万6,000台を超え、駆動用モーターの需要がいかに急速に拡大しているかを示しています。インドでは2024年に208万台のEVが販売され、2030年までに30％の普及率を達成するという目標が掲げられていますが、これには多数の充電ステーション、変電所、配電用変圧器が必要となり、これらすべてに無方向性電磁鋼板（NGOE）のコアが使用されます。2025年4月に中国が実施した希土類鉱物の輸出規制により、ネオジムの供給が制限され、自動車メーカーは永久磁石の代わりに追加の電磁鋼板積層を用いた電気励磁式同期モーターへの移行を迫られています。POSCOが2030年までに年間750万個のモーターコア生産を目標としていることは、OEM各社がコイルの供給を確保する中で、垂直統合が進んでいることを示しています。高速800ボルトのトラクションモーターは1,000ヘルツ以上で動作しますが、この周波数域ではコア損失が周波数の二乗に比例して増加するため、0.20～0.27ミリメートルの厚さのコアは、単なる選択肢ではなく必須となります。
再生可能エネルギーおよび風力タービンの拡大
2024年の世界の風力発電設備の新規導入量は114.3ギガワットに達しました。これは、総量の69.4％を占める中国による79.4ギガワットの建設が牽引したものです。2024年には洋上風力タービンの定格出力が平均で10メガワットに近づき、16～26メガワット級のプラットフォームが商業入札の対象となり、それぞれが数トン規模の発電機コアと変圧器バンクを採用しています。電磁鋼板の供給不足により、変圧器価格は2018年比で75％上昇しました。これは、製鋼所の生産能力が、現在世界全体で1,650ギガワットを超える再生可能エネルギーの系統連系待ち需要に追いついていないためです。希土類磁石を使用しない電磁励磁式発電機は、タービン1基あたりのNGOES含有率を最大20％押し上げ、小型変圧器におけるアモルファスコアへのシェア低下を緩和しています。EUやアジア太平洋地域（APAC）における政策支援により、資本は引き続き洋上風力発電クラスターへと流れ込んでおり、これらのクラスターは必然的に、高品質なNGOESグレードを強く求めています。
アモルファスおよびナノ結晶合金との競合
日立金属は2026年6月、サウスカロライナ州コンウェイで2605HB1Mアモルファスリボンの商業生産を開始し、無負荷時の変圧器損失を方向性鋼板のわずか3分の1にまで低減しました。HB1M-LLグレードは、1.42テスラ、60Hzの条件下で損失を0.19 W/kgまで低減しており、従来のアモルファス製品に比べて20～40％の改善を実現しています。日立は、2024年に8億6,500万米ドル規模だったアモルファスコア市場において、すでに57％のシェアを占めており、2032年までCAGR6.9％を目指しています。脆性や飽和磁束限界の低さにより、リボンの適用は5 MVA未満の巻線コアに限定されていますが、米国エネルギー省（DOE）のより厳しい効率基準を満たそうとする電力会社は、それに応じて配電用変圧器の仕様を変更しつつあります。NGOESメーカーにとっては、回転機械の需要は堅調に推移しているもの、小出力ユニットにおけるシェアが侵食されることとなります。
セグメント分析
2025年、完全加工グレードは無方向性電磁鋼板市場シェアの56.11％を占めており、OEM各社が追加の焼鈍処理を必要とせず、パンチング加工の準備が整った状態で納入されるコイルを好むことから、2031年までCAGR5.36％で成長すると予測されています。完全加工グレードの無方向性電気鋼の市場規模は、BYDによる自社内での積層プレス加工や、POSCO Mobility Solutionの750万コアの生産目標といった、自動車メーカーによる垂直統合の動きを反映しています。
自動車用トラクションモーター、IE4/IE5産業用ドライブ、および車載充電器では、認定されたコアロスを備えた0.10 mmまでの極薄厚の需要が高まっています。総額2,130億円の投資により、新日鉄住金の広畑および瀬戸内生産ラインが稼働を開始し、2027年までに阪神および八幡の生産ラインも追加される予定であり、競争力を維持するために必要な設備投資競争が顕著になっています。半加工グレードは、設置現場での応力除去処理が行われる大型同期発電機において、依然として広く使用されています。
地域別分析
アジア太平洋地域は、2025年に無方向性電磁鋼板市場で売上高の47.11％を占め、市場を牽引しており、2031年までCAGR5.49％を記録する見込みです。2024年に中国で79.4 GWの新規風力発電が導入されたことや、インドにおけるEVエコシステムの拡大が、同地域の需要を支えています。広畑、瀬戸内、およびPOSCOの浦項モビリティラインにおける生産能力の増強により、トヨタ、ヒュンダイ、BYDの各プロジェクトへの現地供給が確保されています。
北米では、セクション48Cの税額控除や「バイ・アメリカ」条項により、需要がクリーブランド・クリフス、ニューコア、アルセロール・ミタルの製鉄所へとシフトしており、一方、日立金属のコンウェイ・リボン工場は、同地域をアモルファスコア拠点として位置づけています。
欧州の需要は、エコデザインIE4規制およびREPowerEUの調達ルールによって牽引されています。ティッセンクルップの「ブルーミント」およびフォエスタルピネの「グリーンテック」鋼材は、同地域における低炭素冶金への取り組みを後押ししており、一方、ヘントおよびリングウッドは、フォルクスワーゲンおよびステランティスの駆動システムプログラムに供給を行っています。
南米、中東・アフリカでは、国内の圧延ラインの不足、為替変動、輸入への依存といった課題に直面しています。とはいえ、ブラジルの産業用電化やサウジアラビアのNEOMメガプロジェクトは、ESG認証を取得できる輸出業者にとって、特定の分野で成長の機会をもたらしています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 電気自動車の生産拡大
- 再生可能エネルギーおよび風力発電設備の整備
- 高速モーター用薄型NGOES
- 変圧器用鉄心の国内調達率に関する規定
- デジタルツインを活用したグレードアップ
- 市場抑制要因
- アモルファスおよびナノ結晶合金からの競合
- ESGを原動力とした「グリーン」な鉄鋼代替品への移行
- 次世代駆動システムにおける水素脆化のリスク
- バリューチェーン分析
- ファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- 完全加工品
- 半加工品
- 用途別
- モーター
- 駆動用（EV／鉄道）
- 産業用（IE4/IE5、HVAC）
- トランスフォーマー
- 電力
- 配電およびEV車載用
- 発電機
- インダクタおよびリアクタ
- センサーおよびその他
- モーター
- エンドユーザー産業別
- エネルギー・ユーティリティ
- 自動車およびEモビリティ
- 工業製造
- 家庭電化製品
- 航空宇宙およびeVTOL
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- Ansteel Group Corporation Limited
- ArcelorMittal
- Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.
- Cleveland-Cliffs Inc.
- Gerdau S/A
- JFE Steel Corporation
- JSW
- LIBERTY Steel Group
- NIPPON STEEL CORPORATION
- NLMK
- POSCO
- Shandong Iron and Steel Group Co., Ltd.
- Shougang Group
- Tata Steel
- thyssenkrupp AG
- United States Steel Corporation
- voestalpine Stahl GmbH
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
