電気鋼：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Electrical Steel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2099877
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概要
Mordor Intelligenceによると、電磁鋼板の市場規模は、2025年の284億3,000万米ドルから2026年には303億7,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.75％で推移し、2031年には401億6,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、製品タイプ（結晶粒配向電磁鋼板など）、用途（変圧器、モーターなど）、コーティングタイプ（無機コーティング、有機コーティングなど）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の電磁鋼板市場の動向と洞察
輸送および産業システムの急速な電動化
電気鋼板市場では、需要のシフトが生じています。これは、EVの駆動モーターが、わずか数年前まで大規模に使用されていた従来のモータープラットフォームよりも、より薄いケイ素鋼板と、より厳格な鉄損管理を必要としているためです。生産者の動向もこのシフトを反映しており、POSCOは、世界の自動車メーカーとの供給契約に支えられ、2025年には非結晶化電気鋼板の輸出が堅調な伸びを示すと予想されています。この傾向は自動車分野にとどまらず、産業用モーターのアップグレードも、効率規制の強化に伴い、任意の支出から予定されたコンプライアンス活動へと移行しつつあります。購入者がより薄い板厚や、より低い鉄損仕様へと移行するにつれ、電磁鋼板市場は標準的な汎用グレードへの依存度を低下させ、代わりにプロセス能力、コーティング性能、および冶金学的均一性への依存度を高めています。POSCOが2026年6月に現代自動車および提携機関と結成を予定しているコンソーシアムは、次世代EV駆動用高ケイ素ワイドシート製品の開発において、電磁鋼板市場が現在の製造限界に近づきつつあることを示唆しています。主要メーカーは生産量の拡大を追求すると同時に、後発企業が規模拡大を困難としている製品クラスの確保にも取り組んでいます。
送電網の近代化と電力インフラの拡張
送電網への投資が電磁鋼板市場を下支えしています。これは、複数の主要電力システムにおいて、送電網の増設、更新サイクル、および信頼性目標の引き上げに伴い、変圧器の需要が増加しているためです。インドでは、2032年までの政府承認済みの送電網投資計画に送電線の延長や変圧器容量の大幅な増強が含まれている一方で、国内のCRGO生産量は依然として年間消費量を大幅に下回っているため、供給不足が続いています。この供給不足を解消するため、国内で続く供給逼迫に対処するために設立されたJSWとJFEの合弁事業など、長期的な生産能力の確保に向けた取り組みが進められています。また、電気鋼板市場は、欧州や北米における重なる更新需要の恩恵も受けています。これらの地域では、老朽化した変圧器群が稼働し続ける一方で、より厳しい効率性の要件やレジリエンス計画が求められています。こうした地域ごとの需要の波が同時に発生しているため、広範な鉄鋼市況が軟化している中でも、認定された結晶粒配向電気鋼板（GOES）を生産するメーカーは、引き続き有利な立場を維持しています。
電磁鋼板製造における高いエネルギー消費
電磁鋼板市場は、構造的なコスト課題に直面しています。これは、電磁鋼板の製造には、従来の鋼板に比べてはるかに多くのエネルギーを必要とするためです。非結晶粒配向電磁鋼板の場合、1トンあたり約6,500kWhのエネルギーを必要とすることもあり、電力価格は各地域における操業経済性の重要な要因となっています。この圧力は特に欧州で顕著であり、高い電力コストが利益率を圧迫し、すでに輸入圧力に直面している工場の操業停止の一因となっています。シリコン添加や焼鈍条件が磁気性能に直接影響するため、生産者はこの問題を迅速に解決することができません。その結果、冶金特性に影響を与えずにエネルギー投入量や製造工程を変更することは容易ではありません。電気鋼板市場においては、電力コストが低い地域や政府の支援が強力な地域において、生産能力の拡大が依然として実現しやすい状況にあります。また、最終需要が堅調に推移している場合でも、市場では地域ごとの経済状況にばらつきが見られる状態が続く可能性があります。
セグメント分析
非結晶粒配向電磁鋼板は、自動車、産業用、家電用モーターおよび積層板への使用に支えられ、2025年には電磁鋼板市場シェアの68.42％を占めると予想されます。このセグメントは、単一の最終用途チェーンではなく、複数のモーター駆動システムに供給されるため、広範な数量需要の恩恵を受けています。特にEV駆動システムにおいては、鉄損の低減が熱管理や航続距離の向上に寄与するため、高級製品の開発は薄板化へと移行しています。アルセロール・ミタルの「iCARe 420Save」プラットフォームは、2026年に0.2 mmの厚さまで展開される見込みであり、高速電動ドライブトレインにおけるより厳格な積層要件に対応することで、この動向に沿ったものとなっています。中国規格YB/T 6421-2025によれば、EV駆動モーター向けの高性能非結晶粒配向電磁鋼板（NGOES）は、コーティングや材料に関する要件が明確に定義された、より正式な製品クラスへと移行しつつあります。
