中東・アフリカのITデバイス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによると、中東・アフリカのITデバイス市場規模は2025年に141億2,000万米ドルとなり、2030年までに193億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中はCAGR6.52％を記録する見込みです。

本レポートは、デバイスタイプ（スマートフォン、フィーチャーフォンなど）、エンドユーザー（一般消費者、企業、政府・防衛、教育、医療）、オペレーティングシステム（Android、iOS、Windows、Linux、Chrome OS、HarmonyOSなど）、流通チャネル（オフライン小売、オンライン小売・マーケットプレースなど）ごとに分類されており、市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中東・アフリカのITデバイス市場の動向とインサイト

若年層におけるスマートフォンの普及率の上昇

若年層は、銀行取引、エンターテインメント、教育へのデフォルトの入り口として携帯電話を利用することで、普及曲線を書き換えています。サハラ以南のアフリカにおけるモバイルインターネットの普及率は2024年に28％に達しましたが、16ポイントの男女格差が存在するため、数千万人の初回購入者が依然として未開拓のままです。中東地域の出荷台数は2024年第3四半期に前年同期比2％増加しました。これは、AI写真機能やゲーム機能を強調することで同地域で66％の成長を記録したHONORなどのブランドに牽引されたものです。ソフトウェアを軸とした差別化により、ハードウェアの進歩が漸進的な場合でも、アップグレードサイクルが短縮されています。Appleが2025年にサウジアラビアでオンラインストアを開設する計画であることは、若年層のプレミアム需要と価格への敏感さが共存し得ることを示唆しています。これらの動向が相まって、中東およびアフリカのITデバイス市場に持続的な需要がもたらされています。

拡大するFTTH（Fiber-To-The-Home）バックボーンがデバイスエコシステムを可能に

湾岸諸国の主要都市における光ファイバー普及率は70％を超え、低遅延の固定ネットワークの恩恵を受けるノートパソコン、デスクトップパソコン、スマートテレビへの需要を後押ししています。サウジアラビアの5G固定無線アクセスは、2024年半ば時点で140万人の加入者を数え、リモートワークや遠隔教育向けの大型画面デバイスの販売を牽引しています。ケニアにおけるバックボーン網の拡張は、すでにインテルCore Ultraプロセッサを搭載した高性能ワークステーションの公共部門向け入札を誘発しています。安価で信頼性の高いブロードバンドにより、複数のエンドポイントを運用する限界費用が削減され、各家庭では多様なデバイス構成への移行が進んでいます。この波及効果により、ユーザー1人あたりの平均収益（ARPU）が上昇し、スマートフォン買い替え需要を超えて、中東・アフリカのITデバイス市場が持続的に成長しています。

為替相場の変動が輸入コストを押し上げ

2024年、ナイラは対ドルで69.9％下落し、スマートフォンの輸入コストが上昇したため、低所得層の手の届かない価格帯までエントリーモデルが押し上げられました。エジプトポンドの切り下げも同様の価格高騰を引き起こし、付加価値税（VAT）を回避するための密輸を助長しています。ケニア・シリングの変動により、端末価格に最大15％の上乗せが生じ、買い替えサイクルが3年以上に延びています。ベンダー各社は現在、現地での組み立て生産によってリスクヘッジを図っています。レノボが20億米ドルを投じて建設したサウジアラビアの工場ではリヤル建てでの請求が行われますが、サハラ以南のアフリカ市場ではこれに見合う規模の工場が不足しています。したがって、為替リスクが、中東およびアフリカのITデバイス市場の短期的な販売数量の潜在力を抑制する要因となっています。

セグメント分析

中東・アフリカのITデバイス市場におけるウェアラブル端末のシェアは、2024年にスマートフォンが売上高の46.28％を占めたにもかかわらず、18.46％のCAGRを記録し、他のすべてのカテゴリーを上回ると予測されています。サウジアラビアがOrion Healthと提携し、5,000の医療機関をネットワーク化することや、ケニアにおけるAliveCor製心電図測定端末の導入は、継続的なモニタリングに対する臨床現場の需要を如実に示しています。償還モデルに遠隔患者モニタリング機器が含まれるようになったことで、病院は企業規模で調達を行っており、セキュリティやHL7準拠の要件が組み込まれているため、医療認証を取得したブランドが優位となっています。

遠隔医療ポータルや電子処方箋システムでより大きな画面が必要となるにつれ、ノートパソコンやタブレットでも相乗的な需要の伸びが見られます。一方、モバイル決済プラットフォームがAndroidまたはiOSを必須とするため、フィーチャーフォンのシェアは引き続き低下しており、この動向は50米ドル未満の4Gスマートフォンを販売するベンダーに恩恵をもたらしています。デスクトップパソコンはニッチな市場にとどまり、石油エンジニアリング分野のCAD作業や、湾岸地域の金融ハブにおける高頻度取引などに利用されています。光ファイバー対応のスマートテレビの普及は徐々に進んでいますが、アフリカのほとんどの家庭では10％未満にとどまっています。こうした動向は、デバイスの成長が現在、任意の買い替えよりも業界別要件に左右されるようになっており、各セクターの戦略に連動して中東・アフリカのITデバイス市場規模全体が拡大していることを示しています。

