非穀物用電気鋼板：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、非穀物用電気鋼板の市場規模は、2025年の194億5,000万米ドル、2026年の202億9,000万米ドルから、2031年までに250億8,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR4.33％を記録すると予測されています。

本レポートは、タイプ別（完全加工品と半加工品）、用途別（モーター、変圧器、インダクタとリアクトル、その他）、エンドユーザー産業別（エネルギー・公益事業、自動車・eモビリティ、工業製造、その他）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の非穀物用電気鋼板市場の動向と洞察

電気自動車の生産拡大

2025年上半期、BYDにおけるバッテリー式電気自動車（BEV）とプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）の販売台数は214万6,000台を超え、駆動用モーターの需要がいかに急速に拡大しているかを示しています。インドでは2024年に208万台のEVが販売され、2030年までに30％の普及率を目指すことから、多数の充電ステーション、変電所、配電用変圧器が必要となりますが、これらすべてにNGOES（非穀物系電気鋼板）のコアが使用されています。2025年4月に中国が実施したレアアース鉱物の輸出規制により、ネオジムの供給が制限され、自動車メーカーは永久磁石の代わりに追加の電気鋼板積層を用いた電気励磁式同期モーターへの移行を迫られています。POSCOが2030年までに年間750万個のモーターコア生産を目標としていることは、OEM各社がコイルの供給を確保するために垂直統合を進めていることを示しています。高速800ボルトのトラクションモーターは1,000ヘルツ以上で動作しますが、この周波数域ではコア損失が周波数の二乗に比例して増加するため、0.20～0.27mmの厚さの鋼板は、単なる選択肢ではなく必須となります。

再生可能エネルギーと風力タービンの拡大

2024年の世界の風力発電設備の新規導入量は114.3ギガワットに達しました。これは、総量の69.4%を占める中国単独の79.4ギガワットの建設に牽引されたものです。2024年には洋上風力タービンの定格出力は平均10メガワットに近づき、16～26メガワットのプラットフォームが商業入札に参入し、それぞれ数トン規模の発電機コアと変圧器バンクを使用しています。電気鋼板の供給不足により、変圧器価格は2018年比で75%上昇しました。これは、製鉄所の生産能力が、現在世界全体で1,650ギガワットを超える再生可能エネルギーの系統連系待ち需要に追いついていないためです。希土類磁石を使用しない電気励磁式発電機は、タービン1基あたりのNGOES（非晶質鋼板）使用量を最大20%増加させ、小型変圧器における非晶質コアへのシェア低下を緩和しています。EUやアジア太平洋の施策支援により、必然的に高品質なNGOESグレードを必要とする洋上風力発電クラスターへ、引き続き資本が流入しています。

非晶質とナノ結晶合金との競合

日立金属は2026年6月、サウスカロライナ州コンウェイで2605HB1M非晶質リボンの商業生産を開始し、無負荷時の変圧器損失を方向性鋼板のわずか3分の1にまで低減しました。HB1M-LLグレードは、1.42Tesla、60Hzの条件下で損失を0.19 W/kgまで低減し、従来型非晶質製品に比べて20～40％の改善を実現しています。日立は2024年に8億6,500万米ドル規模の非晶質コア市場においてすでに57％のシェアを占めており、2032年までCAGR6.9％を目指しています。リボン材は脆性と低い飽和磁束限界のため、5MVA以下の巻線コアに限定されますが、より厳しい米国エネルギー省（DOE）の効率基準を追求する電力会社は、それに応じて配電用変圧器の仕様を変更しつつあります。NGOESメーカーにとっては、回転機械の需要は堅調に推移しているも、これにより小出力ユニットのシェアが侵食されています。

セグメント分析

2025年、完全加工グレードは非結晶電気鋼板市場シェアの56.11%を占め、OEM各社が追加の焼鈍処理を必要とせず、パンチング加工可能な状態で納入されるコイルを好むことから、2031年までCAGR5.36%で成長すると予測されています。BYDによる自社内でのラミネートプレス加工や、POSCO Mobility Solutionによる750万コアの目標など、自動車メーカーの垂直統合の動きを反映し、完全加工品の非結晶化電気鋼板市場規模は拡大しています。

自動車用トラクションモーター、IE4/IE5産業用ドライブ、自動車充電器では、認定されたコアロスを備えた0.10mmまでの極薄板への需要が高まっています。総額2,130億円の投資により、新日鉄住金の広畑と瀬戸内ラインが稼働を開始し、2027年までに阪神と八幡ラインが追加される予定であり、競合を維持するために必要な設備投資競争が示されています。半加工グレードは、設置現場での応力除去処理が行われる大型同期発電機において、依然として一般的です。

