南北アメリカの中口径および大口径弾薬：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南北アメリカの中口径および大口径弾薬市場の規模は、2025年の24億1,000万米ドルから2026年には26億米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.97％で推移し、2031年には33億2,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、口径（中口径および大口径）、製品（小銃弾、砲弾・迫撃砲弾、航空爆弾・手榴弾）、誘導方式（誘導式および非誘導式）、エンドユーザー（軍および法執行機関）、プラットフォーム（陸上、海上、航空）、地域（北米および南米）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

南北アメリカにおける中口径および大口径弾薬市場の動向と洞察

南北アメリカ全域における防衛予算の増加

2025年、南北アメリカ全体の防衛予算は9,120億米ドルに達し、その予算配分において弾薬への重点的な投資が行われました。米国は弾薬予算を21億米ドルに増額し、業界による金型設備への投資や生産の安定性を支援するため、複数年契約を重視しました。カナダは5億5,300万カナダドル（3億9,818万米ドル）を割り当て、北極圏での作戦向けに155mmおよび50mm弾の大量購入を可能にしました。ブラジルの1,370億レアル（255億8,000万米ドル）の防衛予算には、不感性弾薬への転換のための資金が含まれており、IMBEL社に安定した複数年にわたる収益源をもたらしました。メキシコは、国家警備隊の備蓄を強化するために1,780億メキシコペソ（約99億米ドル）を割り当てました。これは、特に従来の軍事予算が制約を受ける状況において、国土安全保障機関が中口径および大口径弾薬市場に及ぼす影響を如実に示しています。チリは防衛予算総額を維持しつつ、調達資金の18％を消耗品に振り向け、特に作戦準備態勢の重要な要素である弾薬に重点を置きました。

装甲車両および砲兵プラットフォームの近代化

装甲車両および砲兵プラットフォームの近代化プログラムが、口径に対する需要の多様化を牽引しています。米国陸軍のM109A7「パラディン」は現在、より厚い壁の薬莢を必要とする不感性155mm砲弾を採用しており、一方、カナダのLAV IIIにおけるXM913 50mm砲へのアップグレードは、新たな口径基準を確立しました。ブラジルの「グアラニ」装甲兵員輸送車（APC）とメキシコの「DN-XI」歩兵戦闘車（IFV）は、それぞれ40mmおよび30mmの兵器を採用し、従来主流だった25mm口径から移行しました。米国海兵隊のACV-30は、MK 310プログラマブル弾薬を採用しており、これにより1車両あたりの年間消費量が2倍となっています。米国陸軍のERCA砲は、155mm砲の射程を70キロメートルに延伸しており、これにより鋼材の結晶粒構造に対するより厳格な管理が必要となっています。これらの近代化の取り組みにより、2031年にかけて南北アメリカの中口径および大口径弾薬市場におけるSKUリストは継続的に更新されると予想され、改修工事はサプライチェーン全体に影響を及ぼすことになります。

厳格な輸出管理とITAR準拠に伴うコスト

輸出規制およびITAR（国際武器取引規則）への準拠は、弾薬の輸出に多大なコストを課しています。ITARへの届出は、品目ごとに1,200～1,800米ドルの追加費用を要し、承認までの期間を延長するとともに、輸送コストを12～15％増加させます。平均127日という待機期間は、小規模な米国サプライヤーが短納期の注文を受けることを躊躇させる要因となっています。メキシコは、2,100万米ドルの手榴弾購入において230万米ドルのコンプライアンスコストを負担したため、韓国やイスラエルのITAR対象外のサプライヤーを優先するようになりました。ブラジルのIMBEL社は、米国の推進剤成分に関する免除措置の取得に9ヶ月の遅れが生じたため、155mm弾の生産拡大が遅れました。一方、コロンビアは、480万米ドルと見込まれるコンプライアンスコストを理由に、米国との合弁事業を中止しました。こうした規制上の課題は、欧州および南米のメーカーに有利に働き、南北アメリカにおける中口径および大口径弾薬市場で米国輸出業者が獲得できる市場シェアを縮小させています。

セグメント分析

2025年、南北アメリカの中口径および大口径弾薬市場では中口径弾が主導的な地位を占め、シェアの63.89％を占めました。この優位性は、歩兵用車両、近接防御兵器システム（CIWS）、攻撃ヘリコプターにおける20～40mm砲の広範な使用に起因しています。しかし、ERCAイニシアチブやブラジルのASTROSロケット砲拡張計画といった、いずれも155mm砲弾を重視するプログラムに牽引され、大口径弾薬の需要はCAGR5.21％で拡大すると予想されています。大口径砲弾の市場規模は、2026年の約10億米ドルから、2031年までに13億米ドルへと拡大すると予測されています。2025年7月にジェネラル・ダイナミクス社が締結した120mm M1002訓練用弾薬に関する4億6,500万米ドルの契約など、注目すべき契約は、エイブラムス戦車部隊からの持続的な需要を浮き彫りにしており、一方、ノースロップ社のブッシュマスター契約は、2028年までの中口径弾薬の生産を支えています。

この市場は、生産量と殺傷力との間の戦略的なバランスに直面しています。中口径弾は費用対効果に優れ、国境警備、海上阻止作戦、都市防衛に不可欠な速射戦術を支えています。対照的に、大口径弾はより大きな装薬量、射程の延長、そして対等な戦力との戦闘シナリオにおける優れた性能を提供します。テキストロン社のXM204 120mmトップアタック弾のような革新的な製品は、価格が1万2,000米ドルで能動防御システムを無力化することができ、砲弾とミサイルの境界線を曖昧にしています。しかし、カナダがLAV IIIに50mm砲を採用した事例に見られるように、同盟国の備蓄が限られているため、独立した弾薬ラインへの資金提供が必要となったなど、兵站上の課題は依然として残っています。こうした相違はSKUの標準化に向けた取り組みを複雑にし、連合軍の計画担当者にとって在庫コストの増加につながっています。

