インドのコンテナ海上輸送：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドのコンテナ海上輸送市場規模は、2025年の181億2,000万米ドルから2026年には197億3,000万米ドルへと拡大し、2031年までに295億9,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR8.45％で成長する見込みです。

インドの貨物基盤は、電子機器、医薬品、自動車部品などの製造プログラムにより、従来はコンテナ海上輸送ルートを通じて輸送されていなかった輸出量が加わっていることから、コンテナ海上輸送に適した環境へと変化しつつあります。本レポートは、サービスタイプ別（外航、内航、フィーダー、沿岸）、コンテナの種類（ドライコンテナ、リーファーコンテナ）、コンテナサイズ（20フィート、40フィート、その他の特殊サイズ）、負荷タイプ（FCL、LCL）、エンドユーザー（FMCG・小売、製造・自動車、その他）、および地域（北部、中部、西部、東部、南部）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドのコンテナ海上輸送市場の動向と洞察

主要産業回廊における輸出入コンテナ化の進展

インドのコンテナ海上輸送市場は、主要産業回廊におけるコンテナ利用の着実な増加の恩恵を受けています。これは、同国において、バラ積み貨物やその他の輸送手段からコンテナへの転換余地が依然として残されているためです。2025-26会計年度には、貨物量の全般的な増加や主要ゲートウェイでの活動拡大に伴い、インドの港湾におけるコンテナ貨物量も増加しました。この変化は、グジャラート州、タミル・ナードゥ州、アンドラ・プラデーシュ州の製造業ベルトで特に顕著であり、電子機器や自動車部品の生産が、輸出向けのコンテナ貨物流量の増加を牽引しています。JNPT（ジャムナガル港）での取扱量が過去最高を記録したことも、このシフトが特定の貨物カテゴリーに限定されていないことを示しており、同港は2025-26会計年度に817万TEUを扱い、11.9％の成長を記録しました。この傾向は、インドのコンテナ海上輸送市場にとって重要な意味を持ちます。なぜなら、これは一時的な輸出の急増ではなく、製造業のサプライチェーンから継続的な需要を生み出すからです。また、将来の成長はより多くの地域や品目から生まれる可能性が高く、海運会社やターミナルにとっての需要基盤が拡大することを意味します。

西部専用貨物回廊の開通と港湾・鉄道の連携

2025年に専用貨物回廊（DFCC）ネットワークが完成したことで、内陸の生産地域と港湾ゲートがより直接的に結ばれ、インドのコンテナ海上輸送市場の物流基盤が改善されました。DFCCILによると、同回廊での貨物輸送サービスは従来の鉄道路線よりもはるかに高い平均速度で運行されており、1列車あたりのコンテナ海上輸送量も従来の路線よりも大幅に多いように設計されています。また、この回廊は、より予測可能な内陸配送を可能にしており、これは、固定された出航期間を必要とする輸出業者や、船舶の稼働率向上を目指す海運会社にとって重要な要素です。CONCORのネットワークを通じた鉄道コンテナ海上輸送量は、2025-26会計年度に387万TEUに達し、前年比14.2％増加しました。これは、モーダルシフトがもはや政策目標ではなく、実際に実践されていることを示しています。2026年6月4日に上海から出航したマースク社のFI2サービスの初航海も、インド北西部の荷主にとって、ピパヴァヴが鉄道と連携したゲートウェイとして果たす役割が拡大していることを浮き彫りにしました。インドのコンテナ海上輸送市場において、この鉄道と港湾の統合は、内陸市場における摩擦を軽減し、輸出入双方において西海岸のゲートウェイの価値を高めています。

ホルムズ海峡、紅海、パナマ運河、および地政学的要因による航路の混乱

2026年初頭、ホルムズ海峡の混乱がペルシャ湾および近隣航路に関連する貿易の流れに影響を及ぼした際、インドのコンテナ海上輸送市場は深刻な運営上の打撃を受けました。この混乱により、多数の船舶がペルシャ湾に足止めされ、荷主に対する戦争関連の追加料金が急騰したため、輸送コストが上昇し、出荷が遅延しました。迂回や遅延を余儀なくされたコンテナが荷役や滞留時間にさらなる圧力をかけたため、その影響は西海岸のゲートウェイで特に顕著に現れました。迂回ルートの延長により、燃料消費量が増加し、欧州や米国への輸送時間も長引きました。これは、緊急時の運賃条件において交渉力が弱い中小の輸出業者にとって、より大きな打撃となりました。緊急の政策支援や一時的な運航調整が行われたとはいえ、インドのコンテナ海上輸送市場は依然として、ペルシャ湾および紅海回廊沿いの混乱に対する明らかなリスクを抱えています。このため、当面の間、航路の安定性は、海運会社、港湾、および輸出業者にとって主要なリスクであり続けるでしょう。