地域別分析

アジア太平洋は、2025年に売上高の47.11%を占め、非結晶系電気鋼板市場を牽引しており、2031年までCAGR5.49%を記録する見込みです。2024年の中国における79.4GWの新規風力発電設備と、インドの拡大するEVエコシステムが、同地域の需要を支えています。広畑、瀬戸内、POSCOの浦項モビリティラインにおける生産能力の増強により、トヨタ、Hyundai、BYDの各プログラムへの現地供給が確保されています。

北米では、セクション48Cの税額控除やバイ・アメリカ条項により、需要がクリーブランドクリフス、ニューコア、アルセロール・ミタルの製鉄所へとシフトしており、一方、日立金属のコンウェイ・リボン工場は、同地域を非晶質コア拠点として位置づけています。

欧州の需要は、エコデザインIE4規制とREPowerEU調達ルールによって牽引されています。ティッセンクルップの「ブルーミント」とフォエストアルピネの「グリーンテック」鋼材は、同地域の低炭素冶金への取り組みを強化しており、一方、ヘントとリングウッドは、VolkswagenとStellantisの駆動系プログラムに供給しています。

南米、中東・アフリカでは、国内の圧延ラインの不足、為替変動、輸入への依存が足かせとなっています。それにもかかわらず、ブラジルの産業の電化やサウジアラビアのNEOMメガプロジェクトは、ESG認証を取得できる輸出業者にとって、限定的なもの好機をもたらしています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 非穀物用電気鋼板の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の194億5,000万米ドル、2026年の202億9,000万米ドルから、2031年までに250億8,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR4.33％を記録すると予測されています。
• 電気自動車の生産拡大に関する予測は何ですか？
  • 2025年上半期、BYDにおけるバッテリー式電気自動車（BEV）とプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）の販売台数は214万6,000台を超えると予測されています。
• 再生可能エネルギーと風力タービンの拡大に関するデータは何ですか？
  • 2024年の世界の風力発電設備の新規導入量は114.3ギガワットに達し、これは中国単独の79.4ギガワットの建設に牽引されています。
• 非穀物用電気鋼板市場のセグメント分析はどのようになっていますか？
  • 2025年、完全加工グレードは非結晶電気鋼板市場シェアの56.11%を占め、2031年までCAGR5.36%で成長すると予測されています。
• アジア太平洋地域の非穀物用電気鋼板市場の予測はどうなっていますか？
  • アジア太平洋は、2025年に売上高の47.11%を占め、2031年までCAGR5.49%を記録する見込みです。
• 北米の非穀物用電気鋼板市場の動向は何ですか？
  • セクション48Cの税額控除やバイ・アメリカ条項により、需要がクリーブランドクリフス、ニューコア、アルセロール・ミタルの製鉄所へとシフトしています。
• 欧州の非穀物用電気鋼板市場の需要を牽引している要因は何ですか？
  • エコデザインIE4規制とREPowerEU調達ルールによって牽引されています。
• 非穀物用電気鋼板市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Ansteel Group Corporation Limited、ArcelorMittal、Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.、Cleveland-Cliffs Inc.、Gerdau S/A、JFE Steel Corporation、JSW、LIBERTY Steel Group、NIPPON STEEL CORPORATION、NLMK、POSCO、Shandong Iron and Steel Group Co., Ltd.、Shougang Group、Tata Steel、thyssenkrupp AG、United States Steel Corporation、voestalpine Stahl GmbHなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 電気自動車の生産拡大
  • 再生可能エネルギーと風力発電設備の整備
  • 高速モーター用薄肉NGOES
  • 変圧器コアの国内調達率に関する規則
  • デジタルツインによるグレードアップ
• 市場抑制要因
  • 非晶質とナノ結晶合金との競合
  • ESGを原動力とした「グリーン」な鉄鋼代替品への移行
  • 次世代ドライブにおける水素脆化リスク
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 完全加工品
  • 半加工品
• 用途別
  • モーター
    • 駆動用（EV/鉄道）
    • 産業用（IE4/IE5、HVAC）
  • 変圧器
    • 電源
    • 配電とEV自動車
  • 発電機
  • インダクタとリアクトル
  • センサとその他
• エンドユーザー産業別
  • エネルギー・公益事業
  • 自動車・e-モビリティ
  • 工業製造
  • 家庭電化製品
  • 航空宇宙とeVTOL
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Ansteel Group Corporation Limited
  • ArcelorMittal
  • Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.
  • Cleveland-Cliffs Inc.
  • Gerdau S/A
  • JFE Steel Corporation
  • JSW
  • LIBERTY Steel Group
  • NIPPON STEEL CORPORATION
  • NLMK
  • POSCO
  • Shandong Iron and Steel Group Co., Ltd.
  • Shougang Group
  • Tata Steel
  • thyssenkrupp AG
  • United States Steel Corporation
  • voestalpine Stahl GmbH

第7章 市場機会と将来の展望