POSCOの非結晶配向電気鋼板の輸出の勢いは、世界の自動車メーカーが電動化プラットフォーム向けの調達要件を拡大していることから、2025年を通じてプレミアムグレードに対する海外需要が継続することを示唆しています。結晶粒配向電磁鋼板（GOES）は、売上高の面ではNGOESに及ばないもの、2031年まで年率6.24％の成長が見込まれており、最も成長率の高い製品セグメントとなる見通しです。その拡大は、変圧器の需要、送電網のアップグレード、および更新需要と関連しており、大量生産されるNGOESセグメントとは異なる価値プロファイルを形成しています。この動向は、電磁鋼板業界の進化における二極化を示しており、NGOESはモビリティおよび産業用途における販売量の拡大を通じて成長する一方、GOESは高仕様の変圧器用途を通じて成長しています。この構造は、電磁鋼板市場において単一の広範なサイクルではなく、2つの異なる成長経路を支えています。また、両方の製品群を扱うメーカーにとっては、変化する最終用途のパターンにおいて、販売量、価格設定、技術的な差別化のバランスを取るための基盤となります。
地域別分析
アジア太平洋地域は、2025年に電磁鋼板市場シェアの54.82％を占めると見込まれており、2031年までCAGR6.37％で成長すると予測されています。これにより、同地域は大きな規模と成長の勢いを得ることになります。アジア太平洋地域の電磁鋼板市場は、製鋼能力、変圧器の需要、EV（電気自動車）の製造、家電製品の生産、および産業用モーターへの利用といった要因から恩恵を受けています。中国は、サプライチェーン全体にわたる地域の生産インフラと世界の輸出活動を支えているため、この地位の中心的な役割を果たし続けています。インドは、大規模な送電網への投資と変圧器の増設を通じて市場を支えており、これらは結晶粒配向電磁鋼板（GOES）の需要を牽引するとともに、国内の生産能力の不足を浮き彫りにしています。韓国と日本は、高級グレードにおける技術力や、自動車、産業機器、変圧器ユーザーと連携した高性能なサプライチェーンを支えているため、電磁鋼板市場において依然として重要な位置を占めています。
北米と欧州を合わせてもアジア太平洋地域ほどのシェアはありませんが、送電網設備や先進的な電動化システムにおける需要があるため、電磁鋼板市場において依然として重要な位置を占めています。北米では、更新需要と継続的な投資が追い風となっており、変圧器用グレードの材料や、認定を受けた国内および市場近郊の供給に対する需要を支えています。一方、欧州では、輸入品のシェアが拡大する一方で、現地の生産者がエネルギーコストの上昇や利益率の低下に直面しているため、供給面での圧力にさらされています。2026年の一部期間にわたってティッセンクルップ・エレクトリカル・スチール社のイスベルゲス工場が操業停止となることは、同地域が輸入圧力やコスト上昇のリスクにさらされていることを浮き彫りにしています。一方、アルセロール・ミッタル社のマルディック工場の操業開始は、自動車および産業の電動化に関連する非結晶粒配向電磁鋼板（NGOES）に対する欧州の需要を支えるものであり、電磁鋼板市場において異なるシグナルを示しています。
南米、中東・アフリカは絶対的な規模では依然として小さいもの、それぞれが電磁鋼板市場に戦略的な需要をもたらしています。南米では、変圧器の調達は送電網の密度向上や、広大な地域にわたる電力供給体制の強化に向けた取り組みと密接に関連しています。中東では、インフラの拡張や産業の多角化プログラムにより、変圧器向けの結晶粒配向電磁鋼板（GOES）や、モーター駆動システム向けのNGOESの利用が後押しされています。南アフリカは、慢性的な供給能力不足の中で電力インフラの改修が変圧器の需要を支えているため、電磁鋼板市場において依然として重要な位置を占めています。高成長市場が輸入パターン、国内産業への影響、および下流の機器製造へのコスト転嫁を見直すにつれ、これらの地域全体において貿易政策の影響力がさらに高まる可能性があります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 自動車パワートレインの急速な電動化
- 送電網の近代化と変圧器の更新サイクル
- 産業オートメーション分野における高効率モーターの需要の高まり
- 再生可能エネルギーの系統連系には、損失の少ない磁心が必要です
- 厳格なエネルギー効率規制が、高品質電磁鋼板の採用を後押ししています
- 市場抑制要因
- 高いエネルギー消費量と脱炭素化コストの上昇
- 複雑な製造プロセスと高い参入障壁
- アモルファスおよびナノ結晶磁性材料からの競合の激化
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 結晶粒配向電磁鋼板
- 非結晶粒配向電磁鋼板
- 用途別
- トランスフォーマー
- モーター
- 発電機
- インダクタ
- その他の用途
- コーティングタイプ別
- 無機コーティング
- 有機コーティング
- 自己接着性コーティング
- その他のコーティング
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- ロシア
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- Ansteel Group Corporation
- ArcelorMittal
- Baosteel Group Corporation
- China Baowu Steel Group
- China Steel Corporation
- Cleveland-Cliffs Inc.
- JFE Steel Corporation
- JSW Steel Limited
- NIPPON STEEL CORPORATION
- NLMK Group
- POSCO
- Shougang Group
- Taiyuan Iron & Steel（Group）Co. Ltd.,
- thyssenkrupp AG
- voestalpine AG
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