セグメント分析

2025年、インドのコンテナ海上輸送市場において、外洋コンテナ海上輸送は68.17％のシェアを占め、インドのコンテナ海上輸送市場の基幹をなしています。この地位は、欧州、北米、東アジアへのインドの長距離輸出入航路の重要性を反映しており、JNPTやムンドラといった主要ゲートウェイが、貨物のルート設定において依然として中心的な役割を果たしています。このサービス形態は、規模の経済、確立されたスケジュール、そして主要な製造・消費の流れによって生み出される貨物の集中という恩恵を受けています。外航需要は、港湾取扱量の継続的な増加によっても支えられており、2025-26会計年度には主要港湾の取扱量が9億1,500万トンを超え、JNPTでは同期間にコンテナ取扱量が過去最高を記録しました。インド周辺の域内貿易パターンは、東南アジアで見られるほどまだ密接ではないため、近海航路の取扱量は依然として小規模にとどまっています。

フィーダーおよび沿岸・国内コンテナ海上輸送は、2031年までCAGR9.43％で成長すると予測されており、インドのコンテナ海上輸送市場において最も成長の速いサービス種別となる見込みです。その成長は、インドにおける積み替え取扱量の増加と、国内貨物を道路輸送ではなく沿岸輸送でより多く輸送しようとする動きという、相互に関連する2つの変化によって支えられています。また、各海運会社がインド登録船や現地のパートナーシップを活用して国内航路へのアクセスを改善しようとしていることから、沿岸・フィーダー航路への直接的な関心も市場で見られます。この変化は、メインライン貿易の下位にサービス層を広げ、二次港や地域の荷主に対してより安定した接続性を提供するという点で重要です。実用的な観点から見ると、フィーダー航路の成長により、インドのコンテナ海上輸送市場は、少数の直行メインライン寄港への依存度を低減し、ハブ港と地域港間の貨物輸送においてより柔軟性を高めることになります。また、深水港での積み替えと沿岸配送を結びつけることができる南インドの港湾の価値も高まります。

2025年、インドのコンテナ海上輸送市場規模の81.90％をドライコンテナが占め、最大のコンテナカテゴリーとなりました。この優位性は、FMCG（日用消費財）、製造品、繊維製品、工業用原材料など、依然として標準的なドライコンテナで輸送される幅広い品目に起因しています。多くの輸出入品目には温度管理が不要であるため、ドライコンテナはインドの現在の貿易構造に適しています。また、長距離ルートにおける大規模な荷主にとって依然として主要な積載形態であるFCL（フルコンテナ積載）輸送の規模にもよく合致しています。その意味で、ドライコンテナは、多くの最終用途セクターにわたってインドのコンテナ海上輸送市場を安定させる輸送量の基盤であり続けています。

