中国のコンテナ海運：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
China Container Shipping - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2099234
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概要
Mordor Intelligenceによると、中国のコンテナ海運市場規模は、2025年の925億6,000万米ドルから2026年には966億4,000万米ドルへと拡大し、2031年までに1,187億1,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR4.20％で成長すると見込まれています。
中国のコンテナ海運市場は、主要な沿岸クラスターへの輸出向け製造業の継続的な集積に支えられており、これにより国内最大のゲートウェイ港を通じた貨物の流れが維持され、同一の貿易システム内における外航およびフィーダー航路の役割が強化されています。本レポートは、サービスタイプ別（外航、内航、フィーダー、沿岸）、コンテナの種類（ドライコンテナ、リーファーコンテナ）、コンテナサイズ（20フィート、40フィート、その他の特殊サイズ）、積荷の種類（FCL、LCL）、エンドユーザー（FMCG・小売、製造・自動車、その他）、および地域（北部、中部、西部、東部、南部、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
中国のコンテナ海運市場の動向と洞察
沿岸ハブへの輸出製造拠点の再配置が加速
中国のコンテナ海運市場では、沿岸の生産ベルト、特に長江デルタおよび珠江デルタ周辺への貨物の集中がさらに強まっています。この変化は、単に輸送量を増やすだけでなく、海運会社が船舶を配備する方法、ターミナルへの寄港を管理する方法、そして小規模な沿岸港から主要なゲートウェイシステムへのフィーダー航路を計画する方法にも変化をもたらすため、重要な意味を持ちます。2026年1月および2月の中国の港湾貨物取扱量は28億7,000万トンに達し、対外貿易コンテナ取扱量は13.7％増加しました。これは、主要な沿岸ゲートウェイが依然として、自社のネットワークへより多くの輸出貨物を呼び込んでいることを示しています。2026年3月の沿岸港のコンテナ取扱量は2,720万TEUに達し、この傾向を裏付けるとともに、主要港を通る幹線輸送量の集中がさらに高まっていることを示しています。実務的には、大手海運会社はこれらのハブにおける規模の経済の恩恵を受ける一方、中小の海運会社は、同じ沿岸システム周辺のフィーダー配送や二次ルートにおいて、より多くの活躍の場を見出しています。
Eコマースの成長が牽引する短距離国内輸送
中国のコンテナ海運市場は、越境ECの普及に後押しされています。これにより、貨物の特性が、大規模な混載貨物から、より頻繁で小口な貨物へと変化しています。中国商務省によると、2025年の越境ECの輸出入額は2兆7,500億人民元（4,069億米ドル）に達し、2020年比で69.7％増加しました。この成長により、LCL貨物、港湾近郊での混載、および内陸部の輸出業者とゲートウェイ港をより頻繁に結ぶ短距離沿岸航路の役割が拡大しています。また、多くの輸出業者が米国への輸出だけでなく第三国の需要にも対応しているため、限られた従来の長距離航路への依存度が低下しています。その結果、中国のコンテナ海運市場は、柔軟な沿岸・フィーダーネットワークに適した貨物パターンを有する中小規模の輸出業者から、より多くの貨物を集めています。
地域サービスネットワークにおける供給過剰の圧力
中国のコンテナ海運市場は、運賃規律の改善を上回るペースで進む船腹供給の増加による圧力に直面しています。船会社が運航を休止したり、ループ間で輸送能力をシフトさせたりしても、追加されたトン数は依然として中国発の主要航路全体の運賃に重くのしかかっています。これは、利益率を守るために運賃の回復に依存している運航会社にとって厳しい状況を生み出しています。また、船会社は運賃をさらに弱めることなく船舶の積載率を維持する必要があるため、アライアンスの設計やサービスの合理化がより重要になっています。その結果、供給過剰は依然として、中国のコンテナ海運市場における収益性の質を阻害する最も明白な要因の一つとなっています。
セグメント分析
2025年時点で、中国のコンテナ海運市場における市場シェアの67.33％を遠洋・外航輸送が占めており、一方、フィーダーおよび沿岸輸送サービスは2031年までCAGR5.18％で成長すると予測されています。中国は依然として長距離航路で輸送される製造品の主要な輸出拠点であるため、中国のコンテナ海運市場は依然として遠洋航路に大きく依存しています。この立場は、ゲートウェイ港や、アジア・欧州間および太平洋横断サービスを支える世界の・アライアンスの重要な役割を後押ししています。同時に、フィーダー・沿岸サービスの成長がより速いことは、同一ネットワーク内において地域間の物流がますます重要になっていることを示しています。
沿岸ハブ、内陸の接続拠点、および近隣の地域目的地間の短距離輸送需要が高まるにつれ、中国のフィーダー・沿岸輸送市場は拡大しています。「一帯一路」関連の貨物や、より広範なアジア域内貿易は、単一の長距離輸送ではなく、複数寄港地を経由するルートを通じてより多くの貨物を輸送することで、この傾向を後押ししています。中小規模の海運会社は、この好機を捉え、沿岸ループや二次港への寄港を中心に事業展開を進めています。外洋航路を運航する海運会社は依然として最大の収益基盤を維持していますが、現在では、スケジュールや船舶の稼働を維持するために、統合されたフィーダーサービスの支援への依存度が高まっています。これは、中国のコンテナ海運業界におけるサービス構成が、船種間で分断されるのではなく、より密接に連携しつつあることを意味します。