2024年の売上高の68.46％は一般消費者によるものでしたが、病院、診療所、保険会社は2030年までにCAGR12.18％を記録すると予想されており、これはエンドユーザーの中で最も高い成長率となります。サウジアラビアのデジタルヘルス分野だけでも、150億～270億米ドルのシステムコスト削減が見込まれており、これがベッドサイド用タブレットやコネクテッドウェアラブル端末の大量発注を支えています。ナイジェリアのデジタルヘルス市場は2024年に12億7,000万米ドルに達し、2029年までに20億米ドルに迫る見込みで、これにより診断用ハードウェアが地方の診療所にも導入されつつあります。

政府および防衛分野の契約件数は、安全なエンドポイントを必要とする電子サービスポータルに支えられ、堅調に推移しています。ハイブリッドワークが定着するにつれ、企業は機器の更新を進めていますが、調達ペースはマクロ経済のサイクルに左右されます。教育分野での導入は、公的予算の制約により散発的ですが、ケニアや南アフリカでは、カリキュラム用アプリ向けにタブレットを導入するパイロット事業が行われています。最終的に、医療分野における投資（Capex）からサブスクリプション型パッケージへの移行が収益を安定させ、中東・アフリカのITデバイス市場における主要な牽引役としての地位を確固たるものにするでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中東・アフリカのITデバイス市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に141億2,000万米ドル、2030年までに193億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.52%です。
• 中東・アフリカのITデバイス市場におけるスマートフォンの普及率の動向はどうなっていますか？
  • 若年層は携帯電話を銀行取引、エンターテインメント、教育のデフォルトの入り口として利用しており、普及曲線を書き換えています。
• FTTH（Fiber-To-The-Home）の普及はどのように市場に影響していますか？
  • 光ファイバー普及率が70％を超え、低遅延の固定ネットワークの恩恵を受けるデバイスへの需要を後押ししています。
• 為替相場の変動は市場にどのような影響を与えていますか？
  • ナイラが対ドルで69.9％下落し、スマートフォンの輸入コストが上昇したため、低所得層の手の届かない価格帯までエントリーモデルが押し上げられています。
• 中東・アフリカのITデバイス市場におけるウェアラブル端末の成長はどうなっていますか？
  • 2024年にスマートフォンが売上高の46.28％を占める中、ウェアラブル端末は18.46％のCAGRを記録し、他のカテゴリーを上回ると予測されています。
• 中東・アフリカのITデバイス市場における主要企業はどこですか？
  • Samsung Electronics、Apple、Huawei、Lenovo、Dell、HP、Asus、Acer、Xiaomi、Transsion、Oppo、Vivo、Sony、LG、Microsoft、Realme、HONORなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 若年層におけるスマートフォンの普及率の上昇
  • Fiber-To-The-Home（FTTH）バックボーンの拡大がデバイス・エコシステムを可能にする
  • 政府主導のデジタルトランスフォーメーションの取り組み（例：サウジ・ビジョン2030、エジプト・デジタル戦略）
  • フィンテックおよびスーパーアプリモデルの急速な成長が、モバイル端末の買い替えを後押ししています
  • 石油・ガス施設におけるプライベート5Gネットワークの導入状況
  • 超低価格セグメントに対応する国内ODM企業の台頭
• 市場抑制要因
  • 為替相場の変動が輸入コストを押し上げている
  • 地方全域におけるアフターサービス体制の不備
  • 根強いグレーマーケットと偽造機器の流入
  • 地政学的不安定さがICT設備投資を抑制しています
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• デバイスタイプ別
  • スマートフォン
  • フィーチャーフォン
  • タブレット
  • ラップトップおよびノートパソコン
  • デスクトップおよびワークステーション
  • ウェアラブル
  • スマートテレビおよびOTTデバイス
• エンドユーザー別
  • 一般消費者
  • 企業
  • 政府・防衛
  • 教育
  • ヘルスケア
• オペレーティングシステム別
  • Android
  • iOS
  • Windows
  • LinuxおよびChromeOS
  • HarmonyOSおよびその他
• 流通チャネル別
  • オフラインリテール
  • オンライン小売およびマーケットプレース
  • 企業向け直接販売
  • 通信事業者主導のバンドル販売
• 地域別
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • トルコ
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • ケニア
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Samsung Electronics Co., Ltd.
  • Apple Inc.
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • Lenovo Group Limited
  • Dell Technologies Inc.
  • HP Inc.
  • AsusTek Computer Inc.
  • Acer Inc.
  • Xiaomi Corporation
  • Transsion Holdings
  • Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd.
  • Vivo Communication Technology Co., Ltd.
  • Sony Group Corporation
  • LG Electronics Inc.
  • Microsoft Corporation
  • Realme
  • Tecno Mobile（Transsion Holdings）
  • HONOR
  • Hewlett Packard Enterprise Company

第7章 市場機会と将来の展望