リーファーコンテナは、2031年までCAGR12.05％で成長すると予測されており、これはインドのコンテナ海上輸送市場全体の成長ペースを大幅に上回っています。この急速な伸びは、医薬品、ワクチン、温度に敏感な原材料、そして農業の季節性を超えて拡大するコールドチェーン需要の広がりと関連しています。2026年5月にCONCORと共同で開始された、ハイデラバードからナヴァ・シェヴァへのマースク社の週1便の専用リーファー鉄道サービスは、こうしたコールドチェーンの拡充がより体系化され、商業的にも拡張可能になりつつあることを示しています。医薬品の輸出基盤が拡大するにつれ、リーファーコンテナの利用は、ニッチな需要から、輸出計画のより一般的な要素へと広がっていく可能性があります。この変化は、インドのコンテナ海上輸送業界にとって重要な意味を持ちます。なぜなら、リーファー貨物は、より高度なサービスの複雑さ、専門機器への需要の増加、そして内陸物流と港湾荷役間のより緊密な連携を必要とするからです。また、専門的な輸送にはより高度なサービス内容が伴うため、このセグメントでは将来的に、価値の伸びが輸送量の伸びを上回る可能性があることも意味しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドのコンテナ海上輸送市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の181億2,000万米ドルから2026年には197億3,000万米ドルへと拡大し、2031年までに295億9,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは8.45%です。
• インドのコンテナ海上輸送市場における主要企業はどこですか？
  • Mediterranean Shipping Company（MSC）、A.P. Moller's Maersk、CMA CGM Group、COSCO SHIPPING Lines、Hapag-Lloyd AG、Ocean Network Express（ONE）、Evergreen Marine Corporation、HMM、Yang Ming Marine Transport、ZIM Integrated Shipping Services、Wan Hai Lines、Pacific International Lines（PIL）、X-Press Feeders、SITC International Holdings（SITC Container Lines）、Unifeeder、Korea Marine Transport Corporation（KMTC）、Regional Container Lines（RCL）、Emirates Shipping Line、TS Lines、Interasia Lines、SM Line、Shipping Corporation of India（SCI）です。
• インドのコンテナ海上輸送市場の成長を支える要因は何ですか？
  • 主要産業回廊における輸出入コンテナ海上輸送の増加、西部専用貨物回廊の運用開始と港湾・鉄道の連携、海外海運会社による航路網の拡大と運航頻度の向上などです。
• インドのコンテナ海上輸送市場におけるドライコンテナのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、インドのコンテナ海上輸送市場規模の81.90%をドライコンテナが占めています。
• リーファーコンテナの成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR12.05%で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要と物流におけるコンテナ海上輸送の役割
• 市場促進要因
  • 主要産業回廊における輸出入コンテナ海上輸送の増加
  • 西部専用貨物回廊の運用開始と港湾・鉄道の連携
  • 西海岸および東海岸の主要港湾における処理能力の増強
  • 沿岸港およびハブ港を経由するルートによる積み替えシェアの拡大
  • 海外海運会社による航路網の拡大と運航頻度の向上
  • 公共部門による国内コンテナ海上輸送能力の拡充に向けた取り組み
• 市場抑制要因
  • ホルムズ海峡、紅海、パナマ運河、および地政学的要因による航路の混乱
  • コンテナ輸出部門における米国の関税影響
  • 鉄道輸送コストの圧力と内陸での滞留時間の非効率性
  • 西海岸のターミナル混雑と船舶スロットの制約
• 規制の枠組み
• バリューチェーンおよび流通チャネルの構造分析
• 技術革新の展望
• ポーターのファイブフォース
• コンテナ海上輸送業界の変遷
• 比較：コンテナ海上輸送とその他の輸送手段
• 価格分析
• ニアショアリングおよびフレンドショアリングの動向
• コンテナ需要に影響を与える経済指標
• 地政学的出来事がサプライチェーンの変化に与える影響

第5章 市場規模および成長予測（金額、2026年～2031年）

• サービスタイプ別
  • 外洋コンテナ海上輸送
  • 近海コンテナ海上輸送
  • フィーダー・沿岸／国内コンテナ海上輸送
• コンテナの種類別
  • ドライコンテナ（汎用）
  • 冷蔵コンテナ
• コンテナサイズ別
  • 20フィートコンテナ（20 ft）
  • 40フィートコンテナ（40 ft）
  • その他の特殊サイズ
• 負荷タイプ別
  • フルコンテナ積載（FCL）
  • 小口貨物（LCL）
• エンドユーザー産業別
  • FMCGおよび小売
  • 製造・自動車
  • 医療・医薬品
  • 電子・電気機器
  • 工業用化学品および原材料
  • その他
• 地域別
  • 北部
  • 中部
  • 西部
  • 東部
  • 南部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 主要な戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Mediterranean Shipping Company（MSC）
  • A.P. Moller's Maersk
  • CMA CGM Group
  • COSCO SHIPPING Lines
  • Hapag-Lloyd AG
  • Ocean Network Express（ONE）
  • Evergreen Marine Corporation
  • HMM
  • Yang Ming Marine Transport
  • ZIM Integrated Shipping Services
  • Wan Hai Lines
  • Pacific International Lines（PIL）
  • X-Press Feeders
  • SITC International Holdings（SITC Container Lines）
  • Unifeeder
  • Korea Marine Transport Corporation（KMTC）
  • Regional Container Lines（RCL）
  • Emirates Shipping Line
  • TS Lines
  • Interasia Lines
  • SM Line
  • Shipping Corporation of India（SCI）

第7章 市場機会と将来の展望