2025年時点で、ドライコンテナは中国のコンテナ海運市場規模の75.63％を占めており、一方、リーファーコンテナは2031年までCAGR7.80％で成長すると予測されています。ドライコンテナの基盤が大きいことは、製造品、電子機器、機械、工業貨物における中国の広範な貿易を反映しています。この中核部分は、依然として同国のコンテナ輸出量の大部分を占めているため、重要な位置を占め続けています。とはいえ、食品、医薬品、その他の生鮮貨物には、より厳格な温度管理と専門的な取り扱いが必要であるため、冷蔵コンテナの需要はより急速に伸びています。
この変化は、単に設備構成を変えるだけにとどまりません。冷蔵用プラグ、ターミナルの運営品質、および内陸部のコールドチェーン連携の重要性も高めています。こうした貨物を確実にサポートできる海運会社は、標準的なドライ貨物のみを扱う事業者よりも、貨物の品質向上や顧客とのより強固な関係構築を実現できる可能性があります。その結果、ドライコンテナが依然として最大のシェアを占めているもの、冷蔵コンテナの成長は中国のコンテナ海運市場において重要な要素となりつつあります。将来的には、これにより、サービス品質とコールドチェーン能力が、中国のコンテナ海運市場全体において、より大きな競合の焦点となるはずです。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要と物流におけるコンテナ海運の役割
- 市場促進要因
- 沿岸の拠点への輸出向け製造業の再配置が加速しています
- Eコマースの成長が牽引する短距離国内輸送
- スロット利用率と船舶のターンアラウンドを改善するためのネットワークの拡大
- 食品、医薬品、生鮮食品分野における冷蔵輸送能力への需要の高まり
- 港湾のデジタル化と運行の信頼性向上
- 「一帯一路」に関連する貿易の多角化が、航空会社の輸送量を支えています
- 市場抑制要因
- 地域サービスネットワークにおける供給過剰の圧力
- 運賃の変動性と契約更新時の運賃引き下げ圧力
- 港湾の混雑、天候による混乱、および内陸部のボトルネック
- 排出ガス規制の強化と燃料費転嫁リスク
- 規制の枠組み
- バリューチェーンおよび流通チャネルの構造分析
- 技術革新の展望
- ポーターのファイブフォース分析
- コンテナ海運業界の変遷
- 比較：コンテナ海運とその他の輸送手段
- 価格分析
- ニアショアリングおよびフレンドショアリングの動向
- コンテナ需要に影響を与える経済指標
- 地政学的出来事がサプライチェーンの変化に与える影響
第5章 市場規模および成長予測（金額、2026年～2031年）
- サービスタイプ別
- 外洋コンテナ海運
- 近海コンテナ海運
- フィーダー・沿岸／国内コンテナ海運
- コンテナの種類別
- ドライコンテナ（汎用）
- 冷蔵コンテナ
- コンテナサイズ別
- 20フィートコンテナ（20 ft）
- 40フィートコンテナ（40 ft）
- その他の特殊サイズ
- 積荷の種類別
- フルコンテナ積載（FCL）
- 小口貨物（LCL）
- エンドユーザー産業別
- FMCGおよび小売
- 製造・自動車
- 医療・医薬品
- 電子・電気機器
- 工業用化学品および原材料
- その他
- 地域別
- 北部
- 北東
- 東部
- 中部
- 南部
- 南西部
- 北西部
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 主要な戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- COSCO Shipping Lines
- Orient Overseas Container Line（OOCL）
- Shanghai Pan Asia Shipping（SPA）
- Sinotrans Container Lines
- Ningbo Ocean Shipping Co., Ltd.（NBOSCO）
- Antong Holdings Co., Ltd.（QASC）
- Tangshan Port Hede Shipping
- Mediterranean Shipping Company（MSC）
- A.P. Moller-Maersk A/S
- CMA CGM Group
- Hapag-Lloyd AG
- Ocean Network Express（ONE）
- Evergreen Marine Corporation
- HMM Co., Ltd.
- Yang Ming Marine Transport Corporation
- ZIM Integrated Shipping Services
- Wan Hai Lines Ltd.
- Pacific International Lines（PIL）
- SITC International Holdings
- X-Press Feeders
- Korea Marine Transport Co.（KMTC）
- Sinokor Merchant Marine
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