2025年には、砲弾と迫撃砲弾が売上高の53.41％を占め、南北アメリカの中口径および大口径弾薬市場の基盤としての地位を確固たるものにしました。米国の155mm砲弾の月間生産目標である7万発は、非誘導型の単価が1,050米ドル前後で推移すると仮定した場合、2031年までに年間約17億米ドルの売上高を生み出す可能性があります。航空爆弾および手榴弾は、AH-1ZバイパーおよびA-10の機体群に支えられ、CAGR 6.34％で成長すると予想されます。これらの機体では、材料費を大幅に押し上げることなく平均販売価格を引き上げるプログラム可能な信管が採用されています。8億1,900万米ドル規模のAmtec社製訓練用手榴弾の契約は、これまで細分化されていたこのサブセクターにおける規模の経済の可能性を示しており、低コストの複合材製ケースの製造に長けたサプライヤーにとって、戦略的な収益源を生み出しています。

かつてニッチ製品と見なされていた迫撃砲弾は、軽歩兵部隊が重砲への依存から機動的な火力への移行を進めるにつれ、再び注目を集めています。例えば、オービタルATK社のM821A3不感性81mm弾は、2025年6月に海兵隊への配備を完了し、120mm戦車弾薬の消費量の潜在的な減少を緩和する基準となる再発注率を確立しました。127mmロケットと砲身式火砲を統合したブラジルのASTROSシステムは、従来の砲弾生産には通常含まれていなかったGPS、データリンク、信管設定装置を必要とするため、新たな電子機器サプライヤーをバリューチェーンに呼び込んでいます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 南北アメリカの中口径および大口径弾薬市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の24億1,000万米ドルから2026年には26億米ドルへと拡大し、2031年には33億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.97%です。
• 南北アメリカ全域における防衛予算はどのように変化していますか？
  • 2025年、南北アメリカ全体の防衛予算は9,120億米ドルに達し、弾薬への重点的な投資が行われました。
• 米国の弾薬予算はどのくらい増額されましたか？
  • 米国は弾薬予算を21億米ドルに増額しました。
• カナダの防衛予算はどのように割り当てられていますか？
  • カナダは5億5,300万カナダドル（約3億9,818万米ドル）を割り当て、北極圏での作戦向けに155mmおよび50mm弾の大量購入を可能にしました。
• ブラジルの防衛予算にはどのような資金が含まれていますか？
  • ブラジルの1,370億レアル（約255億8,000万米ドル）の防衛予算には、不感性弾薬への転換のための資金が含まれています。
• メキシコはどのように国家警備隊の備蓄を強化していますか？
  • メキシコは、国家警備隊の備蓄を強化するために1,780億メキシコペソ（約99億米ドル）を割り当てました。
• 装甲車両および砲兵プラットフォームの近代化はどのように市場に影響を与えていますか？
  • 装甲車両および砲兵プラットフォームの近代化プログラムが、口径に対する需要の多様化を牽引しています。
• ITAR準拠に伴うコストはどのような影響を与えていますか？
  • ITARへの届出は、品目ごとに1,200～1,800米ドルの追加費用を要し、承認までの期間を延長し、輸送コストを12～15％増加させます。
• 南北アメリカの中口径および大口径弾薬市場での中口径弾のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、南北アメリカの中口径および大口径弾薬市場では中口径弾が63.89％のシェアを占めました。
• 大口径弾薬の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 大口径砲弾の市場規模は、2026年の約10億米ドルから、2031年までに13億米ドルへと拡大すると予測されています。
• 南北アメリカの中口径および大口径弾薬市場の基盤は何ですか？
  • 砲弾と迫撃砲弾が売上高の53.41％を占め、南北アメリカの中口径および大口径弾薬市場の基盤としての地位を確固たるものにしました。
• 南北アメリカの中口径および大口径弾薬市場に参入している主要企業はどこですか？
  • General Dynamics Corporation、BAE Systems plc、CBC Global Ammunition、Northrop Grumman Corporation、Day & Zimmermann, Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 南北アメリカ全域における防衛予算の増加
  • 装甲車両および砲兵プラットフォームの近代化
  • 地政学的緊張と国境警備活動
  • 老朽化した弾薬備蓄の更新
  • 半球規模の合同訓練の急増
  • 南米における現地弾薬製造の成長
• 市場抑制要因
  • 厳格な輸出規制とITAR遵守コスト
  • 原材料価格の変動（銅、鉄鋼、推進剤）
  • 鉛および発火性物質に関する環境規制
  • 精密攻撃の代替手段（ロータリング弾薬）への移行
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 口径別
  • 中口径
  • 大口径
• 製品別
  • ラウンド
  • 砲弾および迫撃砲弾
  • 航空爆弾および手榴弾
• 誘導別
  • 誘導
  • 非誘導
• エンドユーザー別
  • 軍事
  • 法執行機関
• プラットフォーム別
  • 陸上
  • 海軍
  • 航空機
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • General Dynamics Corporation
  • BAE Systems plc
  • CBC Global Ammunition
  • Northrop Grumman Corporation
  • Day & Zimmermann, Inc.
  • Industria de Material Belico do Brasil
  • Empresa Gerencial de Projetos Navais（EMGEPRON）
  • Elbit Systems Ltd.
  • Nammo AS
  • Rheinmetall Denel Munition（Pty）Ltd.（Rheinmetall AG）
  • Poongsan Corporation
  • Day & Zimmermann（R）
  • RTX Corporation
  • Textron Inc.

第7章 市場機会と将来の展望